Marktgröße für Factoring-Dienstleistungen – nach Kategorie (Inland, Ausland), nach Typ (mit und ohne Rückgriff), nach Anbieter (Banken, NBFC), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen, KMU), nach Endnutzer und Prognose, 2024 – 2032

Marktgröße für Factoring-Dienstleistungen – nach Kategorie (Inland, Ausland), nach Typ (mit Rückgriff, ohne Rückgriff), nach Anbieter (Banken, NBFC), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen, KMU), nach Endnutzer und Prognose, 2024–2032

Marktgröße für Factoring-Dienstleistungen

Der Markt für Factoring-Dienstleistungen wurde im Jahr 2023 auf 4,1 Billionen US-Dollar geschätzt und dürfte zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 8,5 % verzeichnen. Die steigende Nachfrage nach alternativen Finanzierungslösungen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist ein entscheidender Treiber des Marktes. KMU können nicht auf eine lange und etablierte Erfolgsgeschichte zurückblicken, was es schwierig macht, sich für typische Bankkredite zu qualifizieren. Factoring-Dienste helfen KMU, einen schnellen Cashflow zu generieren, indem sie Forderungen zu einem reduzierten Zinssatz erwerben. Anbieter von Factoring-Diensten bringen innovative Factoring-Plattformen auf den Markt, um KMU dabei zu helfen, ihre Rechnungen frühzeitig zu bezahlen.

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Im Oktober 2023 hat beispielsweise das Fintech-Unternehmen RXIL Global eine Plattform namens ITFS (Invoice Trade Financing Services) auf den Markt gebracht, um KMU dabei zu helfen, ihre Exportrechnungen frühzeitig zu bezahlen. Die Plattform zielt darauf ab, die Kreditlücke für Exporteure zu schließen, indem sie über ihre digitale Plattform kostengünstige Finanzierungen in einem sicheren Netzwerk bereitstellt. Die ITFS-Plattform ermöglicht es Exporteuren, Rechnungen und Belege hochzuladen, um eine Handels-Factoring-Einheit zu erstellen, die vom Importeur akzeptiert werden kann. Nach der Annahme kann sich der Exporteur eine schnelle Zahlung vom Finanzier sichern.

Welche Wachstumsmöglichkeiten gibt es in diesem Markt?

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Das Wachstum des internationalen Handels ist ein bedeutender Wachstumsfaktor für den Factoring-Dienstleistungsmarkt. Mit dem Wachstum des internationalen Handels tätigen Unternehmen Geschäfte mit Unternehmen in anderen Ländern. Währungsschwankungen, politische und wirtschaftliche Volatilität sowie ausländische Rechts- und Regulierungssysteme tragen alle zu einer erhöhten Komplexität bei. Factoring-Unternehmen bieten eine Vielzahl von Handelsfinanzierungslösungen an, die auf die besonderen Anforderungen des internationalen Handels zugeschnitten sind.

Zu diesen Optionen gehören Export-Factoring, das Exporteuren hilft, ihre Waren beim Versand schnell zu bezahlen, und Import-Factoring, das Importeuren Mittel zur Vorauszahlung von Waren zur Verfügung stellt, sodass sie bessere Konditionen mit internationalen Lieferanten aushandeln können. Außerdem übernehmen Factoring-Unternehmen das Kreditrisiko des ausländischen Käufers und schützen den Verkäufer vor Verlusten aufgrund von Zahlungsausfällen.

Die hohen Kosten des Factorings sind eine große Herausforderung für den Factoring-Dienstleistungsmarkt und bremsen möglicherweise sein Wachstum. Factoring-Gebühren, zu denen Diskontsätze, Gebühren für die Kreditwürdigkeitsprüfung und Verwaltungsausgaben gehören, können die Rentabilität eines Unternehmens verringern. Dies kann besonders für kleine Unternehmen mit geringen Margen belastend sein.

Kleinere Unternehmen mit geringeren Rechnungswerten stellen möglicherweise fest, dass die Kosten des Factorings in keinem Verhältnis zum Wert der zu factornden Rechnungen stehen. Dies kann ihren Zugang zu dieser Finanzierungsoption einschränken. Unternehmen haben aufgrund der komplizierten Gebührenstruktur Schwierigkeiten, Preisentscheidungen anhand mehrerer Faktoren richtig zu bewerten. Dieser Mangel an Transparenz führt dazu, dass Unternehmen aufgrund vermeintlich übermäßiger Kosten darauf verzichten.

Markttrends für Factoring-Dienstleistungen

Die Factoring-Dienstleistungsbranche hat bedeutende technologische Fortschritte erlebt. Fintech-Unternehmen haben Online-Plattformen geschaffen, die es Unternehmen ermöglichen, Rechnungen zum Factoring einzureichen und schnell Kreditentscheidungen zu erhalten. Dadurch werden traditionelle papierbasierte Methoden und regionale Einschränkungen überflüssig. Durch Technologie ermöglichte Automatisierung beschleunigt den Factoring-Prozess und ermöglicht eine schnellere Rechnungsverarbeitung, Kreditbewertung und Genehmigungszeitpläne. Dies bedeutet für Unternehmen einen schnelleren Zugang zu Mitteln.

Technologie ermöglicht die Automatisierung vieler Factoring-Vorgänge, einschließlich Dateneingabe, Dokumentenprüfung und Kommunikation. Dies senkt die Betriebskosten für Factoring-Anbieter, was sich in niedrigeren Preisen für Unternehmen niederschlagen könnte. Online-Portale und mobile Anwendungen liefern Unternehmen Echtzeitinformationen über den Status ihrer Rechnungen und den Fortschritt des Factoring-Prozesses. Darüber hinaus ermöglicht die Cloud-Technologie die sichere Speicherung und den Zugriff auf Finanzdaten, was die Transparenz erhöht und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Factoring-Organisationen verbessert.

So ging BNP Paribas im Oktober 2023 eine Partnerschaft mit dem Fintech-Unternehmen Lenvi ein, um seine Risikomanagement- und Betrugsanalysefunktionen für Factoring- und Forderungsfinanzierungsgeschäfte zu verbessern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Risikomanagementfunktionen zu optimieren, Betrug zu verhindern und die Betriebseffizienz in mehreren europäischen Ländern zu verbessern. Durch Nutzung der Expertise von Lenvi im Bereich Software und Lösungen für gewerbliche Kredite konnte BNP Paribas seine Risikomanagementpraktiken verbessern und ein zukunftssicheres Geschäftsmodell sicherstellen.

Marktanalyse für Factoring-Dienstleistungen

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Nach Anbietern ist der Markt in Banken und NBFCs unterteilt. Das Bankensegment hatte einen Marktanteil von über 80 % und wird bis 2032 voraussichtlich die Marke von 6,8 Billionen USD überschreiten. Banken sind bekannte Finanzinstitute mit einer langen Geschichte und einem positiven Markenruf. Dies schafft Vertrauen in Organisationen, die zuverlässige und sichere Factoring-Dienstleistungen suchen. Banken verfügen über ein großes Filialnetz und einen bestehenden Kundenstamm, sodass Unternehmen einfach neue Kunden erreichen und integrierte Lösungen anbieten können, die Factoring-Dienstleistungen und andere Finanzprodukte umfassen.
 

Banken ergreifen verschiedene Initiativen, um ein breites Spektrum an Factoring-Dienstleistungen anzubieten. So gründete beispielsweise die Exportfinanzierin Exim Bank im August 2023 ihre Tochtergesellschaft India Exim Finserve IFSC Private Limited, um indischen Exporteuren ein breites Spektrum an Handelsfinanzierungsprodukten anzubieten, wobei der Schwerpunkt auf Export-Factoring liegt.

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Basierend auf dem Endnutzer wird der Markt für Factoring-Dienstleistungen in Fertigung, Transport und Logistik, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Bauwesen, Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas und andere unterteilt. Das Fertigungssegment hält derzeit den höchsten Marktanteil von rund 29 % im Jahr 2023. Fertigungsunternehmen sind oft mit verlängerten Produktionszyklen konfrontiert, was zu verspäteten Zahlungseingängen von Kunden nach der Lieferung führt.

Diese Verzögerung führt zu Cashflow-Engpässen, die durch die Nutzung von Factoring-Diensten reduziert werden können. Diese Unternehmen investieren in der Regel erheblich in Rohstoffe und unfertige Lagerbestände. Das Factoring von Forderungen bietet sofortigen Zugang zu Bargeld, sodass die Unternehmen die Lagerkosten effizient verwalten können. Darüber hinaus nutzen Hersteller Factoring, um sich Skonti bei Lieferanten zu sichern und so Zahlungen umgehend mit den erhaltenen Mitteln zu begleichen.

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Der europäische Markt für Factoring-Dienstleistungen verzeichnete im Jahr 2023 rund 64 % des Umsatzanteils. Die Europäische Union (EU) fördert Factoring-Wissen und einen Rechtsrahmen, der dessen Umsetzung ermöglicht. Dies bietet sowohl Unternehmen als auch Factoring-Organisationen ein sicheres und vorhersehbares Umfeld. Factoring-Dienstleistungen spielen eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von KMU in der gesamten Region, da sie Zugang zu Betriebskapital bieten, das Cashflow-Management verbessern und das Kreditrisiko für Unternehmen verringern. Europa verfügt über eine ausgereifte Factoring-Dienstleistungsbranche mit etablierten Unternehmen, einer ausgereiften Finanzinfrastruktur und einer umfassenden Nutzung von Lösungen zur Rechnungsfinanzierung.
Der US-Markt für Factoring-Dienstleistungen wird zwischen 2024 und 2032 aufgrund der steigenden Nachfrage nach schnellen Cashflow-Lösungen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ein gesundes Wachstum verzeichnen. Factoring ermöglicht es Unternehmen, ausstehende Rechnungen sofort in Bargeld umzuwandeln und ihnen so Liquidität für die Verwaltung des Tagesgeschäfts, die Deckung der Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Investitionen in Wachstumschancen zu verschaffen. Da herkömmliche Kreditvergaben umständlich und zeitaufwändig sein können, bietet Factoring eine flexible Alternative mit weniger Kreditanforderungen und schnelleren Genehmigungszeiten. Darüber hinaus haben der Aufstieg des E-Commerce und der Bedarf an Lieferkettenfinanzierung zum Wachstum des Factoring-Marktes beigetragen. Diese Marktexpansion wird zusätzlich durch innovative Fintech-Lösungen vorangetrieben, die den Factoring-Prozess optimieren.

Marktanteil bei Factoring-Dienstleistungen

CIT Group und BNP Paribas halten einen bedeutenden Marktanteil auf diesem Markt. CIT Group konzentriert sich auf die Erweiterung ihres Factoring-Dienstleistungsportfolios, um ein breiteres Spektrum an Branchen und Kundenbedürfnissen abzudecken. Dazu gehört die Einführung neuer Factoring-Produkte, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten sind, oder die Entwicklung innovativer Finanzierungslösungen, die Factoring mit anderen Finanzprodukten kombinieren.

BNP Paribas legt Wert auf die Stärkung der Kundenbeziehungen und die Bereitstellung von Mehrwertdiensten, um Kunden auf dem wettbewerbsintensiven Markt für Factoring-Dienstleistungen zu halten und zu gewinnen. Dazu gehört die Bereitstellung einer persönlichen Finanzberatung, des Zugangs zu Branchenexpertise und der Vernetzungsmöglichkeiten für Kunden, um langfristige Partnerschaften aufzubauen.

Unternehmen im Factoring-Dienstleistungsmarkt

Große Unternehmen, die in der Factoring-Dienstleistungsbranche tätig sind, sind

• altLINE
• Barclays Bank PLC
• BNP Paribas
• China Construction Bank Corporation
• CIT Group
• Deutsche Factoring Bank
• Factor Funding Co.
• HSBC Group
• Riviera Finance of Texas Inc.
• RTS Financial Service, Inc.

Neuigkeiten aus der Factoring-Dienstleistungsbranche

• Im Dezember 2023 übernahm Fourshore Partners, eine Private-Equity-Firma aus Südflorida, Power Funding, ein auf Rechnungsfactoring spezialisiertes Factoring-Unternehmen. Durch die Übernahme konnte Fourshore Partners sein Angebot erweitern und seinen Kunden umfassendere Finanzlösungen anbieten.
• Im Oktober 2023 hat Alpine Ridge Funding eine Factoring-Plattform eingeführt, die kleinen und unteren mittelständischen Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen durch den Ankauf von Forderungen Factoring-Möglichkeiten bietet. Das Unternehmen stellt Finanzierungen für Unternehmen bereit, die Liquidität benötigen und eine kurze Betriebsgeschichte haben, sich umstrukturieren lassen, einen Eigentümerwechsel vornehmen, neue Projekte finanzieren usw.

Der Marktforschungsbericht zu Factoring-Dienstleistungen umfasst eine detaillierte Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen hinsichtlich Factoring-Volumen (Billionen USD) und Umsatz (Milliarden USD) von 2018 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Kategorie

• Inland
• International

Markt nach Typ

• Regress
• Ohne Regress

Markt nach Anbieter

• Banken
• NBFC

Markt nach Unternehmensgröße

• Großunternehmen
• KMU

Markt nach Endnutzer

• Fertigung
  • Großunternehmen
  • KMU
• Transport und Logistik
  • Großunternehmen
  • KMU
• Informationstechnologie
  • Großunternehmen
  • KMU
• Gesundheitswesen
  • Großunternehmen
  • KMU
• Bau
  • Großunternehmen
  • KMU
• Einzelhandel
  • Großunternehmen
  • KMU
• Lebensmittel und Getränke
  • Großunternehmen
  • KMU
• Öl & Gas
  • Großunternehmen
  • KMU
• Sonstige
  • Großunternehmen
  • KMU

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  • ANZ
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  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Restliches Lateinamerika
• MEA
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Restlicher MEA

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie groß ist der Markt für Factoring-Dienstleistungen?

Der Markt für Factoring-Dienstleistungen hat im Jahr 2023 4,1 Billionen USD erreicht und wird zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 8,5 % verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach alternativen Finanzierungslösungen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Warum steigt die Nachfrage nach Factoring-Dienstleistungen von Banken als Anbieter?

Das Segment der Bankanbieter hatte einen Marktanteil von über 80 % und wird bis 2032 voraussichtlich die 6,8 Billionen USD-Marke überschreiten, da Banken bekannte Finanzinstitute mit einer langen Geschichte und einem positiven Markenruf sind, was Vertrauen bei Organisationen schafft, die zuverlässige und sichere Factoring-Dienstleistungen suchen.

Welche Faktoren treiben das Wachstum der europäischen Factoring-Dienstleistungsbranche voran?

Der europäische Markt hatte im Jahr 2023 einen Umsatzanteil von rund 64 %, da die EU Factoring-Wissen und einen Rechtsrahmen, der dessen Umsetzung ermöglicht, aggressiv fördert und so sowohl Unternehmen als auch Factoring-Organisationen ein sicheres und vorhersehbares Umfeld bietet.

Welche Unternehmen bestimmen das Wettbewerbsumfeld des Factoring-Dienstleistungsmarktes?