Marktgröße für festverzinsliche Vermögensverwaltung – nach Anlageklasse (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen, hypothekenbesicherte Wertpapiere, forderungsbesicherte Wertpapiere, Hochzinsanleihen), Endnutzer (Einzelpersonen, Unternehmen), Anlagestrategie und Prognose 2023 – 2032

Marktgröße für festverzinsliche Vermögensverwaltung – nach Anlageklasse (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen, hypothekenbesicherte Wertpapiere, forderungsbesicherte Wertpapiere, Hochzinsanleihen), Endnutzer (Einzelperson, Unternehmen), Anlagestrategie und Prognose 2023–2032

Marktgröße für festverzinsliche Vermögensverwaltung

Der Markt für festverzinsliche Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2022 auf 64,9 Billionen USD geschätzt und dürfte zwischen 2023 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 6 % verzeichnen. Veränderte demografische Trends, wie beispielsweise eine Zunahme der Zahl der Rentner oder derjenigen, die sich dem Rentenalter nähern, tragen zum Geschäftswachstum bei. Da immer mehr Anleger in festverzinsliche Vermögenswerte investieren, müssen Vermögensverwalter einen größeren Pool verwalten, was es ihnen ermöglicht, Portfolios zu diversifizieren und Renditen zu optimieren. Laut der European Fund and Asset Management Association stieg das gesamte verwaltete Vermögen in Europa im Jahr 2021 auf 33.859,0 Milliarden USD.

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Die zunehmende Beliebtheit regelmäßiger Zinszahlungen treibt das Marktwachstum an. Anleger werden von festverzinslichen Wertpapieren angezogen, weil sie vorhersehbare und stabile Zinserträge bieten und so eine verlässliche Einnahmequelle darstellen. Diese Nachfrage veranlasst Vermögensverwalter dazu, eine Vielzahl von festverzinslichen Produkten in ihre Portfolios aufzunehmen, was zu einer Expansion der festverzinslichen Vermögensverwaltungsbranche führt.
 

Welche Wachstumschancen bietet dieser Markt?

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Das mit Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen verbundene Ausfallrisiko stellt ein erhebliches Hindernis für das Wachstum des Marktes für die Vermögensverwaltung mit festverzinslichen Wertpapieren dar. Anleger fürchten potenzielle Verluste durch Zahlungsausfälle von Emittenten, insbesondere in Konjunkturabschwüngen. Die Angst vor solchen Risiken kann Anleger, insbesondere solche, die auf der Suche nach stabilen Renditen sind, von einer Teilnahme am Rentenmarkt abhalten. Dieses verringerte Anlegervertrauen kann das Marktwachstum begrenzen.

Auswirkungen von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hatte schwerwiegende Auswirkungen auf das Geschäft mit der Vermögensverwaltung mit festverzinslichen Wertpapieren. Die Pandemie brachte erhebliche wirtschaftliche Unsicherheit mit sich, die die Marktstimmung und das Anlegerverhalten beeinflusste. Darüber hinaus führte die durch die Pandemie verursachte wirtschaftliche Unsicherheit zu Volatilität auf den Kreditmärkten, insbesondere in Sektoren, die direkt von Lockdowns und Maßnahmen zur sozialen Distanzierung betroffen waren, wie Gastgewerbe, Reisen und Energie. Die Auswirkungen auf die festverzinsliche Vermögensverwaltung waren dynamisch und erforderten Anpassungsfähigkeit, Risikomanagement und strategische Anpassungen.

Markttrends bei der festverzinslichen Vermögensverwaltung

Der zunehmende Bedarf an Diversifizierung in Anlageportfolios treibt das Wachstum der festverzinslichen Vermögensverwaltungsbranche voran. Anleger erkennen die Bedeutung eines Risikoausgleichs durch die Aufnahme einer Vielzahl von Vermögenswerten in ihre Portfolios. Festverzinsliche Wertpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen bieten Stabilität und regelmäßiges Einkommen und sind daher attraktive Komponenten für die Diversifizierung. Vermögensverwalter spielen eine entscheidende Rolle beim Aufbau gut diversifizierter Portfolios, die die Risikotoleranz und die finanziellen Ziele der Anleger erfüllen. Da die Nachfrage nach diversifizierten Portfolios steigt, expandiert das Geschäft mit festverzinslichen Vermögensverwaltungen und schafft Chancen für Vermögensverwalter und Anleger gleichermaßen.

Die Einführung exklusiver festverzinslicher ETFs mit qualitativ hochwertigeren Vermögenswerten treibt das Wachstum in der festverzinslichen Vermögensverwaltung voran. Diese spezialisierten ETFs bieten Anlegern Zugang zu einer kuratierten Auswahl hochwertiger Anleihen und verbessern so die Portfoliostabilität. Da die Nachfrage nach sicheren Anlageoptionen steigt, werden Vermögensverwalter ermutigt, mehr exklusive festverzinsliche ETFs anzubieten, um den Markt zu erweitern und dem Bedürfnis der Anleger nach Qualität und Stabilität gerecht zu werden.

Marktanalyse für festverzinsliche Vermögensverwaltungen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt prägen

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Basierend auf der Anlageklasse hatte das Segment Staatsanleihen im Jahr 2022 einen Marktanteil von 34 %. Kooperationen für Projektportfoliomanagement und Anlageberatungsdienste treiben das Wachstum im Segment Staatsanleihen voran. Partnerschaften zwischen Vermögensverwaltungsfirmen erweitern das Fachwissen und die Angebote für Anleger. So ging Nippon Life India Asset Management im September 2022 eine Partnerschaft mit DWS, einem globalen Vermögensverwaltungsunternehmen, ein, um einen börsengehandelten Fonds für indische Staatsanleihen in Europa aufzulegen. Diese Zusammenarbeit umfasste das Angebot von Anlageberatungsdiensten und Portfoliomanagement für den in Europa notierten ETF für indische Staatsanleihen.

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Basierend auf dem Endnutzer eroberte das Unternehmenssegment im Jahr 2022 etwa 65 % des Marktanteils, was auf ihre großen Anlageportfolios zurückzuführen ist, die festverzinsliche Vermögenswerte wie kurzfristige Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente umfassen, die ein professionelles Management erfordern. Darüber hinaus haben Unternehmen spezifische finanzielle Ziele, wie die Finanzierung zukünftiger Projekte, die Rückzahlung von Schulden oder die Bildung von Rücklagen. Die Verwaltung festverzinslicher Wertpapiere hilft ihnen, diese Ziele zu erreichen, indem sie Einkommen generiert und Kapital effektiv verwaltet.

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Nordamerika dominierte im Jahr 2022 etwa 42 % des Marktanteils der Verwaltung festverzinslicher Wertpapiere, was auf die starke Nachfrage der Anleger nach stabilen Erträgen und risikoärmeren Optionen zurückzuführen ist. Angesichts einer alternden Bevölkerung besteht ein erheblicher Bedarf an einkommensgenerierenden Investitionen, was die Beliebtheit von festverzinslichen Wertpapieren bei Rentnern und konservativen Anlegern steigert. Darüber hinaus legen institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften erhebliche Teile ihrer Portfolios in festverzinsliche Vermögenswerte an und stärken so die Größe und Stabilität des Marktes, da diese Institutionen sichere und risikoärmere Anlagen priorisieren. zuverlässige Anlagemöglichkeiten.

Marktanteil im Bereich der festverzinslichen Vermögensverwaltung

Wichtige Akteure in der Branche der festverzinslichen Vermögensverwaltung sind

• BlackRock Inc.
• Evergreen Investments
• Fidelity Investments
• Invesco
• JPMorgan Chase and Co.
• Oppenheimer Funds Inc.
• Putnam Investments LLC

BlackRock Inc. hält einen bedeutenden Marktanteil auf dem Markt. Auf dem Markt dominierende Akteure zeichnen sich durch innovative Produktentwicklung und robuste Risikomanagementstrategien aus. Die Einführung exklusiver festverzinslicher Fonds, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Anlegern zugeschnitten sind, stärkt ihre Marktpräsenz weiter.

Branchennachrichten zur festverzinslichen Vermögensverwaltung

• Im Juni 2023 ging HSBC eine Partnerschaft mit Capital Group ein, um den Global Corporate Bond Fund des Vermögensverwalters Private Banking, Privatkunden und Vermögensverwaltungskunden anzubieten. Diese Partnerschaft ermöglicht es Anlegern, ihre Mittel in hochwertige Anleihen mit attraktiven Renditen zu investieren und so potenziell zukünftige Erträge zu generieren.

Dieser Marktforschungsbericht zur festverzinslichen Vermögensverwaltung umfasst eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognose hinsichtlich Umsatz (Mrd. USD) von 2018 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Nach Anlageklasse

• Staatsanleihen
• Unternehmensanleihen
• Kommunalanleihen
• Hypothekenbesicherte Wertpapiere
• Asset-Backed Securities
• Hochzinsanleihen
• Sonstige

Nach Endnutzer

• Unternehmen
• Einzelperson

Nach Anlagestrategie

• Kern-Festverzinsung
• Aktive Festverzinsung
• Passive Festverzinsung

Die obigen Informationen wird für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Großbritannien
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Nordamerika
• Asien
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• MEA
  • Saudi-Arabien
  • VAE
  • Südafrika

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie groß ist der Markt für festverzinsliche Vermögensverwaltung?

Der Markt für festverzinsliche Vermögensverwaltung belief sich im Jahr 2022 auf 64,9 Billionen USD und dürfte zwischen 2023 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 6 % verzeichnen, unterstützt durch die sich ändernden demografischen Trends, wie z. B. eine Zunahme der Rentner oder derjenigen, die sich dem Rentenalter nähern.

Warum Staatsanleihen ein bevorzugte Anlageklasse im Markt für festverzinsliche Vermögensverwaltung?

Im Jahr 2022 hielt das Segment Staatsanleihen einen Marktanteil von 34 %, was auf die Zusammenarbeit bei Portfoliomanagement und Anlageberatung zurückzuführen ist.

Wie groß ist die nordamerikanische Branche für festverzinsliche Vermögensverwaltung?

Nordamerika führte den globalen Markt für festverzinsliche Vermögensverwaltung mit einem großen Anteil von über 42 % im Jahr 2022 an und wird aufgrund der starken Nachfrage der Anleger nach stabilen Erträgen und risikoärmeren Optionen weiter wachsen.

Welches sind die führenden Unternehmen im Markt für festverzinsliche Vermögensverwaltung?

BlackRock Inc., Evergreen Investments, Fidelity Investments, Invesco, JPMorgan Chase and Co., Oppenheimer Funds Inc. und Putnam Investments LLC.