Markt für Energie-EPC – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognosen, segmentiert nach Typ (thermisch, Öl und Gas, erneuerbare Energien, Kernenergie, andere), nach Komponente (technisches Design, Beschaffung, Bau), nach Region, Wettbewerb 2018–2028

Der globale Markt für Energie-EPCs wurde im Jahr 2022 auf 117,6 Milliarden USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein robustes Wachstum mit einer CAGR von 4,73 % bis 2028 verzeichnen. Der globale Markt für Energietechnik, -beschaffung und -bau (EPC) bezieht sich auf das Industriesegment, das für die Planung, Verwaltung und Durchführung umfassender Projekte im Zusammenhang mit der Infrastruktur für Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung verantwortlich ist. Dieser Markt umfasst ein breites Spektrum an Aktivitäten, darunter Engineering, Beschaffung von Ausrüstung und Materialien, Bau, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von Kraftwerken. Das Hauptziel des globalen Power-EPC-Marktes ist die Bereitstellung schlüsselfertiger Lösungen, die die Einrichtung effizienter, zuverlässiger und nachhaltiger Energiesysteme ermöglichen, um den Energiebedarf von Gesellschaften, Industrien und Volkswirtschaften zu decken.

Wichtige Markttreiber

Energienachfrage und -angebot

Der grundlegende Treiber des globalen Power-EPC-Marktes ist die unersättliche Nachfrage nach Elektrizität und Stromerzeugung, um den Bedarf wachsender Bevölkerungen, expandierender Industrien und technologischer Fortschritte zu decken. Da die Gesellschaften immer stärker elektrifiziert werden, treibt der Bedarf an zuverlässigen und effizienten Stromquellen Investitionen in Energieprojekte weltweit an.Schnelle Urbanisierung und industrielles Wachstum erfordern eine robuste Strominfrastruktur. EPC-Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle beim Bau von Kraftwerken, Übertragungsleitungen und Umspannwerken, um Stadtzentren und Industriezentren zuverlässig mit Strom zu versorgen. Der globale Wandel hin zu saubereren Energiequellen und reduzierten Kohlenstoffemissionen verändert die Energielandschaft. Die Integration erneuerbarer Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft erfordert EPC-Expertise, um die für diese neuen Energietechnologien erforderliche Infrastruktur aufzubauen und zu verwalten.

Wachsende Energiebranche

In Indien werden EPC-Verträge häufig genutzt, um Strom aus verschiedenen erneuerbaren und nicht erneuerbaren Ressourcen zu erzeugen. Diese Verträge sind „schlüsselfertig“, was bedeutet, dass ein externer Auftragnehmer die vollständige Verantwortung für die Planung und den Bau der Stromerzeugungseinheiten gemäß den Spezifikationen des Kunden übernimmt. Der Auftragnehmer überwacht das Projekt von der anfänglichen Entwicklungsphase bis zur endgültigen Herstellung der betriebsbereiten Anlage.

Steigende Nachfrage nach Elektrizität und zunehmende Verträge auf dem indischen EPC-Markt

Der indische Markt für EPC-Strom (Efficient Power Conversion) erlebt ein erhebliches Wachstum aufgrund der steigenden Nachfrage des Landes nach Elektrizität zur Versorgung seiner schnell wachsenden Bevölkerung und Wirtschaft. Indien beispielsweise verzeichnete zwischen April und September 2022 einen Anstieg von 10,67 % gegenüber dem Vorjahr mit einer Stromerzeugung (einschließlich erneuerbarer Quellen) von 846,18 BU. Die Daten des Energieministeriums zeigen, dass Indiens Stromverbrauch im Oktober 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,64 % auf 114,64 BU gestiegen ist. Der Markt ist durch steigende Investitionen in die Schaffung von Stromerzeugungsanlagen gekennzeichnet, die sowohl erneuerbare als auch nicht erneuerbare Energiequellen nutzen. Beispielsweise werden von 2005 bis 2050 zahlreiche Energiestrategien Szenarien verfolgen, die in erster Linie die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und Investitionen in Energiespartechnologien beinhalten, um die CO2-Emissionen um bis zu 50 % zu senken. Stand Februar 2023 wurden in Indien in den letzten 8,5 Jahren mehr als 174,53 Gigawatt erneuerbare Energie installiert, was 42,5 % der Gesamtkapazität des Landes (einschließlich großer Wasserkraftwerke) ausmacht. Indien verzeichnete mit einem Zuwachs von 9,83 % beim Ausbau erneuerbarer Energien im Jahr 2022 das höchste Jahr.

Die Nachfrage nach einer konstanten Energieversorgung wird durch die zunehmende Digitalisierung und die Abhängigkeit von strombetriebenen Geräten in verschiedenen kritischen Branchen vorangetrieben. EPC-Verträge werden in Indien bevorzugt, da die Auftragnehmer über die Expertise verfügen, effizientere Produktionseinheiten zu schaffen. Die Auftragnehmer haben Zugang zu den besten Subunternehmern, Rohstofflieferanten, kostengünstigen Beschaffungskanälen, spezifischen technologischen Werkzeugen und Humanressourcen. So stieg beispielsweise der Stromverbrauch im Jahr 2021 um 8 % auf 1282 TWh, nachdem er im Jahr 2020 um 6,7 % zurückgegangen war. Zwischen 2010 und 2019 wuchs er schnell (7 %/Jahr). Daher wird erwartet, dass der indische EPC-Markt im Prognosezeitraum eine hohe durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnet.

Patratu Super Thermal Power Plant-Projekt

Indien investiert auch stark in die Entwicklung von EPC POWER-Projekten, was das Wachstum des Strom-EPC-Marktes weiter ankurbeln dürfte. Insgesamt bietet der indische Strom-EPC-Markt lukrative Möglichkeiten für Investoren, Auftragnehmer und Anbieter in der Stromerzeugungsbranche. In Jharkhand, Indien, wurde 2018 mit dem Bau des Patratu Super Thermal Power Plant begonnen, das voraussichtlich 2022 fertiggestellt wird. Das Projekt, das Kohle verbrennt, soll eine Stromkapazität von 4000 MW haben. Im Jahr 2018 erhielt BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd) einen Auftrag über 1.423,4 Millionen USD (11.700 Crore INR) für den Bau von Phase 1 (3 x 800 MW) eines überkritischen Wärmekraftwerks in Jharkhand. Kohle war in der Vergangenheit eine wichtige Energiequelle in Indien und hat noch immer einen beträchtlichen Anteil an den Energieerzeugungsquellen des Landes. Dies dürfte sich positiv auf den Strom-EPC-Markt im Land auswirken.

Die Initiative der Regierung für das „Smart Cities“-Missionsprojekt soll verschiedene Infrastrukturen für ausgewählte Städte im ganzen Land modernisieren und entwickeln, wo effiziente Energiemanagementlösungen und Energiespeicherlösungen für die Verbesserung, Sanierung und Erweiterung verschiedener Versorgungseinrichtungen, Infrastrukturen und Transportentwicklungen erforderlich sind. Darüber hinaus müssen gemäß den Standards der Mission 80 % der Gebäude in Smart Cities energieeffizient und im „Green Building“-Design sein, und 10 % des Energiebedarfs einer Smart City müssen durch Solarenergie gedeckt werden. Aus diesem Grund wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum eine hohe durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnet.

Wichtige Marktherausforderungen

Steigende Kosten der Energieerzeugung

Indien beispielsweise verliert derzeit 0,4 % seines BIP durch Stromausfälle. Backup-Energiequellen (meist Dieselgeneratoren) und Produktionsabläufe werden auf der Grundlage von Stromausfällen an ihrem Standort organisiert. Aufgrund der Knappheit traditioneller Energiequellen sind auch die Kosten der Energieerzeugung erheblich gestiegen und werden voraussichtlich auch in Zukunft weiter steigen. Daher bremsen die oben genannten Faktoren das Wachstum des indischen Energie-EPC im Prognosezeitraum.

Wichtige Markttrends

Wachsender Trend zur Digitalisierung und Nutzung von Solarenergie im Energiesektor treibt das Marktwachstum an

Dieser Trend zur Digitalisierung der Energiemodelle bietet überlegene Effizienz und steigert auch ihren Wert. Die Modernisierung der EPC-Prozesse ermöglicht die Verbindung und Koordination aller Geräte und Anlagen des Netzwerks, was für eine höhere Effizienzsteigerung von zentraler Bedeutung ist. Darüber hinaus könnte die Kommunikation mit intelligenten Stromnetzen durch die digitale Konnektivität eines Gebäudes ermöglicht werden.

Um zahlreiche IKT- und Internet of Things (IoT)-Lösungen zu entwickeln, die bei der Wartung und Optimierung der Infrastruktur in Smart Cities helfen, ist eine stabile Stromversorgung erforderlich. Die Kombination von Energiespeicherung mit erneuerbaren Energiequellen wie Solarenergie würde jedoch eine konstante Stromversorgung der Gebäude ermöglichen. Diese Aktivitäten werden daher den indischen Markt für Strom-EPC im Prognosezeitraum vergrößern.

Darüber hinaus hat das Energieministerium über das Bureau of Energy Efficiency (BEE) mehrere Initiativen zur Energieeffizienz in den Bereichen Wohnraumbeleuchtung, Geschäftsgebäude und Gerätestandards gestartet. Darüber hinaus wurde mit der Verarbeitung von EPC auf der Nachfrageseite für neue Energieverbrauchsnormen begonnen, um die Stromkapazität für Landwirtschaft/Kommunen, KMU und Großindustrie zu senken. Aus diesem Grund wächst die Nachfrage nach EPC im Prognosezeitraum rasant.

Segmenteinblicke

Typeinblicke

Das Segment der erneuerbaren Energien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Erneuerbare Energiequellen haben sich in den letzten Jahren deutlich entwickelt. Bis Ende 2021 lag die weltweite Erzeugungskapazität für erneuerbare Energien bei 3.064 Gigawatt (GW), was den Bestand an erneuerbaren Energien um 9,1 % erhöhte, das schnellste jährliche Wachstum seit den 1970er Jahren. Mit Ausnahme großer Wasserkraft-, Solar- und Windkraftanlagen ist die weltweite Kapazität an erneuerbaren Energien der Haupttreiber für zwei Drittel des Wachstums der erneuerbaren Energien. Allein China wird im Jahr 2021 für fast die Hälfte des weltweiten Wachstums der erneuerbaren Energien verantwortlich sein, gefolgt von den USA, der EU und Indien. Folglich wird das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum.

Regionale Einblicke

Die Region Asien-Pazifik hat sich mit einem erheblichen Umsatzanteil im Jahr 2022 als Marktführer auf dem globalen Markt für Strom-EPCs etabliert.

Jüngste Entwicklungen

• Im Jahr 2019 sollte das Kernkraftwerk Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana (GHAVP), Einheiten 1 und 2 (2 x 700 MW), fertiggestellt werden.
• Letztes Jahr wurden unter anderem Endschilde und Dampferzeuger für längere Lieferzeiten bestellt. Derzeit sind mehrere Phasen des Ausschreibungsverfahrens für die Hauptbauarbeiten am Kraftwerk sowie für zahlreiche Zusatzpakete im Gange. 2025 ist der voraussichtliche Abschlusstermin für die erste Phase des Projekts, die aus den beiden Einheiten GHAVP-1&2 (2 x 700 MW) besteht.
•  Im Jahr 2019 erhielt Sterlite Power einen Zuschlagsbescheid für zwei bedeutende zwischenstaatliche Projekte, Udupi-Kasargode und WRSS 21 (Teil B), die Leitungen und GIS-Umspannwerke im Gesamtwert von über 365 Millionen USD (3000 Crore INR) umfassen.
• Das Udupi-Kasargode-Projekt ist von entscheidender Bedeutung, um einen reibungsloseren Stromfluss von den Staaten der südlichen Region Karnatakas nach Kerala zu ermöglichen und den ISTS-Übertragungskorridor zu entlasten. Auf der anderen Seite soll das Gujarati GEC-Projekt Lakadia-Vadodara (WRSS 21 – Teil B) die Windenergiezonen der Region Bhuj mit den Lastzentren von Gujarat und Maharashtra verbinden.
• Das Khargone Super Thermal Power Station in Madhya Pradesh, Block 1, wurde 2019 von Indiens staatlicher National Thermal Power Company (NTPC) offiziell eröffnet. Das Khargone-Kraftwerk, Indiens erstes ultra-superkritisches Kohlekraftwerk, hat eine installierte Leistung von 660 Megawatt und einen Wirkungsgrad von 41,5 % (MW). Larsen & Toubro Ltd (L&T) und Sterlite Power Grid Ventures Limited sind die Hauptauftragnehmer des Projekts.
• Im November 2022 erhielt Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), eine Tochtergesellschaft von Tata Power, von der Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) den „Letter of Award“ (LoA) für den Bau eines 150-MW-Solarprojekts in Solapur, Maharashtra.
•  SJVN Limited nahm im Oktober 2022 sein 75-MW-Solarstromprojekt im Parasan Solar Park in Tehsil Kalpi, Distrikt Jalaun, in der Nähe von Kanpur, Uttar Pradesh, in Betrieb.

Wichtige Marktteilnehmer

• General Electric (GE)
• Siemens AG
• ABB-Konzern
• Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)
• Doosan Heavy Industries & Construction
• Bechtel Corporation
• China Energy Engineering Corporation (CEEC)
• Black & Veatch
• The Tata Power Company Limited
• Samsung C&T Corporation.