Globale Marktgröße für Aktienmanagementsoftware nach Typ (Basic (unter 50 USD/Monat), Senior (über 100 USD/Monat)), nach Anwendung (Start-ups, private Unternehmen), nach geografischem Umfang und Prognose

Marktgröße und Prognose für Eigenkapitalverwaltungssoftware

Der Markt für Eigenkapitalverwaltungssoftware wurde im Jahr 2024 auf 137,46 Millionen USD geschätzt und soll bis 2031 179,61 Millionen USD erreichen und zwischen 2024 und 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,40 % wachsen.

Die zunehmende Nutzung von Eigenkapitalverwaltungssoftware in mittleren und großen Unternehmen und der wachsende Fokus auf Mitarbeiteraktienbeteiligungen sind Faktoren, die den Markt antreiben. Der globale Marktbericht für Eigenkapitalverwaltungssoftware bietet eine ganzheitliche Bewertung des Marktes. Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der wichtigsten Segmente, Trends, Treiber, Beschränkungen, des Wettbewerbsumfelds und der Faktoren, die auf dem Markt eine wesentliche Rolle spielen.

Definition des globalen Marktes für Eigenkapitalverwaltungssoftware

Eigenkapitalverwaltungssoftware wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Verwaltung ihrer eigenkapitalbezogenen Aufgaben zu unterstützen. Es handelt sich um ein Tool, das die Verwaltung von Eigenkapitalplänen, die Verwaltung von Cap Tables, die Compliance-Berichterstattung, elektronische Wertpapiertransaktionen, die Steuer- und Buchhaltungsintegration und mehr automatisiert. Es handelt sich um eine zentralisierte Plattform, die Unternehmen die Eigenkapitalverwaltung erleichtert, indem sie Echtzeitdaten und Einblicke in eigenkapitalbezogene Vorgänge bietet. Eigenkapitalverwaltungssoftware enthält normalerweise eine Kapitalisierungstabelle oder Elemente eines ESOP (Employee Stock Ownership Plan).

Die steigende Popularität von Eigenkapitalverwaltungssoftware im Verwaltungsbereich fördert die allgemeine Entwicklung des Marktes. Es wurde beobachtet, dass das Interesse an dem Produkt bei großen Organisationen zunimmt, da Eigenkapitalverwaltungssoftware die Effizienz steigert. Es erhöht die Nachfrage nach EAM-Software, da sie Wartungskosten spart und Anlagenausfälle vorhersagt, was das Interesse am Gesamtmarkt weckt. Darüber hinaus treibt die steigende Popularität von Eigenkapitalverwaltungssoftware im Regierungssektor den Markt an, ebenso wie die zunehmende Durchdringung von Mobiltelefonen in Eigenkapitalverwaltungssoftware die Hauptüberlegung für die Marktentwicklung ist. Der Ausbau des technologischen Fortschritts und das steigende Interesse bedeutender Akteure an Forschung und Entwicklung werden dem Markt lukrative Türen eröffnen.

Weltweiter Marktüberblick für Aktienmanagement-Software

Der globale Markt für Aktienmanagement-Software wird durch die zunehmende Globalisierung, einen wachsenden Bedarf an Automatisierung, einen wachsenden Fokus auf Mitarbeiteraktienbeteiligungen, technologischen Fortschritt usw. angetrieben. Mit zunehmender Globalisierung expandieren Unternehmen international. Aktienmanagement-Software ist für Unternehmen, die in verschiedenen Rechtsräumen tätig sind, notwendig, um komplizierte regulatorische und Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen. Die regulatorischen Umgebungen rund um das Aktienmanagement ändern sich ständig. Unternehmen stellen zunehmend Ressourcen für Softwarelösungen bereit, um die Einhaltung verschiedener Anforderungen zu gewährleisten, wie etwa der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) und des Sarbanes-Oxley Act (SOX) in den USA.

Das regulatorische Umfeld rund um die Aktienvergütung wird immer komplexer. Organisationen aller Größen, ob groß oder klein, müssen Gesetze wie Dodd-Frank, Sarbanes-Oxley (SOX) und internationale Rechnungslegungsstandards einhalten. Durch die Bereitstellung präziser Aufzeichnungs- und Automatisierungsverfahren trägt Eigenkapitalverwaltungssoftware zur Gewährleistung der Einhaltung bei. Darüber hinaus müssen international wachsende Unternehmen verschiedene gesetzliche, regulatorische und steuerliche Verpflichtungen in anderen Ländern erfüllen. Unabhängig von der Größe des Unternehmens ist eine länderübergreifende Compliance-fähige Eigenkapitalverwaltungssoftware für globale Operationen unverzichtbar. Ungefähr 1200 große börsennotierte Unternehmen machen etwa 40 % des indischen BIP aus. Etwa 160 Unternehmen, davon 20 Großunternehmen, waren 2018 an der BSE (Bombay Stock Exchange) notiert. Mehr als die Hälfte der 60 Millionen KMU des Landes sind von Technologie betroffen. Darüber hinaus verfügt Indien mit über 7.700 Start-ups über eines der aktivsten Start-up-Ökosysteme der Welt und das drittgrößte im Technologiesektor. Diese enorme Zahl umfasst auch Unicorns oder Start-ups mit einem Wert von über 1 Milliarde USD. Zusammen sind bei diesen Start-ups landesweit Millionen von Menschen beschäftigt.

Darüber hinaus ist das Programm anfällig für externe Cybersicherheitsrisiken wie Malware, Phishing-Betrug und Hackerangriffe. Wenn eine Organisation glaubt, dass eine hohe Gefahr besteht, dass externe Bedrohungen die Sicherheit und Integrität ihrer Daten gefährden, zögert sie möglicherweise, eine Eigenkapitalverwaltungssoftware zu implementieren. Bei international tätigen Organisationen können Bedenken hinsichtlich des Datenspeicherorts und der Rechtsordnung auftreten, die ihre Daten kontrolliert. Anbieter von Eigenkapitalverwaltungssoftware müssen die Sorgen der Benutzer zerstreuen, indem sie transparent über die Datenspeicherorte sind und regulatorische Schutzmaßnahmen implementieren. Daher könnten diese Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit das Marktwachstum in naher Zukunft behindern.

Globaler Markt für Aktienmanagement-SoftwareSegmentierungsanalyse

Der globale Markt für Aktienmanagement-Software ist nach Typ, Anwendung und Geografie segmentiert.

Markt für Aktienmanagement-Software nach Typ

• Basic (unter 50 USD/Monat)
• Standard (50–100 USD/Monat)
• Senior (über 100 USD/Monat)

Basierend auf dem Typ ist der Markt in Basic (unter 50 USD/Monat), Standard (50–100 USD/Monat) und Senior (über 100 USD/Monat) unterteilt. Der globale Markt für Aktienmanagement-Software erfährt im Segment „Typ“ eine skalierte Attraktivität. Basic (unter 50 USD pro Monat) hatte im Jahr 2022 mit 42,59 % den größten Marktanteil, einen Marktwert von 218,83 Millionen USD und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 14,20 % wachsen. Standard (50–100 USD pro Monat) war 2022 der zweitgrößte Markt mit einem Wert von 169,43 Millionen USD im Jahr 2022; es wird ein CAGR-Wachstum von 11,61 % prognostiziert.

Die Basispläne für Eigenkapitalverwaltungssoftware umfassen Funktionen wie unbegrenzte neue Zuschüsse, Funktionen des Starter-Plans sowie Massenupload aus Excel, benutzerdefinierten Zuschussbrief, Gespräch mit Kundenerfolg, Online-Ausübung von Aktienoptionen, zertifizierte und nicht zertifizierte Aktien sowie Berichte und Analysen.

Markt für Eigenkapitalverwaltungssoftware nach Anwendung

• Private Gesellschaft
• Start-ups
• Börsennotiertes Unternehmen
• Finanzteam
• Sonstige

Der globale Markt für Eigenkapitalverwaltungssoftware erfährt im Segment „Anwendung“ eine skalierte Attraktivität. Start-ups hatten im Jahr 2022 mit 32,00 % den größten Marktanteil mit einem Marktwert von 164,38 Millionen USD und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit dem höchsten CAGR von 14,19 % wachsen. Börsennotierte Unternehmen waren 2022 der zweitgrößte Markt mit einem Wert von 132,94 Millionen USD im Jahr 2022; es wird ein CAGR-Wachstum von 10,96 % prognostiziert.

Auf Start-ups zugeschnittene Eigenkapitalverwaltungssoftware ist entscheidend für die Umgestaltung der Art und Weise, wie diese dynamischen Unternehmen Eigentum und Eigenkapital verwalten. Das vielfältige Anwendungsspektrum rationalisiert Prozesse erheblich, erhöht die Transparenz und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Standards. Die Software wird zu einem entscheidenden Aktivposten für Start-ups, die sich durch die Komplexität von Mitarbeiterbeteiligungsplänen navigieren. Sie verwaltet Aktienoptionsprogramme effizient, indem sie den Gewährungsprozess überwacht, Vesting-Pläne verwaltet und Ausübungsaktivitäten überwacht. Dadurch wird sichergestellt, dass Mitarbeiterbeteiligungsprogramme reibungslos ausgeführt werden, was die Transparenz fördert und die Interessen der Mitarbeiter mit dem Erfolg des Start-ups in Einklang bringt.

Markt für Eigenkapitalverwaltungssoftware nach Geografie

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Lateinamerika
• Naher Osten und Afrika

Der globale Markt für Aktienmanagementsoftware erfreut sich in der Region Nordamerika einer skalierten Attraktivität. Nordamerika hatte im Jahr 2022 mit 35,67 % den größten Marktanteil, mit einem Marktwert von 183,27 Millionen USD und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,16 % wachsen. Europa war 2022 der zweitgrößte Markt mit einem Wert von 144,47 Millionen USD im Jahr 2022; es wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 11,02 % prognostiziert. Der asiatisch-pazifische Raum wird jedoch voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,07 % wachsen.

Einer der Haupttreiber ist die gestiegene Nachfrage nach Automatisierung, Kostensenkung und verbesserter Betriebseffizienz. Aufgrund der Notwendigkeit für Unternehmen, ihre Investitionen effektiver zu verfolgen und zu verwalten, ist dieser Trend in Nordamerika besonders ausgeprägt. Darüber hinaus verzeichnet die Region einen Anstieg der Zahl der Startups, die nach Investitionen suchen, was die Nachfrage nach diesen Lösungen antreibt. Laut von Crunchbase veröffentlichten Daten haben beispielsweise Startups in Nordamerika im Jahr 2021 etwa 329,5 Milliarden USD eingesammelt, was einem Anstieg von 92 % gegenüber 2020 entspricht.

Außerdem erlebt die nordamerikanische Region einen Anstieg bei Fusionen und Übernahmen, was den Bedarf an Eigenkapitalverwaltungssoftware antreibt. Insgesamt erlebt die nordamerikanische Region ein starkes Wachstum auf dem Markt für Eigenkapitalverwaltungssoftware aufgrund des steigenden Bewusstseins für die Vorteile der Verwendung solcher Software.

Wichtige Akteure

Der Studienbericht „Globaler Markt für Eigenkapitalverwaltungssoftware“ bietet wertvolle Einblicke mit Schwerpunkt auf dem globalen Markt. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind eShares, Inc. DBA Carta, Inc. (Carta), insightsoftware, Imagineer Technology Group, LLC, Computershare Limited, Altvia Solutions, LLC, Preqin Ltd, Gust, Pulley, Ledgy, Cake Equity, Global Shares (JP Morgan), Eqvista Inc., EQ Private Company Solutions, Inc., Morgan Stanley (Shareworks/Solium), Fidelity Investments (Shoobx) und andere.

Unsere Marktanalyse umfasst auch einen Abschnitt, der ausschließlich diesen großen Akteuren gewidmet ist, in dem unsere Analysten einen Einblick in die Finanzberichte aller großen Akteure sowie deren Produktbenchmarking und SWOT-Analyse geben. Der Abschnitt zum Wettbewerbsumfeld umfasst auch wichtige Entwicklungsstrategien, Marktanteile und Marktranganalysen der oben genannten Akteure weltweit.

Wichtige Entwicklungen

• Im Juli 2023 hat Morgan Stanley die neuesten Technologieverbesserungen für seine Aktienplanplattformen Equity Edge Online und Shareworks angekündigt, die zusammen etwa 40 % des S&P 500 in den USA bedienen. Die Aktualisierungen konzentrieren sich auf verbesserte Verwaltung, Automatisierung und Liquiditätslösungen für Privatmarktkunden, um den laufenden Integrationsprozess von Morgan Stanley at Work weiter voranzutreiben und ein einheitlicheres Erlebnis für die Unternehmenskunden und ihre Arbeitsplatzteilnehmer zu bieten.
• Im August 2022 erwarb eShares, Inc. DBA Carta, Inc. Capdesk, die Aktienverwaltungsplattform für Großbritannien und Europa. Dank dieser Übernahme können Arbeitgeber Capdesk problemlos integrieren und sich darauf verlassen, dass es alle spezifischen Anforderungen mehrerer Standorte verwaltet.
• Im November 2021 ging Altivia eine Partnerschaft mit Preqin Ltd (UK) ein, um die Daten von Preqin in die CRM-Verwaltungsplattform von Altivia zu integrieren. Durch diese Integration können die gemeinsamen Kunden nun ihr CRM von Altivia problemlos mit den Kontaktdaten und Investoren von Preqin für Risikokapital und Private Equity verbessern.

Ace-Matrix-Analyse

Die im Bericht bereitgestellte Ace-Matrix würde helfen zu verstehen, wie die wichtigsten Akteure dieser Branche abschneiden, da wir für diese Unternehmen eine Rangfolge anhand verschiedener Faktoren wie Servicefunktionen und Innovationen, Skalierbarkeit, Innovation der Services, Branchenabdeckung, Branchenreichweite und Wachstums-Roadmap erstellen. Basierend auf diesen Faktoren ordnen wir die Unternehmen in die vier Kategorien Aktiv, Spitzentechnologie, Aufstrebend und Innovatoren

Marktattraktivität