Finanz-Cloud-Markt – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Cloud-Typ (Public Cloud und Private Cloud), nach Diensten (Finanzprognosen, Finanzberichterstattung und -analyse, Risiko und Compliance sowie Managed Service), nach Region und Wettbewerb, 2019–2029F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationFinanz-Cloud-Markt – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Cloud-Typ (Public Cloud und Private Cloud), nach Diensten (Finanzprognosen, Finanzberichterstattung und -analyse, Risiko und Compliance sowie Managed Service), nach Region und Wettbewerb, 2019–2029F
| Prognosezeitraum | 2025-2029 |
| Marktgröße (2023) | 38,27 Milliarden USD |
| Marktgröße (2029) | 67,92 Milliarden USD |
| CAGR (2024-2029) | 9,87 % |
| Am schnellsten wachsendes Segment | Private Cloud |
| Größtes Markt | Nordamerika |
Marktübersicht
Der globale Finanz-Cloud-Markt wurde 2023 auf 38,27 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2029 67,92 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,87 % während des Prognosezeitraums. Der Finanz-Cloud-Markt bezieht sich auf den spezialisierten Sektor innerhalb des Cloud-Computing, der sich an die Finanzdienstleistungsbranche richtet und cloudbasierte Plattformen, Infrastruktur und Softwarelösungen bereitstellt, die auf die besonderen Bedürfnisse von Banken, Versicherungsunternehmen, Investmentfirmen, Fintechs und anderen Finanzinstituten zugeschnitten sind. Dieser Markt zeichnet sich durch die Bereitstellung skalierbarer, flexibler und sicherer Cloud-Dienste aus, die es Unternehmen ermöglichen, große Mengen vertraulicher Finanzdaten zu speichern, zu verwalten und zu verarbeiten und gleichzeitig strenge gesetzliche und Compliance-Anforderungen einzuhalten. Die Finanz-Cloud umfasst mehrere Schlüsselbereiche, darunter Kernbankensysteme, Zahlungsabwicklung, Datenanalyse, Risikomanagement, Betrugserkennung und Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Diese Cloud-basierten Lösungen ermöglichen eine nahtlose digitale Transformation und helfen Finanzinstituten, Abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und das Kundenerlebnis durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Blockchain und Big Data Analytics zu verbessern.
Wichtige Markttreiber
Wachsende Nachfrage nach digitaler Transformation in Finanzinstituten
Der globale Finanz-Cloud-Markt verzeichnet ein robustes Wachstum, das größtenteils durch die beschleunigte digitale Transformation innerhalb von Finanzinstituten getrieben wird. Während sich traditionelle Bankmodelle weiterentwickeln, wechseln Unternehmen zu Cloud-basierten Infrastrukturen, um Agilität, Skalierbarkeit und Innovation zu verbessern. Die Notwendigkeit, Abläufe zu rationalisieren, Kosten zu senken und das Kundenerlebnis zu verbessern, treibt die Einführung von Cloud-Technologien voran. Cloud-Plattformen ermöglichen Finanzinstituten den Zugriff auf Echtzeitdaten, die Entwicklung innovativer Dienste wie Mobile Banking und KI-gesteuerte Finanzplanung und eine nahtlose Integration über mehrere Kanäle hinweg. Die Flexibilität von Cloud-Lösungen ermöglicht es Banken und Finanzinstituten zudem, schnell auf sich ändernde Marktdynamiken und Kundenanforderungen zu reagieren, sodass die digitale Transformation zu einem Muss und nicht nur zu einer Option wird. Darüber hinaus unterstützen Cloud-basierte Modelle ein besseres Ressourcenmanagement, sodass Finanzinstitute IT-Investitionen effektiver einsetzen und sich auf ihre Kerngeschäftsziele konzentrieren können. Durch die Nutzung der Cloud sind Finanzorganisationen besser aufgestellt, um in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft wettbewerbsfähig zu sein, das Geschäftswachstum voranzutreiben und ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten.
Verbesserte Sicherheits- und Compliance-Funktionen
Einer der Hauptgründe für die Einführung von Cloud-Lösungen im Finanzsektor sind die verbesserten Sicherheits- und Compliance-Funktionen, die Cloud-Dienstanbieter bieten. Finanzinstitute verarbeiten große Mengen sensibler Daten, und die Gewährleistung der Sicherheit dieser Informationen ist von größter Bedeutung. Cloud-Anbieter haben stark in erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Bedrohungserkennung auf Basis künstlicher Intelligenz investiert, um vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Darüber hinaus bieten Cloud-Plattformen robuste Datenverwaltungsrahmen, die die Einhaltung sich entwickelnder Vorschriften wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer Finanzregulierungsstandards gewährleisten. Die Fähigkeit der Cloud, Sicherheitspatches automatisch zu aktualisieren und zu implementieren, trägt dazu bei, Schwachstellen im Finanzsektor zu verringern, wo Sicherheitsverletzungen schwerwiegende Folgen haben können. Darüber hinaus ermöglichen Cloud-Lösungen eine bessere Datenverwaltung, indem sie es Institutionen ermöglichen, den Zugriff auf vertrauliche Informationen effektiv zu verfolgen und zu verwalten. Dieses Maß an Sicherheit und Compliance mindert nicht nur die Risiken, sondern stärkt auch das Vertrauen von Kunden, Aufsichtsbehörden und Stakeholdern und treibt so die Einführung von Cloud-Technologien im Finanzsektor weiter voran.
Wachsender Bedarf an Betriebseffizienz und Kostensenkung
Die
Wichtigsten Marktherausforderungen
Datensicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Eine der größten Herausforderungen für die
Integrations- und Interoperabilitätsprobleme
Eine weitere wichtige Herausforderung in der
Wichtige Markttrends
Einführung von Hybrid-Cloud-Modellen in Finanzdienstleistungen
Die Einführung von Hybrid-Cloud-Modellen verändert den Finanzdienstleistungssektor und beeinflusst den globalen Finanz-Cloud-Markt erheblich. Finanzinstitute erkennen zunehmend die Notwendigkeit von Flexibilität und Skalierbarkeit in ihrer IT-Infrastruktur. Ein Hybrid-Cloud-Ansatz ermöglicht es diesen Organisationen, die Vorteile sowohl öffentlicher als auch privater Clouds zu kombinieren, sodass sie vertrauliche Daten sicher verwalten und gleichzeitig die Kosteneffizienz und Agilität öffentlicher Cloud-Dienste nutzen können. Diese strategische Mischung hilft Finanzinstituten, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig ihre Betriebseffizienz zu steigern.
Der Anstieg von Remote-Arbeit und digitalen Kundeninteraktionen hat auch die Einführung von Hybrid-Cloud-Modellen in Finanzdienstleistungen vorangetrieben. Da immer mehr Mitarbeiter remote arbeiten und Kunden zunehmend über digitale Kanäle interagieren, benötigen Organisationen robuste und skalierbare Cloud-Lösungen, um diese Veränderungen zu unterstützen. Hybrid-Cloud-Infrastrukturen ermöglichen es Finanzinstituten, einen reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig sicheren Zugriff auf kritische Anwendungen und Daten bereitzustellen, unabhängig vom Standort des Benutzers. Diese Anpassungsfähigkeit ist entscheidend, um im heutigen Wettbewerbsumfeld hervorragende Kundenerlebnisse zu bieten.
Segmentelle Einblicke
Einblicke in Cloud-Typen
Das Segment Public Cloud hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Der Finanz-Cloud-Markt im Segment Public Cloud wird von mehreren Schlüsselfaktoren getrieben, darunter dem wachsenden Bedarf an Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Sicherheit in der Finanzdienstleistungsbranche. Einer der Haupttreiber ist die steigende Nachfrage nach flexibler und skalierbarer Infrastruktur, da Finanzinstitute Plattformen benötigen, die schwankende Arbeitslasten bewältigen können, insbesondere in Zeiten der Marktvolatilität oder regulatorischer Aktualisierungen. Public-Cloud-Lösungen bieten die Möglichkeit, Rechenressourcen je nach Bedarf schnell nach oben oder unten zu skalieren, sodass Finanzinstitute ihre Betriebskosten optimieren und gleichzeitig die Leistung aufrechterhalten können. Ein weiterer wichtiger Treiber ist die mit der Einführung der Public Cloud verbundene Kosteneffizienz. Durch die Umstellung auf die Public Cloud können Finanzinstitute ihre Investitionsausgaben für die IT-Infrastruktur erheblich senken, da sie keine teure Hardware und Rechenzentren mehr vor Ort unterhalten müssen. Stattdessen können sie die Infrastruktur des Cloud-Anbieters im Rahmen eines Pay-as-you-go-Modells nutzen, das vorhersehbarere Betriebskosten und eine bessere Budgetverwaltung ermöglicht. Diese Verlagerung hin zu Betriebsausgaben (OpEx) statt Investitionsausgaben (CapEx) ist besonders für Finanzinstitute attraktiv, die ihre Kosten senken und ihre Rentabilität verbessern möchten. Sicherheit und Compliance sind ebenfalls Schlüsselfaktoren für die Einführung der Public Cloud im Finanzsektor. Da Finanzdaten hochsensibel und reguliert sind, stehen die Institute unter ständigem Druck, den Datenschutz zu gewährleisten und strenge Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Public-Cloud-Anbieter haben stark in den Aufbau robuster Sicherheitsrahmen investiert, die Datenverschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und erweiterte Bedrohungserkennung umfassen. Diese Anbieter erfüllen häufig globale Regulierungsstandards wie DSGVO, PCI DSS und ISO-Zertifizierungen, wodurch Finanzinstitute ihren Compliance-Verpflichtungen leichter nachkommen und gleichzeitig von den neuesten Sicherheitsinnovationen profitieren können. Die Gewährleistung der Datensicherheit in Kombination mit der Einhaltung der Branchenvorschriften durch den Cloud-Anbieter hat die Public Cloud zu einer zunehmend praktikablen Option für Finanzinstitute gemacht.
Der Aufstieg des digitalen Bankwesens und der Fintech-Innovationen hat die Nachfrage nach Public-Cloud-Lösungen weiter angeheizt. Finanzinstitute verfolgen zunehmend Digital-First-Strategien, um das Kundenerlebnis zu verbessern, neue Finanzprodukte zu entwickeln und Echtzeitdienste anzubieten. Öffentliche Cloud-Plattformen unterstützen diese Innovationen, indem sie die erforderliche Rechenleistung, Speicherkapazität und Analysefunktionen bereitstellen, um personalisierte und datengesteuerte Finanzdienstleistungen bereitzustellen. Öffentliche Cloud-Plattformen ermöglichen die Integration fortschrittlicher Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und Big Data-Analyse, die für die Verbesserung der Betrugserkennung, des Risikomanagements und der Kundeneinblicke in der Finanzbranche von entscheidender Bedeutung sind. Ein weiterer wichtiger Treiber ist die wachsende Zusammenarbeit zwischen traditionellen Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen. Fintechs, die häufig auf Cloud-basierte Infrastrukturen angewiesen sind, erweitern die Grenzen der Finanzdienstleistungen, indem sie innovative, digitale Lösungen anbieten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, gehen traditionelle Finanzinstitute zunehmend Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen ein oder übernehmen ähnliche Cloud-basierte Technologien, um ihre Bemühungen zur digitalen Transformation zu beschleunigen. Öffentliche Cloud-Plattformen bieten die Agilität, Geschwindigkeit und Flexibilität, die erforderlich sind, um neue Dienste einzuführen und mit Fintechs bei Initiativen wie Open Banking, digitalen Geldbörsen und Zahlungsabwicklung zusammenzuarbeiten. Die COVID-19-Pandemie hat die Cloud-Einführung im gesamten Finanzsektor beschleunigt. Mit der Umstellung auf Remote-Arbeit sahen sich Finanzinstitute mit einem dringenden Bedarf an Cloud-basierten Tools für die Zusammenarbeit, sicherem Fernzugriff auf kritische Systeme und der Möglichkeit zur Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität konfrontiert. Öffentliche Cloud-Lösungen erwiesen sich in dieser Zeit als unverzichtbar, da sie es Finanzinstituten ermöglichten, sich schnell an die neue Normalität anzupassen und gleichzeitig Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufrechtzuerhalten. Der Finanz-Cloud-Markt im öffentlichen Cloud-Segment wird durch den Bedarf an skalierbarer Infrastruktur, Kosteneffizienz, verbesserter Sicherheit und Compliance, Unterstützung digitaler Innovationen und der zunehmenden Zusammenarbeit zwischen Finanzinstituten und Fintechs angetrieben. Während sich die Finanzdienstleistungsbranche weiterentwickelt, werden öffentliche Cloud-Lösungen eine wesentliche Rolle dabei spielen, es den Institutionen zu ermöglichen, die Anforderungen einer digital geprägten Welt zu erfüllen und gleichzeitig agil, sicher und konform zu bleiben.
Regionale Einblicke
Die Region Nordamerika hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Der Finanz-Cloud-Markt in Nordamerika wird von mehreren miteinander verbundenen Faktoren angetrieben, die die Landschaft der Finanzdienstleistungen neu gestalten. Einer der Haupttreiber ist die steigende Nachfrage nach digitaler Transformation bei Finanzinstituten, die die Betriebseffizienz steigern, das Kundenerlebnis verbessern und in einem sich schnell entwickelnden Markt wettbewerbsfähig bleiben wollen. Da Banken, Versicherungsunternehmen und Investmentfirmen danach streben, ihre IT-Infrastrukturen zu modernisieren, greifen sie zunehmend auf Cloud-Lösungen zurück, um eine höhere Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz zu erreichen. Die Cloud ermöglicht es diesen Institutionen, Anwendungen und Dienste schneller bereitzustellen und so schneller auf Marktveränderungen und Kundenbedürfnisse zu reagieren. Darüber hinaus zwingt der Aufstieg von Fintech-Unternehmen traditionelle Finanzinstitute dazu, Cloud-Technologien zu übernehmen, um effektiv wettbewerbsfähig zu sein. Diese agilen Startups nutzen die Cloud, um schnell Innovationen zu entwickeln, maßgeschneiderte Finanzlösungen anzubieten und das Benutzererlebnis zu verbessern, wodurch etablierte Akteure dazu veranlasst werden, ähnliche Technologien zu übernehmen, um ihren Marktanteil zu behalten. Ein weiterer wichtiger Treiber ist die zunehmende Betonung von Datenanalyse und -erkenntnissen im Finanzsektor. Finanzinstitute erkennen das immense Potenzial des Cloud-Computing, um riesige Datenmengen effizient zu verarbeiten und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, was zu besseren Entscheidungen und einem besseren Risikomanagement führt. Durch die Nutzung cloudbasierter Analysetools können Unternehmen Echtzeiteinblicke in ihre Abläufe, das Kundenverhalten und Markttrends gewinnen und so letztendlich ihre strategischen Initiativen verbessern. Darüber hinaus treibt der zunehmende Fokus auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften die Einführung von Cloud-Lösungen für den Finanzbereich voran. Angesichts sich entwickelnder Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit, wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem California Consumer Privacy Act (CCPA), nutzen Finanzinstitute Cloud-Technologien, um ihre Compliance-Fähigkeiten zu verbessern. Anbieter von Cloud-Diensten bieten häufig integrierte Compliance-Funktionen und regelmäßige Updates an, um Unternehmen bei der Einhaltung dieser Vorschriften zu unterstützen und so den Aufwand für das Compliance-Management zu verringern.
Der durch die COVID-19-Pandemie beschleunigte Anstieg von Remote-Arbeit und digitaler Zusammenarbeit hat die Nachfrage nach Cloud-basierten Finanzlösungen weiter angekurbelt. Finanzinstitute suchen nach Möglichkeiten, einen sicheren Remote-Zugriff auf kritische Anwendungen und Daten zu ermöglichen und so sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter von verschiedenen Standorten aus effektiv arbeiten können. Die Cloud bietet die notwendige Infrastruktur, um diesen Wandel zu unterstützen, indem sie sicheren Zugriff bietet und gleichzeitig die Integrität und Vertraulichkeit sensibler Finanzinformationen wahrt. Sicherheitsbedenken sind auch auf dem Finanz-Cloud-Markt ein zweischneidiges Schwert. Während Finanzinstitute die Bedeutung robuster Sicherheitsmaßnahmen erkennen, stellen sie zunehmend fest, dass führende Cloud-Anbieter fortschrittliche Sicherheitsprotokolle und -technologien anbieten, die herkömmliche lokale Lösungen übertreffen können. Diese Erkenntnis veranlasst viele Unternehmen, Cloud-Dienste einzuführen, da sie von hochmodernen Sicherheitsfunktionen profitieren und gleichzeitig Ressourcen für andere kritische Bereiche ihres Geschäfts bereitstellen können. Schließlich drängt das Wettbewerbsumfeld im nordamerikanischen Finanzsektor die Unternehmen zu kontinuierlichen Innovationen. Die Fähigkeit, schnell neue Finanzprodukte und -dienstleistungen zu entwickeln und bereitzustellen, ist entscheidend, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Cloud Computing beschleunigt den Innovationszyklus, indem es schnelles Prototyping und Testen neuer Ideen ermöglicht, sodass Finanzinstitute schnell auf sich ändernde Verbraucheranforderungen und Marktbedingungen reagieren können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Finanz-Cloud-Markt in Nordamerika ein robustes Wachstum erlebt, das durch digitale Transformationsbemühungen, den Aufstieg von Fintech, Anforderungen an die Datenanalyse, Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, den Übergang zur Fernarbeit, verbesserte Sicherheitsfunktionen und den Wettbewerbsdrang nach Innovation angetrieben wird. Da sich diese Trends weiterentwickeln, wird erwartet, dass die Nutzung von Cloud-Lösungen im Finanzsektor deutlich zunimmt und die Zukunft der Finanzdienstleistungen prägt.
Neueste Entwicklungen
- Im April 2024 stellte SAP RISE mit SAP-Zusatzpaketen vor, die auf wichtige Geschäftsbereiche zugeschnitten sind und es Kunden ermöglichen, den Wert ihrer Cloud-ERP-Investitionen zu maximieren. Jedes spezialisierte Paket erweitert die umfassende Suite aus Cloud-Lösungen, Infrastruktur und Services und bildet einen strategischen Rahmen zur Bewältigung spezifischer Herausforderungen und Chancen. Die ersten beiden jetzt verfügbaren Pakete sind auf die Bedürfnisse von Finanz- und Lieferkettenorganisationen zugeschnitten und ermöglichen Fortschritte in kritischen Funktionen, die von Digital Banking und Treasury bis hin zu Risikomanagement, Produktlebenszyklusmanagement und Logistik reichen.
- Im April 2024 hat Oracle Financial Services einen innovativen Cloud-Dienst auf den Markt gebracht, der auf künstlicher Intelligenz basiert und Banken bei der Bewältigung von Risiken im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung (AML) unterstützen soll. Dieses neue Angebot, bekannt als Oracle Financial Services Compliance Agent, nutzt fortschrittliche KI-Technologie, um Schwachstellen in den Compliance-Frameworks von Finanzinstituten zu identifizieren und zu beheben.
Wichtige Marktteilnehmer
- Salesforce Inc.
- Huawei Technologies Co. Ltd.
- Oracle Corporation
- Microsoft Corporation
- Alphabet Inc.
- IBM Corporation
- SAP SE
- Amazon Web Services Inc.
| Nach Cloud-Typ | Nach Diensten | Nach Region |
|
|
|
FAQ'S
For a single, multi and corporate client license, the report will be available in PDF format. Sample report would be given you in excel format. For more questions please contact:
Within 24 to 48 hrs.
You can contact Sales team (sales@marketinsightsresearch.com) and they will direct you on email
You can order a report by selecting payment methods, which is bank wire or online payment through any Debit/Credit card, Razor pay or PayPal.
Discounts are available.
Hard Copy