Markt für Leistungsschalter – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, 2018–2028, segmentiert nach Spannung (Niederspannung, Mittelspannung und Hochspannung), nach Isolierung (Luft, Vakuum, Öl und Gas), nach Installation (Außen- und Innenbereich), nach Endverbraucher (T&D-Versorgungsunternehmen, Stromerzeugung, erneuerbare Energien und Eisenbahnen), nach Region, Wettbewerb

Marktübersicht

Der globale Markt für Leistungsschalter erreichte im Jahr 2022 einen Wert von 8,72 Milliarden USD. Diese Entwicklung spiegelt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,91 % während des Prognosezeitraums wider. Die Expansion des Sektors ist auf die steigende Nachfrage nach effizienten Netzwerken und erneuerbaren Energiequellen zurückzuführen. Branchen wie Elektronik, Automobil und Telekommunikation benötigen innovative Geräte aufgrund zunehmender Bedenken hinsichtlich Kurzschlüssen und Stromschwankungen. Daher werden Leistungsschalter und Sicherungen während des gesamten Prognosezeitraums voraussichtlich stark wachsen. Diese Geräte bieten Schutz vor unvorhergesehenen Stromschwankungen, die durch Faktoren wie Überspannung, Überlastungen und Kurzschlüsse ausgelöst werden. Solche Störungen wirken sich auf verschiedene Geräte aus, darunter Industriemaschinen, Haushaltsgeräte, IT-Produkte und Elektrowerkzeuge. Durch die Regulierung der elektrischen Last der Geräte optimieren diese Geräte auch den Energieverbrauch, was ihre zunehmende Verbreitung während der gesamten Prognosephase fördert.

Wichtige Markttreiber

Steigende Investitionen in erneuerbare Energien zur Stromerzeugung

Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass die weltweiten Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien im Jahr 2020 281 Milliarden USD erreichen werden. Um Kraftwerke mit Schaltanlagen und dem Stromnetz zu verbinden, erfordern erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik und Windgeneratoren spezielle Schutzsysteme, bei denen Leistungsschalter eine zentrale Rolle spielen. Diese Leistungsschalter sind integrale Bestandteile elektrischer Systeme und sorgen für den Schutz des Stromsystems und die Regulierung der Versorgung. Angesichts der zunehmenden Besorgnis über die Zuverlässigkeit erneuerbarer Energien wächst der Markt für die Erzeugung und Verteilung erneuerbarer Energien und treibt damit den globalen Markt für Leistungsschalter voran. Daten aus dem BP Statistical Review of World Energy unterstreichen die Bedeutung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, die 2019 2805,51 Terawattstunden der weltweiten Stromerzeugung ausmachten. Versorgungsunternehmen konzentrieren sich zunehmend auf die Integration erneuerbarer Energien, um die Stromverteilung zu dekarbonisieren und die Umwelt zu schützen. Dieser Trend ermöglicht es erneuerbaren Quellen, einen wesentlichen Anteil am gesamten Stromerzeugungsmix der Zukunft zu haben. Diese zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien erhöht die Nachfrage nach Leistungsschaltern, die für den Schutz und die Verwaltung elektrischer Energiesysteme unerlässlich sind.

Förderung der Nutzung von Leistungsschaltersystemen durch Elektrifizierungsinitiativen

Zahlreiche Entwicklungsländer führen Elektrifizierungsprogramme durch, um ländliche Gebiete an Stromnetze anzuschließen. Darüber hinaus streben verschiedene Länder die Integration unterschiedlicher Netzzonen an und errichten umfassende landesweite Netze. Diese Initiativen stärken die Aussichten für Schalter im Versorgungsmaßstab, da die verbesserte Verfügbarkeit von Elektrizität eine schnelle Infrastrukturentwicklung und robuste elektrische Energieressourcen zur Folge hat. Ein anschauliches Beispiel ist die Förderung der Infrastruktur und Reformen durch die Weltbank in Höhe von über 2,3 Milliarden USD zur Unterstützung des West Africa Power Pool (WAPP). Diese Initiative ist entscheidend, um bis 2030 einen universellen Zugang zur Stromversorgung in der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) zu erreichen. Folglich fördert die Nachfrage nach elektrischen Schaltgeräten, die für einen sicheren und zuverlässigen Gerätebetrieb unverzichtbar sind, das Wachstum globaler Infrastrukturprojekte. Dieser Trend beeinflusst den Leistungsschaltermarkt in den kommenden Jahren positiv.

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Wichtige Marktherausforderungen

Strenge Umwelt- und Sicherheitsvorschriften für SF6-Leistungsschalter

Gemäß dem Kyoto-Protokoll wird SF6 als starkes Treibhausgas mit einem hohen Treibhauspotenzial (GWP) von 23.000 eingestuft. Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) stuft es als äußerst schädlich ein, was zu Vorschriften zur Beschränkung seiner Emissionen führte. Obwohl keine Alternative mit der Effizienz von SF6 mithalten kann, erschweren Richtlinien gegen seine Verwendung und die damit verbundenen Beschaffungskosten die Marktexpansion. Unvollkommene Verbindungen während der Herstellung von SF6-Leistungsschaltern können zu gefährlichen SF6-Gaslecks führen, die aufgrund ihrer erstickenden Wirkung Personal in der Nähe gefährden. Die Lichtbogenform von SF6-Gas ist außerdem giftig, wenn es eingeatmet wird. Als Reaktion auf diese Bedenken hat die US-Umweltschutzbehörde (EPA) Maßnahmen zur Erkennung von SF6-Gaslecks aus Leistungsschaltertanks eingeführt. Die regelmäßige Reinigung der internen Komponenten in einer sauberen und trockenen Umgebung ist entscheidend, um Schäden an empfindlichen SF6-Leistungsschalterteilen zu verhindern. Die Sicherstellung der SF6-Gasqualität während des Transports und der Wartung ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Leistung und Zuverlässigkeit des SF6-Leistungsschalters direkt beeinflusst. Die Branche setzt sich mit diesen Problemen auseinander, was innovative Lösungen und die Zusammenarbeit zwischen Interessengruppen und technischen Experten erfordert.

Übergang zu Smart Grids und Digitalisierung

Smart Grids nutzen Technologien wie Sensoren, Kommunikationsnetzwerke und Datenanalyse, um die Effizienz, Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit des Netzes zu verbessern. Dieser Übergang bietet zwar unzählige Vorteile, stellt aber auch erhebliche Herausforderungen für herkömmliche Leistungsschalter dar. Smart Grids erfordern Leistungsschalter, die in dynamischen und automatisierten Umgebungen funktionieren können. Herkömmlichen Leistungsschaltern, die für den manuellen Betrieb ausgelegt sind, fehlt die digitale Intelligenz, die für eine nahtlose Interaktion innerhalb von Smart Grid-Ökosystemen unerlässlich ist. Die Integration von Leistungsschaltern in Smart Grids erfordert Sensorintegration, Kommunikationsschnittstellen und fortschrittliche Steuerungssysteme. Die Herausforderung besteht darin, die vorhandene Infrastruktur mit diesen Funktionen nachzurüsten oder neue Leistungsschalter zu entwickeln, die den Anforderungen einer modernen Netzarchitektur gerecht werden. Darüber hinaus bringt die Digitalisierung Cybersicherheitsrisiken mit sich. Da Leistungsschalter mit anderen Netzelementen verbunden sind und mit ihnen kommunizieren, werden sie zu potenziellen Eintrittspunkten für Cyberangriffe. Die Gewährleistung der Sicherheit von Leistungsschaltern und Netzen ist von größter Bedeutung und erfordert robuste Cybersicherheitsmaßnahmen. Die Vorteile der Digitalisierung mit den Anforderungen der Cybersicherheit in Einklang zu bringen, ist eine komplexe Herausforderung, die die Leistungsschalterbranche dazu veranlasst, sich an die sich entwickelnden Energielandschaften anzupassen.

Wichtige Markttrends

Steigende Nachfrage nach Integration erneuerbarer Energien

Da der globale Wandel hin zu sauberer, nachhaltiger Energie anhält, spielen Leistungsschalter eine entscheidende Rolle bei der nahtlosen Integration erneuerbarer Energiesysteme wie Solar- und Windenergie in die Netze. Erneuerbare Quellen sind durch Variabilität und Intermittenz gekennzeichnet und verursachen Schwankungen bei der Stromerzeugung. Leistungsschalter mit fortschrittlicher Sensorik und Steuerung bewältigen diese Schwankungen effektiv und sorgen für eine reibungslose Integration. Diese Leistungsschalter reagieren schnell auf Leistungsänderungen von Solarmodulen oder Windturbinen, stabilisieren die Netze und sorgen für eine zuverlässige Stromversorgung. Mit zunehmenden Kapazitäten für erneuerbare Energien werden ein robuster Schutz und eine Koordination der Stromkreise von größter Bedeutung. Leistungsschalter, die für höhere Spannungen, Fehlerströme und Stromqualität ausgelegt sind, sind unerlässlich, um den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien zu bewältigen. Hersteller entwickeln aktiv Leistungsschalter mit verbessertem Schutz, adaptiven Steuerungen und Kommunikationsfähigkeiten, um durch Innovation und Zusammenarbeit eine nahtlose Integration erneuerbarer Energien zu ermöglichen.

Segmenteinblicke

Installationseinblicke

Das Außensegment wird voraussichtlich im Prognosezeitraum den Markt dominieren. Dieses Segment umfasst Leistungsschalter, die für die Installation, den Betrieb und den Schutz im Freien entwickelt wurden und auf unterschiedliche Umweltbedingungen wie Wetterschwankungen und Witterungseinflüsse zugeschnitten sind. Der erhöhte Energieverbrauch, insbesondere in Entwicklungsländern, treibt Investitionen in die Strominfrastruktur voran. Leistungsschalter für den Außenbereich spielen eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung und Modernisierung von Verteilungssystemen, um den steigenden Energiebedarf zu decken. Sie finden breite Anwendung beim Schutz von Geräten und der Gewährleistung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung in industriellen und gewerblichen Umgebungen. Ihre Verbreitung erstreckt sich auf Freiluft-Umspannwerke, Industrieanlagen und große Gewerbekomplexe.

Einblicke für Endnutzer

Das Segment T&D Utilities wird den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich dominieren. Dieser Sektor ist von zentraler Bedeutung für eine effiziente und zuverlässige Stromverteilung von Stromerzeugungsquellen zu Endnutzern. Modernisierungsbemühungen innerhalb der T&D-Versorgungsunternehmen, die Infrastrukturverbesserungen und die Integration digitaler Technologien umfassen, unterstreichen die Bedeutung von Leistungsschaltern. Smart Grids, die sich durch bidirektionale Kommunikation und Echtzeit-Datenaustausch auszeichnen, erfordern intelligente Leistungsschalter. Diese Leistungsschalter kommunizieren mit anderen Netzkomponenten, liefern Lastdaten und verbessern die Fehlererkennung, wodurch der Netzbetrieb optimiert wird.

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Regionale Einblicke

Die Region Asien-Pazifik wird den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich dominieren. Schnelles Wirtschaftswachstum, Urbanisierung, Industrialisierung und steigender Energiebedarf verleihen dieser Region erhebliche Bedeutung. Robuste Leistungsschalter sind für Industrien unverzichtbar, die Geräte schützen, elektrische Fehler vermeiden und Betriebskontinuität gewährleisten. Die industrielle Expansion in China, Indien, Japan, Südkorea und darüber hinaus treibt den Energieverbrauch an. Das Wachstum der Fertigungs-, Automobil- und Technologiebranchen steigert die Nachfrage nach Stromkreisschutzlösungen in Industriequalität. Höhere Verbrauchereinkommen, Initiativen zur Elektrifizierung ländlicher Gebiete und die Einführung von Unterhaltungselektronik tragen zusätzlich zur Nachfrage nach Leistungsschaltern bei.

Jüngste Entwicklungen

• Im Januar 2020 übernahm Siemens C&S Electric, einen renommierten Hersteller von Elektro- und Leistungselektronikgeräten, um der steigenden Nachfrage nach Elektrifizierungsprodukten gerecht zu werden. Die Übernahme umfasste die indischen Aktivitäten von C&S Electric, insbesondere deren Niederspannungsschaltanlagenkomponenten und -tafeln, Nieder- und Mittelspannungssammelschienen sowie deren Geschäftsbereiche Schutz- und Messgeräte.
• Im September 2020 kündigte Eaton Cummins Automated Transmission Technologies die Erweiterung der Endurant Automated Transmission-Produktreihe mit der Einführung der Endurant XD-Serie an. Diese Serie stellt ein hochleistungsfähiges automatisiertes Getriebe dar, das sorgfältig für On-Highway-Anwendungen, einschließlich Doppel- und Dreifach-Anhänger-LKW, sowie anspruchsvolle On-/Off-Highway-Anwendungen wie Muldenkipper und Holztransporter entwickelt wurde.
• Im November 2021 erweitert Siemens Smart Infrastructure die Sentron-Reihe von Luftschaltern mit der Einführung der neuen 3WA-Serie. Diese Serie spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz elektrischer Installationen in Gebäuden, Infrastruktur und Industrieanlagen vor Überlastung, Kurzschlüssen und Erdschlüssen. Sie dient als entscheidende Komponente in der Niederspannungsstromverteilung und gewährleistet den Schutz dieser Systeme.
• Im Januar 2021 bringt ABB India die Formula DIN-Rail auf den Markt, eine umfassende Palette von Isolatoren, Fehlerstromschutzschaltern (RCCBs) und Miniatur-Leistungsschaltern (MCBs), die auf den Elektroeinzelhandelsmarkt zugeschnitten sind. Der Wert dieses Marktes in Indien wird auf 250 Millionen USD geschätzt. Das ABB Formula DIN-Rail-Portfolio mit seinem modernen Design bietet hervorragenden Schutz für Stromkreise und schützt vor potenziellen Risiken durch Überlastung, Kurzschlüsse und Erdschlüsse in verschiedenen Strukturen. Die MCBs dieser Produktlinie haben eine 7-jährige Garantie. Diese Produktlinie wird in Bengaluru (Karnataka) in der Fabrik für intelligente Gebäude von ABB Indien hergestellt und erfüllt internationale Standards. Mit einer Produktionskapazität von 12 Millionen MCB-Polen pro Jahr gewährleistet diese Fabrik die durchgängige Versorgung mit diesen hochwertigen elektrischen Komponenten.

Wichtige Marktteilnehmer

• ABB Ltd.
• CG Power and Industrial Solutions Ltd.
• Eaton Corp. Plc.
• General Electric Co
• Larsen & Toubro Ltd.
• LS ELECTRIC Co. Ltd.
• Mitsubishi Electric Corp.
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• TE Connectivity Ltd.