Mikrofinanzmarkt in Indien nach Anbietertyp (Banken, NBFCs, Fintech), nach Zweck (Landwirtschaft, Fertigung/Produktion, Handel und Dienstleistungen, Haushalt, Sonstiges (Konsumgüter, Fahrzeuge usw.), nach Laufzeit (weniger als 1 Jahr, 1-2 Jahre, mehr als 2 Jahre), nach Region, Wettbewerbsprognose und -chancen, 2019-2029
Published Date: February - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: BFSI | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMikrofinanzmarkt in Indien nach Anbietertyp (Banken, NBFCs, Fintech), nach Zweck (Landwirtschaft, Fertigung/Produktion, Handel und Dienstleistungen, Haushalt, Sonstiges (Konsumgüter, Fahrzeuge usw.), nach Laufzeit (weniger als 1 Jahr, 1-2 Jahre, mehr als 2 Jahre), nach Region, Wettbewerbsprognose und -chancen, 2019-2029
| Prognosezeitraum | 2025–2029 |
| Marktgröße (2023) | 46,12 Milliarden USD |
| CAGR (2023–2028) | 7,20 % |
| Am schnellsten wachsendes Segment | NBFCs |
| Größter Markt | Südindien |
Der indische Mikrofinanzmarkt wurde im Jahr 2023 auf 46,12 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,20 % wachsen. Der indische Mikrofinanzmarkt wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden technologischen Fortschritte, wie beispielsweise der Verbreitung von Mobiltelefonen, die es den Mikrofinanzunternehmen ermöglicht haben, problemlos eine größere Masse zu erreichen, ein robustes Wachstum erleben. Darüber hinaus werden voraussichtlich umfangreiche staatliche Regulierungen das Wachstum des Mikrofinanzmarktes in Indien fördern.
Umfang des indischen Mikrofinanzmarktes
Die Vergabe von Kleinkrediten an Menschen mit niedrigem Einkommen oder kleine Unternehmen, die möglicherweise keine traditionellen Bankdienstleistungen nutzen können, um ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, wird als Mikrofinanz bezeichnet.
Überblick über den indischen Mikrofinanzmarkt
In Indien können Menschen mit niedrigem Einkommen keine Kredite von traditionellen Banken erhalten, da sie keine Kredithistorie haben und den Banken auch keine Sicherheiten bieten können. Um dieses Problem zu lösen, wurden in Indien Mikrofinanzunternehmen gegründet, die unterprivilegierten Teilen der Gesellschaft ungesicherte Kredite mit weniger Papierkram anbieten. Laut einem Artikel, der 2022 von Business Standard veröffentlicht wurde, ist die Mikrofinanzbranche in Indien im letzten Jahrzehnt um mehr als das 16-fache gewachsen und verfügt laut einer Studie des Microfinance Institutions Network über ein Kreditportfolio von 34,78 Milliarden USD.
Treiber des indischen Mikrofinanzmarktes
Für die steigende Nachfrage nach Mikrofinanzdienstleistungen in Indien sind mehrere Faktoren verantwortlich. Einer der Hauptgründe ist, dass Haushalte mit niedrigem Einkommen keinen Zugang zu Krediten und anderen Finanzdienstleistungen haben. Für diese Haushalte ist es schwierig, einen formellen Kredit zu erhalten, da sie oft keine Sicherheiten für herkömmliche Bankkredite bieten können und möglicherweise keine gute Kreditwürdigkeit aufweisen. Diese Kredite werden häufig verwendet, um kleine Unternehmen zu gründen oder auszubauen, unvorhergesehene Kosten zu bezahlen, Investitionen in das Gesundheitswesen und die Bildung zu finanzieren und das Gesamteinkommen und den Lebensstandard der Haushalte zu erhöhen. Die Ausweitung der informellen Wirtschaft Indiens ist ein weiterer Faktor, der die Nachfrage nach Mikrofinanzdienstleistungen in die Höhe treibt. Viele Haushalte mit niedrigem Einkommen sind in der unregulierten, unbeständigen informellen Wirtschaft beschäftigt. Mikrofinanzorganisationen bieten diesen Haushalten eine flexible und leicht zugängliche Kreditquelle, die ihnen dabei helfen kann, ihren Cashflow zu verwalten und in ihre Unternehmen zu investieren.
In den letzten Jahren hat die Mikrofinanzbranche in Indien erhebliche technologische Entwicklungen erlebt, insbesondere durch die zunehmende Nutzung mobiler Geräte und Online-Plattformen. Viele Mikrofinanzinstitute (MFIs) haben als Reaktion auf die zunehmende Verbreitung von Mobiltelefonen Mobile-Banking-Technologien implementiert, um ihren Kunden Finanzdienstleistungen anzubieten. Kunden können nun über Mobile Banking sofort auf ihre Konten zugreifen, Transaktionen durchführen und Kreditauszahlungen und -rückzahlungen über ihre Mobilgeräte erhalten. Um digitale Zahlungen und Transaktionen in der Mikrofinanzbranche zu fördern, wurden zahlreiche digitale Plattformen geschaffen, darunter das Bharat Bill Payment System (BBPS), das National Automated Clearing House (NACH) und das Aadhaar Enabled Payment System (AEPS). Diese Plattformen haben es MFIs ermöglicht, Kredite elektronisch zu vergeben und Zahlungen einzuziehen, wodurch die Notwendigkeit einer physischen Anwesenheit und von Papierkram entfällt.
Trends auf dem indischen Mikrofinanzmarkt
Die COVID-19-Pandemie hat den Einsatz digitaler Technologien in der Mikrofinanzbranche beschleunigt, da MFIs Strategien entwickeln mussten, um ihre Kunden weiterhin zu bedienen und gleichzeitig die Standards der sozialen Trennung einzuhalten. Der zunehmende Fokus auf die Digitalisierung bietet dem indischen Mikrofinanzgeschäft verschiedene Vorteile. MFIs können Kunden an abgelegenen Standorten bedienen, an denen physische Filialen aufgrund digitaler Technologien wie Mobile Banking, Internetplattformen und digitalen Geldbörsen möglicherweise nicht praktikabel sind. Die Kosten für die Aufrechterhaltung physischer Filialen und den Papierkram sowie die Transaktionsgebühren wurden durch die Digitalisierung im traditionellen Bankwesen gesenkt. Durch den Einsatz von Tools wie Mobile Banking, schnellen Genehmigungen und Online-Kreditanträgen können MFIs nun ein nahtloseres und einfacheres Kundenerlebnis bieten. Durch die Digitalisierung können MFIs Kredite schneller auszahlen und Rückzahlungen erhalten, was die Bearbeitungszeit für die Kreditbearbeitung verkürzt und die allgemeine Effizienz der Abläufe verbessert. Dank digitaler Technologien können MFIs Kundendaten effizienter erfassen und verwalten, was zu einer besseren Risikobewertung und Kreditwürdigkeitsprüfung beitragen kann. Durch die Bereitstellung einer breiteren Palette an Finanzdienstleistungen kann die Diversifizierung der Dienstleistungen die Kundentreue erhöhen, die Bindungsraten steigern und den Lebenszeitwert jedes Kunden steigern.
In der Mikrofinanzbranche Indiens sind Zusammenarbeit und Kooperation wichtige Trends, da Mikrofinanzinstitute versuchen, ihren Kundenstamm zu erweitern und schutzbedürftigen Personen effektivere und innovativere Finanzdienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus können Mikrofinanzunternehmen durch die Zusammenarbeit mit Banken, FinTechs und anderen Organisationen eine größere Palette an Finanzdienstleistungen über Mikrokredite hinaus anbieten, wie etwa Sparen, Versicherungen und Überweisungen. Partnerschaften mit FinTech-Unternehmen können MFIs dabei unterstützen, digitale Plattformen und Technologien zu nutzen, um die Produktivität und Skalierbarkeit ihrer Abläufe zu steigern. Die Zusammenarbeit mit anderen MFIs oder Gruppen kann es MFIs ermöglichen, Ressourcen und Wissen zu bündeln, wodurch Kosten gesenkt und die allgemeine Betriebseffizienz gesteigert wird.
Herausforderungen für den indischen Mikrofinanzmarkt
Indien ist ein Entwicklungsland mit einer niedrigen Alphabetisierungsrate, da nur 25 % der indischen Bevölkerung über Finanzkenntnisse verfügen, in den ländlichen Gebieten ist sie jedoch noch höher. Der Mehrheit der Inder fehlt ein grundlegendes Verständnis für Finanzprinzipien. Die breite Öffentlichkeit ist sich der Finanzdienstleistungen des Mikrofinanzsektors nur wenig bewusst. Dieses mangelnde Verständnis ist ein großes Hindernis für die ländliche Bevölkerung, die zur Deckung ihres Finanzbedarfs leicht Kredite von MFIs erhalten kann. Darüber hinaus trägt es zur weit verbreiteten finanziellen Ausgrenzung des Landes bei, da MFIs auch die zusätzliche Verantwortung haben, die Öffentlichkeit zu informieren und Vertrauen aufzubauen, bevor sie mit der Kreditvergabe beginnen. Neben dem extremen Mangel an Wissen über die von MFIs angebotenen Richtlinien und Waren kämpfen diese Institutionen ums Überleben auf den hart umkämpften Märkten der Entwicklungsländer.
Außerdem ist der finanzielle Erfolg von MFIs in Indien im Vergleich zu dem der Geschäftsbanken des Landes begrenzt. Das langjährige Bankensystem ist in Indien gut etabliert und ändert sich allmählich, um modernen Anforderungen gerecht zu werden. Im Vergleich zu Geschäftsbanken (8–12 %) verlangen die meisten Mikrofinanzinstitute sehr hohe Zinssätze (12–30 %). Da die Mikrofinanzbranche mit unterprivilegierten Gruppen der indischen Gesellschaft zusammenarbeitet, die ihren Lebensstandard verbessern möchten, stellt übermäßige Verschuldung ein großes Hindernis für ihre Expansion dar. Die beiden größten Probleme, die den Mikrofinanzsektor in Indien belasten, sind der steigende Trend, dass Kunden mehrere Kredite aufnehmen, und ein ineffektives Risikomanagement. Die Gewährung von Krediten ohne Sicherheiten erhöht das Risiko von Forderungsausfällen in der Mikrofinanzbranche.
Jüngste Entwicklungen
Um seine Position als nationaler Akteur zu stärken, fusionierte Inditrade Microfinance, eine Abteilung von Inditrade Capital, im Jahr 2022 mit Janakalyan Financial Services mit Sitz in Kalkutta. Das neue Unternehmen wird Inditrade Janakalyan Microfinance Limited heißen.
Im Jahr 2020 fusionierte Madura Micro Finance Ltd., ein nicht börsennotiertes Nichtbanken-Finanzunternehmen, mit Credit Access Grameen Ltd., einem börsennotierten Nichtbanken-Finanzunternehmen.
Der Mikrokreditgeber Satin Creditcare Network fusionierte im März 2023 seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Taraashna Financial Services (TFSL), die Geschäftskorrespondenzdienste anbietet, mit dem KMU-Kreditgeber Satin Finserv Limited (SFL), um die zugrunde liegenden Synergien zu nutzen und Fähigkeiten aufzubauen, die das fusionierte Unternehmen stärken würden.
Marktchancen
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Marktsegmentierung
Der indische Mikrofinanzmarkt ist nach Anbietertyp, Zweck, Laufzeit, Region und Wettbewerbslandschaft segmentiert. Basierend auf dem Anbietertyp ist der Markt in Banken, NBFCs und Fintech unterteilt. Auf der Grundlage der Zielsetzung ist der Markt in Landwirtschaft, Fertigung/Produktion, Handel & Dienstleistungen, Haushalt und Sonstiges, einschließlich langlebiger Konsumgüter, Fahrzeuge usw., fragmentiert. Darüber hinaus ist der Markt auf der Grundlage der Dauer in weniger als 1 Jahr, 1-2 Jahre und mehr als 2 Jahre segmentiert.
Firmenprofile
Ujjivan Financial Services Limited, Asmitha Microfin Ltd., Utkarsh Small Finance Bank Limited, CreditAccess Grameen Limited, Share Microfin Limited, Spandana Sphoorty Financial Ltd., Bhartiya Samruddhi Finance Limited (BSFL), Bharat Financial Inclusion Limited, BSS Microfinance Limited, Muthoot Microfin Limited
| Attribut | Details |
| Basisjahr | 2023 |
| Historische Daten | 2019–2022 |
| Geschätztes Jahr | 2024 |
| Prognosezeitraum | 2025– 2029 |
| Quantitative Einheiten | Wert in Millionen USD, CAGR für 2019-2023 und 2024–2029 |
| Berichtsumfang | Umsatzprognose, Unternehmensanteil, Wettbewerbsumfeld, Wachstumsfaktoren und Trends |
| Abgedeckte Segmente | Anbietertyp Zweck Amtszeit Region |
| Regionaler Umfang | Norden, Westen, Süden, Osten |
| Profilierte wichtige Unternehmen | Ujjivan Financial Services Limited, Asmitha Microfin Ltd., Utkarsh Small Finance Bank Limited, CreditAccess Grameen Limited, Share Microfin Limited, Spandana Sphoorty Financial Ltd., Bhartiya Samruddhi Finance Limited (BSFL), Bharat Financial Inclusion Limited, BSS Microfinance Limited, Muthoot Microfin Begrenzt |
| Anpassungsumfang | 10 % kostenlose Berichtsanpassung beim Kauf. Ergänzung oder Änderung von Land, Region und Segmentumfang. |
| Preise und Kaufoptionen | Nutzen Sie individuelle Kaufoptionen, um genau Ihren Forschungsanforderungen gerecht zu werden. Kaufoptionen erkunden |
| Lieferformat | PDF und Excel per E-Mail (Auf besonderen Wunsch können wir auch die bearbeitbare Version des Berichts im PPT-/Word-Format bereitstellen) |
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