Marktgröße für Zahlungssicherheit – nach Komponente (Lösung [Verschlüsselungs-Tokenisierung, Betrugserkennung und -prävention, biometrische Authentifizierung], Dienste), Organisationsgröße (KMU, große Organisationen), Endbenutzer, regionaler Ausblick und globale Prognose, 2024 – 2032

Marktgröße für Zahlungssicherheit – nach Komponente (Lösung [Verschlüsselungs-Tokenisierung, Betrugserkennung und -prävention, biometrische Authentifizierung], Dienste), Organisationsgröße (KMU, große Organisationen), Endbenutzer, regionale Aussichten und globale Prognose, 2024 – 2032

Marktgröße für Zahlungssicherheit

Die Größe des Marktes für Zahlungssicherheit wurde im Jahr 2023 auf 23,4 Milliarden USD geschätzt und dürfte zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 15 % verzeichnen. Die sich entwickelnde Fintech-Landschaft treibt das Marktwachstum voran. Neue Fintech-Unternehmen sind Vorreiter bei innovativen Sicherheitslösungen wie Biometrie, Tokenisierung und Betrugserkennung und -prävention. Ihre Agilität und digitale Expertise ermöglichen die Entwicklung robuster Sicherheitsmaßnahmen, die sich an neue Bedrohungen anpassen können. So brachte Trustmi im Juli 2023 eine intuitive End-to-End-Lösung auf den Markt, die Unternehmen hilft, ihr Endergebnis zu schützen, indem Verluste durch Cyberangriffe, interne Absprachen und menschliche Fehler eliminiert werden und so sichergestellt wird, dass Zahlungen an den richtigen Ort gelangen.

Um wichtige Markttrends zu erhalten

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Cloudbasierte Organisationsgrößen treiben die Expansion des Marktes für Zahlungssicherheit voran. Sie bieten skalierbare und kostengünstige Lösungen für Datenspeicherung, -verarbeitung und -sicherheit. Cloud-Dienste ermöglichen Bedrohungsüberwachung in Echtzeit, Datenverschlüsselung und eine schnelle Reaktion auf neu auftretende Risiken. So brachte Discover Global Network, die Zahlungsmarke von Discover, im Oktober 2023 eine cloudbasierte Netzwerk-Tokenisierungs-Organisationsgröße auf den Markt, um Unternehmen eine skalierbare und anpassbare Tokenisierungslösung bereitzustellen, die dazu beiträgt, die Sicherheit und Effizienz von Zahlungsprozessen zu erhöhen. Es veranschaulicht, wie Unternehmen Cloud-Technologien nutzen, um ihre Zahlungssicherheitsmaßnahmen zu stärken und so auf sich entwickelnde Bedrohungen und Verbrauchererwartungen zu reagieren.
 

Welche Wachstumschancen bietet dieser Markt?

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Aufsehenerregende Datenschutzverletzungen stellen eine erhebliche Herausforderung für den Markt für Netzwerksicherheit dar. Diese Verletzungen gefährden nicht nur vertrauliche Informationen, sondern untergraben auch das Vertrauen der Verbraucher. Als Reaktion darauf stehen Unternehmen unter wachsendem Druck, in robuste Sicherheitsmaßnahmen zu investieren. Die zunehmende Komplexität und Häufigkeit von Cyberangriffen setzt Sicherheitsexperten enorm unter Druck, den Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein. Es ist ein ewiger Wettlauf um die Absicherung von Netzwerken, weshalb Datenschutzverletzungen in der sich ständig weiterentwickelnden Netzwerksicherheitslandschaft zu einem ständigen Problem werden.

Auswirkungen von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Markt für Zahlungssicherheit. Mit dem Anstieg von Online-Transaktionen und Remote-Arbeit ist auch die Zahl der Cyberbedrohungen und betrügerischen Aktivitäten gestiegen. Dies hat die Einführung von Zahlungssicherheitslösungen beschleunigt, da Unternehmen und Finanzinstitute dem Schutz sensibler Daten höchste Priorität einräumen. Die Pandemie hat auch die Bedeutung kontaktloser und digitaler Zahlungsmethoden unterstrichen und den Bedarf an sicheren Zahlungstechnologien weiter unterstrichen.

Trends im Bereich Zahlungssicherheit

Kontaktlose Zahlungen sind ein aufkommender Trend in der Zahlungssicherheitsbranche. Diese Technologie ermöglicht es Verbrauchern, Transaktionen durch einfaches Antippen ihrer Karten oder Mobilgeräte durchzuführen, wodurch die Notwendigkeit des physischen Kontakts reduziert wird. Da sich die Welt an eine digitalere und berührungslosere Umgebung anpasst, wird sich die Einführung kontaktloser Zahlungen beschleunigen. Diese zunehmende Einführung wird einen robusten Schutz vor potenziellen Bedrohungen bieten, die Sicherheit von Transaktionen gewährleisten und das Vertrauen der Verbraucher aufrechterhalten.

So erreichten die Niederlande im Juni 2023 mit der landesweiten Einführung von OVpay, einem kontaktlosen Zahlungssystem für den öffentlichen Nahverkehr, einen bedeutenden Meilenstein. Diese Entwicklung ermöglicht es Pendlern, bequem ihre Debit- oder Kreditkarten oder digitalen Geldbörsen für Ein- und Auszahlvorgänge zu verwenden.

Die biometrische Authentifizierung ist ein neuer Trend auf dem Markt für Zahlungssicherheit und bietet ein höheres Maß an Schutz und Komfort. Diese Technologie verwendet einzigartige physische oder Verhaltensmerkmale wie Fingerabdrücke, Gesichtserkennung oder Iris-Scans, um die Identität eines Benutzers zu überprüfen. Angesichts der zunehmenden Cyberbedrohungen wird die Biometrie eine sicherere Möglichkeit zur Transaktionsüberprüfung bieten. Die Einführung biometrischer Authentifizierung nimmt zu, da sie sichere Zahlungen gewährleistet, Betrug reduziert und gleichzeitig das Benutzererlebnis vereinfacht, was sie zu einem zentralen Trend auf dem Markt macht.

Analyse des Marktes für Zahlungssicherheit

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt prägen

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Basierend auf den Komponenten hielt das Lösungssegment im Jahr 2023 über 60 % des Marktanteils. Angesichts der sich entwickelnden Landschaft der Cyberbedrohungen und der zunehmenden Komplexität der Zahlungsprozesse investieren Unternehmen in robuste Sicherheitslösungen. So brachte Mastercard im August 2023 die ALT ID-Lösung für verbesserte Online-Zahlungssicherheit auf den Markt. Die Lösung ist für Gast-Checkout-Transaktionen konzipiert und bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für Online-Zahlungen. Dieses Segment umfasst Tokenisierung, Verschlüsselung, sichere Authentifizierung und Betrugserkennung. Mit der Verbreitung digitaler Zahlungsmethoden wird die Nachfrage nach umfassenden und anpassungsfähigen Sicherheitslösungen steigen und das Wachstum dieses Segments vorantreiben.

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Basierend auf der Unternehmensgröße hatte das KMU-Segment im Jahr 2023 einen Marktanteil von 40 % im Bereich Zahlungssicherheit. KMU setzen zunehmend auf digitale Zahlungslösungen und Online-Handel, was sie zu attraktiven Zielen für Cyber-Bedrohungen macht. Um ihre Transaktionen und Kundendaten zu schützen, investieren KMU in kostengünstige und benutzerfreundliche Sicherheitslösungen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Da immer mehr KMU die Bedeutung der Zahlungssicherheit erkennen, wird dieses Segment wachsen und Sicherheitsanbietern Möglichkeiten bieten, auf die sich entwickelnden Anforderungen kleinerer Unternehmen einzugehen.

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Der nordamerikanische Markt für Zahlungssicherheit verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatzanteil von rund 30 %. Die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungsmethoden, das steigende Bewusstsein für Cybersicherheit und strenge regulatorische Rahmenbedingungen treiben die Nachfrage nach fortschrittlichen Sicherheitslösungen in der Region voran. So brachte Orum, ein Anbieter von API-Lösungen, im Oktober 2023 Verify auf den Markt, einen Dienst, der das Sofortzahlungssystem FedNow der Federal Reserve nutzt. Verify wurde entwickelt, um den Status von Bankkonten sowohl von Privat- als auch von Geschäftskunden in den USA zu validieren und so ihre Legitimität vor Zahlungsauslösung sicherzustellen.

Da viele Unternehmen und Verbraucher auf elektronische Zahlungen angewiesen sind, ist der Bedarf an robusten Sicherheitsmaßnahmen von größter Bedeutung. Infolgedessen wird erwartet, dass der Markt in Nordamerika ein erhebliches Wachstum erfährt, was lukrative Möglichkeiten für Sicherheitsanbieter und Technologieunternehmen bietet.

Marktanteil bei der Zahlungssicherheit

Ingenico Group (Apollo Funds) und Cybersource (Visa Inc.) dominieren den Markt aufgrund ihres guten Rufs, ihrer ausgedehnten globalen Netzwerke und ihres umfassenden Angebots. Ingenico Group bietet ein robustes Portfolio an Zahlungslösungen, darunter sichere Point-of-Sale-Systeme (POS) und Zahlungsabwicklungsdienste, und verdient sich damit das Vertrauen von Unternehmen und Finanzinstituten. Cybersource nutzt seine Branchenposition und sein Fachwissen, um hochmoderne Lösungen zur Betrugsprävention und Zahlungssicherheit anzubieten. Beide Unternehmen profitieren von einem hohen Markennamen, einem breiten Kundenstamm und einem Engagement für Innovation, was sie zu Marktführern in der Branche macht.

Unternehmen im Markt für Zahlungssicherheit

Wichtige Unternehmen, die in der Zahlungssicherheitsbranche tätig sind, sind

• Ingenico Group (Apollo Funds)
• Cybersource (Visa Inc.)
• Braintree (Paypal.)
• Elavon Inc. (US Bancorp)
• Mastercard
• Fiserv Inc
• Thales Group

Neuigkeiten aus der Zahlungssicherheitsbranche

• Im Juli 2023 hat TAC Security das ESOF PCI ASV Tool auf den Markt gebracht. Das innovative Payment Card Industry-Approved Scanning Vendor (PCI ASV)-Tool ist in die bestehende ESOF-Lösung integriert. Dieser Fortschritt soll die Möglichkeiten zum Schutz von Zahlungsinformationen und zur Gewährleistung der Einhaltung von Branchenstandards stärken und so die Sicherheitsmaßnahmen für Online-Zahlungen weiter stärken.

Der Marktforschungsbericht zur Zahlungssicherheit umfasst eine detaillierte Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Umsatzes (in Milliarden US-Dollar) von 2018 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Komponente

• Lösung
• Verschlüsselung
• Tokenisierung
• Betrugserkennung und -prävention
• Biometrische Authentifizierung 
• Dienste

Markt für Zahlungssicherheit nach Unternehmensgröße, 2018 – 2032

• KMU
• Großunternehmen

Markt für Zahlungssicherheit, nach Endbenutzer, 2018 – 2032

• BFSI
• IT & Telekommunikation
• Einzelhandel & E-Commerce
• Gesundheitswesen
• Regierung
• Sonstige

Die obigen Informationen gelten für die folgenden Regionen und Länder

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Südostasien
  • ANZ 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• MEA
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie groß ist der Markt für Zahlungssicherheit?

Die Marktgröße der Zahlungssicherheit erreichte im Jahr 2023 23,4 Milliarden USD und soll zwischen 2024 und 2032 um 15 % CAGR wachsen, unterstützt durch die sich entwickelnde Fintech-Landschaft.

Wie treiben die KMU das Wachstum der Zahlungssicherheitsbranche voran?

Das KMU-Segment machte im Jahr 2023 einen Marktanteil von rund 40 % aus, da KMU zunehmend digitale Zahlungslösungen und Online-Handel nutzen, was sie zu attraktiven Zielen für Cyber-Bedrohungen macht.

Welche Faktoren beeinflussen das Wachstum des nordamerikanischen Zahlungssicherheitsmarktes?

Der Marktanteil Nordamerikas lag im Jahr 2023 bei rund 30 %, aufgrund der zunehmenden Nutzung digitaler Zahlungsmethoden, des steigenden Bewusstseins für Cybersicherheit und strenger regulatorischer Rahmenbedingungen.

Wer sind die wichtigsten Akteure in der Zahlungssicherheitslandschaft?

Ingenico Group (Apollo Funds), Cybersource (Visa Inc.), Braintree (Paypal.), Elavon Inc. (USA Bancorp), Mastercard, Fiserv Inc. und Thales Group.