RegTech-Marktgröße – nach Komponente (Lösung, Dienste), nach Bereitstellungsmodell (vor Ort, Cloud), nach Anwendung (Risikomanagement, Compliance-Management, regulatorische Berichterstattung, Identitätsmanagement, regulatorische Intelligenz), nach Branche und Prognose, 2024 – 2032

RegTech-Marktgröße – nach Komponente (Lösung, Dienste), nach Bereitstellungsmodell (vor Ort, Cloud), nach Anwendung (Risikomanagement, Compliance-Management, regulatorische Berichterstattung, Identitätsmanagement, regulatorische Intelligenz), nach Branche und Prognose, 2024–2032

RegTech-Marktgröße

Die Größe des RegTech-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 9,3 Milliarden USD geschätzt und dürfte zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 18 % verzeichnen. Der Anstieg der zusätzlichen Finanzierungsrunden für RegTech-Startups treibt die Produktinnovation voran und treibt das Wachstum des Marktes voran. Durch erhöhte Investitionen können Startups ihr Produktangebot verbessern, Spitzentechnologien entwickeln und ihre Marktreichweite erweitern.

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So gab beispielsweise Dot Compliance, ein bekanntes RegTech-Startup, im April 2024 bekannt, dass es in einer Finanzierungsrunde der Serie B 17,5 Millionen USD erhalten hat. Diese Finanzierung bedeutet eine deutliche Wertsteigerung und erhöht die Gesamtinvestition in das Unternehmen auf 50 Millionen USD. Die Investitionsrunde wurde gemeinsam von den derzeitigen Geldgebern IGP Capital und Vertex Ventures angeführt, mit zusätzlichen Beiträgen von TPY Capital.

Welche Wachstumschancen bietet dieser Markt?

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Finanzinstitute und -organisationen sind mit einer zunehmend komplexen und sich entwickelnden Regulierungslandschaft konfrontiert. Regelmäßig werden neue Vorschriften eingeführt und bestehende Vorschriften häufig aktualisiert. Dies hat zu einem deutlichen Anstieg der Anzahl regulatorischer Anforderungen und Compliance-Verpflichtungen geführt. RegTech-Lösungen helfen Unternehmen, mit diesen Änderungen Schritt zu halten, Compliance-Prozesse zu optimieren, die Berichterstattung zu automatisieren und regulatorische Änderungen effektiver zu verwalten. So werden der Aufwand und die Risiken im Zusammenhang mit Nichteinhaltung reduziert.
 

Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz stellen erhebliche Herausforderungen für den Regtech-Markt dar, da diese Lösungen häufig sensible und vertrauliche Daten verarbeiten, darunter personenbezogene Informationen, Finanzunterlagen und Daten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Jeder Verstoß oder Missbrauch dieser Daten kann schwerwiegende Folgen haben, wie etwa behördliche Strafen, rechtliche Verpflichtungen und eine Schädigung des Rufs eines Unternehmens. Die Gewährleistung robuster Datensicherheitsmaßnahmen, die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und die Aufrechterhaltung des höchsten Datenschutzniveaus sind entscheidend, um Vertrauen zu gewinnen und RegTech-Lösungen weithin einzuführen.

RegTech-Markttrends

KI-gestützte RegTech-Lösungen treiben das Wachstum in der RegTech-Branche voran, indem sie erweiterte Funktionen zur Optimierung von Compliance-Prozessen bieten. Diese Lösungen nutzen künstliche Intelligenz, um Aufgaben zu automatisieren, die Risikoerkennung zu verbessern und die Effizienz bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu steigern. So sicherte sich NAPIER AI im Februar 2024 56 Millionen USD an Finanzmitteln von Crestline Investors, um den laufenden Ausbau der KI-gestützten Compliance gegen Finanzkriminalität zu unterstützen. Napier gab die Investition von Crestline Investors bekannt, einem alternativen Vermögensverwalter mit Sitz in den USA, um seine Wachstumsdynamik weiter voranzutreiben, und betonte die Transformationsphase in der Branche für KYC- und AML-Lösungen.

Angesichts der wachsenden Bedeutung von Datenschutz- und Cybersicherheitsbestimmungen wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem California Consumer Privacy Act (CCPA) liegt der Fokus verstärkt auf der Entwicklung von RegTech-Lösungen, die speziell auf diese Compliance-Anforderungen zugeschnitten sind. Diese Lösungen helfen Unternehmen dabei, Datenschutz, Einwilligungsmanagement, Verletzungsmeldungen und andere wichtige Aspekte von Datenschutz und Cybersicherheit zu verwalten, Risiken zu mindern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Dieser Trend bietet RegTech-Anbietern in diesem Bereich erhebliche Wachstumschancen.

RegTech-Marktanalyse

Erfahren Sie mehr über die Schlüsselsegmente, die diesen Markt prägen

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Basierend auf den Komponenten ist der Markt in Lösungen und Dienste unterteilt. Das Segment Lösungen wird bis 2032 voraussichtlich einen Umsatz von über 29,5 Milliarden USD erzielen. Die steigende Nachfrage nach betrieblicher Effizienz treibt das Wachstum auf dem Markt für RegTech-Lösungen voran. Unternehmen suchen nach optimierten Prozessen, um regulatorische Anforderungen effektiv zu erfüllen und Kosten zu senken.

So hat Safexpay im September 2023 APIX eingeführt, eine RegTech-Plattform, die verschiedene API-Lösungen anbietet. APIX rationalisiert Bank-, Zahlungs- und Dokumentenüberprüfungsprozesse in einem einheitlichen Rahmen und vereinfacht so die Integration mehrerer APIs für Unternehmen. Diese umfassende Lösung steigert die betriebliche Effizienz, indem sie die Komplexität unterschiedlicher API-Quellen berücksichtigt. RegTech-Lösungen bieten Automatisierungs-, Datenanalyse- und Integrationsfunktionen, mit denen Unternehmen Compliance-Prozesse verbessern, Risiken mindern und Abläufe optimieren können.

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Basierend auf dem Bereitstellungsmodell wird der Regtech-Markt in On-Premises und Cloud kategorisiert. Das Cloud-Segment hatte im Jahr 2023 einen Marktanteil von über 75 %. Die Skalierbarkeit und Flexibilität cloudbasierter Regtech-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Ressourcen bedarfsgerecht anzupassen und Schwankungen bei den Compliance-Anforderungen effizient zu berücksichtigen. Diese Skalierbarkeit stellt sicher, dass Unternehmen ihren Betrieb nach Bedarf skalieren und sich nahtlos an sich entwickelnde regulatorische Anforderungen und Geschäftswachstum anpassen können.

Darüber hinaus bietet die Cloud-Bereitstellung Kosteneffizienz, da Vorabinvestitionen in die Infrastruktur entfallen und die Wartungskosten gesenkt werden. Mit Pay-as-you-go-Preismodellen können Unternehmen ihre Ausgaben optimieren und von einer vorhersehbareren Kostenstruktur und einem verbesserten Finanzmanagement innerhalb der RegTech-Branche profitieren.

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Nordamerika dominierte den globalen Regtech-Markt mit einem großen Anteil von über 33 % im Jahr 2023. In Nordamerika treiben steigende Compliance-Kosten und ein Fokus auf technologische Fortschritte den Markt an. Unternehmen sehen sich mit steigenden Kosten im Zusammenhang mit der Komplexität und Durchsetzung von Vorschriften konfrontiert, was die Nachfrage nach kostengünstigen Regtech-Lösungen zur Rationalisierung der Compliance-Prozesse und Reduzierung des Betriebsaufwands steigert.

Gleichzeitig fördert das starke Ökosystem der Region aus Start-ups, Technologiegiganten und Risikokapitalfirmen Innovationen im Bereich Regtech, insbesondere in Bereichen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Cloud Computing. Dieser Schwerpunkt auf Technologieakzeptanz treibt die Entwicklung und Einführung fortschrittlicher Regtech-Lösungen voran und positioniert Nordamerika als zentrale Drehscheibe für Innovationen im Bereich regulatorischer Technologien.

RegTech-Marktanteil

Broadridge Financial Solutions und NICE Actimize halten einen signifikanten Anteil von über 18 % in der RegTech-Branche. Die Dominanz von Broadridge Financial Solutions und NICE Actimize ist auf ihr robustes Angebot, ihre weitreichende Branchenerfahrung und ihre strategischen Partnerschaften zurückzuführen. Broadridges umfassende Suite an RegTech-Lösungen deckt verschiedene Aspekte der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ab, darunter Risikomanagement, Datenverwaltung und Berichterstattung. NICE Actimize ist auf Lösungen zur Prävention von Finanzkriminalität und zur Einhaltung von Vorschriften spezialisiert und nutzt fortschrittliche Analysen und künstliche Intelligenz, um Finanzrisiken und Betrug zu erkennen und zu mindern.

Darüber hinaus investieren beide Unternehmen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, Innovation und Kundensupport, um ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren und ihre Marktführerschaft in der sich rasch entwickelnden Landschaft der Regulierungstechnologie voranzutreiben. Ihr etablierter Ruf, ihre vielfältigen Produktportfolios und ihr Fokus auf den Kundenerfolg positionieren sie als Schlüsselakteure bei der Gestaltung der Zukunft von RegTech-Lösungen.

Unternehmen im RegTech-Markt

Wichtige Unternehmen, die in der RegTech-Branche tätig sind, sind

• Broadridge Financial Solutions
• NICE Actimize
• Accuity
• Fenergo
• Trulioo
• Infrasoft Technologies
• Jumio 
• IBM
• Deloitte

Neuigkeiten aus der RegTech-Branche

• Im März 2024 hat das in London ansässige Regtech-Unternehmen Global Screening Services (GSS) in einer Finanzierungsrunde der Serie A2 erfolgreich rund 47 Millionen US-Dollar eingesammelt und damit offiziell den Betriebsmodus aufgenommen. GSS weist darauf hin, dass diese neue Finanzierung mit dem Übergang des Unternehmens von der Entwicklungsphase zum Vollbetrieb einhergeht, während es sich darauf vorbereitet, seine ersten Kundendienste zu starten.
   
• Im November 2023 bekräftigte Flagright sein Engagement für die Verbesserung der AML-Compliance durch die Einführung von AI Forensics. Flagrights AI Forensics wurde als direkte Reaktion auf die zunehmende Komplexität und Raffinesse von Geldwäschebemühungen entwickelt und ist bestrebt, eine belastbare Compliance-Lösung bereitzustellen, die diesen sich entwickelnden Herausforderungen gerecht wird.
   

Der Regtech-Marktforschungsbericht umfasst eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen. Prognose hinsichtlich des Umsatzes (in Milliarden USD) von 2018 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Komponente

• Lösung
• Dienste

Markt nach Bereitstellungsmodell

• Vor Ort
• Cloud

Markt nach Anwendung

• Risikomanagement
• Compliance-Management
• Regulierungsberichterstattung
• Identitätsmanagement
• Regulierungsintelligenz

Markt nach Branche

• Banken
• Versicherungsgesellschaften
• Nichtfinanzielle Unternehmen

Die obigen Informationen werden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Russland
  • Italien
  • Spanien
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
  • Restlicher Asien-Pazifikraum 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Rest von Lateinamerika 
• MEA
  • VAE
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien
  • Rest von MEA

Autoren Preeti Wadhwani

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie viel ist der RegTech-Markt wert?

Die Marktgröße von RegTech hat im Jahr 2023 9,3 Milliarden USD erreicht und wird zwischen 2024 und 2032 mit einer CAGR von über 18 % wachsen, angeführt von der sprunghaft ansteigenden Zahl an zusätzlichen Finanzierungsrunden für RegTech-Startups.

Warum steigt die Nachfrage nach RegTech-Lösungen?

Das Segment der Lösungskomponenten wird bis 2032 die 29,5 Milliarden USD-Marke überschreiten, getrieben durch die steigende Nachfrage nach betrieblicher Effizienz.

Warum verzeichnet RegTech in Nordamerika Wachstum?

Die nordamerikanische RegTech-Branche hatte im Jahr 2023 einen Umsatzanteil von über 33 %, getrieben durch steigende Compliance-Kosten und einen starken Fokus auf technologische Fortschritte.

Wer sind die wichtigsten Akteure auf dem RegTech-Markt?

Broadridge Financial Solutions, NICE Actimize, Accuity, Fenergo, Trulioo, Infrasoft Technologies, Jumio, IBM und Deloitte unter anderem.