Globale nutzungsbasierte Versicherungsmarktgröße nach demografischen Merkmalen (Alter, Geschlecht), nach Fahrzeugtyp (Privatfahrzeuge, Flottenfahrzeuge), nach Technologieakzeptanz (technisch versierte Kunden, traditionelle Kunden), nach geografischer Reichweite und Prognose

Marktgröße und Prognose für nutzungsbasierte Versicherungen

Der Markt für nutzungsbasierte Versicherungen wurde im Jahr 2024 auf 39,97 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2031 239,95 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2024 und 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 27,70 % wachsen.

• Nutzungsbasierte Versicherungen (UBI), auch bekannt als Pay-as-you-drive (PAYD) oder Pay-how-you-drive (PHYD), sind eine Art von Autoversicherung, die dem standardmäßigen Einheitsmodell folgt. Anders als bei herkömmlichen Versicherungen, bei denen Ihre Prämie auf Merkmalen wie Alter, Wohnort und Automodell basiert, passt UBI Ihre Versicherungskosten an die Art und Weise an, wie Sie Ihr Fahrzeug nutzen.
• Bei UBI wird ein Telematikgerät in Ihr Fahrzeug eingebaut. Dieses Gerät überwacht eine Vielzahl von Merkmalen Ihres Fahrverhaltens, darunter die Anzahl der zurückgelegten Kilometer, die Tageszeit, zu der Sie fahren, Ihre Beschleunigungs- und Bremstendenzen und sogar, ob Sie zu schnell fahren. Diese Informationen werden dann verwendet, um Ihre Versicherungsprämie zu bestimmen. Wenn Sie also weniger als der Durchschnitt fahren, sicher fahren und Stoßzeiten vermeiden, können Sie viel Geld bei der Kfz-Versicherung sparen.
• UBI ist ein relativ neues Konzept auf dem Versicherungsmarkt, gewinnt jedoch aufgrund der Möglichkeit einer gerechteren Preisgestaltung an Popularität. Es kann eine besonders attraktive Alternative für Fahrer mit geringer Kilometerleistung, Gelegenheitsfahrer und diejenigen sein, die hauptsächlich außerhalb der Stoßzeiten fahren. Bevor Sie sich jedoch für UBI entscheiden, sollten Sie Ihr Fahrverhalten analysieren. Wenn Sie viel fahren, abrupt anhalten oder regelmäßig zu schnell fahren, zahlen Sie unter Umständen mehr als bei einer herkömmlichen Versicherung.

Dynamik des globalen nutzungsbasierten Versicherungsmarkts

Zu den wichtigsten Marktdynamiken, die den globalen nutzungsbasierten Versicherungsmarkt prägen, gehören

Wichtige Markttreiber

• Fortschritte in der Telematik-Technologie UBI verlässt sich in erster Linie auf Telematik-Geräte, um Echtzeitdaten zum Fahrerverhalten zu sammeln. Fortschritte in der Telematiktechnologie, wie verbessertes GPS-Tracking, Beschleunigungsdaten und Datenanalysefunktionen, steigern die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des UBI-Programms.
• Kosteneinsparungen für Versicherer und Verbraucher UBI hat das Potenzial, die Kosten sowohl für Versicherer als auch für Versicherungsnehmer zu senken. Für Versicherer ermöglicht es eine genauere Risikobewertung basierend auf dem individuellen Fahrverhalten, was möglicherweise die Auszahlung von Schadenszahlungen senkt. Verbraucher können von sichereren Fahrgewohnheiten profitieren, indem sie niedrigere Prämien zahlen, was die Teilnahme an UBI-Initiativen fördert.
• Bedenken hinsichtlich Datenschutz und -sicherheit Da UBI die Erfassung und Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten beinhaltet, sind Datenschutz- und Sicherheitsprobleme wichtige Faktoren, die die Marktdynamik beeinflussen. Die Bewältigung dieser Bedenken durch strenge Datenschutzverfahren ist für den langfristigen Erfolg von UBI von entscheidender Bedeutung.
• Wettbewerbsfähigkeit der Versicherungsbranche UBI bietet einen Wettbewerbsvorteil für Versicherer, die ihre Angebote in einem überlasteten Markt differenzieren möchten. Versicherer, die UBI-Programme erfolgreich umsetzen und durch Prämienreduzierungen oder verbesserten Kundenservice Mehrwert nachweisen können, können mehr Versicherungsnehmer gewinnen und halten.

Wichtige Herausforderungen

• Technologieintegration und -kompatibilitätUBI muss Telemetriegeräte oder mobile Apps in bestehende Versicherungssysteme integrieren. Die Gewährleistung der Kompatibilität zwischen verschiedenen Fahrzeugmarken und -modellen sowie zwischen vielen Versicherungsplattformen kann schwierig sein. Darüber hinaus ist die Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Qualität der Datenübertragung von diesen Geräten oder Apps für eine effektive Risikobewertung und Prämienberechnung von entscheidender Bedeutung.
• Bewusstsein und Akzeptanz der Verbraucher Trotz möglicher Kosteneinsparungen und individueller Versicherungsleistungen gibt es immer noch Hindernisse für die Akzeptanz von UBI durch die Verbraucher. Die Aufklärung der Kunden über die Vorteile von UBI, die Zerstreuung von Mythen über Datenschutz und die Überwindung des Widerstands gegen die Weitergabe von Daten zum Fahrverhalten sind für die Marktdurchdringung von entscheidender Bedeutung. Versicherungsunternehmen müssen möglicherweise in Marketinginitiativen und Kundenschulungsprogramme investieren, um die Akzeptanz zu steigern.
• Genauigkeit und Interpretation von DatenEffektive UBI-Initiativen basieren auf genauen und gut interpretierten Telemetriedaten. Sensorfehlfunktionen, GPS-Ungenauigkeiten und Fehlinterpretationen von Fahrgewohnheiten können zu ungenauen Risikobewertungen und Prämienschätzungen führen. Um aus den erfassten Daten aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, benötigen Versicherer leistungsstarke Datenanalysefunktionen und -algorithmen.
• Kundenbindung und -aufbewahrungDie Kundenbindung und -aufbewahrung in UBI-Programmen zu steuern, ist schwierig. Versicherer müssen den Wert von UBI weiterhin durch offene Kommunikation, individuelles Feedback zum Fahrverhalten und schnelle Prämienanpassungen auf der Grundlage von Datenerkenntnissen hervorheben. Eine unzureichende Kundenbindung kann zu Abwanderung oder Unzufriedenheit mit UBI-Angeboten führen.

Wichtige Trends

• Integration mit Connected-Car-Technologie UBI wird zunehmend mit Connected-Car-Technologien verknüpft und nutzt Fahrzeugsensoren und Datenkommunikation. Diese Schnittstelle ermöglicht die Echtzeiterfassung von Daten zum Fahrverhalten, wie Beschleunigung, Bremsen und Position, was die Genauigkeit und Effizienz von UBI-Programmen verbessert. Versicherer können mit Automobilherstellern zusammenarbeiten, um direkten Zugriff auf Fahrzeugdaten zu erhalten, wodurch die Einführung von UBI beschleunigt und das Benutzererlebnis verbessert wird.
• Ausbau von UBI-Lösungen auf Basis mobiler Apps UBI-Lösungen auf Basis mobiler Apps werden aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit immer beliebter. Diese Apps messen das Fahrverhalten mithilfe der in Mobiltelefonen integrierten Sensoren wie GPS und Beschleunigungsmessern. Sie bieten Versicherern eine kostengünstige Alternative zu klassischen Telematikgeräten und sprechen gleichzeitig technisch versierte Verbraucher an, die versicherungsbezogene Aufgaben lieber über mobile Plattformen erledigen. Die Umstellung auf appbasiertes UBI beschleunigt Innovationen im Bereich Benutzeroberflächendesign, Datenanalyse und maßgeschneiderter Feedback-Mechanismen.
• Personalisierung und Anpassung von Versicherungsprodukten UBI ermöglicht es Versicherern, hochgradig individualisierte Versicherungspolicen basierend auf individuellen Fahreigenschaften anzubieten. Durch die Untersuchung von Telematikdaten können Versicherer Prämien so anpassen, dass sie die tatsächliche Risikobelastung widerspiegeln, und sicherere Fahrer mit reduzierten Tarifen belohnen. Dieser Trend zu maßgeschneiderten Versicherungen entspricht den Forderungen der Verbraucher nach fairen und transparenten Prämienpreisen und führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und -treue.
• Datenanalyse und prädiktive Modellierung UBI-Programme verlassen sich stark auf fortschrittliche Datenanalyse und prädiktive Modellierung, um Versicherern umsetzbare Erkenntnisse aus Telematikdaten zu liefern. Algorithmen für maschinelles Lernen verwenden große Datensätze, um Risikomuster dynamisch zu projizieren, Betrug zu erkennen und Preistaktiken zu optimieren. Bei UBI-Implementierungen verwenden Versicherer prädiktive Analysen, um Underwriting-Verfahren zu optimieren, die Genauigkeit der Risikobewertung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.

Regionale Analyse des globalen nutzungsbasierten Versicherungsmarkts

Hier ist eine detailliertere regionale Analyse des globalen nutzungsbasierten Versicherungsmarkts

Nordamerika

• Nordamerika dominiert den nutzungsbasierten Versicherungsmarkt (UBI) aufgrund einer Reihe zwingender Überlegungen. Die starke Akzeptanz von Mobility as a Service (MaaS) in der Region ist ein entscheidender Faktor für seine Führungsrolle. Dieser Trend ergänzt UBI, indem er individualisierte, datengesteuerte Lösungen für Versicherungs- und Transportbedürfnisse betont. Die Integration von MaaS-Plattformen mit UBI ermöglicht es Versicherern, Telematikdaten von gemeinsam genutzten und autonomen Fahrzeugen zu verwenden, wodurch die Genauigkeit der Risikobewertung verbessert und maßgeschneiderte Versicherungspolicen bereitgestellt werden können, die den sich ändernden Mobilitätsmustern Rechnung tragen.
• Strategische Kooperationen zwischen Telematiktechnologieunternehmen und Versicherungsträgern sind ein weiterer wichtiger Aspekt, der zur Marktführerschaft von Nordamerika im Bereich UBI beiträgt. Diese Kooperationen beschleunigen die Einführung von UBI, indem sie die reibungslose Integration von Telematikgeräten oder mobilen Apps in den Versicherungsbetrieb ermöglichen. Durch den Einsatz moderner Datenanalysefunktionen können Versicherer umsetzbare Erkenntnisse zum Fahrerverhalten gewinnen, was zu präziseren Versicherungsverträgen, wettbewerbsfähigeren Preisen und einer stärkeren Kundenbindung führt.
• Darüber hinaus verstärkt die Präsenz großer UBI-Pioniere wie Progressive und State Farm die Dominanz Nordamerikas. Diese Branchenriesen haben eine entscheidende Rolle bei der Definition des UBI-Umfelds gespielt, indem sie innovative Produkte eingeführt, ihre Marktreichweite erweitert und die Technologie weiterentwickelt haben. Ihr Einfluss fördert nicht nur die Marktexpansion, sondern etabliert auch Best Practices für die Verwendung von Telematikdaten für Versicherungszwecke. Nordamerikas kontinuierliche Innovation und die Ausweitung seines UBI-Einsatzes stärken seine Position als weltweite Drehscheibe für UBI-Innovation und -Einführung.

Asien-Pazifik

• Der Asien-Pazifik-Raum entwickelt sich aufgrund einer Reihe zwingender Gründe zum am schnellsten wachsenden Segment im Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI). Das bemerkenswerte Wachstum der Region wird durch ihre Position als weltweit führende Region bei den Autobesitzraten unterstützt. Diese riesige Fahrzeugbasis stellt einen großen und vielfältigen Markt dar, der sich für die Einführung von UBI eignet. Da die Versicherer die Möglichkeit erkennen, Telemetrietechnologie zu nutzen, um Versicherungsprämien auf der Grundlage individueller Fahrmuster zu personalisieren, erweitern sie ihre Dienstleistungen, um der wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden.
• Darüber hinaus wird das UBI-Wachstum im Asien-Pazifik-Raum durch proaktive Kooperationen in seinen wachsenden Ökosystemen gestärkt. Partnerschaften zwischen Versicherungsunternehmen, Telematikunternehmen und anderen Dienstleistern sind entscheidend, um die Zugänglichkeit und Wirksamkeit von UBI-Initiativen zu erhöhen. Durch die Kombination innovativer Telematiksysteme und Analysefunktionen können Versicherer Risiken besser analysieren, Preisstrategien optimieren und personalisierte Versicherungslösungen anbieten, die den vielfältigen Kundenstamm der Region ansprechen.
• Das steigende Bewusstsein der Verbraucher für die Vorteile von UBI ist ein wesentliches Instrument für das Marktwachstum im gesamten asiatisch-pazifischen Raum. Da immer mehr Autofahrer erfahren, wie UBI durch sicherere Fahrpraktiken die Prämien senken kann, steigt das Interesse an diesen neuartigen Versicherungslösungen. Diese Veränderung des Verbraucherverhaltens wird durch zunehmende Digitalisierungs- und Konnektivitätstrends unterstützt, was ein förderliches Klima für die Einführung und Verbreitung von UBI in der gesamten Region schafft.

Globaler Markt für nutzungsbasierte VersicherungenSegmentierungsanalyse

Der globale Markt für nutzungsbasierte Versicherungen ist segmentiert auf der Grundlage von Demografie, Fahrzeugtyp, Technologieakzeptanz und Geografie.

Markt für nutzungsbasierte Versicherungen nach Demografie

• Alter
• Geschlecht
• Einkommensniveau

Basierend auf der Demografie ist der Markt in Alter, Geschlecht, und Einkommensniveau unterteilt. Die UBI-Dominanz ist weniger eindeutig als die geografischen Regionen. Das Alter ist jedoch das Element mit dem höchsten Wachstumspotenzial. Neue Fahrzeugbesitzer, normalerweise aus jüngeren Bevölkerungsgruppen, sind zunehmend mit werkseitig installierter Telematik ausgestattet, die problemlos in UBI-Programme integriert werden kann. Dieser einfache Zugang sowie die Aussicht auf niedrigere Prämien fördern die Akzeptanz des UBI bei jungen Fahrern. Das Einkommensniveau ist für die Bestimmung der Dominanz oder des schnellsten Wachstums weniger wichtig. Das UBI kann sowohl preisbewusste Fahrer als auch diejenigen ansprechen, die sich ein hochwertiges Fahrzeug leisten können, aber weniger fahren, wodurch es weniger einkommenssegregiert ist.

Markt für nutzungsbasierte Versicherungen nach Fahrzeugtyp

• Privatfahrzeuge
• Flottenfahrzeuge

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der Markt in Privatfahrzeuge und Flottenfahrzeuge segmentiert. Privatfahrzeuge sind derzeit das dominierende Segment der nutzungsbasierten Versicherungsbranche (UBI). Dies liegt daran, dass UBI-Programme auf einzelne Fahrer und ihr einzigartiges Fahrverhalten zugeschnitten sind. Telematikgeräte und Datenerfassung lassen sich in Einzelautos einfacher integrieren und verwalten als in Flottenfahrzeugen. Flottenfahrzeuge werden wahrscheinlich das am schnellsten wachsende Segment des UBI-Marktes sein. Unternehmen erkennen schnell die Vorteile von UBI im Flottenmanagement.

Nutzungsbasierter Versicherungsmarkt nach Technologieakzeptanz

• Technisch versierte Kunden
• Traditionelle Kunden

Basierend auf der Technologieakzeptanz ist der Markt in technisch versierte Kunden und traditionelle Kunden segmentiert. Das Segment der technisch versierten Kunden dominiert derzeit den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI). Aufgrund ihres Wissens und ihrer technischen Vertrautheit sind sie eher bereit, Telematikgeräte in ihren Fahrzeugen zu installieren und UBI-Programme zu nutzen. Traditionelle Kunden akzeptieren UBI möglicherweise nur zögerlich, stellen jedoch einen Bereich mit hohem Wachstum dar.

Markt für nutzungsbasierte Versicherungen nach geografischer Lage

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Rest der Welt

Auf Grundlage der Geografie wird der globale Markt für nutzungsbasierte Versicherungen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt unterteilt. Der nordamerikanische Raum dominiert derzeit den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen. Eine Vielzahl von Variablen trägt zu seiner Vorherrschaft bei. Der Asien-Pazifik-Raum verzeichnet das schnellste Wachstum im UBI-Markt. Es gibt einen zunehmenden Trend zur Nutzung von Mobility as a Service (MaaS), was UBI gut unterstützt.

Wichtige Akteure

Der Studienbericht „Globaler Markt für nutzungsbasierte Versicherungen“ bietet wertvolle Einblicke mit Schwerpunkt auf dem globalen Markt. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Liberty Mutual Holding Company, Inc., Allstate Insurance Company, MAPFRE RE, COMPAÑÍA DE REASEGUROS, SA (Cartera Mapfre, SL), The Progressive Corporation, Nationwide Mutual Insurance Company, MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., Tesla, Inc., Hyundai Motor Company, Octo Telematics SpA (Renova Group) und Zubie, Inc. Der Abschnitt zur Wettbewerbslandschaft umfasst auch wichtige Entwicklungsstrategien, Marktanteile und eine Marktranglistenanalyse der oben genannten Akteure weltweit.

Unsere Marktanalyse umfasst auch einen Abschnitt, der ausschließlich diesen großen Akteuren gewidmet ist. Darin bieten unsere Analysten einen Einblick in die Finanzberichte aller großen Akteure sowie Produkt-Benchmarking und SWOT-Analysen. Der Abschnitt zum Wettbewerbsumfeld umfasst auch wichtige Entwicklungsstrategien, Marktanteile und eine Marktranganalyse der oben genannten Akteure weltweit.

Jüngste Entwicklungen auf dem Markt für nutzungsbasierte Versicherungen

• Im Februar 2023 kündigte Zuno General Insurance Pläne an, sein Angebot an „nutzungsbasierten Versicherungsprodukten“ zu erweitern.
• Im September 2023 führte Definity eine neue Option für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) ein, die Verbrauchern eine beispiellose Auswahl bei ihren Prämien bietet und gleichzeitig ein sichereres Fahrverhalten fördert.
• Im August 2023 führte Citroen India in Zusammenarbeit mit ICICI Lombard General Insurance eine nutzungsbasierte Versicherung für EC3-Kunden ein, um die Besitzer zu einem sicheren Fahrverhalten zu ermutigen.
• Im Februar 2022 stellten State Farm Mutual Automobile Insurance Company und Ford Drive Safe & vor. Save Connected Car, das es Verbrauchern mit qualifizierten vernetzten Ford- oder Lincoln-Automobilen ermöglicht, von einer nutzungsbasierten Versicherung (UBI) zu profitieren.

Berichtsumfang

Forschungsmethodik der Marktforschung

Um mehr über die Forschungsmethodik und andere Aspekte der Forschungsstudie zu erfahren, wenden Sie sich bitte an unseren .

Gründe für den Kauf dieses Berichts

• Qualitative und quantitative Analyse des Marktes basierend auf einer Segmentierung, die sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Faktoren einbezieht.
• Bereitstellung von Daten zum Marktwert (in Milliarden USD) für jedes Segment und Untersegment. Gibt die Region und das Segment an, von denen erwartet wird, dass sie das schnellste Wachstum aufweisen und den Markt dominieren.
• Analyse nach Geografie, die den Verbrauch des Produkts/der Dienstleistung in der Region hervorhebt und die Faktoren angibt, die den Markt in jeder Region beeinflussen.
• Wettbewerbslandschaft, die das Marktranking der wichtigsten Akteure sowie die Einführung neuer Dienstleistungen/Produkte, Partnerschaften, Geschäftserweiterungen und Akquisitionen in den letzten fünf Jahren umfasst der profilierten Unternehmen.
• Umfassende Unternehmensprofile, bestehend aus Unternehmensübersicht, Unternehmenseinblicken, Produktbenchmarking und SWOT-Analyse für die wichtigsten Marktteilnehmer.
• Die aktuellen sowie zukünftigen Marktaussichten der Branche in Bezug auf die jüngsten Entwicklungen (die Wachstumschancen und -treiber sowie Herausforderungen und Einschränkungen sowohl aufstrebender als auch entwickelter Regionen beinhalten).
• Beinhaltet eine eingehende Analyse des Marktes aus verschiedenen Perspektiven durch Porters Fünf-Kräfte-Analyse.
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• Marktdynamikszenario sowie Wachstumschancen des Marktes in den kommenden Jahren.6-monatige Analystenunterstützung nach dem Verkauf.

Anpassung des Berichts

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