Für Indiens Bankensektor wird im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum erwartet. Grund dafür sind die wachsende Bevölkerung, die Erfahrungen mit digitalem Banking, das steigende Bewusstsein für Systemkredite und subventionierte Zinssätze.
Die RBI ist für Indiens Bankensystem verantwortlich, das aus Genossenschafts- und Geschäftsbanken besteht. Sowohl Scheduled Commercial Banks (SCBs) als auch Non-Scheduled Commercial Banks werden als Geschäftsbanken eingestuft. Genossenschaftsbanken hingegen umfassen sowohl städtische als auch ländliche Kreditgeber. SCBs werden weiter unterteilt in private, öffentliche und ausländische Banken sowie Regional Rural Banks (RRBs).
In Indien sind Public Sector Banks (PSBs) eine bedeutende Kategorie staatlicher Banken. Das Finanzministerium der indischen Regierung oder die Finanzministerien der verschiedenen Landesregierungen halten eine Mehrheitsbeteiligung (> 50 %). In Indien dominieren staatliche Banken die Kreditvergabe und das Einlagengeschäft, obwohl der Wettbewerb mit der Zeit mit dem Aufkommen des privaten Sektors und ausländischer Banken deutlich zugenommen hat.
Der Großteil der verbleibenden Einlagen wurde von privaten Banken gehalten, wobei öffentliche Banken (PSBs) etwa 70 % der Gesamteinlagen ausmachten. Darüber hinaus umfassen die genossenschaftlichen Kreditinstitute des indischen Bankensystems 12 öffentliche Banken, 21 private Banken, 44 ausländische Banken, 43 regionale ländliche Banken, 1.484 städtische Genossenschaftsbanken und 96.000 ländliche Genossenschaftsbanken.
Die Bankaktiva sind in den Jahren 2020–2022 in allen Sektoren gestiegen. Im März 2022 stiegen die Gesamtaktiva des Bankensektors (einschließlich öffentlicher und privater Banken, ausländischer Banken, kleiner Finanzbanken und Zahlungsbanken) auf 29,08 Milliarden USD. Die kombinierten Vermögenswerte des öffentlichen und privaten Bankensektors beliefen sich im Jahr 2022 auf 17,05 Milliarden USD bzw. 9,89 Milliarden USD. Das Public Credit Registry (PCR), eine umfangreiche Kreditdatenbank, die allen Beteiligten offen steht, wurde von der RBI eingerichtet. Es wird erwartet, dass die Verabschiedung der Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 Bill die Bankenbranche stärken wird.
Die Zahl der Bankkonten, die zum 1. Juni 2022 im Rahmen der großen Initiative der Regierung zur finanziellen Inklusion, „Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)“, eröffnet wurden, erreichte 45,60 Crore, wobei sich die Einlagen auf den Jan Dhan-Bankkonten auf insgesamt 1,68 Billionen Rupien (21,56 Milliarden USD) beliefen. Steigende Einkommen werden voraussichtlich die Nachfrage nach Bankdienstleistungen in ländlichen Gebieten erhöhen und infolgedessen die Expansion des Sektors vorantreiben. Mit 82 % aller Online-Kreditgeber weltweit hat Indien den größten Markt für Android-basierte mobile Kredit-Apps. Derzeit gibt es in Indien 887 aktive Kredit-Apps. Die Art und Weise, wie Kredite in Indien vergeben werden, wird sich infolge der digitalen Zahlungsrevolution erheblich ändern. Nach der Demonetisierung haben Debitkarten in Indien weitgehend den Platz von Kreditkarten als bevorzugte Zahlungsmethode eingenommen. Daten der Unified Payments Interface (UPI) zeigen, dass es im Mai 2022 5,95 Milliarden Transaktionen im Gesamtwert von 10,41 Billionen Rupien (133,46 Milliarden USD) gab.
Kostenlosen Musterbericht herunterladenBedeutende Fusionen und Ãœbernahmen in der Branche
In den letzten Jahren haben verschiedene private und öffentliche Banken innerhalb der indischen Bankenbranche eine Transformationsphase von Fusionen und Übernahmen durchlaufen, um der entsprechenden Branchenkonkurrenz zu begegnen. Die Kapitalbasis der Ankerbank wächst infolge der Fusion. Darüber hinaus erhält die Bank Zugang zu einer größeren Geldmenge, was es ihr ermöglicht, strengere Kreditvergabekriterien festzulegen. Folglich müsste die Regierung nicht so viel Geld in die Rekapitalisierung investieren, was die Kosten senken würde. In Bezug auf Betrieb und Effizienz helfen Fusionen und Übernahmen den Banken auch bei der Skalierung. Sie vermeiden die Notwendigkeit, solche Kapazitäten von Grund auf neu zu schaffen, indem sie technologische und finanzielle Lücken schließen. Dies würde auch die Kosten zwischen den Filialen optimieren.
Beispielsweise kündigte die HDFC Bank im April 2022 eine transformative Fusion mit der HDFC Limited an. Ebenso gab die Kotak Mahindra Bank im November 2021 bekannt, dass sie erfolgreich einen Anteil von 9,98 % an KFin Technologies für 310 Crore Rupien (41,62 Millionen USD) für ihr digitales Banking erworben hatte. Im August 2019 kündigte Premierminister Narendra Modi eine Großfusion der zehn indischen Staatsbanken zu Ankerbanken an, darunter die Fusion der Oriental Bank of Commerce und der United Bank of India (UBI) mit der Punjab National Bank (PNB) sowie die Fusion der Indian Bank mit der Allahabad Bank. Die Union Bank of India (UBI) wurde zur Ankerbank für die Corporation Bank und die Andhra Bank, während die Canara Bank zur Ankerbank für die Syndicate Bank wurde.
Ausweitung des Bankgeschäfts fördert Branchenwachstum
Eines der Hauptziele des indischen Staates war die Ausweitung des Bankgeschäfts bei gleichzeitiger Digitalisierung. Das Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, eines der größten nationalen Programme der letzten Jahre, hat die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit vieler Finanzdienstleistungen für wirtschaftlich benachteiligte Gesellschaftsgruppen erhöht. Das Programm ermöglicht es Menschen ohne Sparkonto, ein Konto zu eröffnen, ohne über einen bestimmten Mindestbetrag verfügen zu müssen. So wurden beispielsweise am 20. Juni 2022 im Rahmen der großen Regierungsinitiative zur finanziellen Inklusion, dem Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Bankkonten im Wert von 4560 Millionen Rupien eröffnet und 1,68 Billionen Rupien (21,56 Milliarden USD) auf Jan Dhan-Bankkonten eingezahlt. Darüber hinaus haben die Regierung und die RBI die Bankenbranche ermutigt, ihr Netzwerk in das weite ländliche Landesinnere auszudehnen.
Branchensegmentierung
Die indische Bankenbranche ist nach der Gesamtzahl der Banken in Indien, der Gesamteinlagen in Indien, der Gesamtkredit-/Kreditvergabe in Indien, der Gesamtaktiva, der Gesamtdevisenreserven in Indien und der Gesamtzahl der Geldautomaten in Indien nach Banktyp segmentiert. Die Marktanalyse untersucht auch die gesamten Zinserträge und die Aufteilung anderer Erträge, um die Art der Banken zu ermitteln.
Firmenprofile
State Bank of India, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, Canara Bank, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited und Bank of India gehören zu den wichtigsten Marktteilnehmern in Indien, die das Marktwachstum des indischen Bankenmarktes anführen.
| Attribut | Details |
| Basisjahr | 2022 |
| Historische Daten | 2015–2021 |
| Branchenübersicht | Aufstrebende FinTech-Unternehmen, wachsende Nachfrage aus dem Privatkundenkreditsektor und Flaggschiff-Programme der Regierung |
| Berichtsberichterstattung | Wachstumsfaktoren und Trends |
| Abgedeckte Segmente | Gesamtzahl der Banken in Indien Gesamtzahl der Einlagen in Indien Gesamt Kredite/Darlehen in Indien Gesamtvermögen Gesamtzahl der Devisenreserven in Indien Gesamtzahl der Geldautomaten in Indien Gesamtzinserträge und sonstige Erträge |
| Regionale Reichweite | Nord, West, Süd und Osten |
| Profilierte wichtige Unternehmen | State Bank of India, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, Canara Bank Ltd., Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, Bank of India |
| Anpassungsumfang | 10 % kostenlose Berichtsanpassung beim Kauf. Ergänzung oder Änderung von Land, Region und Segmentumfang. |
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