Banking-as-a-Service-Marktgröße – nach Komponente (Plattform, Dienste), Typ (API-basiertes Banking-as-a-Service, Cloud-basiertes Banking-as-a-Service), Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen), Endnutzung (Banken, NBFC, andere) und Prognose, 2024 – 2032

Marktgröße für Banking-as-a-Service – nach Komponente (Plattform, Dienste), Typ (API-basiertes Banking-as-a-Service, Cloud-basiertes Banking-as-a-Service), Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen), Endnutzung (Banken, NBFC, Sonstige) und Prognose, 2024–2032

Marktgröße für Banking-as-a-Service

Die Größe des Banking-as-a-Service-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 15,9 Milliarden USD geschätzt und dürfte zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 17 % verzeichnen. Die aufstrebende Fintech-Branche treibt das Marktwachstum erheblich voran, indem sie Innovationen und Wettbewerb fördert. Unternehmen der Finanztechnologie schaffen agile und kundenorientierte Finanzlösungen, die traditionelle Banken durch BaaS-Partnerschaften integrieren möchten.

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Laut der India Brand Equity Foundation soll der indische Fintech-Sektor bis 2025 einen Wert von 150 Milliarden USD erreichen. Indien verfügt weltweit über das drittgrößte FinTech-Ökosystem. Es ist außerdem einer der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt. Derzeit gibt es in Indien über 2.000 vom DPIIT anerkannte Unternehmen im Bereich Finanztechnologie (FinTech), und diese Zahl steigt rasant an.
 

Welche Wachstumschancen gibt es in diesem Markt?

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Das Wachstum der digitalen Bankdienstleistungen treibt das Wachstum des Banking-as-a-Service-Marktes (BaaS) voran. Die steigende Beliebtheit des digitalen Bankings hat traditionelle Banken dazu veranlasst, mit BaaS-Anbietern zusammenzuarbeiten, um in der digitalen Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. BaaS ermöglicht es diesen Banken, erweiterte digitale Funktionen und Dienste schnell in ihre Angebote zu integrieren und so das Kundenerlebnis zu verbessern sowie die steigende Nachfrage nach Online- und Mobile-Banking-Lösungen zu erfüllen.

So betrat PoetrYY Finance im Oktober 2023 die Finanzlandschaft mit der Mission, Bankdienstleistungen für unterversorgte Gruppen, Startups, kleine Unternehmen und Einzelpersonen zu revolutionieren. Durch eine strategische Partnerschaft mit Mbanqs fortschrittlichen Banking-as-a-Service (BaaS)-Plattformen möchte PoetrYY innovative, sichere und umfassende Finanzlösungen anbieten.

Datensicherheit und Datenschutzbedenken stellen im Banking-as-a-Service-Markt erhebliche Herausforderungen dar. Da vertrauliche Finanzinformationen zwischen traditionellen Banken, Drittanbietern und Verbrauchern ausgetauscht werden, ist es wichtig, robuste Sicherheitsmaßnahmen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Verstöße oder unbefugter Zugriff können zu Finanzbetrug, Identitätsdiebstahl und Vertrauensverlust führen. BaaS-Anbieter müssen stark in die Cybersicherheit-Infrastruktur investieren und die strengen Datenschutzbestimmungen einhalten, um diese Risiken zu mindern, da eine einzige Sicherheitslücke schwerwiegende Folgen haben kann, die nicht nur die betroffenen Parteien, sondern auch das gesamte BaaS-Ökosystem betreffen.

Auswirkungen von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hat die Einführung von Digital Banking und Banking-as-a-Service (BaaS)-Lösungen beschleunigt. Lockdowns und Maßnahmen zur sozialen Distanzierung zwangen traditionelle Banken dazu, rasch auf digitale Plattformen umzusteigen, um ihre Kunden aus der Ferne zu bedienen. BaaS-Anbieter boten die erforderliche Infrastruktur und Expertise und erleichterten so diesen Übergang. Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung widerstandsfähiger und flexibler Banksysteme hervorgehoben und mehr Finanzinstitute dazu veranlasst, auf BaaS-Lösungen zurückzugreifen, um ihre digitalen Fähigkeiten zu verbessern und sich an die veränderten Kundenbedürfnisse anzupassen.

Markttrends für Banking-as-a-Service

Cloud Computing ist aufgrund seiner Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und Flexibilität ein aufkommender Trend in der Banking-as-a-Service-Branche (BaaS). Durch die Migration kritischer Bankvorgänge in die Cloud können BaaS-Anbieter und traditionelle Banken die Infrastrukturkosten senken, Abläufe rationalisieren und die Zugänglichkeit verbessern. Cloud-Dienste ermöglichen auch die Echtzeit-Datenverarbeitung und ermöglichen so schnellere und effizientere Finanztransaktionen. Dieser Trend verändert die Branche, da Banken die Cloud zunehmend nutzen, um ihre BaaS-Fähigkeiten zu verbessern; dies ermöglicht es ihnen, sich an die veränderte Marktdynamik anzupassen sowie innovative & Finanzlösungen auf Abruf.

Open Banking ist ein wichtiger Trend im BaaS-Markt, da es Zusammenarbeit und Wettbewerb fördert. Es ermöglicht traditionellen Banken, Kundendaten über APIs sicher mit externen Finanzdienstleistern zu teilen und so Innovationen zu fördern. So brachte Apple im Oktober 2023 in Großbritannien Connected Cards auf den Markt, die die Open Banking API nutzen. Diese Funktion in der Entwickler-Beta von iOS 17.1 ermöglicht es Benutzern, Kontostände und den Transaktionsverlauf für unterstützte Banken anzuzeigen, was die Funktionalität der Wallet-App verbessert.

Dieser Trend bietet Verbrauchern vielfältigere und personalisiertere Finanzlösungen und ermutigt BaaS-Anbieter, Dienste anzubieten, die den Prinzipien des Open Banking entsprechen. Die zunehmende regulatorische Unterstützung für Open Banking treibt die Einführung von BaaS-Lösungen voran und verändert die Bankenlandschaft hin zu einer kundenorientierteren, vernetzteren und innovativeren Umgebung.

Marktanalyse für Banking-as-a-Service

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Basierend auf den Komponenten hielt das Plattformsegment im Jahr 2023 über 70 % des Marktanteils, da Finanzinstitute zunehmend auf die Technologieplattformen von BaaS-Anbietern setzen. Diese Plattformen bieten eine umfassende Palette von Diensten, darunter Datenzugriff, -verarbeitung und -sicherheit. Sie ermöglichen es Banken, ihr digitales Angebot schnell zu erweitern und die Schwellenmärkte zu erschließen. Mit der Nachfrage nach agilen und... skalierbare Lösungen, das Plattformsegment wird voraussichtlich wachsen, da BaaS für Banken zur Grundlage wird, um ihre digitale Präsenz zu verbessern, Abläufe zu rationalisieren und die sich entwickelnden Kundenerwartungen zu erfüllen.

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Basierend auf dem Typ verzeichnete der Cloud-basierte Banking-as-a-Service-Markt im Jahr 2023 72 % des Umsatzanteils, was darauf zurückzuführen ist, dass Finanzinstitute nach skalierbaren, kostengünstigen und flexiblen Lösungen suchen. Cloud-basiertes BaaS bietet On-Demand-Zugriff auf die Bankinfrastruktur, sodass Banken Abläufe rationalisieren und schnell innovative Dienste bereitstellen können. Cloud-basierte BaaS-Lösungen können die steigende Nachfrage nach digitalem Banking, Echtzeittransaktionen und Fernzugriff effektiv erfüllen.

Banken nutzen Cloud-Technologie, um ihre Bemühungen zur digitalen Transformation zu verstärken, sodass Finanzinstitute wettbewerbsfähig bleiben und kundenorientierte und technologiegetriebene Lösungen bereitstellen können. So hat beispielsweise Oracle, ein Cloudtechnologieunternehmen mit Sitz in den USA, im Februar 2023 Oracle Banking Cloud Services eingeführt, eine Sammlung modularer und Cloud-nativer Dienste, die einen flexiblen und komponentenbasierten Ansatz für Banktechnologielösungen bieten sollen.

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Der nordamerikanische Banking-as-a-Service-Markt machte im Jahr 2023 32 % des Umsatzanteils aus. Die Finanzbranche der Region, gepaart mit einem starken Fokus auf Fintech-Innovationen, treibt die Produktakzeptanz voran. Regulatorische Unterstützung und eine technisch versierte Verbraucherbasis fördern die Entwicklung von BaaS-Partnerschaften und -Diensten. Darüber hinaus treiben der steigende Bedarf an digitalen Banklösungen und die Präsenz wichtiger BaaS-Anbieter in der Region das Marktwachstum voran.

Da nordamerikanische Banken weiterhin BaaS nutzen, um ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, wird der Markt erheblich wachsen. So führte die US Bank im September 2023 Bank- und Zahlungsdienste ein, die auf kleinere Arztpraxen zugeschnitten sind, mit dem Ziel, ihnen die gleiche finanzielle Unterstützung und Ressourcen zu bieten wie größere Gesundheitsdienstleister.

Marktanteil von Banking-as-a-Service

Green Dot und Solarisbank AG sind aufgrund ihrer Expertise und umfassenden BaaS-Angebote die Hauptakteure in der Banking-as-a-Service-Branche (BaaS). Green Dot, ein führendes Fintech-Unternehmen, bietet eine breite Palette an Bankdienstleistungen und Finanzprodukten für verschiedene Unternehmen an und erweitert damit deren Möglichkeiten, digitale Banklösungen anzubieten. Solarisbank, ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, bietet eine BaaS-Plattform für Unternehmen an, um Bankfunktionen in ihre Dienste zu integrieren.

Unternehmen im Banking-as-a-Service-Markt

Die wichtigsten Unternehmen, die in der Banking-as-a-Service-Branche (BaaS) tätig sind, sind

• Green Dot
• Solarisbank AG
• ClearBank Ltd.
• Plaid
• Galileo Financial Technologies
• Marqeta
• Railsbank
• Square, Inc.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
• MatchMove Pay Pte Ltd

Neuigkeiten aus der Banking-as-a-Service-Branche

• Im Oktober 2023 startete Hitachi Payment Services, ein in Indien ansässiges Unternehmen, das HPX-Programm, um langfristige Partnerschaften aufzubauen mit Fintech-Startups. Das Programm zielt darauf ab, die Zahlungsbranche zu verändern, indem es innovative Lösungen unterstützt, die das Zahlungserlebnis für Unternehmen und Verbraucher verbessern, und dabei dauerhafte Kooperationen betont.

Der Marktforschungsbericht zu Banking-as-a-Service (BaaS) enthält eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen. Prognose hinsichtlich des Umsatzes (in Milliarden USD) von 2018 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Komponente

• Plattform
• Dienste

Markt nach Typ

• API-basiertes Banking-as-a-Service (BaaS)
• Cloud-basiertes Banking-as-a-Service (BaaS)

Markt nach Unternehmensgröße

• Großunternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen

Markt, nach Endverbrauch

• Banken
• NBFC
• Sonstige

Die obigen Informationen wurden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
  • Nordische Länder
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien 
• MEA
  • Saudi-Arabien
  • VAE
  • Südafrika

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie groß ist der Markt für Banking-as-a-Service?

Die Marktgröße von Banking-as-a-Service hat im Jahr 2023 15,9 Milliarden USD erreicht und wird von 2024 bis 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 17 % verzeichnen, unterstützt durch den aufstrebenden Fintech-Sektor.

Warum gewinnt das Cloud-basierte Segment in der Banking-as-a-Service-Branche an Bedeutung?

Das Cloud-basierte Banking-as-a-Service-Segment (BaaS) hatte im Jahr 2023 einen Marktanteil von über 72 %, da Finanzinstitute nach skalierbaren, kostengünstigen und flexiblen Lösungen suchen.

Wie groß ist der nordamerikanische Banking-as-a-Service-Markt?

Der nordamerikanische Markt hatte im Jahr 2023 einen Umsatzanteil von über 32 %, was auf die Finanzbranche der Region und einen starken Fokus auf Fintech-Innovationen zurückzuführen ist.

Wer sind die wichtigsten Akteure in der Banking-as-a-Service-Branche?

Green Dot, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria und MatchMove Pay Pte Ltd.