Größe des B2B-Marktes für digitale Zahlungen – nach Typ (Digitaler Handel, digitale Überweisungen, mobile POS-Zahlungen), Endverbraucherbranche (Einzelhandel, BFSI, IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Reisen und Gastgewerbe, Transport und Logistik, E-Commerce) und globale Prognose, 2023 – 2032

Größe des B2B-Marktes für digitale Zahlungen – nach Typ (Digitaler Handel, digitale Überweisungen, mobile POS-Zahlungen), Endverbraucherbranche (Einzelhandel, BFSI, IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Reisen und Gastgewerbe, Transport und Logistik, E-Commerce) und globale Prognose, 2023 – 2032

Größe des B2B-Marktes für digitale Zahlungen

Der Markt für digitale B2B-Zahlungen wurde im Jahr 2022 auf 6,1 Billionen USD geschätzt und dürfte zwischen 2023 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 17 % verzeichnen, was auf die höhere Effizienz und die Kosteneinsparungen zurückzuführen ist, die digitale Zahlungen im Vergleich zu herkömmlichen Zahlungsmethoden bieten. Diese Eigenschaften tragen dazu bei, Finanztransaktionen zu rationalisieren und Betriebskosten zu senken und tragen so zum Marktwachstum bei. Automatisierung und Digitalisierung vereinfachen Zahlungsprozesse und eliminieren den zeitaufwändigen Papierkram und die manuellen Aufgaben, die mit herkömmlichen Methoden verbunden sind.

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Zu diesem Zweck hat sich Mastercard im September 2023 in einer strategischen Initiative zur Umgestaltung von B2B-digitalen Zahlungen zum Nutzen von Unternehmen und Anbietern mit KredX, einer Supply-Chain-Finanzplattform, zusammengeschlossen. Dadurch wird Mastercard seine kommerziellen Kartendienste nahtlos in die KredX-Plattform integrieren und die Komplexität vereinfachen, die oft mit B2B-Kartenzahlungen verbunden ist. Solche Bemühungen beschleunigen nicht nur die Transaktionszeiten, sondern senken auch die Verwaltungskosten, was digitale Zahlungen zu einer attraktiven Option für Unternehmen macht, die ihre Finanzgeschäfte optimieren und ihr Endergebnis verbessern möchten.

Welche Wachstumsmöglichkeiten gibt es in diesem Markt?

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Auf der anderen Seite verfügen viele Unternehmen jedoch über langjährige Prozesse und Altsysteme für die Zahlungsabwicklung. Die Umstellung auf digitale Zahlungsmethoden kann kostspielig und störend sein. Darüber hinaus zögern einige Unternehmen aufgrund von Trägheit, Angst vor Störungen bestehender Betriebsabläufe und der Notwendigkeit erheblicher Investitionen in neue Technologien und Schulungen mit Veränderungen. Dies kann sie davon abhalten, digitale Zahlungslösungen vollständig zu nutzen, und das Wachstum der digitalen B2B-Zahlungsbranche einschränken.

Auswirkungen von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den digitalen B2B-Zahlungsmarkt. Die Pandemie verstärkte die Bedenken hinsichtlich der mit dem Umgang mit physischem Geld verbundenen Gesundheitsrisiken, was die Unternehmen dazu zwang, auf digitale Zahlungsmethoden umzusteigen. Darüber hinaus ermöglichten digitale Zahlungen den Unternehmen, trotz Lockdowns und Störungen traditioneller Zahlungsprozesse den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und die rechtzeitige Begleichung von Rechnungen und Abrechnungen sicherzustellen. Darüber hinaus veranlasste der wachsende Bedarf an rationalisierten Abläufen und finanzieller Effizienz Unternehmen dazu, digitale Zahlungslösungen einzuführen, die Rechnungsstellung, Abstimmung und Berichterstattung automatisieren.

Trends auf dem B2B-Markt für digitale Zahlungen

Globalisierung und grenzüberschreitende Transaktionen spielen eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Aussichten der B2B-Branche für digitale Zahlungen. Mit dem Wachstum des internationalen Handels und der Globalisierung beinhalten B2B-Transaktionen oft grenzüberschreitende Zahlungen. Eine Studie von Mastercard aus dem Jahr 2022 legt nahe, dass die Pandemie zu einem Anstieg der internationalen Geschäftsaktivitäten kleiner Unternehmen um 47 % geführt hat. Bemerkenswerte 68 % der kleinen Unternehmen führen ihr Überleben auf den effektiven Betrieb des globalen Zahlungsnetzwerks zurück.

Digitale Zahlungslösungen können grenzüberschreitende Transaktionen rationalisieren, indem sie wettbewerbsfähige Wechselkurse anbieten, Währungsumrechnungsgebühren senken und den Überweisungsprozess beschleunigen. Dies erleichtert Unternehmen den globalen Handel und begünstigt die Einführung digitaler B2B-Zahlungen.

Die Integration von Blockchain und Distributed Ledger Technology (DLT) hat die Marktlandschaft für digitale B2B-Zahlungen erheblich verändert. Diese Technologien bieten mehr Sicherheit, Transparenz und Effizienz bei Transaktionen. Smart Contracts haben das Potenzial, komplexe B2B-Zahlungsprozesse zu automatisieren, wodurch der Bedarf an Vermittlern reduziert und das Streitrisiko minimiert wird.

Branchenteilnehmer gehen auch voran und entwickeln strategische Allianzen, um Unternehmen neue Angebote zu unterbreiten und mit ihrer wachsenden Nachfrage Schritt zu halten. So gab beispielsweise RocketFuel Blockchain, Inc., ein führender globaler Anbieter von Zahlungslösungen für ACH-Banküberweisungen, Bitcoin und verschiedene Kryptowährungen, im Mai 2023 eine bemerkenswerte Partnerschaft mit Zebra Digital, Inc. bekannt, einem bekannten globalen Technologieunternehmen. Diese strategische Zusammenarbeit zielt darauf ab, grenzüberschreitende Business-to-Business (B2B)-Finanztransaktionen durch die Nutzung von Stablecoins und anderen Kryptowährungsalternativen zu transformieren.

Analyse des B2B-Marktes für digitale Zahlungen

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Das Segment des digitalen Handels verzeichnete im Jahr 2022 rund 60 % des Marktanteils, vor allem aufgrund der Anforderungen an Geschwindigkeit, Komfort und Effizienz. Unternehmen suchen zunehmend nach optimierten Zahlungsprozessen, die Transaktionen beschleunigen und den Verwaltungsaufwand reduzieren. Digitale Zahlungen ermöglichen eine Echtzeitabwicklung, sodass Unternehmen schnell auf Marktdynamiken reagieren können. Darüber hinaus bieten sie den Komfort, Transaktionen rund um die Uhr durchzuführen, und fördern den globalen Handel durch die Überwindung von Zeitzonenbeschränkungen. Verbesserte Sicherheitsmaßnahmen, Kosteneinsparungen und die Möglichkeit zur Integration in Buchhaltungssysteme treiben die Nachfrage weiter an, da Unternehmen die digitale Transformation ihrer Finanzgeschäfte vorantreiben.

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Das IT- und Telekommunikationssegment machte im Jahr 2022 25 % des Marktanteils im Bereich digitaler B2B-Zahlungen aus. Die Schnelllebigkeit der IT- und Telekommunikationsbranche erfordert schnelle, effiziente Finanztransaktionen. Digitale Zahlungen bieten eine Echtzeitverarbeitung und gewährleisten so eine schnelle Abwicklung. Die globale Präsenz von IT- und Telekommunikationsunternehmen erfordert grenzüberschreitende Zahlungen, die durch digitale Lösungen rationalisiert werden, wodurch die Kosten für die Währungsumrechnung gesenkt werden. Darüber hinaus fördert die starke Abhängigkeit des Sektors von Technologie die Akzeptanz. Darüber hinaus erhöhen digitale Zahlungen die Sicherheit, ein wichtiges Anliegen der Branche, und ermöglichen es Unternehmen, Finanzprozesse zu automatisieren, Fehler und Betriebskosten zu reduzieren und so ihre Akzeptanz voranzutreiben.

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Der Markt für digitale B2B-Zahlungen im asiatisch-pazifischen Raum hatte im Jahr 2022 aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren einen Umsatzanteil von über 43 %. Die riesige und vielfältige Geschäftslandschaft der Region setzt zunehmend auf digitale Zahlungslösungen, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Darüber hinaus treibt das schnelle Wachstum des E-Commerce, digitaler Marktplätze und der Ausbau des grenzüberschreitenden Handels den Bedarf an sicheren und bequemen Zahlungsmethoden voran. Branchenführer und Regierungen in der Region fördern ebenfalls die Digitalisierung, und eine junge, technisch versierte Belegschaft beschleunigt die Einführung dieser Lösungen, was den asiatisch-pazifischen Raum zu einem florierenden Zentrum für digitale B2B-Zahlungen macht.

So gaben SAP SE und Visa im Juni 2023 eine Zusammenarbeit bekannt, die sich auf die Verbesserung und Vereinfachung von Business-to-Business (B2B)-Zahlungen für Unternehmen jeder Größe konzentriert. Diese Partnerschaft konzentriert sich zunächst auf die Region Asien-Pazifik und wird Zahlungslösungen in das SAP-Ökosystem unter Verwendung der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) integrieren und so die digitale Transformation von B2B-Zahlungsprozessen in den gesamten Lieferketten der Region Asien-Pazifik beschleunigen.

Marktanteil digitaler B2B-Zahlungen

Wichtige Unternehmen, die auf dem Markt für digitale B2B-Zahlungen tätig sind, sind

• ACI Worldline 
• Apple Inc. 
• Block, Inc. 
• Fiserv Inc.
• Global Payments Inc. 
• Google LLC 
• Mastercard Incorporated 
• PayPal Holdings, Inc. 
• Samsung Electronics Co., Ltd. 
• Stripe, Inc. 
• Visa Inc. 
• Worldline SA 

Mastercard Incorporated und Visa Inc. halten einen bedeutenden Marktanteil. Diese großen Unternehmen, die auf dem Markt tätig sind und unermüdlich nach Branchenwachstum streben, planen und implementieren sorgfältig Strategien zur Steigerung ihres Umsatzanteils. Sie tun dies, indem sie durchsetzungsstarke Marketingkampagnen durchführen und ihre Produktportfolios verbessern, um den B2B-Markt für digitale Zahlungen effektiv zu durchdringen. Darüber hinaus behalten sie ihre Konkurrenten aufmerksam im Auge, passen sich schnell an neue Trends an und investieren in kundenorientierte Strategien, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und ihre Marktpräsenz zu stärken.

Neuigkeiten aus der B2B-Branche für digitale Zahlungen

• Im September 2023 gaben Mastercard und Oracle eine strategische Partnerschaft bekannt, die B2B-Zahlungen für Unternehmenskunden rationalisieren soll. Im Rahmen dieser gemeinsamen Anstrengung wird die virtuelle Kartenplattform von Mastercard in das Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP)-System integriert, wodurch die B2B-Finanz- und Zahlungsverfahren automatisiert werden. Das Hauptziel dieser Zusammenarbeit besteht darin, die Probleme anzugehen, mit denen zahlreiche Unternehmen bei der Abwicklung kommerzieller Zahlungen konfrontiert sind, einschließlich der Komplexität der Verwaltung getrennter Daten, Systeme und Betriebsprozesse.

Der Marktforschungsbericht zum digitalen B2B-Zahlungsverkehr enthält eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen. Prognose hinsichtlich Transaktionswert (Milliarden USD) und Transaktionsvolumen (Millionen) von 2018 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Typ

• Digitaler Handel
• Digitale Überweisungen
• Mobile POS-Zahlungen

Markt nach Endbenutzerbranche

• BFSI
• Transport und Logistik
• IT und Telekommunikation
• Gesundheitswesen
• Einzelhandel
• Reisen und Gastgewerbe
• E-Commerce
• Sonstige

Die obigen Informationen wurden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
  • Niederlande
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien
  • Singapur
  • Thailand
  • Indonesien
  • Philippinen 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• MEA
  • VAE
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie groß ist der B2B-Markt für digitale Zahlungen?

Die Marktgröße für digitale B2B-Zahlungen erreichte im Jahr 2022 6,1 Billionen USD und wird zwischen 2023 und 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von über 17 % wachsen, angeführt vom dringenden Bedarf an mehr Effizienz und Kosteneinsparungen.

Wie wird die B2B-Digitalzahlungsbranche durch den digitalen Handel angetrieben?

Das Segment des digitalen Handels hielt im Jahr 2022 über 60 % des Marktanteils, angetrieben von den Anforderungen an Geschwindigkeit, Komfort und Effizienz.

Wie hoch ist der Wert des B2B-Digitalzahlungsmarktes im Asien-Pazifik-Raum?

Der APAC-Markt machte im Jahr 2022 43 % des Marktanteils aus, aufgrund des schnellen Wachstums des E-Commerce, digitaler Marktplätze und der Ausweitung des grenzüberschreitenden Handels.

Wer sind die wichtigsten Akteure der B2B-Digitalzahlungsbranche?

Google LLC, ACI Worldline, Apple Inc., Mastercard Incorporated, Block, Inc., Fiserv Inc., Global Payments Inc., PayPal Holdings, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Stripe, Inc. und Visa Inc. sind einige der bekanntesten B2B-Unternehmen für digitale Zahlungen.