Globale Banking As-A-Service (BaaS)-Marktgröße nach Typ (Cloud-basiertes Bank-As-A-Service, API-basiertes Bank-As-A-Service), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen, KMU), nach Endbenutzer (Banken, Fintech-Unternehmen), nach geografischer Reichweite und Prognose

Marktgröße und Prognose für Banking-as-a-Service (BaaS)

Der Markt für Banking-as-a-Service (BaaS) wurde im Jahr 2023 auf 827,42 Millionen USD geschätzt und soll bis 2031 3.976,77 Millionen USD erreichen und im Prognosezeitraum 2024–2031 mit einer CAGR von 25,14 % wachsen.

Die steigende Nachfrage nach verbraucherorientierten digitalen Finanzdienstleistungen und die wachsende Präsenz von Fintech-Unternehmen sind die Faktoren, die das Marktwachstum vorantreiben. Der globale Bericht zum Markt für Banking-as-a-Service (BaaS) bietet eine ganzheitliche Bewertung des Marktes. Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der wichtigsten Segmente, Trends, Treiber, Beschränkungen, Wettbewerbslandschaft und Faktoren, die auf dem Markt eine wesentliche Rolle spielen.

Zusammenfassung des globalen Marktes für Banking-as-a-Service (BaaS)

Banken und Finanzinstitute setzen zunehmend auf die digitale Transformation, um das Kundenerlebnis zu verbessern, Betriebskosten zu sparen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. BaaS-Anbieter bieten skalierbare, Cloud-basierte Lösungen, die herkömmlichen Banken helfen, ihre Infrastruktur zu aktualisieren, digitale Waren und Dienste schneller bereitzustellen und neue Verbrauchergruppen zu erreichen. Das Wachstum von Fintech-Unternehmen und nicht-bankbasierten Finanzinstituten treibt die Nachfrage nach BaaS-Lösungen an. Diese Organisationen können ihre Bankinfrastruktur nicht häufig aufbauen; daher verlassen sie sich auf BaaS-Anbieter für grundlegende Bankfunktionen, Compliance-Funktionen und Zahlungsabwicklungsdienste. Der globale Banking-as-a-Service-Markt (BaaS) ist nach Typ, Unternehmensgröße und Endbenutzer segmentiert. Nach Typ ist der globale Banking-as-a-Service-Markt (BaaS) in Cloud-basierte Bank-as-a-Service- und API-basierte Bank-as-a-Service-Dienste unterteilt. Basierend auf der Unternehmensgröße ist der Markt in Großunternehmen und KMU unterteilt. Darüber hinaus ist der Markt basierend auf dem Endbenutzer in Banken, Fintech-Unternehmen und andere unterteilt.

Der globale Banking-as-a-Service-Markt (BaaS) erlebt aufgrund verschiedener treibender Faktoren wie der steigenden Nachfrage nach verbraucherorientierten digitalen Finanzdienstleistungen, der wachsenden Präsenz von Fintech-Unternehmen und anderen ein signifikantes Wachstum. Die hohen Kosten für die Einführung der BaaS-Plattform und das Zögern der etablierten traditionellen Banken könnten jedoch das Wachstum des globalen Banking-as-a-Service-Marktes (BaaS) im Prognosezeitraum bremsen. Darüber hinaus schaffen der wachsende Markt für die eingebettete Finanzbranche und andere Faktoren neue Möglichkeiten für ein baldiges Wachstum des globalen Banking-As-A-Service-Marktes (BaaS). Die Marktgröße des globalen Banking-As-A-Service-Marktes (BaaS) belief sich im Jahr 2023 auf 657,90 Milliarden USD und soll bis 2031 3.976,77 Milliarden USD erreichen. Der Markt soll mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25,14 % wachsen. Europa hält im Jahr 2023 den größten Marktanteil und macht 36,74 % der gesamten Marktgröße aus. Nordamerika hält mit 31,90 % den zweitgrößten Anteil. Allerdings wird für den asiatisch-pazifischen Raum für den Prognosezeitraum mit 28,20 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate prognostiziert.

Globaler Markt für Banking-as-a-Service (BaaS)Segmentierungsanalyse

Der globale Markt für Banking-as-a-Service (BaaS) ist nach Typ, Unternehmensgröße, Endbenutzer und Geografie segmentiert.

Markt für Banking-as-a-Service (BaaS) nach Typ

• Cloudbasiertes Bank-as-a-Service
• API-basiertes Bank-as-a-Service

So erhalten Sie einen zusammengefassten Marktbericht nach Typ-

Basierend auf dem Typ wurde der globale Markt für Banking-as-a-Service (BaaS) in Cloud-basiertes Bank-as-a-Service und API-basiertes Bank-as-a-Service segmentiert Bank-as-a-Service. Cloudbasierte Bank-as-a-Services hatten bis 2023 den größten Marktanteil und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 58,75 % wachsen. Und das API-basierte Bank-as-a-Service-Segment wird voraussichtlich den zweitgrößten Marktanteil haben.

Cloud-Banking ist die On-Demand-Bereitstellung gehosteter Computerdienste (Server, Datenspeicher, Netzwerke, Kommunikation, Apps und Analysen) für die Bank-as-a-Service-Branche. In der Cloud gehostete Banking-as-a-Service-Plattform (BaaS), um von Investitionen in regulierte Bankökosysteme zu profitieren. Mithilfe von Anwendungsprotokollschnittstellen (APIs) ermöglichen cloudbasierte Plattformen die One-Click-Ökonomie, indem sie das Kernbankgeschäft nahtlos mit nicht-finanziellen Aktivitäten verbinden. Durch die Integration von Finanzdienstleistungen mit nicht-finanziellen Produkten fördert es organisches Wachstum.

Banking-as-a-Service (BaaS)-Markt, nach Unternehmensgröße

• Großunternehmen
• KMU

So erhalten Sie einen zusammengefassten Marktbericht nach Unternehmensgröße-

Basierend auf der Unternehmensgröße wurde der globale Banking-as-a-Service (BaaS)-Markt in Großunternehmen und KMU segmentiert. Großunternehmen hatten bis 2023 den größten Marktanteil und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23,33 % wachsen. Und das KMU-Segment wird voraussichtlich den zweitgrößten Marktanteil haben.

Die Einführung von Banking-as-a-Service kann sich für diese Großunternehmen als äußerst vorteilhaft erweisen. Es ermöglicht die Integration von Finanzprodukten in digitale Marken und schafft bessere Kundenerlebnisse. Große Unternehmen haben in der Regel über tausend Mitarbeiter und verfügen in der Regel über eine größere Auswahl an Unternehmensstandorten. Darüber hinaus verfügen sie über einen großen und treuen Kundenstamm, einen starken Markenruf und die Fähigkeit, ihre Aktivitäten mit geringen Kapitalkosten zu finanzieren. Der große Verbraucherstamm liefert große Mengen an Kundendaten, die nützlich sein können, um neue Dienstleistungen im Bankwesen zu geringeren Kosten und in großem Umfang zu analysieren und zu entwickeln.

Banking-as-a-Service-Markt (BaaS) nach Endbenutzer

• Banken
• Fintech-Unternehmen
• Andere

Basierend auf dem Endbenutzer wurde der globale Banking-as-a-Service-Markt (BaaS) in Banken, Fintech-Unternehmen und Andere segmentiert. Banken hatten 2023 den größten Marktanteil und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 27,46 % wachsen. Fintech-Unternehmen waren 2023 der zweitgrößte Markt.

Finanztechnologie ist zu einem Katalysator für den zunehmenden Wettbewerb im Bankensektor geworden. Neobanken gewinnen Marktanteile, indem sie Kunden zu etwa einem Drittel der Kosten der etablierten Banken bedienen. An sich ist die zusätzliche Kosteneffizienz hervorragend, aber nicht bahnbrechend, da die IT-Ausgaben nur 6-8 Prozent des Umsatzes einer durchschnittlichen Bank ausmachen. Es sind die Fähigkeiten moderner Kernbankensysteme, die es Neulingen ermöglichen, stagnierende Märkte aufzubrechen und durch die schnelle Aufnahme und Bindung von Kunden Wert zu schaffen. Sofortige Überweisungen, Währungsumtausch zu Live-Marktkursen, unbegrenzte Konten, Kartenzahlungen und viele andere wichtige Funktionen fördern die Loyalität in einem wettbewerbsintensiven Markt.

Banking-as-a-Service (BaaS)-Markt nach geografischer Lage

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Lateinamerika
• Naher Osten und Afrika

Auf der Grundlage der regionalen Analyse wurde der Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika segmentiert. Europa hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil.

Der europäische Bankensektor hat in den letzten Jahren Verluste und Umsatzschwankungen erlebt. Niedrigere Zinssätze und erhöhte Kreditverluste, die zu sinkenden Gewinnmargen führen, sind einige der wesentlichen Faktoren. Die COVID-19-Pandemie hat die Situation mit der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter verschärft und kann sich auf die Mindestkapitalausstattung der Banken auswirken. Der Konjunktur- und Ertragsrückgang hat den Fokus der Banken auf Kosteneffizienz, besseres Risikomanagement und den Aufbau einer ressourcenschonenden digitalen Plattform für die Kundenbetreuung gelenkt. Dies hat die Nachfrage nach höheren Technologieinvestitionen innerhalb der Banken erhöht. Viele Banken wenden sich jetzt der Digitalisierung ihrer Prozesse zu und führen ein Bank-as-a-Service-Modell ein. Große Banken, allgemein als High Street Banks bekannt, arbeiten mit FinTechs zusammen, während einige in ihre digitale Version investieren.

Wichtige Akteure

Der globale Banking-as-a-Service-Markt (BaaS) ist stark fragmentiert und weist eine große Anzahl von Akteuren auf dem Markt auf. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind SolarisBank (Solaris SE), Sqaure, PayPal, Fidor Bank (Groupe BPCE), Moven, Prosper, Matchmove Pay Pte Ltd Source, TREEZOR (SOCIETE GENERALE GROUP), OANDA und Currency Cloud. Dieser Abschnitt bietet einen Unternehmensüberblick, eine Ranglistenanalyse, die regionale und branchenbezogene Präsenz des Unternehmens sowie eine ACE Matrix.

Marktranglistenanalyse des Unternehmens

Die Marktranglistenanalyse des Unternehmens bietet ein tieferes Verständnis der fünf größten Akteure auf dem globalen Banking-as-a-Service-Markt (BaaS). berücksichtigt mehrere Faktoren, bevor eine Unternehmensrangliste erstellt wird. Zu den Top-Akteuren gehören PayPal, Sqaure, Inc., TREEZOR (SOCIETE GENERALE GROUP), Fidor Bank (Groupe BPCE) und SolarisBank (Solaris SE). Die Faktoren, die bei der Bewertung dieser Akteure berücksichtigt werden, sind der Markenwert des Unternehmens, das Portfolio (einschließlich Varianten, Spezifikationen, Funktionen und Preis), die Präsenz des Unternehmens in den wichtigsten Regionen, die typbezogenen Umsätze des Unternehmens in den letzten Jahren und sein Anteil am Gesamtumsatz. Wir untersuchen das Portfolio des Unternehmens genauer anhand der eingesetzten Technologien oder der neuen Strategien, die das Unternehmen verfolgt, um seine Marktpräsenz global oder regional zu verbessern. Wir berücksichtigen auch das Vertriebsnetz (online und offline) des Unternehmens, das uns hilft, die Präsenz und Stellung des Unternehmens in verschiedenen globalen Banking-as-a-Service-Märkten (BaaS) zu verstehen.

Regionaler/industrieller Fußabdruck des Unternehmens

Der regionale Abschnitt des Unternehmens bietet die geografische Präsenz, die Reichweite auf regionaler Ebene oder die Präsenz des jeweiligen Vertriebsnetzes des Unternehmens. Beispielsweise ist PayPal weltweit präsent.

Abgesehen davon bietet der Abschnitt zum industriellen Fußabdruck eine Queranalyse der Branchen und Marktteilnehmer, die ein klares Bild der Unternehmenslandschaft in Bezug auf die Branchen vermittelt, die sie mit ihrem Typ bedienen. Das Typenportfolio der Unternehmen wird hinsichtlich ihrer Diversifizierung sowie der Anzahl der verfügbaren Typen klassifiziert. Die geografische Reichweite und die Marktdurchdringung werden unter Berücksichtigung der Durchdringung der Typen und Dienste des Unternehmens in verschiedenen geografischen Regionen und Branchen bestimmt.

Ace Matrix

Dieser Abschnitt des Berichts bietet einen Überblick über das Unternehmensbewertungsszenario im globalen Banking-as-a-Service-Markt (BaaS). Die Unternehmensbewertung wurde basierend auf den Ergebnissen der qualitativen und quantitativen Analysen verschiedener Faktoren wie Typportfolios, technologische Innovationen, Marktpräsenz, Unternehmensumsätze und Meinungen der Hauptbefragten durchgeführt.

Berichtsumfang

Forschungsmethodik der Marktforschung