Marktgröße für Sach- und Unfallversicherungen – nach Produkttyp (Hauseigentümerversicherung, Autoversicherung, Eigentumswohnungsversicherung, Mieterversicherung, Vermieterversicherung), Vertriebskanal (Direkt, Agentur, Banken), Wachstumsaussichten, regionaler Ausblick und Prognose, 2024 – 2032

Marktgröße für Sach- und Unfallversicherungen – nach Produkttyp (Eigentumswohnungsversicherung, Autoversicherung, Eigentumswohnungsversicherung, Mieterversicherung, Vermieterversicherung), Vertriebskanal (direkt, Agentur, Banken), Wachstumsaussichten, regionaler Ausblick und Prognose, 2024 – 2032

Marktgröße für Sach- und Unfallversicherungen

Der Markt für Sach- und Unfallversicherungen wurde im Jahr 2023 auf 1,8 Billionen USD geschätzt und dürfte zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 5,5 % verzeichnen. Das steigende BIP trägt zur Expansion des Marktes bei, indem es das Wirtschaftswachstum antreibt, was zu mehr Vermögenswerten, Eigentum und kommerziellen Aktivitäten führt. Mit steigendem BIP müssen Privatpersonen und Unternehmen mehr absichern, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Sach- und Haftpflichtversicherungen wie Sach-, Haftpflicht- und Betriebsunterbrechungsversicherungen führt. Laut dem Bureau of Economic Analysis US wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA im zweiten Quartal 2023 gemäß der „dritten“ Schätzung jährlich um 2,1 Prozent.

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Die zunehmende Urbanisierung treibt den Sach- und Unfallversicherungsmarkt an, indem sie die Konzentration von Immobilien und Unternehmen in städtischen Gebieten erhöht. Die Nachfrage nach Versicherungsschutz für Immobilien, Häuser, Gewerbeunternehmen und Fahrzeuge wird stark ansteigen, da immer mehr Menschen in die Städte ziehen und die städtische Infrastruktur ausgebaut wird. Laut UNCTAD leben 57 % der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten. In den nächsten 25 Jahren wird die Weltbevölkerung voraussichtlich um 1,6 Milliarden Menschen wachsen. Städtische Umgebungen sind anfällig für besondere Risiken wie höhere Verkehrsstaus, Eigentumsdiebstähle und Naturkatastrophen, was eine umfassende Sach- und Haftpflichtversicherung erforderlich macht. Die durch die Urbanisierung bedingte Nachfragesteigerung treibt das Marktwachstum an, da sich die Versicherer an die sich verändernde Risikolandschaft in städtischen Gebieten anpassen.

Welche Wachstumsmöglichkeiten gibt es in diesem Markt?

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Die Implementierung und Wartung von Technologielösungen im Sach- und Unfallversicherungsmarkt stellt aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten eine erhebliche Herausforderung dar. Die Entwicklung und Wartung einer robusten digitalen Infrastruktur, einschließlich Kernsystemen und Datenanalyse, erfordert erhebliche Investitionen. Kleinere Versicherer haben möglicherweise mit diesen Kosten zu kämpfen, was ihre Wettbewerbsfähigkeit einschränkt. Darüber hinaus können die laufenden Kosten für Updates, Cybersicherheit und Compliance die Budgets belasten. Um diese Herausforderung zu bewältigen, suchen Versicherer nach kostengünstigen und skalierbaren Lösungen, um ihre langfristige Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.

Auswirkungen von COVID-19

COVID-19 hatte aufgrund gestiegener Schadensfälle negative Auswirkungen auf den Sach- und Unfallversicherungsmarkt. Betriebsunterbrechungen, Veranstaltungsabsagen und Lieferkettenunterbrechungen haben zu einem Anstieg der Schadensfälle im Zusammenhang mit Geschäftsverlusten geführt. Darüber hinaus belastete die Pandemie die Weltwirtschaft, was sich auf Investitionen auswirkte und möglicherweise Auswirkungen auf die Portfolios der Versicherer hatte. Unsicherheiten und sich entwickelnde Risiken führten auch zu komplexeren Underwriting-Prozessen. Während bestimmte Sektoren Wachstum verzeichneten, stand der Markt vor einigen Herausforderungen, die sich aus den wirtschaftlichen und betrieblichen Störungen durch die Pandemie ergaben.

Trends im Sach- und Unfallversicherungsmarkt

Datenanalyse ist ein aufkommender Trend auf dem Markt, da Versicherer zunehmend die Macht der Daten nutzen, um Underwriting, Schadensabwicklung und Risikobewertung zu verbessern. Erweiterte Analysen und KI-gesteuerte Modelle werden verwendet, um tiefere Einblicke in das Kundenverhalten und die Risikofaktoren zu gewinnen, was eine genauere Preisgestaltung und eine individuellere Policengestaltung ermöglicht. Dieser Trend wird durch den Wunsch nach mehr Effizienz, besserem Risikomanagement und der Möglichkeit, wettbewerbsfähigere und maßgeschneiderte Versicherungsprodukte in einer zunehmend datengesteuerten Welt anzubieten, vorangetrieben.

Nutzungsbasierte Versicherung (UBI) ist ein wachsender Trend, insbesondere im Autoversicherungssektor. Dabei werden Policenpreise auf der Grundlage tatsächlicher Fahrzeugnutzungsdaten festgelegt, die über Telematikgeräte oder Smartphone-Apps erfasst werden. UBI bietet personalisierte Versicherungstarife, belohnt sichere Fahrgewohnheiten und reduziert die Prämien für Fahrer mit geringer Kilometerleistung. Versicherer berechnen Prämien anhand von Echtzeitdaten zum Fahrverhalten wie Geschwindigkeit, Bremsen und Kilometerstand.

So führte New India Assurance im Januar 2023 die „Pay as You Drive“-Police (PAYD) ein, die Rabatte bei Erneuerung, erweiterten Versicherungsschutz über Entfernungsbegrenzungen hinaus und verbesserten Schutz wie Null-Wertverlust, Pannenhilfe und Return-to-Invoice-Leistungen bietet, was sie zu einem umfassenden und innovativen Versicherungsangebot macht.

Marktanalyse für Sach- und Unfallversicherungen

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Basierend auf dem Produkttyp machte das Segment der Eigenheimbesitzer im Jahr 2023 30 % des Marktanteils aus. Zunehmender Immobilienbesitz, Urbanisierung und klimabedingte Risiken treiben die Nachfrage nach Eigenheimversicherungen an. Da Eigenheimbesitzer Schutz vor Sachschäden, Naturkatastrophen und Haftungsproblemen suchen, erweitern Versicherer die Deckungsoptionen und die individuelle Anpassung. Darüber hinaus ermöglichen technologische Fortschritte und Datenanalysen eine genauere Risikoprüfung und Preisgestaltung, wodurch die Eigenheimversicherung zugänglich und wettbewerbsfähig wird.
 

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Basierend auf dem Vertriebskanal hielt das Agentursegment im Jahr 2023 aufgrund seiner anhaltenden Bedeutung in der Versicherungsbranche über 38 % des Marktanteils im Bereich der Sach- und Unfallversicherung. Versicherungsagenturen und -agenten spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung der Kunden, der Bereitstellung persönlicher Beratung und der Erleichterung des Policenverkaufs. Obwohl die digitalen Kanäle ausgebaut wurden, schätzen viele Kunden immer noch das Fachwissen und die Beratung der Agenten, insbesondere bei komplexen Versicherungsanforderungen. Versicherer investieren zunehmend in Technologien zur Unterstützung der Agenten, wodurch der Agenturkanal effizienter und zugänglicher wird und sein weiteres Wachstum vorangetrieben wird.

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Sach- und Unfallversicherungen in Nordamerika Der Markt für Unfallversicherungen verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatzanteil von über 30 %. Die Region verfügt über eine robuste Versicherungsbranche, hohe Urbanisierungsraten und einen starken Fokus auf Risikomanagement. So erweiterte Toyota Auto Insurance im Mai 2023 seine Dienstleistungen nach Kalifornien und markierte damit seinen neunten Betriebsstaat in den USA. Dieses Markenversicherungsprodukt bietet Kunden qualitativ hochwertigen und anpassbaren Versicherungsschutz zu wettbewerbsfähigen Preisen und erweitert so die Optionen für Toyota-Fahrzeugbesitzer in der Region. Zunehmende klimabedingte Ereignisse haben den Bedarf an verschiedenen Versicherungspolicen verstärkt. Darüber hinaus treiben Fortschritte in der Datenanalyse und Technologie Innovationen in der Risikoübernahme und Kundenbindung voran.

Marktanteil der Sach- und Unfallversicherung

State Farm Group und Berkshire Hathaway Inc. sind aufgrund ihres umfangreichen Kundenstamms, ihrer Finanzkraft und ihres vielfältigen Portfolios an Versicherungsprodukten die wichtigsten Unternehmen auf dem Markt. State Farm ist bekannt für sein breites Spektrum an Versicherungsangeboten und ein riesiges Netzwerk von Agenten, während Berkshire Hathaway durch seine Tochtergesellschaft GEICO ein führendes Unternehmen in der Autoversicherung ist. Ihre finanzielle Stabilität, Innovationen und das Vertrauen ihrer Kunden festigen ihre herausragende Position in der Sach- und Unfallversicherungsbranche.

Unternehmen auf dem Sach- und Unfallversicherungsmarkt

Die wichtigsten Unternehmen in der Sach- und Unfallversicherungsbranche sind

• State Farm Group
• Berkshire Hathaway Inc.
• Progressive Corporation
• Allstate Corporation
• Liberty Mutual Insurance
• Travelers Companies Inc.
• Chubb Limited

Neuigkeiten aus der Sach- und Unfallversicherungsbranche

• Im Juli 2023 haben Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) und das gewerbliche Versicherungsgeschäft der lokalen Allianz Property & Casualty (P&C)-Einheiten eine Fusion angekündigt und ihre Aktivitäten unter dem Namen „Allianz Commercial“ konsolidiert. Dieses einheitliche Unternehmen wird Versicherungslösungen für mittelständische Unternehmen, Großunternehmen und Spezialrisiken bereitstellen.

Der Marktforschungsbericht zur Sach- und Unfallversicherung enthält eine detaillierte Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognose hinsichtlich des Umsatzes (in Milliarden USD) von 2018 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Produkttyp

• Hauseigentümer-Versicherung
• Autoversicherung
• Eigentumswohnungs-Versicherung
• Mieter-Versicherung
• Vermieter-Versicherung
• Sonstige

Markt nach Vertriebskanal

• Direkt
• Agentur
• Banken
• Sonstige

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• Nordamerika
  • USA
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• Europa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
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• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Südostasien
  • ANZ 
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• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• MEA
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie groß ist der Markt für Sach- und Unfallversicherungen?

Die Marktgröße für Sach- und Unfallversicherungen hat im Jahr 2023 1,8 Billionen USD erreicht und wird zwischen 2024 und 2032 aufgrund der zunehmenden Urbanisierungsrate sowie des höheren Versicherungsschutzes für Immobilien, Häuser, Gewerbebetriebe und Fahrzeuge eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 5,5 % verzeichnen.

Wie wird die Nachfrage nach Sach- und Unfallversicherungen durch Agenturen getrieben?

Das Segment der Agenturvertriebskanäle hielt im Jahr 2023 über 38 % des Marktanteils, was auf die zunehmende Expansion digitaler Kanäle zurückzuführen ist.

Welche Faktoren treiben das Wachstum der nordamerikanischen Sach- und Unfallversicherungsbranche an?

Nordamerika verzeichnete im Jahr 2023 über 30 % des Marktanteils, aufgrund des robusten Versicherungssektors, der hohen Urbanisierungsraten und des starken Fokus auf Risikomanagement.

Wer sind die wichtigsten Akteure auf dem Sach- und Unfallversicherungsmarkt?

Einige der namhaften Sach- und Unfallversicherungsunternehmen sind in den USA und anderen Ländern vertreten. Unfallversicherungsunternehmen sind State Farm Group, Berkshire Hathaway Inc., Progressive Corporation, Allstate Corporation, Liberty Mutual Insurance, Travelers Companies Inc. und Chubb Limited.