Marktgröße für eingebettete Finanzen – nach Finanztyp (eingebettete Zahlung, eingebettete Versicherung, eingebettete Investition, eingebettete Kreditvergabe, eingebettetes Banking), Endverbrauch (Einzelhandel, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Reisen und Unterhaltung), Geschäftsmodell und Prognose, 2023 – 2032

Größe des Marktes für eingebettete Finanzen – nach Finanztyp (eingebettete Zahlung, eingebettete Versicherung, eingebettete Investition, eingebettete Kreditvergabe, eingebettetes Banking), Endnutzung (Einzelhandel, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Reisen und Unterhaltung), Geschäftsmodell und Prognose, 2023 – 2032

Größe des Marktes für eingebettete Finanzen

Die Größe des Marktes für eingebettete Finanzen wurde im Jahr 2022 auf 58 Milliarden USD geschätzt und dürfte zwischen 2023 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 29 % verzeichnen. Der Anstieg der digitalen Zahlungen treibt das Marktwachstum voran, indem er die nahtlose Integration von Finanzdienstleistungen in verschiedene Plattformen fördert. Da Verbraucher sich zunehmend für digitale Transaktionen entscheiden, nutzen Unternehmen diesen Trend, um in ihren Anwendungen integrierte Finanzprodukte wie digitale Geldbörsen, Kreditdienste und Zahlungsgateways anzubieten.

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Laut der Pressemitteilung des Press Information Bureau (Indien) vom Januar 2023 wurde BHIM UPI zur bevorzugten Zahlungsmethode der Bürger und verzeichnete bemerkenswerte 8036,0 Millionen digitale Zahlungstransaktionen im Gesamtwert von 165,2 Milliarden USD. Die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungsmethoden erweitert das Ökosystem der Embedded-Finance-Branche und bietet einem breiteren Publikum bequeme, zugängliche und maßgeschneiderte Finanzlösungen.

Welche Wachstumsmöglichkeiten gibt es in diesem Markt?

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Die Nachfrage nach reibungslosen Kundenerlebnissen bei Zahlungen treibt vor allem die Größe des eingebetteten Finanzmarktes voran. Verbraucher erwarten heute nahtlose und bequeme Zahlungsprozesse über verschiedene Plattformen hinweg. Um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen, integrieren Unternehmen Finanzdienstleistungen direkt in ihre Anwendungen und bieten Dienste wie digitale Geldbörsen, Sofortkredite und optimierte Zahlungsgateways an. Der Fokus auf die Verbesserung des Benutzererlebnisses steigert die Kundenzufriedenheit und fördert die Marktexpansion, wodurch eine benutzerfreundlichere und effizientere Finanzlandschaft entsteht.

Die Integration von Finanzdienstleistungen in verschiedene Plattformen wirft erhebliche Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz auf. Der Umgang mit vertraulichen Finanzinformationen in verschiedenen Anwendungen erhöht das Risiko von Datenverletzungen und Cyberangriffen. Der Schutz von Kundendaten vor unbefugtem Zugriff und die Gewährleistung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO in Europa ist von größter Bedeutung. Die Einführung robuster Verschlüsselungsprotokolle, Multi-Faktor-Authentifizierung und kontinuierliche Überwachung sind die wesentlichen Maßnahmen, um Datensicherheitsprobleme zu mildern und Vertrauen bei den Benutzern in eingebettete Finanzdienstleistungen aufzubauen.

Auswirkungen von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie beschleunigte das Wachstum der eingebetteten Finanzbranche. Der Anstieg des Online-Shoppings führte zur Einführung von Buy Now, Pay Later (BNPL)-Modellen, die es Verbrauchern ermöglichen, Einkäufe und Zahlungen in Raten zu tätigen, was das Wachstum des Sektors ankurbelte. Während der Pandemie zeigten Investoren auch ein erhöhtes Interesse an Fintech-Startups, was zu erheblichen Finanzierungen führte. Der Kapitalzufluss erleichterte die Entwicklung innovativer eingebetteter Finanzlösungen, deckte die steigende Nachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen und förderte die allgemeine Marktexpansion.

Trends im eingebetteten Finanzmarkt

Kooperationen treiben die Expansion der eingebetteten Finanzbranche voran, indem sie fortschrittliche Finanzdienstleistungen für Unternehmen verbreiten. Partnerschaften zwischen Fintech-Unternehmen, traditionellen Finanzinstituten und Technologieunternehmen ermöglichen die nahtlose Integration vielfältiger Finanzlösungen in nicht-finanzielle Plattformen.

So sind im Juni 2023 Opnfi, ein Unternehmen für eingebettete Finanzen, und actyv.ai, eine KI-gesteuerte Enterprise-SaaS-Plattform, die B2B-BNPL- und Versicherungsdienste umfasst, eine strategische Zusammenarbeit eingegangen. Die Partnerschaft zielte darauf ab, eingebettete Finanzlösungen einzuführen, die auf Unternehmen in vielversprechenden Märkten in Südasien, ASEAN sowie dem Nahen Osten und Afrika zugeschnitten sind. Dieser kollaborative Ansatz beschleunigt nicht nur die Einführung eingebetteter Finanzdienstleistungen, sondern fördert auch ein dynamisches Ökosystem integrierter Finanztools.

Das schnelle Wachstum des E-Commerce bietet einen fruchtbaren Boden für eingebettete Finanzdienstleistungen und treibt die Marktnachfrage an. Online-Händler integrieren zunehmend Finanzdienstleistungen wie digitale Geldbörsen, BNPL-Lösungen und Sofortkredite direkt in ihre Plattformen. Diese Integration verbessert das Kundenerlebnis und erweitert gleichzeitig den Umfang des Marktes. Dadurch werden Unternehmen die Möglichkeit gegeben, nahtlose Finanzlösungen innerhalb des E-Commerce-Ökosystems anzubieten. Da der E-Commerce-Sektor floriert, steht der Markt für eingebettete Finanzen vor einem erheblichen Wachstum.

Embedded Lending treibt das Marktwachstum voran, indem es Unternehmen ermöglicht, Kunden nahtlos zugängliche Kredite bereitzustellen. Durch die Integration von Kreditdiensten direkt in die Plattformen des Unternehmens können Unternehmen schnelle und bequeme maßgeschneiderte Kreditoptionen anbieten. Dieser Ansatz vereinfacht den Kreditaufnahmeprozess, verbessert die Kundenzufriedenheit und erweitert die finanzielle Inklusivität. Da Unternehmen zunehmend eingebettete Kreditlösungen einsetzen, wird erwartet, dass der Markt floriert und einem breiteren Publikum vielfältige und effiziente Finanzdienstleistungen anbietet.

Marktanalyse für eingebettete Finanzen

Erfahren Sie mehr über die Schlüsselsegmente, die diesen Markt prägen

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Basierend auf der Finanzierungsart dominierte das Segment eingebettete Zahlungen im Jahr 2022 den Umsatz mit rund 27,3 Milliarden USD, aufgrund der steigenden Nachfrage nach bequemen und sicheren Zahlungsmethoden. Da Verbraucher nahtlose Transaktionen und mehr Sicherheit wünschen, integrieren Unternehmen Zahlungsdienste direkt in ihre Plattformen. So führte Mastercard im Juni 2023 in Zusammenarbeit mit PayU Click to Pay in Südafrika ein. Die Click-to-Pay-Funktion stellt die nächste Entwicklungsstufe der E-Commerce-Technologie dar und ermöglicht es Verbrauchern, Zahlungen zu tätigen, ohne ihre Kartendaten einzugeben oder vertrauliche Informationen auf den Plattformen verschiedener Händler zu speichern.

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt prägen

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Basierend auf der Endnutzung erzielte der eingebettete Finanzmarkt aus dem Einzelhandelssegment im Jahr 2022 einen Umsatz von über 17,3 Milliarden USD. Die Bereitstellung kostengünstiger Kreditlösungen für Kapitalbedarf treibt das Segmentwachstum innerhalb des Marktes voran. Durch das Angebot zugänglicher finanzieller Unterstützung können Unternehmen ihren Betriebskapitalbedarf effizient verwalten und so Wachstum und Stabilität fördern.

So arbeitete im Juli 2023 MyShubhLife, eine eingebettete Finanzplattform, mit PayWorld zusammen, einer Fintech-Plattform, die sich an Einzelhändler in Indien richtet. MyShubhLife beabsichtigt, den Einzelhändlern von PayWorld über sein NBFC Ekagrata einen unkomplizierten Zugang zu Krediten zu bieten und so ihren Bedarf an Betriebskapital zu decken. Durch die Nutzung seiner eingebetteten Technologie plant MyShubhLife, das umfangreiche Einzelhändlernetzwerk von PayWorld zu nutzen und Händlern flexible und kostengünstige Kreditoptionen anzubieten. Die verbesserte Zugänglichkeit zu kostengünstigen Kreditoptionen treibt das Wachstum des Einzelhandelssegments innerhalb des Marktes erheblich voran.

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Der nordamerikanische Markt für eingebettete Finanzen machte im Jahr 2022 aufgrund seiner technologischen Leistungsfähigkeit und hohen digitalen Konnektivität 35 % des Umsatzanteils aus. Die kontinuierlichen technologischen Fortschritte der Region in den Bereichen Fintech, Blockchain und künstliche Intelligenz (KI) bilden einen fruchtbaren Boden für innovative eingebettete Finanzlösungen. Die umfassende Nutzung von Internet und Smartphones schafft ein förderliches Umfeld für eine nahtlose Einführung und fördert die Integration digitaler Finanzdienstleistungen in den Alltag. Diese Faktoren, gepaart mit starker regulatorischer Unterstützung, positionieren Nordamerika an der Spitze der Branche und treiben deren schnelles Wachstum und Entwicklung voran.

Marktanteil im Embedded Finance

Die wichtigsten Unternehmen der Embedded-Finance-Branche sind

• Banxware
• Cross River
• Finastra
• Finix
• Flywire
• Parafin
• PayPal Holdings, Inc.
• Stripe, Inc.
• TreviPay
• Zopa Bank Limited

Im Wettbewerbsumfeld der Embedded-Finance-Branche gehen dominierende Akteure wie Stripe Inc. und PayPal Holdings, Inc. strategische Partnerschaften ein, um den Trend zum digitalen Bezahlen zu unterstützen. Durch die Einführung neuer Produkte betonen sie Funktionen wie BNPL-Lösungen und Kreditangebote, verbessern das Kundenerlebnis und festigen ihre Position als Marktführer im sich schnell entwickelnden Embedded-Finance-Sektor.

Neuigkeiten aus der Embedded-Finance-Branche

• Im September 2023 arbeitete Manigo, eine in London ansässige Fintech-as-a-Service-Plattform, mit SurePay, einem saudi-arabischen Anbieter von Zahlungslösungen, zusammen, um Embedded-Finance-Lösungen einzuführen, die auf Unternehmen und Verbraucher in ganz Großbritannien zugeschnitten sind.
   
• Im November 2022 gingen die SBM Bank India und Open Financial Technologies Pvt. Ltd. eine strategische Zusammenarbeit ein, um Zwitch einzuführen, eine allumfassende Embedded-Finance-Plattform. Diese Plattform bietet Fintechs eine benutzerfreundliche, vielseitige API-Lösung, mit der sie mühelos maßgeschneiderte Finanzprodukte erstellen können, und zwar sowohl mit No-Code- als auch mit Low-Code-Methoden.

Der Marktforschungsbericht zum eingebetteten Finanzwesen umfasst eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognose hinsichtlich des Umsatzes (in Milliarden USD) von 2018 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Finanzierungsart

• Eingebettete Zahlung
• Eingebettete Versicherung
• Eingebettete Investition
• Eingebettete Kreditvergabe
• Eingebettetes Banking

Markt nach Geschäftsmodell

• B2B
• B2C

Markt nach Endnutzung

• Einzelhandel
• Gesundheitswesen
• Logistik
• Fertigung
• Reisen & Unterhaltung
• Sonstiges

Die obigen Informationen wurden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
  • Nordische Länder
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• MEA
  • VAE
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie groß ist der Markt für eingebettete Finanzen?

Die Marktgröße von Embedded Finance erreichte im Jahr 2022 58 Milliarden USD und wird von 2023 bis 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 29 % verzeichnen, unterstützt durch den Anstieg digitaler Zahlungen.

Wie wird das Endverbrauchssegment im Einzelhandel zum Wachstum der Embedded-Finance-Branche beitragen?

Das Endverbrauchssegment im Einzelhandel wurde im Jahr 2022 auf 17,3 Millionen USD geschätzt. Durch das Angebot zugänglicher finanzieller Unterstützung können Unternehmen ihren Betriebskapitalbedarf effizient verwalten und so Wachstum und Stabilität fördern.

Warum entwickelt sich Nordamerika zu einem lukrativen Wachstumsweg für den Embedded-Finance-Markt?

Der nordamerikanische Markt hielt im Jahr 2022 über 35 % des Umsatzanteils, was auf seine technologische Leistungsfähigkeit in den Bereichen Fintech, Blockchain und künstliche Intelligenz (KI) sowie seine hohe digitale Konnektivität zurückzuführen ist.

Welche Unternehmen bestimmen das Wettbewerbsumfeld der Embedded-Finance-Branche?

Banxware, Cross River, Finastra, Finix, Flywire, Parafin, PayPal Holdings, Inc., Stripe, Inc., TreviPay und Zopa Bank Limited.