Marktgröße für Versicherungsanalysen – nach Komponente (Software, Dienste), Bereitstellungsmodus (vor Ort, Cloud), Endbenutzer (Versicherungsunternehmen, Versicherungsmakler und -agenten, Drittverwaltungen), Organisationstyp, Anwendung und Prognose, 2024 – 2032

Marktgröße für Versicherungsanalysen – nach Komponente (Software, Dienste), Bereitstellungsmodus (vor Ort, Cloud), Endbenutzer (Versicherungsunternehmen, Versicherungsmakler und -agenten, Drittverwaltungen), Organisationstyp, Anwendung und Prognose, 2024–2032

Marktgröße für Versicherungsanalysen

Die Größe des Marktes für Versicherungsanalysen wurde im Jahr 2023 auf 9,6 Milliarden USD geschätzt und dürfte zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 13 % verzeichnen. Ein wichtiger Wachstumstreiber für den Markt ist die zunehmende Konvergenz von Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML). Versicherer nutzen KI/ML, um die Genauigkeit der Risikobewertung zu verbessern, die Schadensabwicklung zu optimieren und das Kundenerlebnis zu personalisieren So führte Verisk im Februar 2024 ein neues generatives KI-Tool ein, das die Bearbeitung von Versicherungsansprüchen rationalisieren und beschleunigen soll und es Schadensregulierern ermöglicht, mühelos schnelle und präzise Lösungen zu erzielen.

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Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist ein Katalysator für erhöhte Investitionen in Versicherungsanalysen. Strenge Vorschriften verlangen von Versicherern, Daten sorgfältig zu verfolgen, zu melden und zu analysieren, um die Einhaltung sicherzustellen. Daher sind Versicherungsunternehmen gezwungen, in fortschrittliche Analyselösungen zu investieren, um große Datenmengen effektiv zu verwalten und zu interpretieren. Diese Analysetools helfen nicht nur dabei, die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherzustellen, sondern liefern auch Erkenntnisse, die das Risikomanagement, die Betrugserkennung und die Betriebseffizienz unterstützen. Durch die proaktive Bewältigung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Analysen können Versicherer Risiken mindern, potenzielle Strafen reduzieren und die allgemeine Geschäftsleistung verbessern, während sie gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufrechterhalten.

Welche Wachstumschancen bietet dieser Markt?

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Datenschutz- und Sicherheitsbedenken bergen erhebliche Risiken im Markt für Versicherungsanalysen. Da enorme Mengen sensibler Kundendaten gesammelt und analysiert werden, kann jeder Verstoß oder Missbrauch dieser Daten schwerwiegende Folgen haben, darunter Geldbußen, Reputationsschäden und Verlust des Kundenvertrauens. Versicherer müssen komplexe Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO und den CCPA einhalten und gleichzeitig sicherstellen, dass robuste Cybersicherheitsmaßnahmen vorhanden sind, um die Daten vor unbefugtem Zugriff oder Verstößen zu schützen. Werden diese Bedenken nicht ausreichend berücksichtigt, kann dies die Wirksamkeit von Analyseinitiativen untergraben und das Vertrauen der Stakeholder schwächen, was den Fortschritt und das Wachstum der Branche behindert.

Markttrends für Versicherungsanalysen

Ein neuer Wachstumsfaktor in der Versicherungsanalysebranche ist die zunehmende Einführung von Echtzeitanalysen. Versicherer nutzen fortschrittliche Datenverarbeitungstechnologien, um Daten bei ihrer Generierung zu analysieren, was schnellere Einblicke in das Kundenverhalten, die Risikobewertung und die Schadensabwicklung ermöglicht. Echtzeitanalysen ermöglichen es Versicherern, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Betriebseffizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. So stellte Atidot im Mai 2023 eine KI-Plattform vor, die darauf abzielt, den Versicherungssektor zu verändern. Mit Echtzeit-Vorhersagefunktionen können Versicherer nun fundierte Erkenntnisse nutzen, um den Umsatz zu steigern und Kundenbindungsstrategien zu verfeinern.

Die wachsende Betonung der Rationalisierung der Schadensabwicklung und der Betrugsreduzierung durch fortschrittliche Analysen ist ebenfalls ein wichtiger Trend. Versicherer setzen zunehmend prädiktive Modellierung, maschinelle Lernalgorithmen und Data-Mining-Techniken ein, um den Schadenprozess zu automatisieren und zu optimieren. Durch die Analyse riesiger Datensätze in Echtzeit können Versicherer verdächtige Muster erkennen, die auf betrügerische Aktivitäten hinweisen, und so proaktive Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen. Darüber hinaus reduziert die analytikgesteuerte Automatisierung manuelle Eingriffe, beschleunigt die Schadensabwicklungszeiten und verbessert die allgemeine Betriebseffizienz, was zu Kosteneinsparungen und verbesserter Kundenzufriedenheit führt.

Marktanalyse für Versicherungsanalysen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt prägen

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Basierend auf den Komponenten ist der Markt in Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Softwaresegment hatte im Jahr 2023 einen Marktanteil von rund 76 %. Ein aufkommender Trend auf dem Markt für Versicherungsanalysesoftware ist die Integration von KI-gestützten Chatbots und virtuellen Assistenten. Diese intelligenten Tools verbessern die Kundenbindung, indem sie personalisierten Support bieten, Benutzer durch Versicherungsprozesse führen und Anfragen in Echtzeit beantworten. Solche Innovationen rationalisieren Abläufe, verbessern die Effizienz und steigern das allgemeine Kundenerlebnis in der Versicherungsbranche.

So schlossen Swiss Re und Guidewire im November 2023 beispielsweise eine Partnerschaft, um Betriebsreibungen im gesamten Versicherungssektor abzubauen, mit besonderem Schwerpunkt auf der Verbesserung der Interoperabilität von Systemen zwischen Primär- und Rückversicherern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Datenzugriff und den Einsatz prädiktiver Modelle zu vereinfachen und so einen nahtlosen Datenaustausch, die Verbreitung von Erkenntnissen und Risikotransferprozesse zu ermöglichen. Durch die Zusammenführung der Daten, Modelle und Tools von Swiss Re mit der Plattform von Guidewire verbessert diese Zusammenarbeit nicht nur die Effizienz des Risikotransfers innerhalb der Branche, sondern trägt auch zum Wachstum des Marktes für Versicherungsanalysesoftware bei, indem sie innovative Lösungen einführt, die Prozesse rationalisieren und den Kundenservice verbessern.

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Basierend auf dem Bereitstellungsmodus wird der Markt in „On-Premises“ und „Cloud“ kategorisiert. Das Cloud-Segment soll bis 2032 einen Umsatz von über 21,5 Milliarden USD erzielen. Ein wichtiger Wachstumsfaktor im Markt für cloudbasierte Versicherungsanalysen ist die Migration in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Versicherer führen Hybrid-Cloud-Lösungen ein, um Datensicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit den Skalierbarkeits- und Agilitätsvorteilen der Cloud in Einklang zu bringen. Dieser Ansatz ermöglicht es Versicherern, sowohl die Infrastruktur vor Ort als auch Cloud-Dienste zu nutzen und so Leistung und Flexibilität zu optimieren.

So haben sich beispielsweise im Dezember 2023 Genpact, AWS und Amazon Business zusammengeschlossen, um den Lebenszyklus von Versicherungsansprüchen zu transformieren. Der Preisautomatisierungs-Workflow von Genpact beinhaltet generative KI und nutzt AWS-Technologie, um den Prozess der Schadensmeldung von Wochen auf Tage zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit verbessert die Identifizierung von Ersatzteilen und erleichtert die effiziente und zeitnahe Übermittlung von Kostenvoranschlägen für Versicherungsnehmer, was die Bearbeitung von Versicherungsansprüchen revolutioniert.

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Nordamerika dominierte den globalen Markt für Versicherungsanalysen mit einem Anteil von über 33 % im Jahr 2023. In Nordamerika gibt es einen bemerkenswerten Trend hin zu einer verstärkten Nutzung von Predictive Analytics im Versicherungssektor. Versicherer nutzen prädiktive Modelle, um das Kundenverhalten vorherzusehen, Risiken genauer einzuschätzen und die Schadensabwicklung zu optimieren. Dieser datengesteuerte Ansatz steigert die betriebliche Effizienz, verbessert die Underwriting-Praktiken und verschafft Wettbewerbsvorteile auf dem Markt.

So hat sich beispielsweise im Juni 2023 Cloverleaf Analytics, ein in den USA ansässiger Anbieter von versicherungsorientierter Enterprise Business Intelligence (BI)-Software, mit Socotra, einem Anbieter von Kerntechnologie für die Versicherung, zusammengetan. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit des Connected Core-Angebots von Socotra mit den Datenerkenntnissen zu verbinden, die die Lösung von Cloverleaf liefert. Diese Integration zielt darauf ab, Versicherern und MGAs zeitnah integrierte intelligente digitale Versicherungslösungen bereitzustellen.

Im asiatisch-pazifischen Raum gibt es einen Anstieg bei der Einführung von Insurtech-Lösungen, was Innovationen in der Versicherungsanalyse vorantreibt. Versicherer gehen Partnerschaften mit Technologie-Startups ein, um fortschrittliche Analyse-, KI- und IoT-Funktionen zu nutzen, einzigartige Marktherausforderungen anzugehen und den sich entwickelnden Kundenanforderungen nach personalisierten Versicherungsprodukten und -dienstleistungen gerecht zu werden.

So haben sich beispielsweise im März 2024 Blink Parametric und Zurich Insurance im Asien-Pazifik-Raum zusammengeschlossen, um eine Lösung für Flugverspätungen einzuführen, die Kunden im Falle von Flugverspätungen zeitnahe Leistungen bietet. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Echtzeit-Lösung von Blink Parametric für Flugverspätungshilfe und Schadensregulierung mit der Zurich Edge Platform zu verschmelzen, um die digitale Strategie im gesamten Asien-Pazifik-Raum zu verbessern.

Im Nahen Osten und Afrika (MEA) gibt es einen wachsenden Trend zur digitalen Transformation im Versicherungssektor, der durch die zunehmende Internetdurchdringung und Smartphone-Nutzung vorangetrieben wird. Versicherer investieren in Analysen, um ihre Abläufe zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu steigern.

Marktanteile im Bereich Versicherungsanalysen

Microsoft, IBM und Oracle gehören mit einem Marktanteil von 16 % zu den Hauptakteuren in der Versicherungsanalysebranche. Microsoft bietet eine umfassende Suite cloudbasierter Lösungen, darunter Azure Analytics Services, die Versicherern skalierbare Datenanalyse- und KI-Funktionen bieten. Die Watson Analytics-Plattform von IBM versorgt Versicherer mit fortschrittlichen Tools für prädiktive Analysen und nutzt KI- und maschinelle Lernalgorithmen, um die Risikobewertung und das Schadenmanagement zu verbessern. Oracle bietet eine Reihe von Analyselösungen, die speziell auf Versicherungsunternehmen zugeschnitten sind, wie z. B. Oracle Insurance Insight, mit denen Versicherer aus ihren Daten umsetzbare Erkenntnisse gewinnen können, um das Geschäftswachstum voranzutreiben und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Microsoft ist führend bei cloudbasierten Lösungen, IBM bietet leistungsstarke KI-gesteuerte Analysen und Oracle bietet maßgeschneiderte branchenspezifische Angebote. Da Versicherer datengesteuerten Entscheidungen zunehmend Priorität einräumen, wird erwartet, dass sich der Wettbewerb zwischen diesen Technologiegiganten verschärfen und Innovationen im Bereich der Versicherungsanalyse vorantreiben wird.

Unternehmen auf dem Markt für Versicherungsanalysen

Große Unternehmen, die in der Versicherungsanalysebranche tätig sind, sind

• Deloitte
• IBM
• Microsoft
• OpenText
• Oracle
• Salesforce
• SAP
• Tableau Software
• TIBCO Software
• Verisk Analytics

Neuigkeiten aus der Versicherungsanalysebranche

• Im August 2023 begann Fortitude Re eine Zusammenarbeit mit IBM, um seine Aktivitäten zur Drittverwaltung von Lebens- und Rentenversicherungen zu revolutionieren und zu rationalisieren. Diese strategische Partnerschaft umfasst eine Vereinbarung im Wert von 450 Millionen USD, die darauf abzielt, die Dienstleistungen von Fortitude Re durch den Einsatz von KI-Technologie und Automatisierungstools zu modernisieren. IBM wird eine maßgeschneiderte Lösung zur Verwaltung von Lebens- und Rentenversicherungspolicen entwickeln und betreuen, mit dem Ziel, den Kundenservice zu verbessern, die Betriebskosten zu senken und die Betriebseffizienz zu steigern.
   
• Im Juni 2023 arbeitete Qlik, ein Datenintegrations- und Analyseunternehmen, mit Majesco, einem Anbieter von Versicherungssoftwarelösungen, zusammen, um den Echtzeit-Datenzugriff für Versicherungs-Cloud-Kunden zu verbessern. Diese Allianz konzentriert sich darauf, datengestützte Entscheidungsfindung und betriebliche Effizienz im Versicherungssektor zu verbessern und nutzt dabei Qliks Fachwissen im Bereich Datenintegration und -analyse zusammen mit Majescos spezialisierten Softwarelösungen.
   

Der Marktforschungsbericht zur Versicherungsanalyse umfasst eine detaillierte Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Umsatzes (Mrd. $) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Komponente

• Software
• Dienste
  • Beratung
  • Implementierung und Support

Markt, nach Bereitstellungsmodus

• Vor Ort
• Cloud

Markt, nach Anwendung

• Risikomanagement und Underwriting
• Schadensmanagement
• Kundenmanagement und Personalisierung
• Betrugserkennung und -prävention
• Preis- und Umsatzmanagement
• Lieferketten- und Betriebsmanagement

Markt, nach Organisationstyp

• Großunternehmen
• KMU

Markt, nach Endbenutzer

• Versicherungsgesellschaften
• Versicherungsmakler und Agenten
• Drittanbieterverwaltungen
• Sonstige

Die obigen Informationen werden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
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  • Deutschland
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  • Restliches Europa
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  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
  • Restlicher Asien-Pazifikraum 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Rest von Lateinamerika
• MEA
  • VAE
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien
  • Rest von MEA

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie groß ist der Markt für Versicherungsanalysen?

Das Marktvolumen für Versicherungsanalysen erreichte im Jahr 2023 9,6 Milliarden USD und wird zwischen 2024 und 2032 voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 13 % verzeichnen, angeführt von der zunehmenden Konvergenz von KI- und ML-Technologien.

Warum nimmt die Nutzung von Cloud-Versicherungsanalysen zu?

Aufgrund der Migration hin zu hybriden Cloud-Umgebungen wird erwartet, dass das Cloud-Segment bis 2032 einen Umsatz von über 21,5 Milliarden USD erzielt.

Wie groß ist die nordamerikanische Versicherungsanalysebranche?

Der nordamerikanische Markt hatte im Jahr 2023 einen Umsatzanteil von 33 %, was auf die bemerkenswerte Verlagerung hin zu einer verstärkten Nutzung prädiktiver Analysen im Versicherungssektor zurückzuführen ist.

Erwähnen Sie die wichtigsten Akteure, die an der Versicherungsanalyse beteiligt sind.