Südafrikanischer Solarmarkt für Dachanlagen, segmentiert nach Technologie (Dünnschicht, kristallines Silizium), nach Netztyp (netzgekoppelt, netzunabhängig), nach Endnutzung (Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich), nach Region, Wettbewerb, Prognose und Chancen 2028

Der südafrikanische Markt für Solaranlagen auf Hausdächern wird im Prognosezeitraum 2024–2028 voraussichtlich stetig wachsen.

Eine Photovoltaikanlage (PV) mit ihren stromerzeugenden Solarmodulen auf dem Dach eines Wohn- oder Geschäftsgebäudes oder -bauwerks wird als Solaranlage auf Hausdächern bezeichnet, manchmal auch als PV-Anlage auf Hausdächern. Photovoltaikmodule, Montagesysteme, Kabel, Solarwechselrichter und anderes elektrisches Zubehör sind einige der vielen Teile der Anlage. Auf Hausdächern montierte Anlagen sind eine Art dezentraler Stromerzeugung, da sie im Vergleich zu bodenmontierten Photovoltaikkraftwerken im Versorgungsmaßstab mit Kapazitäten im Megawattbereich bescheiden sind. Netzgekoppelte Solarstromanlagen machen die meisten PV-Anlagen auf Hausdächern aus. PV-Systeme auf Hausdächern haben normalerweise eine Leistung von 5 bis 20 kW, während solche auf gewerblich genutzten Gebäuden häufig eine Leistung von 100 kW bis 1 MW haben. Auf sehr großen Dächern können PV-Systeme im industriellen Maßstab mit einer Leistung von 1 bis 10 Megawatt installiert werden.

Sinkende Kosten für Solar-PV-Systeme

Sowohl im Inland als auch international sind die Preise für Solar-Photovoltaiksysteme (PV) in den letzten Jahren deutlich gesunken. Privatkunden in Südafrika, die größtenteils Solar-PV-Systeme auf Hausdächern installieren, beginnen in erneuerbare Energien zu investieren, da die Kosten für Solar-Photovoltaik (PV) rapide sinken und die Strompreise von ESKOM (Südafrikas größtem Stromversorger) drastisch steigen. Aus diesem Grund wird für den Prognosezeitraum ein Wachstum des Marktes prognostiziert.

Die Preise für Solar-PV-Dachanlagen sind im Jahr 2020 stetig gesunken. Laut IRENA sanken die gewichteten durchschnittlichen LCOE (Levelized Cost of Energy) von Solar-PV für private und gewerbliche PV-Projekte in Südafrika im Jahr 2020 auf 0,091 USD/kWh, 11,7 % weniger als im Jahr 2019, und sanken zwischen 2013 und 2020 praktisch um 55 %. Im Jahr 2020 betrugen die Gesamtinstallationskosten von Solar-PV für den Wohnsektor 1.575 USD pro kW, ein deutlicher Rückgang gegenüber 2013.

Trotz der Auswirkungen von Covid-19 haben die steigende Nachfrage der Länder nach Solar-PV-Ausrüstung und lange internationale Lieferzeiten die Preise für Solar-PV-Systeme in Südafrika in die Höhe getrieben. Der Anstieg der Kosten für Solar-PV-Module dürfte jedoch nur minimale Auswirkungen auf die Nachfrage nach Solar-PV-Modulen aus dem Dachsektor haben, da die Strompreise von ESKOM in den letzten 10 Jahren um etwa 300 % gestiegen sind. Die Einführung von Solar-PV und verwandten Systemen in Südafrika dürfte durch die sinkenden Kosten für Beschaffung, Installation und Wartung von Solar-Dachmodulen unterstützt werden, was den Solar-Dach-PV-Sektoren des Landes Auftrieb verleihen wird.

Marktwachstum wird durch die Kommerzialisierung von in Gebäude integrierter Solarenergie beschleunigt

Bei einem System namens „gebäudeintegrierte Photovoltaik“ (BIPV) werden Photovoltaikmodule in die Außenstruktur des Gebäudes integriert, beispielsweise in das Dach oder die Fassade. BIPV-Systeme können Strom erzeugen und gleichzeitig als Baumaterial dienen, was den Bedarf an fossilen Brennstoffen und die Emission ozonschädigender Gase reduziert und gleichzeitig die architektonische und ästhetische Attraktivität des Gebäudes verbessert. Da diese Technologie noch in den Kinderschuhen steckt, wird die BIPV-Technologie im Prognosezeitraum positivere Auswirkungen haben. Allerdings sind vor kurzem mehrere Unternehmen in den südafrikanischen Markt eingetreten und haben begonnen, Dienstleistungen wie die Entwicklung und Inbetriebnahme BIPV-fähiger Gebäude anzubieten.

Im April 2021 erhielt Visaka Industries in Indien vom südafrikanischen Patentamt ein Patent für sein Solardachprodukt „ATUM“. Das Patent mit einer Laufzeit von 20 Jahren wurde für die Innovation erteilt, die als „umweltfreundliche Energie erzeugende Dächer“ bekannt ist. Ein Dach zur Erzeugung von Solarstrom kann als Dach verwendet werden. ATUM besteht aus Zementplatten, die mit Solarmodulen (aus poly- oder monokristallinen Solarzellen) gemischt sind. Im Vergleich zu Standard-Dachanlagen auf derselben Fläche steigert das Design die Stromerzeugung um etwa 20 bis 40 % und im Vergleich zu verzinkten Stahlblechen minimiert das Dach die Auswirkungen von Hitze und Regen, ohne dass eine Isoliermatte darunter erforderlich ist. Visaka Industries hat angekündigt, dass das Gerät in Kürze in Südafrika auf den Markt kommen soll, da das Land ein erhebliches Solarpotenzial und eine ernsthafte anhaltende Energiekrise aufweist. Dadurch kann die BIPV Energiesicherheit und nachhaltige Baumaterialien bieten, da Südafrika derzeit eine Energiekrise erlebt. Dementsprechend wird die Weiterentwicklung und Kommerzialisierung erschwinglicher BIPV-Lösungen auch in Zukunft eine beträchtliche Chance für die südafrikanische Dachsolarindustrie darstellen.

Regierungsvorschriften und finanzielle Anreize könnten das Marktwachstum bremsen

Obwohl Südafrika über ein beträchtliches Solar-Photovoltaik-Potenzial verfügt, gab es nicht viele Anreize für das Wachstum kleiner Dachsolar-PV-Anlagen, die in den meisten der weltweit schnell wachsenden Märkte für erneuerbare Energien üblich sind. Aufgrund fehlender Beschränkungen gibt es viele Richtlinien/Standards und Gesetze für die Entwicklung kleiner Solarenergieprojekte. Dies betrifft sowohl den Sektor der Photovoltaik auf Hausdächern als auch das größere Geschäft mit erneuerbaren Energien im Land. Darüber hinaus schreckt es gewerbliche und industrielle Investoren ab, die zögern, in einem Umfeld mit unklaren Regeln große Risiken einzugehen.

Im ganzen Land gibt es Einspeisetarifprogramme. Das Land entwickelt diese Tarife für Solaranlagen auf Hausdächern noch. Die Provinzbehörden des Westkaps haben auf Provinzebene ein Einspeisetarifsystem (FTS) eingeführt, das es ermöglicht, Photovoltaikanlagen an das Stromnetz anzuschließen und zusätzlich produzierten Strom einzuspeisen. Dank dieser Einführung des Systems gewinnt die Nachfrage nach Solaranlagen auf Hausdächern im ganzen Land an Fahrt.

Darüber hinaus können Besitzer von Photovoltaikanlagen auf Hausdächern im Land von einem Nettomessungsprogramm profitieren, indem sie Energie zu einem Preis von etwa 0,039 USD pro kWh in das Stromnetz zurückspeisen und dabei von einem bidirektionalen Stromzähler profitieren. Die Umstellung von einem Prepaid-Stromzähler auf den erforderlichen bidirektionalen Stromzähler bringt jedoch hohe monatliche Verwaltungskosten mit sich, was die wirtschaftliche Attraktivität insbesondere für kleine Privatkunden mindert. Darüber hinaus hat die südafrikanische Regierung es versäumt, Privat- und Gewerbekunden ausreichende Anreize für die Umstellung auf Solarstrom auf Hausdächern zu bieten, obwohl die Regierung ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energien gesetzt hat. Während des gesamten Prognosezeitraums dürften sich diese Faktoren negativ auf das Wachstum des südafrikanischen Marktes für Solarstrom auf Hausdächern auswirken.

Jüngste Entwicklung

• Im März 2022 wurde in der Cornubia Mall in KwaZulu-Natal, Südafrika, von Investec Property eine Solarstrom-Dachanlage errichtet. Die Anlage versorgt das gesamte Einkaufszentrum mit Strom und entlastet das Stromnetz. Die prognostizierten Gleichstrom- und Wechselstromkapazitäten betragen 5,25 MWp bzw. 4,29 MW.
•  In Afrika hat SOLA Assets über 305 MW an Photovoltaikprojekten entwickelt, während SOLA Build über 30 MW an eingebetteten Photovoltaikprojekten zur Stromerzeugung errichtet hat, größtenteils für den privaten Sektor.
• Im Jahr 2021 erzeugten die Photovoltaikanlagen von Solareff genug Strom, um ein Elektrofahrzeug 380 Millionen Kilometer weit anzutreiben, verhinderten die Verbrennung von über 38.500 Tonnen Kohle, vermieden den Ausstoß von über 70.500 Tonnen CO2, holten 1.400 Kohlelaster von den Straßen und sparten 97 Millionen Liter Wasser.
• Im Jahr 2021 wäre Solarenergie mit Speicherung für die meisten gewerblichen und industriellen Kunden in Südafrika günstiger als Netzstrom. Die Stromgestehungskosten für eine 1-MW-Solardachanlage mit einem 250-Kilowatt-Energiespeichersystem wurden vom Institute for Electricity Economics and Financial Analysis auf 0,071 bis 0,073 USD pro kWh im Jahr 2022 geschätzt. Im Vergleich zu den Netztarifen und dem Preis für von Dieselgeneratoren erzeugten Strom wird erwartet, dass die Installation von Solardachsystemen für gewerbliche und industrielle Kunden im Prognosezeitraum günstiger wird.

Marktsegment

Südafrikanischer Markt für Solardachanlagen

Marktteilnehmer

Wichtige Marktteilnehmer in Südafrika