Größe des Digital Banking-Marktes – nach Bankgeschäft (Einzelhandel, Firmenkunden, Investmentkunden), Service (transaktional, nicht transaktional), Modus (Online-Banking-Plattformen, Mobile-Banking-Apps), Endnutzern (Privatkunden, Regierungsorganisationen, Firmenkunden) und Prognose, 2024 – 2032

Größe des Marktes für digitales Banking – nach Bankgeschäft (Privat-, Firmen- und Investmentgeschäft), Service (transaktional, nicht transaktional), Modus (Online-Banking-Plattformen, Mobile-Banking-Apps), Endnutzern (Privatpersonen, Regierungsorganisationen, Unternehmen) und Prognose, 2024–2032

Größe des Marktes für digitales Banking

Die Größe des Marktes für digitales Banking wurde im Jahr 2023 auf 10,9 Billionen US-Dollar geschätzt und dürfte zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 3 % verzeichnen. Die Branche erlebt aufgrund des technologischen Fortschritts, sich entwickelnder regulatorischer Anforderungen und der weit verbreiteten Einführung digitaler Lösungen ein beträchtliches Wachstum. Digitale Banking-Plattformen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung von Finanzdienstleistungen, der Beschleunigung von Transaktionsprozessen und der Senkung der Betriebskosten in verschiedenen Sektoren wie Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft und Fintech.

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Im März 2024 kündigte AsiaVerify beispielsweise eine Partnerschaft mit Visa an, um digitale Zahlungen und Bankgeschäfte in der APAC-Region zu stärken. Die Kompetenz von AsiaVerify in den Bereichen KYB, UBO-Verifizierung und KYC-Dienste, kombiniert mit dem riesigen Netzwerk und den Ressourcen von Visa, ermöglicht es Finanzinstituten wie der DBS Bank und HSBC, ihre Bemühungen um Kundenaufnahme, Überwachung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu stärken.

Welche Wachstumschancen bietet dieser Markt?

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Staatliche Vorschriften spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Wachstums des digitalen Bankwesens, indem sie einen strukturierten Rahmen bieten, der Sicherheit, Vertrauen und Effizienz bei Finanztransaktionen gewährleistet. So hat die Regierung von Singapur im Januar 2024 das überarbeitete Zahlungsdienstegesetz umgesetzt, das den Umfang zulässiger Finanzaktivitäten erweitert, klare Richtlinien zum Verbraucherschutz festlegt und strenge Maßnahmen gegen Finanzkriminalität vorschreibt.

Diese regulatorischen Standards schaffen ein förderliches Umfeld für Innovationen und Investitionen in digitale Banktechnologien. Die Gewährleistung von Transparenz stärkt das Vertrauen der Verbraucher und motiviert Finanzinstitute, fortschrittliche digitale Lösungen einzuführen, die die Betriebseffizienz steigern und das Gesamtwachstum im digitalen Bankensektor ankurbeln.

Der dringende Bedarf an robusten Cybersicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Kundendaten angesichts zunehmender Cyberbedrohungen ist eine große Wachstumsherausforderung für den digitalen Bankenmarkt. Gleichzeitig bringt die Navigation durch unterschiedliche Regulierungslandschaften Komplexitäten mit sich, die je nach Rechtsraum unterschiedlich sind und die Expansion behindern können. Eine weitere große Hürde besteht darin, den Übergang von traditionellen Bankmethoden zu digitalen Plattformen effektiv zu bewältigen, was erhebliche Anstrengungen in der Kundenaufklärung und Vertrauensbildung erfordert.

Trends im digitalen Bankenmarkt

Mobile Banking wird immer beliebter, da Verbraucher bei der Verwaltung ihrer Finanzen Komfort und Zugänglichkeit suchen, gepaart mit einer wachsenden Betonung auf Nachhaltigkeit. So führte die Danske Bank im Juni 2024 eine neue Funktion in ihre mobile App ein, die Kunden klare Einblicke in ihre nachhaltigen Finanzen innerhalb ihrer Portfolios bietet.

Mit dieser Funktion konnten Benutzer den Anteil nachhaltiger Investitionen einfach verfolgen und ihre Leistung anhand verschiedener Nachhaltigkeitsparameter wie Klimaauswirkungen, Gleichberechtigung, Menschenrechte und Biodiversität bewerten. Dieser Schritt unterstreicht die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in digitale Bankdienstleistungen und reagiert auf die steigende Nachfrage nordischer Kunden nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten.

Darüber hinaus hat der Trend „Jetzt kaufen, später bezahlen“ die Ausgabegewohnheiten der Verbraucher verändert, indem er Ratenzahlungsoptionen an der Kasse anbietet und zinslose oder zinsgünstige Pläne für Online- und Ladeneinkäufe populär macht, was insbesondere die Millennials und die Generation Z anspricht. Dieser Wandel spiegelt eine Präferenz für flexible Zahlungsmethoden gegenüber herkömmlichen Kreditkarten wider, fördert verantwortungsvolles Ausgeben und erhöht die durchschnittlichen Transaktionsgrößen für Händler. Diese Änderungen unterstreichen eine wachsende Nachfrage nach digitalem Komfort und personalisierten Finanzlösungen und führen zu weiteren Innovationen und Kooperationen zwischen Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen.

So führte Google Pay im Mai 2024 drei neue Funktionen ein, die den Komfort und die Sicherheit des Online-Shoppings verbessern sollen. Diese Updates wurden eingeführt, damit Benutzer Kartenvorteile beim Bezahlen sehen können und um „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Optionen (BNPL) wie Affirm und Zip auf mehr US-Websites und Android-Apps auszuweiten. Diese Integration ermöglicht es Benutzern, Zahlungen direkt in Google Pay in überschaubare Raten aufzuteilen, was den Bezahlvorgang vereinfacht und Flexibilität bei den Zahlungsmethoden bietet.

Analyse des Marktes für digitales Banking

Erfahren Sie mehr über die Schlüsselsegmente, die diesen Markt prägen

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Basierend auf dem Bankgeschäft wird der Markt in Privatkunden, Firmenkunden und Investitionen kategorisiert. Das LTE-Segment wird bis 2032 voraussichtlich 9 Billionen USD übersteigen. Privatkundengeschäft umfasst Dienstleistungen, die auf einzelne Verbraucher zugeschnitten sind, wie Sparkonten, Privatkredite und Kreditkarten. Dieses Segment hält den größten Anteil aufgrund der schieren Menge an Privatkunden, die auf diese alltäglichen Finanzprodukte und -dienstleistungen angewiesen sind.

Das Privatkundengeschäft zeichnet sich durch seinen Fokus auf Zugänglichkeit, Komfort und personalisierte Kundenerlebnisse aus und generiert durch Transaktionsgebühren, Zinserträge und Servicegebühren erhebliche Einnahmen für Banken. So berichtete der Gouverneur der Reserve Bank of India (RBI) im Jahr 2023 von einem signifikanten Wachstum bei digitalen Privatkundenzahlungen im Land und stellte einen Anstieg von 162 Crore Transaktionen im GJ13 auf über 14.726 Crore Transaktionen im GJ24 fest.

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Basierend auf dem Servicetyp,Der Markt für digitales Banking ist in Transaktionsdienste und Nicht-Transaktionsdienste unterteilt. Das Segment der Transaktionsdienste hatte im Jahr 2023 einen großen Marktanteil von rund 82 %. Transaktionsdienste im digitalen Banking sind für die Deckung unmittelbarer finanzieller Bedürfnisse unerlässlich. So bieten beispielsweise Bareinzahlungen und -abhebungen bequemen Zugang zu Geldern und reduzieren die Abhängigkeit von physischen Filialen. Geldtransfers ermöglichen einen schnellen und sicheren Geldtransfer über Konten und Grenzen hinweg.

Automatisierte Dienste wie Lastschrift und Gutschrift rationalisieren wiederkehrende Zahlungen und gewährleisten zeitnahe Transaktionen ohne manuelle Eingriffe. Digitale Kreditprozesse bieten vereinfachte Anträge und schnellere Genehmigungen und verbessern so den Kreditzugang. Diese Dienste treiben gemeinsam die Einführung des digitalen Bankings voran, indem sie die Effizienz und den Komfort für die Benutzer verbessern.

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Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für digitales Banking mit einem Anteil von über 69 % im Jahr 2023, was auf die wachsende Bevölkerungsbasis und die weit verbreitete Internetverbindung zurückzuführen ist. Länder wie China, Indien und Indonesien stehen an der Spitze dieses Wandels. In China beispielsweise sind mobile Zahlungsplattformen wie Alipay und WeChat Pay zu einem festen Bestandteil alltäglicher Transaktionen geworden, vom Warenkauf bis zur Bezahlung von Stromrechnungen. In Indien sind digitale Zahlungssysteme wie Paytm und Google Pay beliebt und bieten praktische Lösungen für Peer-to-Peer-Überweisungen und Online-Käufe. Auch in Indonesien sind Mobile-Banking-Apps wie GoPay und OVO weit verbreitet.

In Nordamerika setzen Banken robuste Cybersicherheitsmaßnahmen ein, darunter Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Echtzeitüberwachung, um Kundendaten zu schützen. Im Juni 2024 ging Visa beispielsweise eine Partnerschaft mit Expel ein, einem in Virginia ansässigen Anbieter von Sicherheitsoperationen, um die Abwehr der Kunden gegen Cyberbedrohungen zu verbessern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Sicherheit für Kunden in Nordamerika zu verbessern, indem den zunehmenden Herausforderungen durch Cyberkriminalität mit proaktiven und skalierbaren Lösungen begegnet wird.

In Europa ist der Markt für digitales Banking durch eine robuste Einführung fortschrittlicher Technologien gekennzeichnet, die darauf abzielen, das Kundenerlebnis und die Betriebseffizienz durch die Integration von KI-gesteuertem Kundenservice, biometrischer Authentifizierung und Cloud-basierten Banking-Plattformen zu verbessern. Diese Innovationen rationalisieren nicht nur die Bankprozesse, sondern gewährleisten auch die Einhaltung strenger regulatorischer Standards wie der Zahlungsdiensterichtlinie 2 (PSD2) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Marktanteil im digitalen Banking

Infosys und SAP halten einen signifikanten Marktanteil von über 1 % in der digitalen Bankenbranche. Diese führenden digitalen Bankunternehmen, darunter Temenos AG, Finastra, Infosys Limited, Tata Consultancy Services, Oracle Corporation, Sopra Steria und Appway AG,setzen Sie zielgerichtete Strategien ein, um sich im Wettbewerbsumfeld hervorzutun. Temenos AG priorisiert Cloud-native Lösungen und KI-gesteuerte Analysen, während Finastra offene APIs für eine nahtlose Integration betont. Infosys nutzt KI für personalisierte Erlebnisse, Tata Consultancy Services verfolgt digitale Ansätze und Oracle bietet skalierbare Technologien. Sopra Steria bietet eine durchgängige digitale Transformation und die Appway AG ist auf die Automatisierung der Kundeneinführung spezialisiert und stellt so sicher, dass sie an der Spitze der digitalen Innovation im Bankwesen bleiben.

Unternehmen im digitalen Bankmarkt

Wichtige Akteure der digitalen Bankbranche sind

• Etronika
• Fidor Solutions AG
• Finastra
• Infosys
• Oracle Corporation
• SAB
• SAP
• Tata Consultancy Services Limited
• Technisys SA
• Temenos AG

Neuigkeiten aus der digitalen Bankbranche

• Im Mai 2024 plante das in London ansässige FinTech-Unternehmen Revolut eine Expansion im asiatisch-pazifischen Raum mit Fokus auf Märkte wie Neuseeland und Singapur. Revolut hat in Australien bereits beachtliche Erfolge erzielt und kann 600.000 Kunden und ein beträchtliches Wachstum des Transaktionsvolumens vorweisen.
• Im September 2023 führte die Bank of America „Erica“ ein, einen KI-gestützten virtuellen Assistenten, der in ihre mobile App integriert ist. „Erica“ wurde entwickelt, um personalisierte Finanzeinblicke zu liefern und Banktransaktionen für Kunden zu rationalisieren und das Benutzererlebnis durch intuitive digitale Interaktionen durch den Einsatz von KI-Technologie zu verbessern.
• Im Juni 2024 ging die First State Bank eine Partnerschaft mit Jack Henry ein, einem Anbieter von Finanztechnologielösungen, um ihre digitalen Fähigkeiten zu verbessern. Die Bank implementierte die Kernverarbeitungslösung von Jack Henry, um Abläufe zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern. Darüber hinaus übernahm sie die Banno-Plattform von Jack Henry für digitales Banking und integrierte Dienste wie Kartenverwaltung, Zahlungen, Benutzerauthentifizierung und Kundenkommunikation. Dieser strategische Schritt zielte darauf ab, über 950 APIs von externen Fintech-Partnern zu nutzen und so die Wettbewerbsposition der Bank zu stärken.

Der Marktforschungsbericht zum digitalen Banking umfasst eine detaillierte Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Umsatzes (in Millionen USD) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt, nach Banken

• Einzelhandel
• Unternehmen
• Investitionen

Markt,Nach Service                  

• Transaktionsdienste
  • Bareinzahlungen und -abhebungen
  • Geldtransfers
  • Lastschrift-/Kreditkartendienste
  • Kredite  
• Nicht-Transaktionsdienste                
  • Informationssicherheit  
  • Risikomanagement      
  • Finanzplanung      
  • Aktienberatung

Markt, nach Modus

• Online-Banking-Plattformen
• Mobile-Banking-Apps

Markt, nach Endbenutzern

• Privatpersonen
  • Online-Banking-Plattformen
  • Mobile-Banking-Apps
• Regierungsorganisationen
  • Online-Banking Plattformen
  • Mobile-Banking-Apps
• Unternehmen
  • Online-Banking-Plattformen
  • Mobile-Banking-Apps

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• Nordamerika
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