Globale Marktgröße für Anti-Geldwäsche-Software nach Komponente (Software, Dienstleistungen), nach Produkt (Compliance-Management, Währungstransaktionsberichterstattung, Kundenidentitätsmanagement), nach Endbenutzer (BFSI, Regierung, Gesundheitswesen), nach geografischer Reichweite und Prognose

Marktgröße und Prognose für Anti-Geldwäsche-Software

Der Markt für Anti-Geldwäsche-Software wurde im Jahr 2021 auf 1,71 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 voraussichtlich 6,12 Milliarden USD erreichen und von 2023 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,3 % wachsen.

Der Markt hat dank der Zunahme von Geldwäschefällen weltweit ein großes Wachstumspotenzial. Um fragwürdige Transaktionen und Kundeninformationen zu identifizieren, verwenden Unternehmen Anti-Geldwäsche-Software. Compliance-Spezialisten verwenden die Software, um Unternehmensrichtlinien und Gesetze einzuhalten, die Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche verhindern sollen. Ein Anti-Geldwäsche-Programm verwendet Informationen, die aus verschiedenen Tools zur Verwaltung von Finanztransaktionen wie Buchhaltungssoftware und ERP-Systemen gewonnen werden, um Geldwäschevorgänge einzudämmen.

Der Bericht zum globalen Markt für Anti-Geldwäsche-Software bietet eine ganzheitliche Bewertung des Marktes. Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der wichtigsten Segmente, Treiber, Beschränkungen, Trends, der Wettbewerbslandschaft und der Faktoren, die auf dem Markt eine wesentliche Rolle spielen.

Definition des globalen Marktes für Anti-Geldwäsche-Software

Finanzinstitute verwenden Anti-Geldwäsche-Software (AML) als eine Form von Computeranwendung, um Kundendaten zu untersuchen und fragwürdige Transaktionen zu finden. Kundendaten werden von Antiwäschesystemen gefiltert, die sie auch nach dem Grad des Verdachts kategorisieren und auf Anomalien untersuchen. Jeder plötzliche und signifikante Anstieg der Geldbeträge oder eine beträchtliche Abhebung werden als Anomalien betrachtet.

Kleinere Transaktionen können ebenfalls als verdächtig markiert werden, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Beispielsweise würde jemand, der nicht erwischt werden möchte, innerhalb kurzer Zeit eine große Summe in einer Reihe kleinerer Beträge einzahlen. Markierte Transaktionen sind auch das Ergebnis dieser „strukturierten“ Aktivität. Die Software hebt Transaktionen hervor, an denen Länder beteiligt sind, die als dem Gastland gegenüber unfreundlich gelten, sowie Namen, die gesperrt wurden. Die Software generiert einen Bericht, nachdem sie die Daten ausgewertet und verdächtige Transaktionen markiert hat.

Weltweiter Überblick über den Markt für Anti-Geldwäsche-Software

Die Hauptfaktoren für das Wachstum des weltweiten Marktes für Anti-Geldwäsche-Software sind die zunehmende Verbreitung von Finanzkriminalität, der verstärkte Fokus der Finanzinstitute auf digitale Zahlungen sowie strengere Richtlinien und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung. Während des Prognosezeitraums wird die Nachfrage nach AML-Software voraussichtlich durch den zunehmenden Einsatz von Analysen zur Geldwäschebekämpfung und den verstärkten Fokus auf die Einbeziehung modernster Technologien wie künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Big Data in die Entwicklung von AML-Software steigen.

Ein wichtiges Element, das den Einsatz von AML-Software bei Finanzinstituten auf der ganzen Welt stark beeinflusst, sind die strengen staatlichen Vorschriften zur Nichteinhaltung von AML-Vorschriften, die zu Sanktionen, Geldstrafen und Reputationsschäden führen können. Aufgrund der zunehmenden Zahl von Finanzbetrug wurden in mehreren Ländern weltweit verschiedene Beschränkungen eingeführt und geändert. Die Beschränkungen sind streng, da sie selbst die kleinsten Fälle von Geldwäsche umfassen.

Globale Marktsegmentierungsanalyse für Anti-Geldwäsche-Software

Der globale Markt für Anti-Geldwäsche-Software ist nach Komponente, Produkt, Endbenutzer und Geografie segmentiert.

Markt für Anti-Geldwäsche-Software nach Komponente

• Software
• Dienste

Basierend auf der Komponente ist der Markt in Software und Dienste segmentiert. Das Softwaresegment wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten. Organisationen können mithilfe von Anti-Geldwäsche-Software sicherstellen, dass die von staatlichen Stellen festgelegten gesetzlichen Standards eingehalten werden. Die Software ist auch wichtig, um Finanzkriminalität abzuschrecken und aufzudecken. Der Kunden-Onboarding-Prozess kann durch Software zur Geldwäschebekämpfung beschleunigt werden.

Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung, nach Produkt

• Compliance-Management
• Berichterstattung über Währungstransaktionen
• Kundenidentitätsmanagement
• Transaktionsüberwachung

Nach Produkt ist der Markt in Compliance-Management, Berichterstattung über Währungstransaktionen, Kundenidentitätsmanagement und Transaktionsüberwachung segmentiert. Das Segment Transaktionsüberwachung dürfte den größten Marktanteil halten. Finanzinstitute können dank Software zur Geldwäschebekämpfung Kundentransaktionen in Echtzeit durchführen. Die Vorteile einer verbesserten Automatisierung, einer einfacheren Erkennung verdächtigen Verhaltens und einer erhöhten Wirksamkeit, die Softwarelösungen zur Transaktionsüberwachung bieten, tragen zur Steigerung der Nachfrage auf dem Markt bei. Mehrere Produkte auf dem Markt bieten Optionen wie Kundenprofilierung, Sanktionsscreening und Blacklist-Screening.

Markt für Geldwäschebekämpfungssoftware nach Endnutzer

• BFSI
• Regierung
• Gesundheitswesen
• IT & Telekommunikation
• Sonstige

Basierend auf dem Endnutzer ist der Markt segmentiert in BFSI, Regierung, Gesundheitswesen, IT & Telekommunikation und Sonstige. Das BFSI-Segment dürfte den größten Marktanteil halten. Aufgrund der Digitalisierung und Automatisierung von Finanzsystemen sowie einem erheblichen Anstieg von Online-Transaktionen sind Banken immer einem erhöhten Risiko von Betrug und Finanzkriminalität ausgesetzt. Die BFSI-Branche benötigt Lösungen zur Geldwäschebekämpfung, da die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung die Vorkehrungen festlegen, die Banken treffen müssen, um Finanzkriminalität zu verhindern und zu identifizieren.

Markt für Geldwäschebekämpfungssoftware nach geografischen Gesichtspunkten

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Rest der Welt

Auf Grundlage der geografischen Gesichtspunkte wird der globale Markt für Geldwäschebekämpfungssoftware in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt unterteilt. Nordamerika wird den größten Marktanteil halten. Der Anstieg wird der starken Präsenz zahlreicher führender AML-Softwareanbieter zugeschrieben. Das Risiko krimineller Aktivitäten ist durch die zunehmende Nutzung von E-Banking und Mobile-Banking für Geldtransfers gestiegen, was die Nachfrage nach AML-Software bei nordamerikanischen Finanzinstituten stark erhöht hat. Darüber hinaus haben die Vielzahl renommierter Finanzinstitute in der Region und strenge staatliche Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche die Expansion des nordamerikanischen Marktes für Geldwäschebekämpfungssoftware vorangetrieben.

Wichtige Akteure

Der Studienbericht „Globaler Markt für Geldwäschebekämpfungssoftware“ bietet wertvolle Einblicke mit Schwerpunkt auf dem globalen Markt. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind NICE Actimize, Tata Consultancy Services Limited, Trulioo, Cognizant Technology Solutions Corporation, ACI Worldwide, Inc., SAS Institute Inc., Fiserv, Inc., Oracle Corporation, BAE Systems und Accenture.

Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ enthält auch wichtige Entwicklungsstrategien, Marktanteile und Marktranganalysen der oben genannten Akteure weltweit. Unsere Marktanalyse umfasst auch einen Abschnitt, der ausschließlich diesen großen Akteuren gewidmet ist. Darin geben unsere Analysten Einblick in die Finanzberichte aller großen Akteure sowie Produktbenchmarking und SWOT-Analysen.

Wichtige Entwicklungen

• Im November 2021 führte ACI Worldwide seine patentierte Network Intelligence Technology ein, um Banken und Zahlungsanbietern die Möglichkeit zu geben, Betrugssignale zu kommunizieren und maschinelles Lernen besser zur Erkennung und Bekämpfung von Betrug zu nutzen.
• Um die Bank deutlich zu stärken, unterzeichnete BAE Systems Applied Intelligence, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Geldwäschebekämpfung (AML) und Betrugsbekämpfung, im November 2021 eine Vereinbarung mit Nova KBM Slowenien über die Bereitstellung seiner NetReveal Compliance Suite im Rahmen eines Fünfjahresvertrags.

Ace-Matrix-Analyse

Die im Bericht bereitgestellte Ace-Matrix hilft zu verstehen, wie die wichtigsten Akteure dieser Branche abschneiden, da wir für diese Unternehmen eine Rangfolge anhand verschiedener Faktoren wie Servicefunktionen und -merkmalen erstellen. Innovationen, Skalierbarkeit, Serviceinnovation, Branchenabdeckung, Branchenreichweite und Wachstumsfahrplan. Basierend auf diesen Faktoren ordnen wir die Unternehmen in vier Kategorien einAktiv, Spitzenreiter, Aufstrebend und Innovatoren.

Marktattraktivität

Das bereitgestellte Bild der Marktattraktivität würde außerdem dabei helfen, Informationen über die Region zu erhalten, die auf dem globalen Markt für Anti-Geldwäsche-Software führend ist. Wir decken die wichtigsten Einflussfaktoren ab, die für das Branchenwachstum in der jeweiligen Region verantwortlich sind.

Porters Fünf Kräfte

Das bereitgestellte Bild würde außerdem dabei helfen, Informationen über Porters Fünf-Kräfte-Modell zu erhalten, das eine Blaupause zum Verständnis des Verhaltens von Wettbewerbern und der strategischen Positionierung eines Akteurs in der jeweiligen Branche bietet. Porters Fünf-Kräfte-Modell kann verwendet werden, um die Wettbewerbslandschaft auf dem globalen Markt für Anti-Geldwäsche-Software zu bewerten, die Attraktivität eines bestimmten Sektors einzuschätzen und Investitionsmöglichkeiten einzuschätzen.

Berichtsumfang

Top-Trendberichte

Forschungsmethodik der Marktforschung