Markt für Industriegetriebe – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognosen, segmentiert nach Typ (Stirnrad-, Planeten-, Schneckengetriebe und andere), nach Design (Parallelachse, Winkelachse und andere), nach Endbenutzer (Materialhandhabung, Automobil, Bauwesen, Stromerzeugung und andere), nach Region, Wettbewerb 2018-2028

Marktübersicht

Der globale Markt für Industriegetriebe wurde 2022 auf 24,66 Milliarden USD geschätzt und soll im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,08 % wachsen. Die zunehmende Einführung der Robotik treibt die Expansion des globalen Marktes voran. Darüber hinaus treibt die schnelle Integration von Industrie 4.0 mit Technologien wie dem Internet der Dinge und künstlicher Intelligenz dieses Wachstum weiter voran. Darüber hinaus wird der Markt für Industriegetriebe durch günstige staatliche Vorschriften zur Reduzierung der Lärmbelästigung unterstützt. Darüber hinaus wird das Wachstum des globalen Marktes durch die steigenden Bautätigkeiten vorangetrieben.

Wichtige Markttreiber

Industrielle Automatisierung und Integration von Industrie 4.0

Die Integration von Industrieautomatisierung und Industrie 4.0-Technologien ist ein wichtiger Treiber auf dem globalen Markt für Industriegetriebe. Industrie 4.0, auch bekannt als die vierte industrielle Revolution, ist durch die Nutzung intelligenter und vernetzter Technologien gekennzeichnet, um Herstellungsprozesse zu verbessern und die Produktivität zu steigern. In diesem Zusammenhang spielen Industriegetriebe eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung einer effizienten Kraft- und Bewegungsübertragung innerhalb automatisierter Maschinen.

Initiativen für Automatisierung und Industrie 4.0 erfordern eine präzise Kontrolle über Maschinen und Prozesse, die durch den Einsatz von Servomotoren und -getrieben erreicht wird. Servogetriebe sind speziell für eine präzise und dynamische Bewegungssteuerung konzipiert, was sie zu unverzichtbaren Komponenten in Robotersystemen, CNC-Maschinen, Fördersystemen und anderen automatisierten Geräten macht.

Darüber hinaus beinhaltet Industrie 4.0 die Erfassung und Analyse von Daten aus Industriemaschinen, was eine vorausschauende Wartung und Optimierung von Fertigungsabläufen ermöglicht. Industriegetriebe, die mit integrierten Sensoren und IoT-Konnektivität ausgestattet sind, tragen zu diesem datengesteuerten Ansatz bei, indem sie Echtzeitinformationen zu ihrer Leistung, Temperatur und ihrem Schmierzustand liefern. Diese wertvollen Daten können genutzt werden, um Wartungsarbeiten proaktiv zu planen, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Gesamtanlageneffektivität (OEE) verbessert werden.

Da die Industrie weiterhin auf Automatisierung und Industrie 4.0-Prinzipien setzt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Effizienz zu verbessern, wird die Nachfrage nach fortschrittlichen Industriegetrieben, die diese Technologien unterstützen, voraussichtlich erheblich wachsen.

Ausbau der Erzeugung erneuerbarer Energien

Der Ausbau der Erzeugung erneuerbarer Energien, insbesondere Wind- und Solarenergie, ist eine bedeutende treibende Kraft auf dem globalen Markt für Industriegetriebe. Getriebe spielen eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung der langsamen, drehmomentstarken Bewegung von Windturbinen und Solar-Nachführsystemen in eine schnelle Rotation, die für die Stromerzeugung geeignet ist.

Da die Welt zunehmend auf sauberere Energiequellen setzt, wächst die Nachfrage nach Industriegetrieben im Bereich der erneuerbaren Energien stark an. Windturbinen an Land und auf See sind auf Getriebe angewiesen, um die Rotationsgeschwindigkeit der langsamen Rotorblätter zu erhöhen und so den Generator zur Stromerzeugung anzutreiben.

Der Trend zu größeren und leistungsstärkeren Windturbinen, die für eine höhere Energieproduktion ausgelegt sind, erfordert moderne und zuverlässige Getriebe, die erhöhte Belastungen und Beanspruchungen bewältigen können. Ebenso sind Solar-Nachführsysteme, die die Ausrichtung der Solarmodule optimieren, um die Sonneneinstrahlung den ganzen Tag über zu maximieren, auf Getriebe für eine präzise Bewegung angewiesen. Getriebe spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Effizienz von Solarstromerzeugungssystemen. Da Regierungen und Unternehmen weltweit in Projekte für erneuerbare Energien investieren, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen, wird erwartet, dass die Nachfrage nach wind- und solarspezifischen Industriegetrieben robust bleibt.

Infrastrukturentwicklung und -bau

Der globale Infrastrukturentwicklungs- und -bausektor bleibt ein wichtiger Katalysator für den Markt für Industriegetriebe. Infrastrukturprojekte umfassen eine breite Palette von Anwendungen, darunter Baumaschinen, Materialtransportgeräte und Transportsysteme, die alle verschiedene Arten von Industriegetrieben zur Kraftübertragung und Bewegungssteuerung erfordern.

Baumaschinen wie Bagger, Bulldozer und Kräne sind in hohem Maße auf Getriebe angewiesen, um die Kraft effizient von Motoren auf mechanische Komponenten zu übertragen und so wichtige Funktionen wie Graben, Heben und Bewegen schwerer Materialien zu ermöglichen. Der Anstieg der Urbanisierung, Industrialisierung und Infrastrukturinvestitionen in Schwellenländern treibt die Nachfrage nach Baumaschinen an und damit den Bedarf an zuverlässigen und leistungsstarken Getrieben.

Darüber hinaus sind Materialtransportgeräte, einschließlich Fördersysteme, Becherwerke und Förderbänder, auf Getriebe angewiesen, um eine reibungslose und kontrollierte Materialbewegung zu gewährleisten. Die Expansion der Logistik-, Lager- und E-Commerce-Branchen trägt zur erhöhten Nachfrage nach Industriegetrieben in Materialtransportanwendungen bei.

Darüber hinaus benötigen Transportsysteme wie Eisenbahnen und Förderbänder in Flughäfen und Häfen Getriebe für einen effizienten Betrieb. Diese Systeme sind für den Transport von Passagieren und Gütern von entscheidender Bedeutung, und die Nachfrage nach einer modernen Transportinfrastruktur mit hoher Kapazität treibt den Bedarf an fortschrittlichen Getriebelösungen voran.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der globale Markt für Industriegetriebe durch die Integration von Industrieautomatisierung und Industrie 4.0, den Ausbau der Erzeugung erneuerbarer Energien und die laufenden Infrastrukturentwicklungs- und Bauprojekte weltweit vorangetrieben wird. Diese treibenden Faktoren unterstreichen die zentrale Rolle von Industriegetrieben in verschiedenen Branchen und Anwendungen, und mit dem technologischen Fortschritt wird ihre Bedeutung voraussichtlich weiter zunehmen.

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Wichtige Marktherausforderungen

Steigende Nachfrage nach Energieeffizienz

Eine der größten Herausforderungen für den globalen Markt für Industriegetriebe ist die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen. Da Branchen auf der ganzen Welt bestrebt sind, ihren CO2-Fußabdruck und ihre Betriebskosten zu reduzieren, ist Energieeffizienz zu einem vorrangigen Aspekt bei der Konstruktion von Maschinen und Geräten geworden.

Industriegetriebe, die als integrale Komponenten in einer Vielzahl von Industrieanwendungen dienen, müssen strenge Energieeffizienzstandards einhalten. Um diesen Anforderungen an eine verbesserte Energieeffizienz gerecht zu werden, ist die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Getriebedesigns und -materialien erforderlich. Ingenieure und Hersteller müssen ständig Innovationen entwickeln, um Reibung zu minimieren, die Wärmeentwicklung zu verringern und die Kraftübertragung in Getrieben zu optimieren.

Darüber hinaus müssen Getriebe über ein breiteres Spektrum von Lastbedingungen hinweg mit höherer Effizienz arbeiten, um verschiedenen industriellen Prozessen gerecht zu werden. Das Erreichen dieser Ziele kann sich als Herausforderung erweisen, da es oft ein empfindliches Gleichgewicht zwischen maximaler Effizienz und der Aufrechterhaltung der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit von Getrieben erfordert. Hersteller stehen vor der Aufgabe, Getriebe zu konstruieren, die anspruchsvollen industriellen Umgebungen standhalten und gleichzeitig strenge Energieeffizienzkriterien erfüllen.

Technologische Fortschritte und Digitalisierung

Das rasante Tempo des technologischen Fortschritts und die zunehmende Integration der Digitalisierung in industrielle Prozesse stellen den Markt für Industriegetriebe vor erhebliche Herausforderungen. Industrie 4.0-Technologien wie das Internet der Dinge (IoT) und künstliche Intelligenz (KI) revolutionieren die Art und Weise, wie Industrien ihre Maschinen betreiben und verwalten.

Die Herausforderung besteht darin, Industriegetriebe nahtlos in diese Technologien zu integrieren. Mit Sensoren und IoT-Konnektivität ausgestattete Getriebe können wertvolle Daten zu Leistung, Schmierzustand und Verschleiß liefern. Diese Daten können für eine vorausschauende Wartung genutzt werden, um die Zuverlässigkeit der Geräte zu verbessern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Die Integration dieser Funktionen erfordert jedoch nicht nur technisches Fachwissen, sondern auch Cybersicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Datenintegrität.

Darüber hinaus ermöglicht die Digitalisierung die Fernüberwachung und -steuerung von Maschinen und erhöht so die Standards für die Zuverlässigkeit und Leistung von Getrieben. Getriebe müssen nicht nur die traditionellen mechanischen Anforderungen erfüllen, sondern auch mit digitalen Steuerungssystemen kompatibel sein und in der Lage sein, Daten genau zu übertragen. Die Anpassung an diese technologischen Fortschritte ist für Getriebehersteller zwingend erforderlich, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und den sich entwickelnden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.

Wichtige Markttrends

Zunehmende Betonung der Integration von Industrie 4.0

Einer der bemerkenswerten Trends, die den globalen Markt für Industriegetriebe prägen, ist die wachsende Betonung der Integration von Industrie 4.0. Industrie 4.0, auch bekannt als die vierte industrielle Revolution, bedeutet einen grundlegenden Wandel in der Fertigung und in industriellen Prozessen. Sie umfasst die Integration digitaler Technologien, Datenanalyse und Automatisierung, um intelligente Fabriken und Prozesse zu schaffen. In diesem Zusammenhang entwickeln sich Industriegetriebe zu intelligenten Komponenten innerhalb vernetzter Systeme.

Industrie 4.0-Technologien erleichtern die Umwandlung herkömmlicher Getriebe in intelligente Getriebe. Diese Getriebe sind mit Sensoren und Überwachungssystemen ausgestattet, die Echtzeitdaten zu Leistung, Temperatur, Schmierzustand und Verschleiß erfassen. Diese Daten werden dann zur Analyse an ein zentrales Steuerungssystem übermittelt.

Die von intelligenten Getrieben generierten Daten ermöglichen die Umsetzung von Strategien zur vorausschauenden Wartung. Durch den Einsatz fortschrittlicher Analysen und maschinellen Lernens können Hersteller vorhersehen, wann Getriebe wahrscheinlich gewartet oder ausgetauscht werden müssen. Dieser proaktive Ansatz minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten und verbessert so die Gesamtanlageneffektivität (OEE).

Darüber hinaus werden Industriegetriebe zunehmend in digitale Zwillingssimulationen integriert. Ein digitaler Zwilling dient als virtuelle Nachbildung eines physischen Vermögenswerts, beispielsweise eines Getriebes, und ermöglicht es Ingenieuren und Bedienern, dessen Leistung in einer virtuellen Umgebung zu überwachen und zu testen. Diese Technologie ermöglicht umfassende Tests, Optimierungen und vorausschauende Analysen, bevor Änderungen am physischen Getriebe vorgenommen werden.

Wachstum bei Anwendungen für erneuerbare Energien

Der globale Markt für Industriegetriebe erlebt einen Nachfrageschub, der durch das Wachstum von Anwendungen für erneuerbare Energien, insbesondere Wind- und Solarenergie, angetrieben wird. Sowohl Windturbinen als auch Solar-Nachführsysteme sind auf Getriebe angewiesen, um Drehbewegungen effizient in elektrische Energie umzuwandeln.

Windturbinen, egal ob an Land oder auf See, stellen einen bedeutenden Markt für Industriegetriebe dar. Da sich die Konstruktion von Windturbinen weiterentwickelt, um mehr Energie zu gewinnen und die Stromerzeugung zu steigern, müssen sich die Getriebe anpassen, um höhere Belastungen zu bewältigen und die Kraftübertragung zu optimieren. Hersteller entwickeln spezielle Getriebe mit verbesserter Haltbarkeit und Effizienz, um diesen sich entwickelnden Anforderungen gerecht zu werden.

Solar-Nachführsysteme maximieren die Energieerzeugung, indem sie Solarmodule präzise ausrichten, damit sie den ganzen Tag dem Lauf der Sonne folgen. Getriebe spielen in diesen Systemen eine entscheidende Rolle, indem sie eine genaue Bewegung ermöglichen. Da Solarenergieprojekte weiter ausgebaut werden, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Getrieben für Solar-Nachführanwendungen steigen wird.

Segmenteinblicke

Typeinblicke

Das Planetengetriebesegment hält einen bedeutenden Marktanteil auf dem globalen Markt für Industriegetriebe. Einer der Haupttreiber für die Expansion des Planetengetriebesegments ist seine bemerkenswerte Vielseitigkeit in verschiedenen Branchen. Planetengetriebe zeichnen sich durch ihr kompaktes und koaxiales Design aus, wodurch sie sich gut für beengte Platzverhältnisse eignen und gleichzeitig beeindruckende Drehmoment- und Kraftübertragungsfähigkeiten bieten.

Automobilgetriebe verwenden häufig Planetengetriebe aufgrund ihrer geschätzten Kompaktheit und Effizienz, die eine nahtlose und effiziente Kraftübertragung zwischen Motor und Rädern ermöglichen. In zahlreichen Branchen sind Effizienz und Präzision entscheidend, und Planetengetriebe zeichnen sich in beiden Hinsichten aus.

Die steigende Nachfrage nach hocheffizienten und präzisen Getrieben treibt das Wachstum dieses Segments voran. Planetengetriebe sind insbesondere für ihre außergewöhnliche mechanische Effizienz bekannt, die in vielen Fällen über 90 % liegt. Diese bemerkenswerte Effizienz führt zu einem geringeren Energieverlust in Form von Wärme während der Kraftübertragung, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen Energieeinsparung von größter Bedeutung ist. Das Aufkommen von Industrie 4.0-Technologien, die IoT und Datenanalyse umfassen, revolutioniert industrielle Prozesse, und Planetengetriebe bilden da keine Ausnahme.

Hersteller integrieren Sensoren in Planetengetriebe, um wichtige Daten zu Parametern wie Temperatur, Vibration und Schmierung zu erfassen. Die Nutzung dieser Daten ermöglicht eine Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung, wodurch das Risiko unerwarteter Ausfallzeiten verringert wird. Hersteller erforschen auch aktiv umweltfreundliche Materialien für Planetengetriebekomponenten und legen Wert auf die Verwendung biologisch abbaubarer oder synthetischer Schmierstoffe, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Designeinblicke

Parallelachsensegment

Einer der Haupttreiber hinter dem Wachstum des Planetengetriebesegments ist seine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit an verschiedene Branchen. Planetengetriebe zeichnen sich durch ein kompaktes und koaxiales Design aus und eignen sich hervorragend für Szenarien mit begrenztem Platz, während sie gleichzeitig erhebliche Drehmoment- und Kraftübertragungsfähigkeiten bieten. Aufgrund ihrer kompakten Größe und Effizienz werden in Fahrzeuggetrieben häufig Planetengetriebe verwendet, wodurch eine nahtlose und effiziente Kraftübertragung zwischen Motor und Rädern gewährleistet wird.

In vielen Branchen, in denen Effizienz und Präzision von größter Bedeutung sind, erweisen sich Planetengetriebe als die bevorzugte Wahl. Mit einem mechanischen Wirkungsgrad von oft über 90 % minimieren diese Getriebe die Energieverschwendung während der Kraftübertragung und sind daher ideal für energiesparende Anwendungen. Da Industrie 4.0-Technologien wie IoT und Datenanalyse industrielle Prozesse revolutionieren, werden auch Planetengetriebe von dieser Transformation erfasst.

Hersteller integrieren Sensoren in Planetengetriebe, um Faktoren wie Temperatur, Vibration und Schmierung zu überwachen und so eine Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung zu ermöglichen, um unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden. Darüber hinaus treiben Nachhaltigkeitsbedenken die Branche in Richtung umweltfreundlicher Lösungen. Hersteller erforschen aktiv umweltfreundliche Materialien für Planetengetriebekomponenten und verwenden biologisch abbaubare oder synthetische Schmiermittel, um die Umweltbelastung zu verringern.

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Regionale Einblicke

Die Region Asien-Pazifik wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den Markt dominieren. Der Anstieg der Nachfrage nach Getrieben in verschiedenen Sektoren wie der Fertigungs- und Energieindustrie ist das Ergebnis steigender Anforderungen. Insbesondere Länder wie Indien, China, Japan, Korea und Australien haben sich zu wichtigen Akteuren in dieser Region entwickelt.

Insbesondere China spielt eine zentrale Rolle im globalen Fertigungssektor und ist der größte Produzent und Exporteur von Rohstahl mit einem Anteil von über der Hälfte der weltweiten Produktion. Im Jahr 2022 erreichte Chinas Rohstahlproduktion ungefähr 1017,959 Millionen Tonnen. Die One Belt One Road-Initiative Chinas zur Schließung der Infrastrukturlücke in der Region dürfte die Nachfrage nach Stahl deutlich ankurbeln.

Darüber hinaus hat Indien seine Position als viertgrößter Onshore-Windmarkt hinsichtlich der Anzahl der installierten Anlagen gesichert und kann im Jahr 2022 mit 41,93 GW Windkapazität aufwarten. Das Wachstum des Windkraftmarktes in Indien wird zwei Hauptfaktoren zugeschriebendem steigenden Energiebedarf und den Zielen der Regierung. Darüber hinaus erkundet Indien aktiv das Potenzial der Offshore-Windenergie, um sein Portfolio an grüner Energie zu erweitern.

Folglich wird erwartet, dass die Nachfrage nach Industriegetrieben im Windkraftsektor in den kommenden Jahren stark wachsen wird. Ebenso ist Japan neben China und Südkorea einer der größten LNG-Importeure weltweit. Angetrieben von einer gut ausgebauten Gasinfrastruktur und dem Übergang zu sauberer Energie investiert Japan aktiv in die Entwicklung der LNG-Infrastruktur, um die steigende globale Nachfrage zu decken.

Getriebe finden Anwendung in Turbinen, die in LNG-Terminals installiert sind, sowie in Hochgeschwindigkeitspumpenantrieben, Propellerantrieben und Kompressorantrieben in LNG-Verarbeitungsterminals. In Anbetracht dieser Faktoren wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik den Markt für Industriegetriebe während des gesamten Prognosezeitraums dominieren wird.

Jüngste Entwicklungen

• Im Mai 2023 gab Triumph Group, Inc. die erfolgreiche Übernahme einer langfristigen Vereinbarung von General Electric (GE) über seinen Geschäftsbereich Geared Solutions bekannt. Diese Vereinbarung umfasst die Programme LEAP-1A, LEAP-1B und LEAP-1C. Die Zusammenarbeit zwischen TRIUMPH und GE bei LEAP- und CFM56-IGBs besteht seit über 35 Jahren und hat bis heute zur Lieferung von mehr als 25.000 Getrieben geführt. Mit dieser Vertragsverlängerung ist TRIUMPH bereit, GE bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein jährlich Tausende von IGBs zu liefern.
• Im Januar 2023 unternahm Airbus Helicopters einen strategischen Schritt, indem es einen namhaften Getriebe- und Komponentenlieferanten für die Programme H145 und H135 übernahm. Diese Übernahme zielt darauf ab, die Getriebeproduktions- und Überholungskapazitäten von Airbus zu stärken. Im Rahmen der Vereinbarung hat Airbus ZF Luftfahrttechnik von ZF Friedrichshafen für einen nicht genannten Betrag gekauft und damit seine Position in der Branche weiter gestärkt.

Wichtige Marktteilnehmer

• Nanjing High Accurate Drive Equipment Manufacturing Group Co. Ltd
• Lenze SE
• Flender Ltd.
• Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
• Bosch Rexroth AG
• Zollern GmbH & Co.KG
• INGECO GEARS Pvt Ltd.
• Sew-Eurodrive GmbH & Co KG
• Essential Power Transmission Pvt Ltd.
• Bonfiglioli Drives Co. Ltd.