Globale B2B-Zahlungsmarktgröße nach Endnutzer (Herstellung, Einzelhandel und Großhandel), nach Zahlungsplattform (konventionelle Bankplattformen, Fintech-Plattformen), nach Zahlungsmethode (elektronische Überweisung (EFT), Kreditkarten), nach geografischem Umfang und Prognose

Marktgröße und Prognose für B2B-Zahlungen

Der Markt für B2B-Zahlungen wurde im Jahr 2023 auf 23,39 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 voraussichtlich 74,07 Milliarden USD erreichen und zwischen 2024 und 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,50 % wachsen.

• B2B-Zahlungen oder Business-to-Business-Zahlungen sind Transaktionen, bei denen ein Unternehmen einem anderen für gelieferte Waren oder Dienstleistungen zahlt. Diese Transaktionen finden zwischen Unternehmen statt und nicht zwischen einem Unternehmen und einem einzelnen Verbraucher. B2B-Zahlungen können verschiedene Formen annehmen, z. B. elektronische Überweisungen, Banküberweisungen, Schecks, Kreditkartenzahlungen und digitale Zahlungssysteme. Sie sind ein entscheidender Teil des Handels und ermöglichen Unternehmen den Austausch von Waren und Dienstleistungen auf globaler Ebene.
• Diese Zahlungen spielen in fast jeder Branche und jedem Bereich eine wichtige Rolle. Sie werden verwendet, um Rohstoffe zu kaufen, Lieferanten zu bezahlen, Rechnungen zu begleichen und andere kommerzielle Vorgänge abzuschließen. B2B-Zahlungssysteme haben sich mit dem Aufkommen digitaler Technologien erheblich weiterentwickelt und ermöglichen schnellere, sicherere und effizientere Transaktionen. Unternehmen können zunehmend Internetplattformen wie elektronische Rechnungsstellungssysteme und Zahlungsgateways nutzen, um Zahlungsvorgänge zu vereinfachen und das Cashflow-Management zu verbessern. Darüber hinaus sind B2B-Zahlungslösungen häufig mit Buchhaltungssoftware und Enterprise-Ressource-Planning-Systemen (ERP) verknüpft, wodurch Unternehmen umfassende Finanzmanagementfunktionen erhalten.
• Die Zukunft der B2B-Zahlungen ist auf kontinuierliche Expansion und Innovation ausgerichtet. Mit dem technologischen Fortschritt können wir mit einer stärkeren Nutzung digitaler Zahlungslösungen wie Blockchain-basierten Plattformen und Echtzeit-Zahlungssystemen rechnen. Diese Fortschritte bieten Vorteile wie mehr Transparenz, niedrigere Transaktionskosten und höhere Sicherheit. Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens voraussichtlich Fortschritte bei der Betrugserkennung und dem Risikomanagement im B2B-Zahlungsverkehr fördern.

Dynamik des globalen B2B-Zahlungsmarkts

Zu den wichtigsten Marktdynamiken, die den globalen B2B-Zahlungsmarkt prägen, gehören

Wichtige Markttreiber

• Digitale Transformation Die digitale Transformation von Branchen ist ein wichtiger Faktor, der den B2B-Zahlungsmarkt beeinflusst. Da Unternehmen digitale Technologien einsetzen, um Abläufe zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern, werden alte papierbasierte Zahlungsmethoden durch elektronische Zahlungssysteme ersetzt. Die Anforderungen an Geschwindigkeit, Sicherheit und Transparenz bei B2B-Transaktionen treiben den Digitalisierungstrend voran.
• Regulatorische ÄnderungenDie geänderte Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) in Europa sowie die globale Umsetzung der Kommunikationsstandards ISO 20022 wirken sich auf das B2B-Zahlungsgeschäft aus. Diese Richtlinien zielen darauf ab, Wettbewerb, Innovation und Sicherheit im Zahlungsökosystem zu fördern, indem sie offene Banking-APIs erfordern, Datenschutzvorkehrungen stärken und Zahlungsformate standardisieren. Die Einhaltung dieser Vorschriften beeinflusst die Entwicklung von B2B-Zahlungslösungen und fördert die Interoperabilität zwischen Zahlungssystemen.
• Zunehmende Einführung elektronischer RechnungsstellungLösungen für die elektronische Rechnungsstellung (E-Invoicing) bieten Effizienzvorteile im B2B-Zahlungsprozess, indem sie den Rechnungs-Zahlungszyklus digitalisieren. E-Invoicing beschleunigt die Rechnungserstellung, -zustellung und -verarbeitung, verringert manuelle Fehler, eliminiert papierbasierte Verzögerungen und ermöglicht eine schnellere Rechnungsgenehmigung und -zahlung. Unternehmen führen elektronische Rechnungsstellung ein, um wiederkehrende Vorgänge zu automatisieren, Verwaltungskosten zu senken und Lieferantenbeziehungen zu stärken.
• Verlagerung hin zu Abonnements und wiederkehrenden ZahlungenAbonnement- und wiederkehrende Zahlungslösungen sind im B2B-Zahlungsmarkt aufgrund der Verlagerung hin zu abonnementbasierten Geschäftsmodellen und wiederkehrenden Einnahmequellen sehr gefragt. Unternehmen verwenden Abonnementverwaltungslösungen, um Abrechnung, Rechnungsstellung und Zahlungseinzug für abonnementbasierte Produkte und Dienstleistungen zu automatisieren. Dieser Trend wird durch die Notwendigkeit vorangetrieben, die Kundenbindung, die Umsatzvorhersehbarkeit und das Abonnement-Lebenszyklusmanagement zu verbessern.

Wichtigste Herausforderungen

• Komplexität des ZahlungsökosystemsDas B2B-Zahlungsökosystem ist grundsätzlich komplex und umfasst verschiedene Interessengruppen wie Käufer, Lieferanten, Banken, Zahlungsabwickler und Aufsichtsbehörden. Die Bewältigung dieser Komplexität bringt mehrere Hindernisse mit sich, darunter Interoperabilitätsprobleme, unterschiedliche Systeme und Standards sowie fragmentierte Datensilos. Um diese Probleme anzugehen und die Effizienz von B2B-Zahlungen zu steigern, ist es entscheidend, die Kommunikation und Koordination zwischen den Akteuren des Ökosystems zu optimieren.
• Veraltete Systeme und Prozesse Viele Unternehmen verlassen sich weiterhin auf ineffiziente, fehleranfällige und kostspielige manuelle B2B-Zahlungsverfahren. Veralteten Systemen fehlen häufig Integrationsfunktionen, was es schwierig macht, Vorgänge zu automatisieren, Transaktionen abzugleichen und auf sich ändernde Zahlungstrends zu reagieren. Die Modernisierung veralteter Systeme und die Umstellung auf digitale Zahlungslösungen ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um auf dem sich schnell verändernden B2B-Zahlungsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben.
• Betrugs- und CybersicherheitsrisikenB2B-Zahlungen sind anfällig für eine Vielzahl von Betrugsmaschen, wie Rechnungsbetrug, Geldveruntreuung und Business-E-Mail-Compromise-Betrug (BEC). Cyberkriminelle verwenden ausgeklügelte Phishing-Taktiken und Malware, um an vertrauliche Finanzinformationen zu gelangen und illegale Transaktionen durchzuführen. Um B2B-Zahlungsdaten zu schützen und finanzielle Verluste zu vermeiden, müssen wirksame Authentifizierungsverfahren, Verschlüsselungsprotokolle und Algorithmen zur Betrugserkennung vorhanden sein.
• Eingeschränkter Zugang zu Finanzierungen Der Zugang zu Finanzierungen ist ein wesentliches Hindernis für Unternehmen, insbesondere KMUs, die auf B2B-Zahlungen angewiesen sind, um ihren Cashflow aufrechtzuerhalten und Expansionsaktivitäten zu finanzieren. Verspätete Zahlungen, längere Zahlungsfristen und begrenzte Kreditmöglichkeiten können das Betriebskapital reduzieren und das Unternehmenswachstum behindern. Um dieses Problem anzugehen, müssen alternative Finanzierungslösungen wie Supply Chain Finance, Rechnungsfactoring und Peer-to-Peer-Kredite untersucht werden, um Unternehmen Liquidität zu verschaffen und Cashflow-Einschränkungen zu verringern.

Wichtige Trends

• Integration von KI und maschinellem LernenKI- und maschinelle Lerntechnologien (ML) werden in B2B-Zahlungssysteme integriert, um sich wiederholende Vorgänge zu automatisieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Betrugserkennung und das Risikomanagement zu verbessern. KI-gestützte Algorithmen analysieren Transaktionsdaten, erkennen Anomalien und prognostizieren Zahlungsmuster, sodass Unternehmen Betrugsfälle in Echtzeit erkennen und reduzieren können. ML-Algorithmen können außerdem die Zahlungsweiterleitung optimieren, Transaktionskosten senken und Zahlungserlebnisse auf der Grundlage früherer Daten und Kundenpräferenzen personalisieren.
• Ausbau grenzüberschreitender ZahlungslösungenGrenzüberschreitende B2B-Zahlungen werden durch die Einführung grenzüberschreitender Zahlungslösungen verändert, die wettbewerbsfähige Wechselkurse, günstigere Transaktionsgebühren und schnellere Abwicklungszeiten bieten. Unternehmen nutzen grenzüberschreitende Zahlungsplattformen, um internationale Transaktionen zu beschleunigen, ihre weltweite Marktreichweite zu erweitern und grenzüberschreitenden Handel und Verkehr zu erleichtern. Diese Lösungen kombinieren moderne Technologie, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Netzwerkbeziehungen, um Unternehmen jeder Größe nahtlose grenzüberschreitende Zahlungserlebnisse zu bieten.
• Fokus auf Nachhaltigkeit und ESG-Faktoren Nachhaltige und ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) werden bei B2B-Zahlungen immer relevanter, da Unternehmen ethische und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeiten verfolgen. Nachhaltige Zahlungsalternativen wie CO2-neutrale Transaktionen und grüne Finanzierungsmöglichkeiten werden immer beliebter. Sie ermöglichen es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig nachhaltige Entwicklungsziele zu unterstützen. ESG-Faktoren wirken sich auch auf die Lieferantenauswahl, Zahlungsbedingungen und die Lieferkettenfinanzierung aus, was zu mehr Transparenz, Rechenschaftspflicht und sozialen Auswirkungen im B2B-Zahlungsökosystem führt.
• Fortschritte bei der ZahlungssicherheitFortschritte bei der Zahlungssicherheit sind weiterhin ein Hauptschwerpunkt für Unternehmen im B2B-Zahlungssektor, da sich Cyberbedrohungen und Betrugsfälle ändern und vervielfachen. Fortschritte bei der Zahlungssicherheit wie biometrische Authentifizierung, Tokenisierung und Multi-Faktor-Authentifizierung stärken die Widerstandsfähigkeit von B2B-Zahlungssystemen gegen unbefugten Zugriff, Datenschutzverletzungen und Finanzbetrug. Unternehmen investieren in starke Sicherheitsmaßnahmen und Compliance-Frameworks, um vertrauliche Zahlungsdaten zu schützen, Cyber-Bedrohungen vorzubeugen und das Vertrauen in das B2B-Zahlungsökosystem zu bewahren.

Regionale Analyse des globalen B2B-Zahlungsmarkts

Hier ist eine detailliertere regionale Analyse des globalen B2B-Zahlungsmarkts

Nordamerika

• Nordamerika kontrolliert einen erheblichen Teil des B2B-Zahlungsgeschäfts und seine Dominanz wird durch eine Vielzahl von Faktoren unterstützt. In erster Linie verfügt die Region über eine gut etablierte Finanzinfrastruktur, die starke Bankinstitute, innovative Zahlungsnetzwerke und wirksame regulatorische Rahmenbedingungen umfasst. Diese Infrastruktur dient als solide Plattform zur Unterstützung von B2B-Transaktionen und gewährleistet gleichzeitig Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit für Unternehmen in Nordamerika.
• Die Region ist die Heimat einer vielfältigen Palette technologisch fortschrittlicher Unternehmen, von kleinen Start-ups bis hin zu Großkonzernen. Diese Firmen haben digitale Transformationsprojekte in Angriff genommen und nutzen modernste Technologien, um ihre Abläufe zu rationalisieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Infolgedessen besteht eine erhebliche Nachfrage nach innovativen B2B-Zahlungslösungen, die Geschwindigkeit, Effizienz und Komfort bieten, was die regionale Marktexpansion vorantreibt.
• Diese Region profitiert auch von einer starken Betonung von Innovationen im Fintech-Sektor. Die Region verfügt über ein florierendes Ökosystem aus Fintech-Unternehmen, technologischen Inkubatoren und Risikokapitalfirmen, das Unternehmertum und Kreativität fördert. Dieses Klima hat die Entwicklung disruptiver Zahlungstechnologien wie Blockchain, künstliche Intelligenz und Echtzeit-Zahlungssysteme vorangetrieben, die die B2B-Zahlungslandschaft in Nordamerika verändern.
• Darüber hinaus haben günstige Regierungsrichtlinien und -aktivitäten zur Förderung digitaler Zahlungen die Einführung von B2B-Zahlungslösungen in allen Branchen beschleunigt und Nordamerikas Position als weltweit führender Anbieter im B2B-Zahlungsmarkt gefestigt.

Asien-Pazifik

• Die Region Asien-Pazifik erlebt das schnellste Wachstum im B2B-Zahlungssektor. Der asiatisch-pazifische Raum erlebt einen beispiellosen Boom im B2B-Zahlungsgeschäft, der von einer Reihe wichtiger Treiber angetrieben wird. Der florierende E-Commerce-Sektor der Region ist ein wichtiger Beschleuniger und schafft ein gesundes Ökosystem für B2B-Transaktionen. Mit der Verbreitung von Online-Marktplätzen und digitalen Plattformen wenden sich Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum elektronischen Zahlungslösungen zu, um reibungslose Transaktionen zu unterstützen, was das Wachstum des B2B-Zahlungsmarktes vorantreibt.
• Die Mittelschichtbevölkerung der Region geht mit steigenden Internet- und Smartphone-Penetrationsraten einher. Dieser Generationenwechsel führt zu einer großen Kundenbasis mit erhöhter Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, was zu einem proportionalen Anstieg der B2B-Interaktionen führt. Da Unternehmen versuchen, dieses sich entwickelnde Marktpotenzial zu nutzen, besteht ein zunehmender Bedarf an der Implementierung digitaler Zahlungslösungen, die Einfachheit, Effizienz und Skalierbarkeit bieten, um den sich ändernden Anforderungen von Unternehmen und Verbrauchern gerecht zu werden.
• Darüber hinaus erleben viele Länder im asiatisch-pazifischen Raum eine bedeutende wirtschaftliche Entwicklung, wie sich an anhaltendem BIP-Wachstum und zunehmender Industrialisierung und Urbanisierung zeigt. Diese wirtschaftliche Vitalität beschleunigt das Wachstum von B2B-Transaktionen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Fertigung, Einzelhandel und Dienstleistungen. Vor diesem Hintergrund erweist sich die zunehmende Akzeptanz digitaler Geldbörsen und mobiler Zahlungen als entscheidender Treiber, der die Implementierung digitaler B2B-Zahlungslösungen im asiatisch-pazifischen Raum beschleunigt. Da Unternehmen die Vorteile digitaler Zahlungen wie höhere Geschwindigkeit, Sicherheit und Transparenz erkennen, wird erwartet, dass der B2B-Zahlungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum in den kommenden Jahren expandieren und Innovationen hervorbringen wird.

Globaler B2B-ZahlungsmarktSegmentierungsanalyse

Der globale B2B-Zahlungsmarkt ist nach Endbenutzer, Zahlungsplattform, Zahlungsmethode und Geografie segmentiert.

B2B-Zahlungsmarkt nach Endbenutzer

• Fertigung
• Einzelhandel und Großhandel
• Gesundheitswesen

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Fertigung, Einzelhandel und Großhandel sowie Gesundheitswesen fragmentiert. Die Fertigungsindustrie nimmt mittlerweile den größten Anteil des B2B-Zahlungsmarkts ein. Diese Dominanz ist auf verschiedene Umstände zurückzuführen. In erster Linie sind Fertigungsunternehmen häufig mit Transaktionen mit hohem Wert zwischen Lieferanten und Händlern konfrontiert. Zweitens benötigen die komplizierten Lieferketten in der Fertigung effiziente und sichere Zahlungsmethoden. Herkömmliche Techniken wie Schecks können langsam und fehleranfällig sein, weshalb digitale B2B-Zahlungssysteme für dieses Geschäft eine naheliegende Wahl sind. Die Gesundheitsbranche erlebt im B2B-Zahlungsmarkt die schnellste Entwicklung. Einige wesentliche Faktoren tragen zu diesem schnellen Wachstum bei. Die zunehmende Nutzung elektronischer Gesundheitsakten (EHRs) und anderer digitaler Gesundheitstechnologien hat eine Nachfrage nach reibungslosen B2B-Zahlungsschnittstellen geschaffen.

B2B-Zahlungsmarkt nach Zahlungsplattform

• Konventionelle Bankplattformen
• Fintech-Plattformen
• Enterprise-Ressource-Planning-Systeme (ERP)

Basierend auf der Zahlungsplattform ist der Markt in konventionelle Bankplattformen, Fintech-Plattformen und Enterprise-Ressource-Planning-Systeme (ERP) unterteilt. Konventionelle Bankplattformen dominieren weiterhin den B2B-Zahlungssektor. Dies ist in erster Linie auf die etablierte Infrastruktur und das Vertrauen der Unternehmen in traditionelle Banken zurückzuführen. Viele Unternehmen, insbesondere größere, sind mit den Prozessen und Sicherheitsvorkehrungen der Banken vertraut. Fintech-Plattformen verzeichnen im B2B-Zahlungssektor das schnellste Wachstum. Dieser Anstieg hat mehrere Gründe. Fintech-Unternehmen bieten innovative Lösungen, die häufig schneller, effizienter und kostengünstiger sind als traditionelle Banktechniken.

B2B-Zahlungsmarkt nach Zahlungsmethode

• Elektronische Überweisung (EFT)
• Kreditkarten
• Virtuelle Karten

Basierend auf der Zahlungsmethode ist der Markt in elektronische Überweisung (EFT), Kreditkarten und virtuelle Karten segmentiert. Elektronische Überweisungen (EFT) dominieren derzeit den B2B-Zahlungssektor. Zu seiner Vorherrschaft tragen verschiedene Variablen bei. In erster Linie bieten EFTs eine sichere und zuverlässige Methode zur elektronischen Überweisung erheblicher Geldbeträge zwischen Organisationen. Zweitens sind sie oft schneller und günstiger als traditionelle Verfahren wie Schecks. Virtuelle Karten entwickeln sich zum am schnellsten wachsenden Bereich des B2B-Zahlungsmarkts. Dieser schnelle Anstieg kann auf drei Hauptvorteile zurückzuführen sein, die sie bieten. Da virtuelle Karten nur einmal verwendet werden und voreingestellte Ausgabenbeschränkungen haben, verbessern sie die Sicherheit für Online-B2B-Transaktionen, indem sie die Betrugsgefahr verringern.

Wichtige Akteure

Der Studienbericht „Globaler B2B-Zahlungsmarkt“ bietet wertvolle Einblicke mit Schwerpunkt auf dem globalen Markt. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind PayPal Holdings, Inc., Stripe, Inc., quare, Inc., dyen NV, TransferWise Ltd. (jetzt bekannt als Wise), Bill.com Holdings, Inc., Payoneer Inc., Worldpay, Inc., Fiserv, Inc. und Visa, Inc. Der Abschnitt zur Wettbewerbslandschaft umfasst auch wichtige Entwicklungsstrategien, Marktanteile und eine Marktranglistenanalyse der oben genannten Akteure weltweit.

Unsere Marktanalyse umfasst auch einen Abschnitt, der ausschließlich diesen großen Akteuren gewidmet ist. Darin bieten unsere Analysten Einblick in die Finanzberichte aller großen Akteure sowie Produktbenchmarking und SWOT-Analysen. Der Abschnitt zum Wettbewerbsumfeld umfasst auch wichtige Entwicklungsstrategien, Marktanteile und eine Marktranganalyse der oben genannten Akteure weltweit.

Jüngste Entwicklungen auf dem B2B-Zahlungsmarkt

• Im Oktober 2023 ging Visa Inc. eine Partnerschaft mit Swift ein, um weltweite B2B-Zahlungen und die Kommunikation zwischen globalen Unternehmen zu steigern.
• Im September 2023 erweiterte Sprinque, ein in den Niederlanden ansässiger Zahlungsdienstleister, sein grenzüberschreitendes B2B-Zahlungsplattformportfolio auf Deutschland und Spanien mit dem Ziel, den europäischen Markt zu erobern.
• Im Juli 2023 leistete ConnexPay, ein Startup für Zahlungstechnologie, Pionierarbeit bei Echtzeit-B2B-Zahlungslösungen in GBP und EUR für europäische Unternehmen.
• Im Juni 2023 eröffnete Aria, ein französisches FinTech-Unternehmen, ein neues Büro im Vereinigten Königreich, um seine B2B-Infrastruktur für aufgeschobene Zahlungen auszubauen. Diese Erweiterung verbessert den Online-B2B-Handel, verbindet Marktplätze und stärkt Handels-SaaS-Plattformen und ERP-Systeme.

Berichtsumfang

Forschungsmethodik der Marktforschung

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Gründe für den Kauf dieses Berichts

Qualitative und quantitative Analyse des Marktes basierend auf