MRO-Markt für Dampfturbinen – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognosen, segmentiert nach Servicetyp (Wartung, Reparatur, Überholung), nach Dienstleister (Original Equipment Manufacturers, unabhängige Dienstleister, intern), nach Brennstoffart (Kohle, Erdgas, Kernenergie), nach Kapazität (weniger als 300 MW, 300 MW bis 599 MW, 600 MW und mehr), nach Endverbrauchsbranche (Stromer

Marktübersicht

Der globale Markt für die Wartung, Reparatur und Überholung von Dampfturbinen wird im Jahr 2022 auf 19,08 Milliarden USD geschätzt und soll im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,19 % bis 2028 ein robustes Wachstum verzeichnen.

Wichtige Markttreiber

Steigender Energiebedarf und Ausbau der Stromerzeugung

Einer der Haupttreiber, der den globalen Markt für die Wartung, Reparatur und Überholung von Dampfturbinen (MRO) antreibt, ist der unaufhaltsame Anstieg des Energiebedarfs weltweit. Angesichts des Bevölkerungswachstums und der Expansion der Industrie wird der Bedarf an zuverlässiger und effizienter Stromerzeugung von größter Bedeutung. Dampfturbinen spielen eine zentrale Rolle in verschiedenen Stromerzeugungssystemen, darunter Kohle-, Kern- und Gas- und Dampfturbinenkraftwerke. Um eine kontinuierliche und unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten, investieren Industrien daher erheblich in die Wartung von Dampfturbinen.

Dampfturbinen sind die Arbeitspferde vieler Kraftwerke und müssen regelmäßig gewartet werden, um mit maximaler Effizienz zu arbeiten. Angesichts des weltweiten Strebens nach Elektrifizierung und des zunehmenden Drucks zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen für Dampfturbinen weiterhin robust bleibt.

Alternde Turbineninfrastruktur und Nachrüstinitiativen

Ein wesentlicher Treiber des MRO-Marktes für Dampfturbinen ist die alternde Infrastruktur von Dampfturbinen auf der ganzen Welt. Viele dieser Turbinen sind seit mehreren Jahrzehnten in Betrieb und ihre Komponenten unterliegen einem Verschleiß. Um dieses Problem zu lösen, investieren Industrien in umfassende Wartungsdienstleistungen, um die Betriebslebensdauer ihrer Dampfturbinen zu verlängern und ihre Effizienz zu verbessern.

Darüber hinaus steigt der Bedarf, bestehende Turbinen durch Nachrüstinitiativen zu modernisieren. Bei der Nachrüstung werden fortschrittliche Technologien und Komponenten in ältere Turbinen integriert, um deren Leistung und Effizienz zu verbessern. Dieser Trend verstärkt die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen weiter.

Umweltbelange und nachhaltige Energieerzeugung

In einer Ära, die von gesteigertem Umweltbewusstsein geprägt ist, ist Nachhaltigkeit eine treibende Kraft auf dem MRO-Markt für Dampfturbinen. Regierungen und Industrien weltweit sind bestrebt, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und strenge Umweltschutzbestimmungen einzuhalten. Dampfturbinen sind ein integraler Bestandteil der Stromerzeugung und werden zunehmend strengen Kontrollen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie umweltfreundlich arbeiten.

MRO-Dienstleistungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Effizienz von Dampfturbinen, der Reduzierung von Emissionen und der Förderung einer nachhaltigen Energieerzeugung. Folglich investieren Unternehmen aktiv in diese Dienstleistungen, um sich den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels anzuschließen.

Technologische Fortschritte und Digitalisierung

Das Aufkommen modernster Technologien und die Integration digitaler Lösungen haben den MRO-Sektor für Dampfturbinen revolutioniert. Vorausschauende Wartung, Zustandsüberwachung und Datenanalyse werden in der Branche zu Standardverfahren. Diese technologischen Fortschritte ermöglichen es den Betreibern, potenzielle Probleme in Dampfturbinen zu erkennen, bevor sie eskalieren, wodurch Ausfallzeiten reduziert und Wartungskosten minimiert werden.

Die weit verbreitete Einführung digitaler Tools und Plattformen wird voraussichtlich weiter zunehmen und das Wachstum des MRO-Marktes für Dampfturbinen weiter vorantreiben, da Unternehmen versuchen, die Leistung ihrer Anlagen zu optimieren.

Wachsende Industrie- und Energiesektoren in Schwellenmärkten

Schwellenmärkte, insbesondere in Regionen wie Asien, erleben eine schnelle Industrialisierung und Urbanisierung. Dieses Wirtschaftswachstum führt zu einem Anstieg der Energienachfrage und treibt Investitionen in die Stromerzeugungsinfrastruktur, einschließlich Dampfturbinen, voran. Da diese Schwellenmärkte ihre Stromerzeugungskapazitäten ausbauen wollen, steigt der Bedarf an MRO-Diensten für Dampfturbinen zur Wartung und Optimierung ihrer Anlagen.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Regierungsinitiativen

Regierungen auf der ganzen Welt setzen strenge Vorschriften und Initiativen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Emissionsreduzierung um. Um diese Vorschriften einzuhalten, müssen Industrien ihre Stromerzeugungsanlagen, einschließlich Dampfturbinen, zunehmend warten und modernisieren. Dieses regulatorische Umfeld schafft einen starken Anreiz für Unternehmen, in MRO-Dienste für Dampfturbinen zu investieren, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und innerhalb ökologisch nachhaltiger Parameter zu arbeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der MRO-Markt für Dampfturbinen von einer Kombination von Faktoren getrieben wird, darunter steigender Energiebedarf, alternde Infrastruktur, Nachhaltigkeitsziele, technologische Fortschritte, Schwellenmärkte und regulatorischer Druck. Diese Treiber prägen gemeinsam das Wachstum und die Entwicklung der globalen MRO-Branche für Dampfturbinen und machen sie zu einem wichtigen Bestandteil des Energiesektors.

Regierungspolitik wird den Markt wahrscheinlich ankurbeln

Vorgaben zur Energieeffizienz und Emissionsreduzierung

Regierungen auf der ganzen Welt setzen Richtlinien um, die auf die Verbesserung der Energieeffizienz und die Reduzierung der Emissionen aus Stromerzeugungsquellen, einschließlich Dampfturbinen, abzielen. Diese Richtlinien legen oft spezifische Effizienzziele und Emissionsgrenzwerte fest, an die sich Kraftwerke halten müssen. Um diese Vorgaben zu erfüllen, müssen Kraftwerkbetreiber in Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) für Dampfturbinen investieren, um sicherzustellen, dass ihre Turbinen mit maximaler Effizienz arbeiten. Staatliche Anreize und Strafen sind häufig an die Einhaltung dieser Richtlinien geknüpft, sodass MRO unverzichtbar ist, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.

Integration erneuerbarer Energien und Netzmodernisierung

Viele Regierungen fördern die Integration erneuerbarer Energiequellen wie Wind und Sonne in ihren Energiemix, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Dieser Übergang erfordert Upgrades des bestehenden Stromnetzes und die Integration von Dampfturbinen in intermittierende erneuerbare Quellen. Staatliche Richtlinien ermutigen Kraftwerke häufig, in MRO-Dienstleistungen zu investieren, um den reibungslosen Betrieb der Turbinen in diesen Hybridsystemen sicherzustellen. Darüber hinaus können Anreize geboten werden, um die Einführung fortschrittlicher Turbinentechnologien zu fördern, die die Netzstabilität unterstützen.

Forschungs- und Entwicklungsfinanzierung

Staaten können Forschungs- und Entwicklungsinitiativen finanzieren, die auf die Weiterentwicklung der Dampfturbinentechnologie abzielen. Diese Initiativen führen häufig zur Entwicklung effizienterer und umweltfreundlicherer Turbinendesigns. Kraftwerkbetreiber können von staatlich geförderter Forschung profitieren, indem sie diese Innovationen in ihren Anlagen einführen. Dies kann die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen ankurbeln, da ältere Turbinen mit neuen, effizienteren Komponenten nachgerüstet werden.

Export- und Handelsbestimmungen

Regierungen können Export- und Handelsbestimmungen erlassen, die sich auf den MRO-Markt für Dampfturbinen auswirken. Diese Bestimmungen können den grenzüberschreitenden Fluss von Ersatzteilen, Komponenten und Fachwissen beeinträchtigen. In einigen Fällen verlangen Regierungen möglicherweise bestimmte Zertifizierungen oder Genehmigungen für den Export kritischer Turbinenkomponenten. Unternehmen, die MRO-Dienstleistungen erbringen, müssen diese Bestimmungen einhalten, um den reibungslosen Betrieb globaler Lieferketten zu gewährleisten.

Sicherheit und Einhaltung von Umweltvorschriften

Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt legen Regierungen Sicherheits- und Umweltstandards für Kraftwerke und Industrieanlagen fest. Diese Standards enthalten häufig Anforderungen in Bezug auf die Wartung und den Betrieb von Dampfturbinen. Die Betreiber müssen bestimmte Wartungspläne und Sicherheitsprotokolle einhalten, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Regierungsbehörden können Inspektionen und Audits durchführen, um sicherzustellen, dass diese Standards eingehalten werden, und so die Nachfrage nach MRO-Diensten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften steigern.

Anreize für saubere Energietechnologien

Regierungen können Anreize, Subventionen oder Steuererleichterungen bieten, um die Einführung sauberer Energietechnologien, einschließlich Dampfturbinen mit fortschrittlichen Schadstoffkontrollfunktionen, zu fördern. Diese Anreize können die Installation und Wartung moderner, umweltfreundlicher Dampfturbinen für Kraftwerkbetreiber finanziell attraktiver machen. Daher spielen MRO-Dienste eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung, dass diese Turbinen effizient arbeiten und die Kriterien für Anreizprogramme erfüllen, was die Einführung sauberer Energielösungen weiter fördert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Regierungspolitiken einen erheblichen Einfluss auf den MRO-Markt für Dampfturbinen haben, indem sie die Einführung sauberer Energietechnologien beeinflussen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen, Forschung und Entwicklung unterstützen und die Dynamik des internationalen Handels gestalten. Diese Maßnahmen treiben nicht nur die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen an, sondern tragen auch zu den umfassenderen Zielen der Energieeffizienz und ökologischen Nachhaltigkeit bei.

Wichtige Marktherausforderungen

Alternde Belegschaft und Qualifikationslücke

Eine der größten Herausforderungen für den globalen Markt für Wartung, Reparatur und Überholung von Dampfturbinen (MRO) ist die alternde Belegschaft und die daraus resultierende Qualifikationslücke. Viele Fachkräfte in der Dampfturbinenindustrie nähern sich dem Rentenalter, und es gibt einen Mangel an jüngeren Arbeitskräften mit der erforderlichen Expertise, um sie zu ersetzen.

Wenn erfahrene Techniker und Ingenieure in den Ruhestand gehen, besteht für die Branche das Risiko, wertvolles institutionelles Wissen zu verlieren. Die Dampfturbinentechnologie ist komplex, und Fachwissen im MRO-Bereich erfordert jahrelange Ausbildung und praktische Erfahrung. Das Überbrücken der Qualifikationslücke und die Weitergabe von Wissen an die nächste Generation ist entscheidend, um die Zuverlässigkeit und Effizienz des Dampfturbinenbetriebs aufrechtzuerhalten.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, sind gemeinsame Anstrengungen von Regierungen, Bildungseinrichtungen und Branchenvertretern erforderlich, um Schulungsprogramme, Ausbildungsplätze und Zertifizierungswege zu entwickeln, die eine neue Generation von Fachkräften für die Wartung von Dampfturbinen anziehen und ausbilden. Darüber hinaus können technologiebasierte Lösungen wie Augmented Reality und Fernüberwachung weniger erfahrenen Technikern helfen, auf Expertenrat zuzugreifen und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Kostendruck und Budgetbeschränkungen

Eine weitere große Herausforderung auf dem globalen MRO-Markt für Dampfturbinen ist der ständige Druck, die Kosten zu senken und gleichzeitig die höchsten Standards bei Wartung und Reparatur aufrechtzuerhalten. Kraftwerkbetreiber und Industrieanlagen stehen unter finanziellen Einschränkungen und suchen häufig nach kostengünstigen Lösungen für die Turbinenwartung, ohne dabei Kompromisse bei Sicherheit oder Leistung einzugehen.

Das Erreichen von Kosteneffizienz bei MRO-Dienstleistungen kann aufgrund des Bedarfs an Spezialausrüstung, hochwertigen Ersatzteilen und qualifizierten Arbeitskräften eine Herausforderung sein. Darüber hinaus setzt die Forderung nach längeren Lebensdauern der Ausrüstung und reduzierten Ausfallzeiten MRO-Anbieter zusätzlich unter Druck, zeitnahe und effektive Dienstleistungen zu erbringen.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, müssen sich MRO-Anbieter auf Innovation und Effizienzverbesserungen in ihren Prozessen konzentrieren. Dies kann vorausschauende Wartungstechnologien zur Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten, Lieferkettenoptimierung zur Beschaffung kostengünstiger Ersatzteile und Rationalisierung der Wartungsverfahren umfassen. Die Zusammenarbeit zwischen Betreibern und MRO-Anbietern zur Entwicklung langfristiger Servicevereinbarungen und leistungsbezogener Verträge kann ebenfalls dazu beitragen, die Kosten zu verwalten und gleichzeitig den zuverlässigen Betrieb von Dampfturbinen sicherzustellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der globale MRO-Markt für Dampfturbinen vor Herausforderungen im Zusammenhang mit der Demografie der Belegschaft und dem Kompetenztransfer sowie dem ständigen Druck steht, kostengünstige Wartungslösungen zu liefern. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert proaktive Maßnahmen, Investitionen in die Personalentwicklung und innovative Ansätze zur Kostensenkung bei gleichzeitiger Wahrung der Integrität und Effizienz von Dampfturbinensystemen.

Segmenteinblicke

Erdgaseinblicke

Das Segment Erdgas hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil und wird diesen im Prognosezeitraum voraussichtlich beibehalten. Erdgas gilt im Allgemeinen als sauberer brennender Brennstoff im Vergleich zu Kohle und Öl. Bei der Verbrennung entstehen weniger Treibhausgasemissionen, Schwefeldioxid und Feinstaub. Da die globalen Sorgen hinsichtlich des Klimawandels und der Luftqualität zugenommen haben, gibt es eine zunehmende Verlagerung hin zu saubereren Energiequellen, einschließlich Erdgas. Dieser Übergang hat zur Ausweitung von mit Erdgas betriebenen Kraftwerken geführt und damit die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen für Dampfturbinen in diesem Sektor erhöht. Erdgasturbinen sind hocheffizient und daher eine attraktive Wahl für die Stromerzeugung. Kombikraftwerke, die sowohl Gas- als auch Dampfturbinen nutzen, können sogar noch höhere Wirkungsgrade erreichen. Dampfturbinen spielen eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Abwärme von Gasturbinen in zusätzlichen Strom und verbessern so die Gesamteffizienz dieser Kraftwerke weiter. Diese Effizienz hat Erdgas für viele Versorgungsunternehmen und Branchen zu einer bevorzugten Option gemacht. Erdgaskraftwerke bieten im Vergleich zu einigen anderen Energiequellen eine größere Betriebsflexibilität. Sie können als Reaktion auf Schwankungen der Stromnachfrage schnell hoch- oder heruntergefahren werden, wodurch sie sich gut für den Netzausgleich bei der Integration erneuerbarer Energiequellen wie Wind und Sonne eignen. Diese Flexibilität erhöht die Wirtschaftlichkeit von Erdgaskraftwerken und fördert ihren Einsatz, was den Bedarf an MRO-Dienstleistungen für Dampfturbinen erhöht. Erdgas ist in vielen Regionen der Welt weit verbreitet und wird oft im Inland gewonnen. Diese Fülle und Verfügbarkeit tragen zu seiner Attraktivität als Brennstoffquelle bei. Eine zuverlässige Lieferkette ist für die Stromerzeugung unerlässlich, und Erdgas sorgt in dieser Hinsicht für Stabilität. Viele Regierungen und Regulierungsbehörden haben im Rahmen ihrer Bemühungen zur Emissionsreduzierung und Förderung sauberer Energiequellen Richtlinien und Anreize eingeführt, um die Nutzung von Erdgas zu fördern. Diese Richtlinien schaffen ein günstiges Umfeld für Erdgaskraftwerke, erhöhen ihre Bedeutung im Energiemix und steigern folglich die Nachfrage nach MRO-Diensten für Dampfturbinen. Die Kostenwettbewerbsfähigkeit von Erdgas, einschließlich der Verfügbarkeit von erschwinglichem Brennstoff und fortschrittlichen Gasturbinentechnologien, hat die Stromerzeugung aus Erdgas wirtschaftlich attraktiv gemacht. Diese Wirtschaftlichkeit fördert laufende Investitionen in erdgasbasierte Kraftwerke, die Wartungs- und Reparaturdienste erforderlich machen, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Einblicke in die Stromerzeugung

Das Segment der Stromerzeugung hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein schnelles Wachstum verzeichnen. Der Stromerzeugungssektor ist grundlegend mit der Produktion und Verteilung von Elektrizität verbunden, einem kritischen und unverzichtbaren Gut in der modernen Gesellschaft. Dampfturbinen sind integrale Bestandteile verschiedener Kraftwerkstypen, darunter Kohle-, Erdgas-, Kern- und erneuerbare Energieanlagen. Diese Turbinen spielen eine zentrale Rolle bei der Umwandlung von Wärmeenergie in Elektrizität und sind daher unverzichtbar, um den ständig wachsenden weltweiten Bedarf an elektrischer Energie zu decken. Viele Kraftwerke weltweit verfügen über eine veraltete Dampfturbineninfrastruktur mit Turbinen, die seit Jahrzehnten in Betrieb sind. Mit zunehmendem Alter dieser Turbinen müssen sie immer häufiger gewartet und gelegentlich überholt werden, um ihren kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb sicherzustellen. Die Notwendigkeit, die Lebensdauer dieser Anlagen zu erhalten und zu verlängern, treibt die Nachfrage nach MRO-Diensten für Dampfturbinen an. Während sich die globale Energielandschaft in Richtung saubererer und nachhaltigerer Energiequellen entwickelt, bleibt die traditionelle Stromerzeugung ein wichtiger Bestandteil. Während Länder auf sauberere Energiequellen umsteigen, betreiben und warten sie häufig weiterhin bestehende Kraftwerke, von denen viele auf Dampfturbinen angewiesen sind. Der MRO-Markt ist von entscheidender Bedeutung, um diesen Anlagen zu helfen, Emissionen zu reduzieren und die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Stromerzeugungskapazität aufrechtzuerhalten. Dampfturbinen sind hochkomplexe Maschinen mit komplizierten Komponenten, deren Wartung, Reparatur und Überholung spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern. Um den zuverlässigen Betrieb dieser Turbinen sicherzustellen, ist das Fachwissen geschulter Fachleute erforderlich, die Probleme erkennen und beheben, die Leistung optimieren und strenge Sicherheitsstandards einhalten können. Die Stromerzeugungsbranche verlässt sich bei der Bereitstellung dieser wichtigen Dienste auf erfahrene MRO-Anbieter. Regierungen und Aufsichtsbehörden legen für Kraftwerke strenge Standards und Umweltvorschriften fest, um Sicherheit und Umweltverantwortung zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Standards erfordert häufig regelmäßige Wartung und die Einhaltung bestimmter Wartungspläne, sodass MRO-Dienste für Dampfturbinen eine Voraussetzung für Stromerzeugungsanlagen sind. Stromerzeugungsanlagen sind für die Aufrechterhaltung der Netzstabilität und die Vermeidung von Stromausfällen von entscheidender Bedeutung. Dampfturbinen tragen zur Grundlast- und Spitzenlaststromversorgung bei und gewährleisten eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung für Industrie und Haushalte. Die Zuverlässigkeit dieser Turbinen ist von größter Bedeutung, weshalb ihre Wartung und Reparatur für den Stromerzeugungssektor eine Priorität darstellt.

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Regionale Einblicke

Nordamerika

Der nordamerikanische MRO-Markt für Dampfturbinen wird durch die alternde Dampfturbinenflotte in der Region sowie die steigende Nachfrage nach erneuerbarer Energie angetrieben. Die Region verfügt über eine große Anzahl von Kohlekraftwerken, die das Ende ihrer Lebensdauer erreichen und umfangreiche MRO-Dienstleistungen benötigen. Gleichzeitig investiert die Region stark in erneuerbare Energiequellen wie Wind- und Solarenergie, die ebenfalls Dampfturbinen zur Stromerzeugung benötigen.

Europa

Der europäische MRO-Markt für Dampfturbinen wird durch den Fokus auf Energieeffizienz und ökologische Nachhaltigkeit in der Region angetrieben. Europäische Kraftwerksbetreiber versuchen zunehmend, die Leistung und Zuverlässigkeit ihrer Dampfturbinen zu verbessern, um Emissionen zu reduzieren und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Dies treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen MRO-Diensten für Dampfturbinen an.

Asien-Pazifik

Der MRO-Markt für Dampfturbinen im asiatisch-pazifischen Raum ist der am schnellsten wachsende regionale Markt, angetrieben durch das schnelle Wachstum des Stromerzeugungssektors in der Region. Im asiatisch-pazifischen Raum gibt es auch eine große Anzahl alternder Dampfturbinen, die regelmäßig gewartet und repariert werden müssen. Die steigende Nachfrage nach Elektrizität aus dem industriellen und kommerziellen Sektor treibt auch das Wachstum des MRO-Marktes für Dampfturbinen im asiatisch-pazifischen Raum an.

Jüngste Entwicklungen

• Oktober 2022Das Kernkraftwerk KrÅ¡ko in Slowenien wird einer Wartungsunterbrechung unterzogen, bei der auch eine neue Hochdruckdampfturbine installiert wird. Die Eigentümer der Anlage entwickeln Pläne für ihren langfristigen Betrieb bis in die frühen 2040er Jahre.
• August 2022Die AP4 Group gab ihre kürzliche Ãœbernahme von Hughes Technical Services (HTS) bekannt. HTS, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AP4, würde weiterhin von ihrem Gründer Gary Hughes geleitet und betrieben werden. Die Kombination sollte das bestehende Hochleistungs-Industriegas- und -gasgeschäft von AP4 ergänzen. lösungsorientierte Plattformen für Dampfturbinen.

Wichtige Marktteilnehmer

• Siemens Energy AG
• General Electric Company
• Mitsubishi Power, Ltd.
• Ansaldo Energia SpA
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.
• Alstom Power
• Hitachi Ltd.
• Sulzer Ltd.
• Elliott Group