Marktgröße für Investmentfondsvermögen – nach Anlagestrategie (Aktienstrategie, Rentenstrategie, Multi-Asset-/Ausgewogene Strategie, nachhaltige Strategie, Geldmarktstrategie, Sonstige), Vertriebskanal, Typ, Anlegertyp und globaler Prognose, 2023 – 2032

Marktgröße für Investmentfondsvermögen – nach Anlagestrategie (Aktienstrategie, Rentenstrategie, Multi-Asset-/Ausgewogene Strategie, nachhaltige Strategie, Geldmarktstrategie, Sonstiges), Vertriebskanal, Art, Anlegertyp und globale Prognose, 2023–2032

Marktgröße für Investmentfondsvermögen

Die Marktgröße für Investmentfondsvermögen wurde im Jahr 2022 auf 513,3 Milliarden USD geschätzt und dürfte zwischen 2023 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 8,5 % verzeichnen. Ein wesentlicher Wachstumstreiber für den Markt ist die Attraktivität der Diversifikation. Investmentfonds bündeln die Investitionen mehrerer Personen und ermöglichen ihnen so, in Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe zu investieren. Diese Diversifizierung hilft bei der Verwaltung von Risiken und reduziert die Auswirkungen einer schlechten Performance einzelner Vermögenswerte. Anleger werden von Investmentfonds wegen dieses Risikomanagementaspekts angezogen, da er Schutz vor Marktvolatilität und potenziellen Verlusten bietet.

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Die Wiederanlage von Dividenden fördert das Wachstum des Marktes für Investmentfondsvermögen. Bei der Wiederanlage von Dividenden entscheiden sich die Anleger, die aus ihren Investmentfondsbeständen erzielten Dividenden wieder anzulegen und so ihre Investitionen im Laufe der Zeit zu vermehren. Dies beschleunigt das Vermögenswachstum und zieht sowohl private als auch institutionelle Anleger an, die einen langfristigen Vermögensaufbau anstreben. Die Reinvestition von Dividenden erhöht die Attraktivität von Investmentfonds als Instrument zum Vermögensaufbau und trägt zur Marktexpansion bei.

Welche Wachstumsmöglichkeiten gibt es in diesem Markt?

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Hohe Kostenquoten und Verkaufsgebühren können das Wachstum des Marktes für Investmentfondsvermögen behindern. Anleger achten zunehmend auf die Kosten und hohe Gebühren können die Rendite im Laufe der Zeit schmälern. Diese Gebühren verringern die Attraktivität von Investmentfonds, insbesondere im Vergleich zu kostengünstigeren Alternativen wie börsengehandelten Fonds (ETFs). Derart hohe Gebühren schrecken neue Investitionen ab und können bestehende Anleger dazu veranlassen, nach kostengünstigeren Optionen zu suchen, was die allgemeine Marktnachfrage behindert.

Auswirkungen von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Markt für Investmentfondsvermögen. Die durch die Krise verursachte Volatilität und Unsicherheit führten zu Schwankungen bei der Fondsperformance und der Anlegerstimmung. Der wirtschaftliche Abschwung wirkte sich auf verschiedene Sektoren und Branchen aus und beeinflusste die Zusammensetzung und den Wert von Investmentfondsportfolios. In der Zeit nach der Pandemie erholte sich der Markt allmählich. Mit der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften begann das Vertrauen der Anleger zu steigen. Dies führte zu einem Kapitalzufluss in Investmentfonds, was das Marktwachstum und die Performance ankurbelte.

Markttrends für Investmentfondsvermögen

Das Wachstum der verwalteten Vermögenswerte (AUM) ist ein markanter Trend in der Investmentfondsbranche. Mehrere Anleger vertrauen ihr Kapital Investmentfonds an und tragen so zur Ausweitung der AUM bei. Dieser Trend zeigt das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit der Fondsbranche, Renditen zu erzielen und Risiken zu managen. Das erhöhte verwaltete Vermögen spiegelt nicht nur das Marktwachstum wider, sondern ermöglicht es den Fonds auch, Skaleneffekte zu erzielen, was möglicherweise zu Kosteneffizienzen und einem breiteren Anlageangebot führt.

Marktanalyse für Investmentfondsvermögen

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Der Markt für Investmentfondsvermögen aus dem Segment der Aktienstrategien dominierte im Jahr 2022 mit einem Umsatz von rund 124,1 Milliarden USD. Die Attraktivität der Kapitalaufwertung beschleunigt die Popularität der Aktienstrategie auf dem Markt. Anleger werden von aktienorientierten Investmentfonds angezogen, da das Potenzial für erhöhte Investitionen im Laufe der Zeit besteht, wenn die zugrunde liegenden Aktien an Wert gewinnen. Dieses Potenzial für höhere Renditen im Vergleich zu anderen Anlageklassen macht Aktienfonds zu einer bevorzugten Wahl für diejenigen, die einen langfristigen Vermögensaufbau und finanzielles Wachstum anstreben.

Aktienstrategien erleichtern die Portfoliodiversifizierung, verringern die Anfälligkeit für unternehmensbezogene Risiken und erweitern den umfassenden Risiko-Rendite-Rahmen. Sie erzielen Dividendeneinnahmen, da zahlreiche Unternehmen ihre Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten.

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Das offene Segment hielt im Jahr 2022 aufgrund der Entstehung neuer offener Technologiefonds über 82,2 % des Marktanteils der Investmentfonds. Diese Fonds richten sich an Anleger, die am Wachstumspotenzial des Technologiesektors partizipieren möchten. So führte HDFC Mutual Fund im August 2023 den HDFC Technology Fund ein, einen offenen Aktienfonds, der Investitionen in Technologie- und technologiebezogene Unternehmen leitet.

Die Performance des Fonds wird anhand des S&P BSE Teck Index bewertet. Sein Hauptziel besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen des Technologie- und technologiebezogenen Sektors investiert wird. Diese Konzentration auf einen bestimmten Sektor ermöglicht es den Anlegern, ihre Portfolios an Markttrends auszurichten, Zuflüsse zu fördern und zur Expansion der Branche beizutragen.

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Der nordamerikanische Markt für Investmentfonds machte im Jahr 2022 40 % des Umsatzanteils aus. Die in den USA ansässigen Investmentbanken erweitern die geografische Landschaft des regionalen Marktes, indem sie Vermögensverwaltungsgesellschaften erwerben, um das Fondsmanagement und die Vertriebsplattform über alle Kanäle hinweg zu stärken.

So hat die Goldman Sachs Group, Inc. im August 2021 eine Vereinbarung zum Kauf von NN Investment Partners von der NN Group NV für rund 1.682,4 Millionen USD getroffen. NN Investment Partners bietet Aktien- und festverzinsliche Produkte mit starker Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) im gesamten Unternehmen an. Die Fähigkeiten von NN Investment Partners verbesserten das Fondsmanagement und das Vertriebssystem für die institutionellen und privaten Kanäle von The Goldman.

Marktanteil von Investmentfondsvermögen

Die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Investmentfondsvermögen tätig sind, sind

• BlackRock Funds
• Vanguard Group
• JP Morgan
• Fidelity Investment
• State Street Global Advisors
• Charles Schwab
• BNY Melion

Branchennachrichten zu Investmentfondsvermögen

• Im August 2023 erwarb Motilal Oswal Mutual Fund 37,2 Millionen Aktien von Jio Financial Multi Asset/Balanced Strategy Ltd., der aufgelösten nichtbankbezogenen Finanzdienstleistungseinheit der Reliance Group, für 7.928,5 Millionen USD über eine offene Markttransaktion.
• Im August 2023 erwarb The Nippon India Innovation Fund, ein offener Aktienfonds, wurde von Nippon Life India Asset Management Limited, dem Vermögensverwalter des Nippon India Mutual Fund, aufgelegt. Der Fonds wird hauptsächlich in Unternehmen investieren, die Innovationen in Branchen wie Fintech, Chemie und Pharma, Auto und Autozubehör, internetbasierte Unternehmen und multinationale Konzerne vorantreiben.

Dieser Marktforschungsbericht zu Investmentfondsanlagen enthält eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen. Prognose hinsichtlich Umsatz (in Milliarden USD) von 2018 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Anlagestrategie

• Aktienstrategie
• Festverzinsliche Strategie
• Multi-Asset-/Ausgewogene Strategie
• Nachhaltige Strategie
• Geldmarktstrategie
• Sonstige

Markt nach Vertriebskanal

• Direktvertrieb
• Finanzberater
• Broker-Dealer
• Banken
• Sonstige

Markt nach Typ

• Offen
• Geschlossen Beendet

Markt, nach Anlegertyp

• Gewerblich
• Privat

Die obigen Informationen wurden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Niederlande
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Australien
  • Japan
  • Südkorea 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• MEA
  • VAE
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie groß ist der globale Markt für Investmentfondsvermögen?

Die Marktgröße der Investmentfondsvermögen überschritt im Jahr 2022 513,3 Milliarden USD und wird von 2023 bis voraussichtlich 2032, aufgrund des zunehmenden Verbraucherinteresses an diversifizierten Investmentfonds und Dividenden-Reinvestitionen weltweit.

Warum wächst die Nachfrage nach Investmentfonds mit Aktienstrategie?

Das Segment der Aktienstrategie verzeichnete im Jahr 2022 aufgrund der wachsenden Attraktivität der Kapitalaufwertung 124,1 Milliarden USD.

Welche Faktoren beeinflussen das Wachstum der Investmentfondsbranche in Nordamerika?

Nordamerika verzeichnete im Jahr 2022 über 40 % des Marktanteils, was auf die schnelle Expansion der Investmentbanken in der Region zurückzuführen ist.

Wer sind die wichtigsten Akteure auf dem Markt für Investmentfonds?

BlackRock Funds, Vanguard Group, JP Morgan, Fidelity Investment, State Street Global Advisors, Charles Schwab und BNY Melion sind einige der größten Investmentfondsunternehmen weltweit.