Pay-TV-Markt – nach Technologie (Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen, Internet Protocol TV), nach Abonnementtyp (Postpaid, Prepaid), nach Anwendung (kommerziell, privat) und Prognose, 2024 – 2032

PayTV-Markt – nach Technologie (Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen, Internet Protocol TV), nach Abonnementtyp (Postpaid, Prepaid), nach Anwendung (kommerziell, privat) und Prognose, 2024 – 2032

Größe des PayTV-Marktes

Die Größe des PayTV-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 192,8 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte zwischen 2024 und 2032 aufgrund der schnellen Einführung von Over-the-Top-Diensten (OTT) und der Integration fortschrittlicher Technologien eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2 % verzeichnen.

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OTT-Dienste, beispielhaft dargestellt durch Plattformen wie Netflix und Disney+, haben die Art und Weise revolutioniert, wie Verbraucher auf Inhalte zugreifen und diese konsumieren, indem sie On-Demand-Fernsehen und personalisierte Erlebnisse gegenüber dem herkömmlichen linearen Fernsehen priorisieren. Dieser Wandel hat Pay-TV-Anbieter gezwungen, ihre Angebote weiterzuentwickeln, indem sie OTT-Inhalte in ihre Pakete integrieren oder eigene Streaming-Plattformen starten, um den veränderten Vorlieben der Zuschauer gerecht zu werden.

Welche Wachstumschancen gibt es in diesem Markt?

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So erweiterte YouTube im Juni 2023 seine TV-Streaming-Plattform Primetime Channels, indem es die Pay-TV-Kanäle von ProSiebenSat.1 Media in sein Angebot in Deutschland aufnahm. Dazu gehörten ProSieben Fun, Sat.1 Emotions und Kabel Eins Classics, die den Zuschauern sowohl lineare 24-Stunden-Dienste als auch On-Demand-Inhalte bieten. Diese Partnerschaft konzentrierte sich darauf, den Zugang zu Premium-PayTV-Inhalten über die reichweitenstarken Plattformen von YouTube zu verbessern.

Gleichzeitig haben technologische Fortschritte wie 4K-/UHD-Auflösung, High Dynamic Range (HDR) und immersive Audioformate das Fernseherlebnis von PayTV-Diensten verbessert. Verbraucher suchen zunehmend nach qualitativ hochwertigen Inhalten mit überragender Bild- und Tonqualität, was PayTV-Betreiber dazu veranlasst, in die Modernisierung ihrer Infrastruktur und Inhaltebereitstellungssysteme zu investieren. Zudem steigern Innovationen bei Benutzeroberflächen (UI), Empfehlungsalgorithmen und Technologien zur Personalisierung von Inhalten die Einbindung und Zufriedenheit der Benutzer und fördern so die Kundentreue in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld, in dem das bestmögliche Fernseherlebnis im Mittelpunkt steht.

Angesichts der steigenden Beliebtheit von Streaming-Diensten steht das Wachstum von Pay-TV vor erheblichen Herausforderungen. So stand beispielsweise das PayTV-Segment von Comcast im zweiten Quartal 2023 vor Herausforderungen, da das Unternehmen 543.000 private Videoabonnenten verlor, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Verlust von 521.000 Abonnenten im gleichen Quartal des Vorjahres. Dadurch sank die Gesamtzahl der Videoabonnenten von Comcast bis zum Ende des Zeitraums auf 14,98 Millionen. Trotz der Bemühungen, sich auf die Rentabilität zu konzentrieren, indem hohe Werbeangebote vermieden und reine Breitbandkunden mit neuen Diensten wie Now TV angesprochen wurden, verringerte sich die Gesamtzahl der Kundenbeziehungen von Comcast um 228.000, was zu einer Gesamtzahl von 52,3 Millionen Kundenbeziehungen führte. Die Herausforderung für diese Anbieter besteht darin, ihre Geschäftsmodelle anzupassen, um OTT-Dienste effektiv zu integrieren und gleichzeitig die Rentabilität und Abonnentenbindung aufrechtzuerhalten.

Trends auf dem PayTV-Markt

Die PayTV-Branche erlebt im Zuge des sich entwickelnden Verbraucherverhaltens und des technologischen Fortschritts mehrere wichtige Trends. Erstensder Wettbewerb auf dem Markt verschärft sich, da sich sowohl neue Marktteilnehmer als auch etablierte Anbieter auf die Differenzierung der Inhalte und exklusive Partnerschaften konzentrieren, um Abonnenten zu gewinnen und zu halten. Inhalte bleiben ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal, wobei Originalprogramme, Live-Sport und lokale Inhalte eine zentrale Rolle bei der Gewinnung und Bindung von Abonnenten spielen.

So kündigten beispielsweise The Walt Disney Company und Charter Communications, Inc. im September 2023 eine umfassende mehrjährige Vertriebsvereinbarung an. Dieser bahnbrechende Deal stellte die meisten Netzwerke und Sender von Disney für die Videokunden von Spectrum wieder her und ging damit effektiv auf die Vorlieben sowohl der Zuschauer des traditionellen linearen Fernsehens als auch derjenigen ein, die sich für Streaming-Dienste entscheiden.

Darüber hinaus gibt es einen bemerkenswerten Trend zum Kabelfernsehen-Kündigen und Kabelfernsehen-Abkürzen, da Verbraucher zunehmend Streaming-Dienste dem traditionellen Kabel- und Satellitenfernsehen vorziehen. Dieser Trend wird durch die wachsende Beliebtheit von OTT-Plattformen wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video vorangetrieben, die On-Demand-Inhalte und personalisierte Seherlebnisse bieten.

Analyse des Pay-TV-Marktes

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt prägen

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Basierend auf der Technologie ist der Markt in Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen und IP-TV unterteilt. Das Segment Kabelfernsehen hielt im Jahr 2023 einen Marktanteil von über 44 %. Dieses Segment hatte in der Vergangenheit aufgrund seiner etablierten Infrastruktur und weit verbreiteten Verfügbarkeit den größten Marktanteil, insbesondere in städtischen und vorstädtischen Gebieten, in denen Kabelnetze flächendeckend ausgebaut wurden. Kabelfernsehanbieter haben diese Infrastruktur genutzt, um eine breite Palette von Kanälen und Diensten über Koaxialkabel direkt an die Haushalte zu liefern und so eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Übertragung sowohl analoger als auch digitaler Inhalte zu gewährleisten. digitale Signale.

So meldete GTPL Hathway Limited, ein Kabelfernseh- und Breitbanddienstanbieter, im Januar 2024, dass seine Breitbandabteilung eine Million aktive Abonnenten überstieg, was einem Wachstum von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

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Basierend auf Anwendungen wird der Pay-TV-Markt in gewerblich, privat und andere unterteilt. Das Privatkundensegment hielt im Jahr 2023 einen Marktanteil von über 76 %. Privatkunden stellen die überwiegende Mehrheit der Abonnenten dar, die Kabel-, Satelliten- oder IPTV-Dienste abonnieren, um bequem von zu Hause aus auf eine breite Palette von Kanälen und Inhalten zuzugreifen, die den unterschiedlichen Interessen und Vorlieben aller Familienmitglieder gerecht werden. Darüber hinaus haben technologische Fortschritte es den Dienstanbietern erleichtert, gebündelte Pakete anzubieten, die neben TV-Diensten auch Highspeed-Internet umfassen,und zieht so mehr Privatkunden an, die Komfort und Kosteneffizienz in einem Paket suchen.

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Nordamerika behauptete seine Marktführerschaft und hatte 2023 einen beträchtlichen Anteil von über 35 %. Es ist Branchenführer dank seiner fortschrittlichen Telekommunikationsinfrastruktur, die Kabel-, Satelliten- und IPTV-Dienste unterstützt und eine nahtlose Bereitstellung von hochauflösenden Inhalten gewährleistet. Große Medienunternehmen mit Sitz in den USA wie Comcast, Charter Communications und AT&T treiben den Markt mit Investitionen in Originalprogramme, Sportrechte und exklusive Inhalte an, die die Kundenbindung stärken. Die frühe Einführung von Streaming-Diensten wie Netflix und Hulu in der Region hat die globalen Sehgewohnheiten verändert und Innovationen bei traditionellen Pay-TV-Anbietern ausgelöst, um Streaming in ihre Angebote zu integrieren.

Der Asien-Pazifik-Raum verfügt über einige der größten und am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, was die Nachfrage nach Telekommunikations- und Mediendiensten antreibt. Chinas Markt wird von staatlichen Unternehmen beeinflusst, während Indien ein äußerst wettbewerbsintensives Umfeld mit einer Mischung aus nationalen und regionalen Sendern bietet. Auf der anderen Seite verfügt Japan über eine starke technologische Infrastruktur und eine hohe Durchdringung digitaler Dienste.

In Europa gibt es in den einzelnen Ländern unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen und Verbraucherpräferenzen, die die Marktdynamik beeinflussen. Westeuropäische Länder, darunter Großbritannien, Deutschland und Frankreich, haben robuste Märkte, die von großen Medienkonglomeraten und Telekommunikationsunternehmen dominiert werden. Osteuropa bietet eine Mischung aus Entwicklungs- und reifen Märkten mit unterschiedlichen Durchdringungsstufen.

Marktanteil von Pay-TV

Comcast Corporation (Xfinity), Charter Communications und DISH Network Corporation halten einen signifikanten Marktanteil von 29 % in der Pay-TV-Branche. Ihr umfangreiches Serviceangebot umfasst Breitband-Internet, Festnetzdienste und in einigen Fällen auch Mobilfunkdienste, sodass sie Kunden durch Paketangebote gewinnen und binden können. Geografisch gesehen spielt die starke regionale Präsenz von Comcast und Charter in den USA eine entscheidende Rolle für ihre Marktführerschaft.

Darüber hinaus legen diese Unternehmen Wert auf kontinuierliche Investitionen in Technologie und Infrastruktur, wie den Ausbau von Glasfasernetzen und die Verbesserung der Breitbandgeschwindigkeiten, und bieten nebenbei erweiterte Funktionen wie Cloud-DVR und Streaming-Optionen. Ihr strategischer Schwerpunkt auf der Sicherung exklusiver Inhaltsrechte differenziert ihre Angebote weiter und spricht eine vielfältige Verbraucherbasis an, die nach abwechslungsreichen und qualitativ hochwertigen Unterhaltungsoptionen sucht.

Unternehmen im Pay-TV-Markt

Wichtige Akteure in der Pay-TV-Branche sind

• Comcast Corporation (Xfinity)
• Charter Communications
• DISH Network Corporation
• Rogers Communications
• Altice USA
• Verizon Communications Inc.
• MultiChoice Group

Neuigkeiten aus der Pay-TV-Branche

• Im Juni 2024 haben sich Accedo und Qualcomm Technologies zusammengetan, um ein XR-Angebot für Pay-TV-Betreiber zu entwickeln und dabei die Snapdragon Spaces XR Developer Platform von Qualcomm zu nutzen. Accedo wird einen Software-Stack für XR-Hubs erstellen und seine Xtend-Lösung integrieren, um immersive Streaming-Anwendungen für Sport, Medien und Unterhaltung zu ermöglichen.
• Im Juni 2024 kündigte Telemach Slovenia, eine Tochtergesellschaft des europäischen Telekommunikations- und PayTV-Riesen United Group, den Erwerb einer bedeutenden Beteiligung am Konkurrenzunternehmen T-2 an. Diese Übernahme soll die Präsenz von Telemach Slovenia im Pay-TV-Sektor untermauern und gleichzeitig sein Netzwerk erweitern.

Der Pay-TV-Marktforschungsbericht enthält eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen. Prognosen hinsichtlich des Umsatzes (Mrd. $) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Technologie

• Kabelfernsehen
• Satellitenfernsehen
• Internet Protocol TV (IPTV)

Markt nach Abonnementtyp

• Postpaid
• Prepaid

Markt nach Anwendung

• Gewerblich
• Privat
• Sonstige