Markt für industrielle Personalcomputer – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognosen, segmentiert nach Produkttyp (Panel-PCs, Rackmount-PCs, Box-PCs, Embedded-PCs), nach Anwendung (Steuerungssysteme, Datenerfassung und -analyse, Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), Industrielle Automatisierung, Test und Messung, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)), nach Endverbrauch
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarkt für industrielle Personalcomputer – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognosen, segmentiert nach Produkttyp (Panel-PCs, Rackmount-PCs, Box-PCs, Embedded-PCs), nach Anwendung (Steuerungssysteme, Datenerfassung und -analyse, Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), Industrielle Automatisierung, Test und Messung, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)), nach Endverbrauch
| Prognosezeitraum | 2024–2028 |
| Marktgröße (2022) | 5,65 Milliarden USD |
| CAGR (2023–2028) | 9,52 % |
| Am schnellsten wachsendes Segment | Datenerfassung und -analyse |
| Größter Markt | Nordamerika |
Marktübersicht
Der globale Markt für industrielle Personalcomputer hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt und wird seine starke Dynamik bis 2028 beibehalten. Der Markt wurde im Jahr 2022 auf 5,65 Milliarden USD geschätzt und soll im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 9,52 % verzeichnen.
Der globale Markt für industrielle Personalcomputer hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt, das größtenteils auf die Bemühungen zur digitalen Transformation in verschiedenen Branchen weltweit zurückzuführen ist. Branchen wie Fertigung, Rettungsdienste und Einzelhandel haben zunehmend die strategische Bedeutung zuverlässiger, unternehmenskritischer Kommunikationsfunktionen zur Unterstützung ihrer Betriebsabläufe erkannt.
Dieses Wachstum wurde durch hohe Investitionen in Innovationen von Anbietern vorangetrieben, die zu industriellen Personalcomputerplattformen mit erweiterten Funktionen und robusteren Konnektivitätsoptionen führten. Für Branchen wie die Notfallhilfe ist die Fähigkeit, sowohl Daten als auch Sprache in Echtzeit über sichere LTE-Netzwerke zu übertragen, geschäftskritisch. Integrierte Industrie-PC-Lösungen bieten eine zentrale Möglichkeit, Netzwerke zu verwalten und Befehle über Zuständigkeitsbereiche hinweg zu koordinieren, was eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Behörden in Notfällen ermöglicht. Die Anbieter haben sich auch auf die Entwicklung robuster Geräte konzentriert, die für raue und anspruchsvolle Arbeitsumgebungen geeignet sind.
Da Industrienetzwerke zunehmend fortschrittliche Technologien wie IoT, Cloud Computing und Analytik integrieren, liefern sie Entscheidungsträgern mehr umsetzbare Erkenntnisse. Dies ermöglicht es Unternehmen, fundiertere betriebliche und logistische Entscheidungen zu treffen, um die Ergebnisse zu verbessern. Neue 5G-Funktionen wie Network Slicing versprechen noch geringere Latenzzeiten und Unterstützung für datenintensive Anwendungen.
Da Unternehmen weltweit der Modernisierung ihrer unternehmenskritischen Kommunikationsinfrastruktur Priorität einräumen, bleiben Analysten hinsichtlich des langfristigen Marktpotenzials für Industrie-PCs optimistisch. Da die Netzwerkkapazitäten zur Unterstützung neuer Anwendungen ständig verbessert werden, werden Industrie-PCs auch künftig eine zentrale Rolle bei der Vernetzung von Mitarbeitern im Außendienst und der Unterstützung von Geschäftsabläufen in allen Branchen spielen.
Wichtige Markttreiber
Initiativen zur digitalen Transformation
Einer der Haupttreiber für das Wachstum auf dem globalen Markt für Industrie-PCs ist die weit verbreitete digitale Transformation, die in allen Branchen stattfindet. Da Unternehmen ihre Abläufe optimieren, ihre Effizienz verbessern und Wettbewerbsvorteile erzielen möchten, nutzen sie zunehmend Technologien wie IoT, Cloud, Analyse und Mobilitätslösungen. Industrie-PCs spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung dieser digitalen Initiativen, indem sie als Edge-Geräte fungieren, die Echtzeitdaten von Geräten und Maschinen erfassen und übertragen. Sie ermöglichen es Unternehmen, die Anlagenleistung besser zu überwachen, Wartungsbedarf vorherzusagen, Lagerbestände zu verfolgen und Erkenntnisse zu gewinnen, die fundierte Entscheidungen ermöglichen. Da die digitale Transformation für den Geschäftserfolg immer wichtiger wird, werden die Investitionen in Industrie-PCs und die unterstützende Infrastruktur weiterhin erheblich steigen. Zukunftsorientierte Unternehmen betrachten die Digitalisierung nicht als einmaliges Projekt, sondern als fortlaufende Geschäftsstrategie, die langfristige Marktchancen sichert.
Nachfrage aus der Prozessindustrie
Prozessindustrien wie Fertigung, Öl und Gas, Chemie sowie Lebensmittel und Getränke sind ein wichtiger Treiber für die Einführung von Industrie-PCs. In diesen Sektoren ist die industrielle Automatisierung durch den Einsatz von SPS, HMIs und SCADA-Systemen für die Optimierung von Produktionsabläufen unverzichtbar geworden. Industrie-PCs dienen als zentrale HMI- und SCADA-Terminals und bieten den Bedienern eine einheitliche Ansicht der Anlagenvorgänge in der Fabrikhalle. Sie ermöglichen die Fernüberwachung und -steuerung von Maschinen von einem einzigen Punkt aus. Mit der zunehmenden Komplexität von Produktionsprozessen und dem Bedarf an Echtzeit-Prozesstransparenz steigt die Nachfrage der Prozessindustrie nach robusten Industrie-PCs mit verbesserter Rechenleistung und Grafikfunktionen. Darüber hinaus werden Initiativen zur Modernisierung der alternden Fabrikinfrastruktur durch digitale Upgrades langfristige Marktchancen aufrechterhalten.
Fokus auf Robustheit und langfristige Zuverlässigkeit
Industrielle Umgebungen mit extremen Temperaturen, Vibrationen, Feuchtigkeit und Staub stellen einzigartige Herausforderungen für Computergeräte dar. Daher sind Robustheitsmerkmale, die Haltbarkeit und lange Lebenszyklen ermöglichen, ein wichtiger Kaufgrund für Industrie-PCs. Die Anbieter konzentrieren sich auf die Entwicklung von Geräten mit Vollmetall- oder verstärktem Gehäuse, temperaturbeständigen Komponenten, spritzwassergeschützten Tastaturen und Solid-State-Laufwerken, die weniger stoßempfindlich sind. Mitarbeiter im Außendienst verlangen außerdem zuverlässige Geräte, die versehentlichen Stürzen oder anderer unsachgemäßer Handhabung bei der Arbeit standhalten. Um diesem Problem zu begegnen, entwickeln Hersteller Industrie-PCs mit Funktionen wie lüfterloser Kühlung und passivem Wärmemanagement für eine längere Lebensdauer. Der Bedarf an zuverlässigen, robusten Computerplattformen, die rauen Bedingungen standhalten, wird auch in den kommenden Jahren ein starker Markttreiber bleiben.
Wichtige Marktherausforderungen
Schwachstellen in der Cybersicherheit
Eine große Herausforderung, die das Wachstum des Industrie-PC-Marktes behindern könnte, ist die steigende Bedrohung durch Cyberangriffe auf Betriebstechnologieumgebungen. Da Industriesysteme zunehmend mit Unternehmensnetzwerken und der Cloud verbunden werden, werden die bestehenden Cybersicherheitsbereiche untergraben. Im Gegensatz zu herkömmlichen IT-Systemen können Industrieautomatisierungsgeräte über ein Jahrzehnt ohne Updates laufen und verfügen oft nicht über die neuesten Sicherheitsvorkehrungen. Darüber hinaus fehlen vielen Organisationen angemessene Sicherheitsprotokolle speziell für OT-Netzwerke. Dies legt Schwachstellen offen, die von böswilligen Akteuren ausgenutzt werden können, um den Betrieb zu stören oder sogar physischen Schaden zu verursachen. Jüngste Aufsehen erregende Vorfälle mit Ransomware haben dieses Risiko unterstrichen. Wenn der Mangel an Cybersicherheit nicht behoben wird, könnte er das Vertrauen der Unternehmen schwächen und sich negativ auf zukünftige Investitionen in Industrie-PCs auswirken. Die Anbieter müssen sich auf die Entwicklung sichererer Geräte mit eingebettetem Schutz konzentrieren und umfassende Sicherheitslösungen anbieten, die auf industrielle Umgebungen zugeschnitten sind. Hersteller müssen außerdem dem Patch-Management und der Schulung von Benutzern in sicheren Protokollen Priorität einräumen, um Risiken zu minimieren.
Budgetbeschränkungen
Budgetbeschränkungen in der Prozessindustrie stellen eine weitere Herausforderung für den Industrie-PC-Markt dar. Digitale Upgrades bieten zwar langfristige Vorteile, die anfänglichen Kapitalkosten können jedoch hoch sein, insbesondere in kapitalintensiven Branchen. Auch der hohe Preis von Industrie-PCs im Vergleich zu herkömmlichen Büro-PCs schreckt einige Käufer ab. Dies ist insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Rezessionen ein Problem, wenn die Ausgaben für nicht benötigte Geräte reduziert werden. Darüber hinaus kann das schnelle Tempo des technologischen Fortschritts dazu führen, dass Industriemaschinen schneller veralten, was die Kapitalrendite verringert. Um dies zu überwinden, müssen Anbieter die Vorteile ihrer Lösungen hinsichtlich der Gesamtbetriebskosten durch längere Lebenszyklen und Support hervorheben. Das Angebot flexibler Finanzierungsoptionen, Miet- und Leasingprogramme kann ebenfalls dazu beitragen, anfängliche Budgetbarrieren zu überwinden. Darüber hinaus könnte die Senkung der Preise für Industrie-PCs der Einstiegsklasse durch Value Engineering und Partnerschaften dazu beitragen, neue Kunden zu gewinnen. Die effektive Kommunikation des ROI durch verbesserte Produktivität und Effizienz wird der Schlüssel zur Rechtfertigung von Investitionen sein.
Wichtige Markttrends
Zunehmende Nutzung von IIoT-Lösungen
Ein wichtiger Trend, der an Dynamik gewinnt, ist die zunehmende Integration industrieller IoT-Technologien in Industrie-PC-Systeme. IIoT ermöglicht die Echtzeit-Datenerfassung von Maschinen und Sensoren, um umsetzbare Erkenntnisse zu generieren. Anbieter von Industrie-PCs haben begonnen, IIoT-fähige Geräte mit integrierten Konnektivitätsoptionen wie Mobilfunk, WLAN und Bluetooth anzubieten. Sie bieten Edge-Computing-Funktionen, um Sensordaten lokal zu analysieren und sie in die Cloud zu übertragen. Dadurch können Branchen IIoT nutzen, ohne auf separate Gateways oder Controller angewiesen zu sein. Da IIoT-Lösungen immer erschwinglicher werden, wird erwartet, dass ihre Nutzung in den kommenden Jahren in Sektoren wie Fertigung, Energie und Transport sprunghaft ansteigen wird. Führende Hersteller von Industrie-PCs arbeiten mit IIoT-Softwareunternehmen zusammen, um schlüsselfertige Lösungen anzubieten. Dieser Trend wird ein wichtiger Wachstumstreiber sein, da er den Wertbeitrag von Industrie-PCs steigert.
Fortschritte im Edge Computing
Edge Computing entwickelt sich zu einem wichtigen Trend, der die Rechenkapazitäten näher an den Ort bringt, an dem Daten generiert werden und Maßnahmen ergriffen werden müssen. Industrie-PCs mit leistungsstarken integrierten Prozessoren und großen Speicherkapazitäten entwickeln sich zu robusten Edge-Computing-Knoten. Dieses verteilte Rechenmodell bietet Vorteile wie geringere Latenz, Bandbreiteneinsparungen und Offline-Datenverarbeitung. Es ermöglicht Branchen, Erkenntnisse lokal abzuleiten, ohne vollständig auf Cloud-Infrastruktur oder Bandbreite angewiesen zu sein. Führende Anbieter bringen Industrie-PCs mit erweiterten Edge-Computing-Funktionen wie KI-/ML-Beschleunigung, Virtualisierungsunterstützung und softwaredefiniertem Speicher auf den Markt. Mit der Einführung von 5G-Netzwerken werden mehr Echtzeit-Edge-Anwendungen möglich. Dies wird die Nachfrage nach Edge-fähigen Industrie-PCs erhöhen, die Analysen am Rand des Netzwerks ausführen können.
Einführung größerer Displays
Ein weiterer bemerkenswerter Trend ist die zunehmende Verwendung von Industrie-PCs mit größeren, hochauflösenden Touchscreen-Displays in Prozessanlagen und Fabriken. Große Displays bieten Vorteile wie konsolidierte Ansichten mehrerer Maschinen, Virtualisierung von Kontrollräumen und Fernüberwachungsfunktionen. Sie bieten im Vergleich zu herkömmlichen Panel-PCs ein besseres Benutzererlebnis für komplexe SCADA-Systeme. Führende Hersteller haben begonnen, Industrie-PCs mit Displaygrößen von 12 bis 21 Zoll mit projektiv-kapazitiver Touch-Funktion anzubieten. Da die digitale Transformation die Nachfrage nach mehr Visualisierung, Zusammenarbeit und Mobilität in industriellen Umgebungen vorantreibt, werden Industrie-PCs mit größeren Bildschirmen immer beliebter. Ihre Fähigkeit, Anlagenabläufe zu virtualisieren, wird für Branchen attraktiv sein, die ihre veraltete HMI-Infrastruktur modernisieren möchten.
Segmenteinblicke
Produkttypeinblicke
Im Jahr 2022 dominierte das Panel-PC-Segment den globalen Markt für industrielle Personalcomputer. Panel-PCs machten im Jahr 2022 fast 30 % des gesamten Marktanteils aus. Panel-PCs, auch als Industrie-Panel-Computer bekannt, sind robuste All-in-One-Computerlösungen, die für industrielle Anwendungen optimiert sind. Sie bestehen aus einem integrierten LCD- oder LED-Display mit CPU und I/O-Funktionen in Industriequalität, die im selben Gehäuse integriert sind. Panel-PCs sind sehr beliebt, da sie eine kompakte Stellfläche bieten und im Vergleich zu anderen Formfaktoren für Industrie-PCs weniger Installationsaufwand erfordern.
Ihr All-in-One-Design mit von vorne zugänglichen I/O-Anschlüssen macht Panel-PCs ideal geeignet als HMI-Terminals in der Werkshalle zur Visualisierung und Steuerung von Industriemaschinen und -prozessen. Aufgrund ihrer Montageflexibilität sowie ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen, Stöße und weite Temperaturbereiche haben sich Panel-PCs als bevorzugte Computerlösung in Branchen wie Fertigung, Öl und Gas, Energie und Gebäudeautomatisierung herauskristallisiert. Zu den führenden Anwendungen gehören SCADA-Systeme, Industrieautomatisierung, Maschinenüberwachung und Prozessvisualisierung. Das Panel-PC-Segment wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum seine Dominanz behalten, da es über einen intuitiven Formfaktor und die robuste Zuverlässigkeit verfügt, die in industriellen Umgebungen gefordert wird. Darüber hinaus werden Fortschritte bei Anzeige- und Prozessortechnologien die Fähigkeiten von Panel-PCs weiter verbessern, um mehr Visualisierungs- und Edge-Computing-Anwendungen zu unterstützen.
Anwendungseinblicke
Im Jahr 2022 dominierte das Segment Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) den globalen Markt für industrielle Personalcomputer nach Anwendung. Das HMI-Segment machte im Jahr 2022 über 25 % des gesamten Marktanteils aus.
HMI-Systeme ermöglichen es Bedienern, industrielle Prozesse über benutzerfreundliche grafische Schnittstellen zu überwachen und zu steuern. Industrie-PCs spielen eine entscheidende Rolle in HMI-Anwendungen, da sie als zentrale Terminals zum Ausführen von HMI-Software dienen. Über Industrie-PCs können Bediener Produktionsdaten in Echtzeit visualisieren, Sollwerte ändern, Berichte erstellen und Probleme direkt von der Werkshalle aus beheben. Das Wachstum der Digitalisierung und der Industrie 4.0-Initiativen in der Prozessindustrie hat die Einführung von HMI in den letzten Jahren erheblich vorangetrieben.
Industrie-PCs, die für HMI-Zwecke eingesetzt werden, erfordern robuste Spezifikationen, um rauen Industrieumgebungen standzuhalten. Panel-PCs haben sich aufgrund ihrer kompakten Größe und der von vorne zugänglichen E/A-Anschlüsse als bevorzugter Formfaktor für HMI-Terminals herauskristallisiert. Es wird erwartet, dass das HMI-Segment auch im Prognosezeitraum seine Dominanz beibehält. Dies ist auf laufende Investitionen der Hersteller zur Modernisierung der veralteten DCS- und SCADA-Infrastruktur durch digitale HMI-Upgrades zurückzuführen. Darüber hinaus wird die Implementierung fortschrittlicher Anwendungen wie Augmented-Reality-HMI-Schnittstellen die Rolle von Industrie-PCs bei der Unterstützung neuer Visualisierungsanforderungen stärken. Auch die Nachfrage nach spezialisierten HMI-Industrie-PCs mit größeren Displays und leistungsstarken Prozessoren wächst, um ein intensiveres Bedienerlebnis zu ermöglichen.
Regionale Einblicke
Im Jahr 2022 dominierte Nordamerika den globalen Markt für Industrie-PCs und machte über 30 % des gesamten Marktanteils aus. Die Vereinigten Staaten spielen eine bedeutende Rolle bei der Förderung des regionalen Marktes, da dort viele große Prozessindustrien angesiedelt sind, die frühzeitig Technologien zur industriellen Automatisierung einsetzen.
Nordamerika ist weiterhin Vorreiter bei Digitalisierungsinitiativen in Branchen wie Öl und Gas, Automobil, Lebensmittel und Getränke sowie Stromerzeugung. Der Schwerpunkt liegt auf der Modernisierung der alternden Infrastruktur und der Verbesserung der Betriebseffizienz durch industrielle IoT-Lösungen. Dies hat zu einer hohen Nachfrage nach Industrie-PCs geführt, die als Edge-Computing-Knoten dienen können, um Anwendungen wie vorausschauende Wartung, Fernüberwachung und Analytik zu unterstützen. Darüber hinaus ist Nordamerika die Heimat führender Hersteller von Industrie-PCs wie Advantech, Beckhoff und Siemens, die über eine gut etablierte Marktpräsenz verfügen.
Darüber hinaus unterstützen Faktoren wie stabile wirtschaftliche Bedingungen, wachsende Infrastrukturinvestitionen und die Betonung der Arbeitssicherheit durch industrielle Automatisierung weiterhin den nordamerikanischen Markt für Industrie-PCs. Die Region ist auch ein früher Anwender neuer Technologien wie 5G, die in den kommenden Jahren neue Möglichkeiten für industrielle Anwendungen eröffnen dürften. Daher wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum seine Vormachtstellung behält und weiterhin über 30 % des weltweiten Marktanteils bei Industrie-PCs ausmacht.
Neueste Entwicklungen
- Im Juni 2022 brachte Advantech eine neue Generation von CoMi-Q67H-Panel-PCs auf den Markt, die von den neuesten Intel-Prozessoren angetrieben werden. Die neuen Panel-PCs verfügen über größere 15- bis 21-Zoll-Displays und zielen auf Anwendungen in den Bereichen Fertigung, Transport und Energie ab.
- Im Mai 2022 kündigte Beckhoff die Verfügbarkeit von CX2030 Embedded-PCs mit den neuesten Intel Core-Prozessoren der 11. Generation an. Der leistungsstarke CX2030 bietet verbesserte Grafik-, Speicher- und Speicherfunktionen für Machine Vision- und AIoT-Anwendungen.
- Im April 2022 hat Siemens UltraSoC übernommen, um seine Kapazitäten im Bereich KI-gestützter Edge-Computing-Lösungen zu stärken. Die Technologie von UltraSoC wird in das gesamte Industrieautomatisierungsportfolio von Siemens integriert, einschließlich Industrie-PCs.
- Im Februar 2022 brachte Axiomtek den MANO864 auf den Markt, einen neuen lüfterlosen Embedded-PC mit Intel Atom-Prozessoren. Der IP67-zertifizierte MANO864 zielt auf industrielle IoT-Anwendungen in den Bereichen Lagerhaltung, Smart City sowie Öl und Gas ab.
- Im Januar 2022 übernahm Kontron den Geschäftsbereich Industrie-Motherboards von IBASE Technology. Dadurch wurde Kontrons Produktportfolio um zusätzliche lüfterlose und modulare Motherboard-Formfaktoren erweitert.
- Im Dezember 2021 brachte RockwellAutomation den industriellen Sicherheitscontroller Allen-Bradley GuardLogix 5580L mit integriertem 15-Zoll-Touchscreen-HMI auf den Markt. Diese kombinierte Sicherheitssystem- und HMI-Lösung reduziert die Komplexität.
- Im November 2021 brachte Mitsubishi Electric neue Modelle der Rackmount-PCs der iQ-R-Serie mit den neuesten Intel Xeon-Prozessoren für Virtualisierung und Edge Computing auf den Markt.
Wichtige Marktteilnehmer
- Advantech
- Beckhoff Automatisierung
- Kontron
- Siemens
- General Electric
- Mitsubishi Electric
- Omron
- B&R Industrielle Automatisierung
- Rockwell Automation
- Schneider Electric
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