Markt für Drähte und Kabel für Wohngebäude – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Nennspannung (Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung, Höchstspannung), nach Kabeltyp (Handelsdrähte und -kabel und Stromkabel), nach Material (metallisch und nicht metallisch), nach Region, Wettbewerb 2018-2028

Marktübersicht

Weltweiter Markt für Leitungen und Kabel für Wohngebäude

Wichtige Markttreiber

5G-Netzwerkanwendungen gewinnen schnell an Dynamik

5G-Netzwerkanwendungen gewinnen schnell an Dynamik und IT-Verbindungssysteme spielen dabei eine entscheidende Rolle. Aufgrund immer höherer Signalfrequenzen, Datenraten, Packungsdichte und Anforderungen an die Signalintegrität wächst auch der Bedarf an leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Board-to-Board-Verbindungslösungen. Die wachsende Nachfrage nach Konnektivität in Entwicklungsländern bietet Kabelproduzenten erhebliche Geschäftsaussichten. Faktoren wie die Installation von Glasfaserkabeln stellen jedoch mehrere betriebliche Schwierigkeiten für das Marktwachstum dar.

Einführung von Glasfaserkabeln

Glasfaserkabel überbrücken lange Distanzen zwischen lokalen Telefonen und bilden das Rückgrat für Netzwerksysteme. Zu den weiteren Systemnutzern zählen Kabelfernsehdienste, Bürogebäude, Universitätsgelände, Industrieanlagen und Energieversorgungsunternehmen. Glasfaserkabel sind zwischen 300 und 40 Kilometer lang, während die maximale Übertragungsdistanz 14.500 Kilometer beträgt. Glasfaserkabel sind weniger störanfällig.

Die Regierungsprogramme zur Unterstützung der weltweiten Einführung von 5G treiben das Marktwachstum voran. So erkannte die Europäische Kommission die Bedeutung des 5G-Netzwerks frühzeitig und gründete eine öffentlich-private Partnerschaft zur Entwicklung und Erforschung der 5G-Technologie. Daraufhin kündigte die Europäische Kommission öffentliche Mittel in Höhe von über 700 Millionen GBP an, um die Einführung von 5G in ganz Europa im Rahmen des Programms Horizont 2020 zu unterstützen.

In der Industrie 4.0 ermöglicht das Glasfaserkabelnetz die Aufrüstung von Telekommunikationsnetzwerken, industrieller Datenkommunikation und Echtzeitüberwachung in traditionellen Industrien mit Hochgeschwindigkeits-M2M/M2S-Netzwerken. Daher konzentrieren sich Hersteller von Glasfaserkabeln auf die Verbesserung der Produktion, um mit der wachsenden Nachfrage nach Fiber-to-the-Home-Breitband (FTTH) Schritt zu halten und 5G-Dienste auf dem Weltmarkt bereitzustellen. Laut GSMA wird für die Staaten des Golfkooperationsrates (GCC) Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2030 die höchste 5G-Einführungsrate aller Regionen weltweit prognostiziert. In den letzten Jahren haben Cloud- und Content-Anbieter versucht, mehr Benutzer anzuziehen und zuverlässige bandbreitenintensive Dienste anzubieten, wodurch die Popularität der Unterseeinfrastruktur zugenommen hat.

Wichtige Marktherausforderungen

Volatilität der Rohstoffpreise bremst Marktwachstum

Die wichtigsten Rohstoffe, die zur Herstellung von Kabeln benötigt werden, sind gummi- und kunststoffbasierte Bestandteile wie PVC-Körner. Organische Polymermaterialien sind hauptsächlich Fluorkunststoffe und Silikonkautschuk, während Kupfer für Drähte unverzichtbar ist. Ein Anstieg der Rohstoffpreise, insbesondere bei Kupfer, wirkt sich direkt auf die Gewinnspanne der Hersteller von Drähten und Kabeln aus, was das Marktwachstum bremst. Die zur Herstellung von Kabeln verwendeten Rohstoffe haben einen steilen Anstieg erlebt, nachdem die großen Länder im August 2020 damit begonnen hatten, ihre Volkswirtschaften nach COVID wieder zu öffnen. Die Kupferpreise sanken während der Pandemie, danach gab es einen Aufwärtstrend. Kupfer wurde am 19. März 2020 an der London Metal Exchange (LME) zu 4.617,50 USD/MT gehandelt und zeigt seitdem einen kontinuierlich steigenden Trend, wobei die Tagespreise am 10. Mai 2021 10.724 USD pro Tonne erreichten. Die Kupferpreise schwankten bis zum 30. Juli 2021 in einer Spanne von 9.000–10.500 USD pro MT. Diese Preisschwankung kann auf die steigende chinesische Fertigungsnachfrage und die Ankündigung von Konjunkturpaketen vieler Länder wie den USA und Japan zur Unterstützung der Fertigungsindustrie zurückgeführt werden.

Wichtige Markttrends

Indiens „Housing For All“-Plan treibt den Markt an

Der steigende Energiebedarf und die Implementierung von Smart Grid-Netzwerken in Japan sind die Haupttreiber der Marktexpansion. Die steigende Nachfrage nach unterbrechungsfreier Stromversorgung in vielen Branchen hat die Stromerzeugung, -verteilung und -übertragung an verschiedenen Standorten ausgeweitet, was zu einer stärkeren Nutzung von Niederspannungskabeln geführt hat. Aufgrund des staatlichen „Housing For All“-Plans und des Baus neuer Wohngebäude dürfte der indische Markt für Niederspannungskabel in Kürze deutlich wachsen. Niederspannungsfreileitungen, die blanke Leiter auf Glas- oder Keramikisolatoren oder ein gebündeltes Freileitungssystem verwenden, werden häufig verwendet, um private oder kleine gewerbliche Kunden mit dem Versorgungsunternehmen zu verbinden. Mehrere andere asiatische Länder investieren massiv in die Stärkung der Konnektivität durch Unterseekabelnetze und kurbeln so das Marktwachstum an.

Steigende Nachfrage nach erneuerbarer Energieerzeugung fördert Marktwachstum

Regierungen haben umfangreiche Ziele für den Einsatz grüner Energietechnologien umgesetzt, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Dass mehrere Länder die geforderten Ziele übertreffen, dürfte dem Markt große Chancen bieten. Der zunehmende Bau von Windturbinen und Solarparks hat zu einem steigenden Bedarf an Drähten und Kabeln geführt. Laut IRENA ist die weltweite Kapazität für erneuerbare Energien von 2.542.035 MW im Jahr 2019 auf 2.802.004 MW im Jahr 2020 gestiegen, was einer Steigerung von 10,23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus gab es ein Wachstum bei Offshore-Technologien für erneuerbare Energien wie Offshore-Windparks. Die Offshore-Windturbinen sind an Stromkabel angeschlossen, die zur Stromübertragung im Meeresboden vergraben werden müssen. Darüber hinaus werden für die ständigen Wartungsarbeiten dieser Windturbinen Unterwasser-Versorgungskabel benötigt. Ebenso wird Solar-PV neuerdings auf dem Wasser statt auf dem Land installiert, was als schwimmende PV bezeichnet wird. Das schwimmende PV-System wird auf einer schwimmenden Plattform mit einem Verankerungssystem in Gewässern befestigt und durch Unterwasser-Stromkabel verbunden. Die zunehmende Abhängigkeit von erneuerbaren Energien hat zu einer massiven Entwicklung der Infrastruktur für erneuerbare Energien weltweit geführt, was die Nachfrage nach Drähten und Kabeln erhöht hat.

Steigende Nachfrage von Rechenzentren und IT-Einrichtungen fördert Marktwachstum

Rechenzentren sind für IT-Dienste, Kommunikation und Netzwerke unverzichtbar. Rechenzentren werden in hohem Maße für die Datenspeicherung und die Weiterleitung des Datenverkehrs genutzt. Aufgrund des Wachstums von Big Data sind Rechenzentren jetzt sehr gefragt, und die Entstehung von Big Data trägt zum exponentiellen Wachstum qualitativ hochwertiger und zuverlässiger Rechenzentren bei. Unternehmen bevorzugen Cloud-Speicher, um Kosten zu senken und den Aufwand für die Wartung von Rechenzentren zu vermeiden, die Milliarden von Dollar kosten würde. Die wachsende Zahl von Rechenzentren für erhöhte Verfügbarkeit, Sicherheit und erschwingliche Konnektivität der IT-Infrastruktur würde den Bedarf an Drähten und Kabeln in die Höhe treiben. Die Bereitstellung von Hyperscale-Rechenzentren wird in den kommenden Jahren voraussichtlich im Trend liegen. AC/DC-Strom, Erdung, Kupfer und Glasfaser sind die wichtigsten Netzwerkkabel, die voraussichtlich in Rechenzentren verwendet werden. Laut Cloud Scene-Daten aus 110 Ländern mit Informationen gab es im Januar 2021 weltweit fast 8.000 Rechenzentren, hauptsächlich in den USA, Großbritannien, Deutschland, China, Kanada und den Niederlanden.

Segmentelle Einblicke

Einblicke in die Nennspannung

Der Markt ist je nach Spannung in Nieder-, Mittel-, Hoch- und Höchstspannung segmentiert. Das Niederspannungssegment dominiert den Marktanteil bei Drähten und Kabeln aufgrund der breiten Anwendung von Niederspannungsdrähten und -kabeln in Infrastrukturen, Automatisierung, Beleuchtung, Ton und Sicherheit sowie Videoüberwachung, um nur einige zu nennen. Das Mittelspannungssegment wird voraussichtlich den zweitgrößten Anteil halten, aufgrund der zunehmenden Anwendung in mobilen Umspannwerken, Geschäftsgebäuden, Krankenhäusern sowie Universitäten und Institutionen. Mittelspannungsdrähte und -kabel werden häufig zur Stromverteilung zwischen Hochspannungsnetzen und Niederspannungsanwendungen sowie von Versorgungsunternehmen verwendet, um Wohn- und Industriekomplexe oder erneuerbare Energiequellen wie Wind- und Solarparks an das Primärnetz anzuschließen.

Das Hochspannungssegment erhöht seinen Marktanteil auch aufgrund wachsender staatlicher Initiativen zum Netzausbau. Es wird für Stromübertragungs- und -verteilungszwecke von Versorgungsunternehmen und kommerziellen Anwendungen bevorzugt. Höchstspannungskabel werden hauptsächlich in Stromübertragungsunternehmen und vielen anderen Branchen verwendet, darunter Wasser, Flughäfen, Eisenbahnen, Stahl, erneuerbare Energien, Kern- und Wärmekraftwerke und andere Fertigungsindustrien.

Regionale Einblicke

Die Region Asien-Pazifik hat sich mit einem erheblichen Umsatzanteil im Jahr 2022 als Marktführer auf dem globalen Markt für Drähte und Kabel für Wohngebäude etabliert.

Jüngste Entwicklungen

• Mai 2021 – Die Prysmian Group gab die Einführung ihres Labels ECO CABLE bekannt. Es handelt sich um das erste firmeneigene Label für umweltfreundliche Produkte in dieser Branche und soll Energieversorger und Händler dabei unterstützen, ihre umweltfreundliche Lieferkette und ihr Wertversprechen zu stärken.

Wichtige Marktteilnehmer

• Sourhwire
• Cerrowire
• Encore Wire
• Copperweld
• Belden
• Prysmian Group
• Nexans
• Sumitomo Elektrisch
• LS Kabel & System
• Rowe Industries