Markt für Batterie-Energiespeichersysteme in Indien nach Batterietyp (Lithium-Ionen- und fortschrittliche Blei-Säure-Batterien, Durchflussbatterien und andere), nach Verbindungstyp (netzgekoppelt und netzunabhängig), nach Anwendung (vor dem Zähler, hinter dem Zähler), nach Endbenutzer (gewerblich, industriell, privat), nach Region, Wettbewerbsprognose und -chancen 2029F

Der indische Markt für Batterie-Energiespeichersysteme wird im Prognosezeitraum 2025-2029 voraussichtlich wachsen, was auf verschiedene treibende Faktoren zurückzuführen ist, wie etwa die steigende Nachfrage nach kontinuierlicher Elektrizität, zunehmende Investitionen in erneuerbare Energien und den Fokus der Unionsregierung auf die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen im Vergleich zu Benzin- und Dieselfahrzeugen, um nur einige zu nennen.

Batteriespeicher oder ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS) wird verwendet, um Energie aus erneuerbaren Quellen, einschließlich Sonne und Wind, zu speichern und dann zu nutzen, wenn Strom benötigt wird. Darüber hinaus spielt die Batteriespeichertechnologie mithilfe von grüner Energie eine wichtige Rolle bei der Stromversorgung in Haushalten und Büros. Die Ingenieure des nationalen Stromnetzes und der Stromnetze konzentrieren sich darauf, das Stromangebot an die Nachfrage anzupassen und Spitzen und Täler zu bewältigen, was eine noch größere Herausforderung darstellt, wenn das Ziel darin besteht, bis Ende 2040 Netto-Kohlenstoffemissionen zu erreichen. Während fossil befeuerte Kraftwerke zur Bewältigung von Spitzen und Tälern eingesetzt werden, können Batterie-Energiespeichersysteme im Laufe der Zeit nach und nach einen Teil der Spitzenlastgeneratoren ersetzen.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach unterbrechungsfreier Stromversorgung im ganzen Land besteht ein wachsender Bedarf an Energie-Backups. Bei Stromausfällen dienen Batterien als Backup-Stromquelle. Die wiederaufladbaren und skalierbaren Eigenschaften von Batterien sind die beiden Hauptvorteile. Der Bedarf an einer zuverlässigen Versorgung ist gestiegen, was einen wachsenden Bedarf an Energie-Backups im ganzen Land erforderlich macht. Batterien dienen als Backup-Stromquellen bei Stromunterbrechungen oder Zeiten hoher Nachfrage.

Die Netzintegration von großflächigen, variablen erneuerbaren Energien ist eine der größten Herausforderungen für Indien, da das Land seine Stromwirtschaft durch den Einsatz von 450 Gigawatt (GW) erneuerbarer Energie bis 2030 dekarbonisieren will. Um dieses Ziel mit der derzeit installierten Kapazität an erneuerbaren Energien von 93 GW zu erreichen, ist ein durchschnittlicher jährlicher Ausbau der Kapazität an erneuerbaren Energien von ca. 35 GW erforderlich.

Laut dem Berichtsausblick 2021 geht die Internationale Energieagentur (IEA) davon aus, dass Indien seine Kapazität an erneuerbaren Energien bis Ende 2040 auf 900 GW verdoppeln wird. Darüber hinaus sind erneuerbare Energien in Indien im Vergleich zu Kohlekraftwerken mittlerweile äußerst kostenmäßig äußerst konkurrenzfähig und werden mit rekordniedrigen Solartarifen von unter 27 USD/MWh die dominierende Stromversorgungsquelle sein. Derzeit machen erneuerbare Energien 10 % der gesamten Stromerzeugung in Indien aus. Dieser Anteil dürfte bis Ende 2030 auf 31 % steigen, wenn 450 GW ans Netz gehen.

Steigende Nachfrage nach Energiespeicherung in Indien

Indien hat beschlossen, seinen Anteil an nicht auf fossilen Brennstoffen basierenden Stromerzeugungsquellen bis Ende 2030 auf 40 % zu erhöhen, was in den kommenden Jahren eine steigende Nachfrage nach Flexibilität der Stromsysteme erforderlich macht. Die gemeinsame Initiative der indischen Regierung und der Landesregierungen mit dem Namen „Strom für alle“ ziel bis 2019 rund um die Uhr Strom für alle ab, was einen steigenden Strombedarf mit sich bringt und die Notwendigkeit mit sich bringt, Angebot und Nachfrage von Strom im ganzen Land auszugleichen. Energiespeichersysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der allgemeinen Flexibilität des Systems, indem sie mehrere Netzanwendungen bedienen. Darüber hinaus erhöhen die jüngsten Entwicklungen und Investitionen im Bereich der Elektrofahrzeuge (EV) sowie die ehrgeizigen Ziele die Nachfrage nach Energiespeichersystemen.

In Indien wird der Markt für Elektrofahrzeuge (EV) bis Ende 2025 voraussichtlich rund 7,09 Milliarden USD erreichen. Eine kürzlich durchgeführte Studie des Centre for Energy Finance des Council on Energy, Environment, and Water (CEEW) hat ergeben, dass bis 2030 voraussichtlich 206 Milliarden USD in die Verbesserung von Elektrofahrzeugen in Indien investiert werden müssen. Darüber hinaus werden in den kommenden Jahren voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 180 Milliarden USD für die Fahrzeugherstellung und die Ladeinfrastruktur erforderlich sein.

Laut NITI Aayog und dem Rocky Mountain Institute (RMI) wird die indische EV-Finanzierungsbranche bis 2030 voraussichtlich 50 Milliarden USD erreichen. Ein Bericht der „India Energy Storage Alliance“ schätzt, dass der Markt für Elektrofahrzeuge in Indien bis 2026 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 36 % wachsen wird. Darüber hinaus wird für den EV-Batteriemarkt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 30 % im gleichen Zeitraum.

Der Energiespeichermarkt in Indien verzeichnete 2018 einen Bedarf von 23 GWh, wobei 56 % des Batteriebedarfs aus dem Segment der Notstrom-Wechselrichter stammten. Zwischen 2019 und 2025 schätzt die India Energy Storage Alliance das kumulierte Potenzial für Energiespeicherung in Anwendungen hinter dem Zähler und auf der Netzseite auf fast 190 GWh. Daher werden die oben genannten Faktoren den Markt für Batterie-Energiespeichersysteme in den kommenden Jahren voraussichtlich ankurbeln.

Nationale Richtlinie für Lithium-Ionen-Batterien im Land

Auf dem indischen Markt sind verschiedene Arten von Batterien zu finden, darunter Blei-Säure-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, Nickel-Metall-Batterien, Hydrid-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien, Nickel-Zink-Batterien und Redox-Flow-Batterien. Indien ergreift Maßnahmen, um eine führende Rolle auf dem Markt für Lithium-Ionen-Batterien zu übernehmen. Aus diesem Grund hat die indische Regierung vorgeschlagen, eine Nationale Mission für transformative Mobilität und Batteriespeicherung einzurichten, um die Nationale Richtlinie für Elektromobilität und die Nationale Richtlinie für Batteriespeicherung umzusetzen und einen Fahrplan für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien in Indien zu entwickeln.

Zusätzlich hat die Regierung die Einrichtung eines Nationalen Zentrums für fortschrittliche Lithium-Ionen-Batteriespeicherung (NCALB) im ganzen Land angekündigt. Dabei soll es sich um ein Forschungs- und Entwicklungszentrum handeln, das sich der Entwicklung und Bereitstellung fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batteriespeicherlösungen widmet.

Darüber hinaus hat die Unionsregierung auch das Nationale Programm für fortschrittliche Energiespeichertechnologien (NPES) eingerichtet. Dieses Programm umfasst die Einrichtung von Pilotprojekten, um das Potenzial fortschrittlicher Energiespeichertechnologien zu demonstrieren, sowie die Entwicklung nationaler Standards und Zertifizierungsprozesse für die Herstellung und Bereitstellung dieser Technologien.

Außerdem kündigte die Unionsregierung die Einrichtung eines Nationalen Forschungszentrums für Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeicherung (NRC-LIBEST) an. Dieses Zentrum konzentriert sich auf die Forschung zu Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeichertechnologien und arbeitet an der Entwicklung fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterie- und Energiespeicherlösungen für Indien.

HerausforderungenDer Energiespeichersektor steht vor Lieferkettenproblemen

Indiens Wachstumsstrategien für erneuerbare Energien sind an die Energiespeicherung gebunden, um die Intermittenz erneuerbarer Quellen zu mildern, da das Land darum kämpft, den steigenden Bedarf an sauberer Energie rund um die Uhr (RTC) zu decken. Derzeit hat Indien allein in den ersten neun Monaten (Januar bis September) des Jahres 2022 einen Rekord von 10 GW Solarstrom installiert, wodurch die Gesamtkapazität auf 60 GW steigt. Außerdem hat das Land bis September 2022 eine kumulierte Windenergiekapazität von etwa 42 GW installiert. Die Energiespeichersysteme erfüllen eine DoppelfunktionSie speichern und liefern RTC-Strom und sorgen für die Netzstabilität, indem sie eine kontrollierte Stromeinspeisung ins Netz gewährleisten.

Obwohl sich die Energiespeicherung in Indien noch in der Anfangsphase der Entwicklung befindet, sind Investoren im Speichersektor optimistisch, was die Zukunft angeht, und erwarten mit Unterstützung der Regierung eine rasche Einführung von Speichersystemen. Um die Herausforderungen in der Lieferkette zu bewältigen, sind daher erhebliche Investitionen in die Modernisierung des Übertragungsnetzes sowie eine Erweiterung des Portfolios erneuerbarer Energien mit großer Kapazität erforderlich. Darüber hinaus stellen die kurze Entwicklungszeit von Solar- und Windprojekten und die längere Entwicklungszeit der Übertragungsentwicklung eine weitere Herausforderung auf dem Markt für Batterie-Energiespeichersysteme dar. Die unmittelbare Lösung für diese Herausforderungen besteht im Einsatz von BESS/Speichern.

Jüngste Entwicklungen

• Im Februar 2023 veröffentlichten Daten des Council on Energy, Environment, and Water (CEEW) zufolge benötigt die indische Regierung Investitionen in Höhe von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar, um das PLI-Ziel der Regierung zu erreichen, im ganzen Land Fabriken zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von 50 GWh zu errichten. Darüber hinaus wird laut der Konjunkturumfrage 2022–23 erwartet, dass der Markt für Elektrofahrzeuge in Indien bis Ende 2030 einen Jahresabsatz von 1 Crore Einheiten erreichen wird.
  
  
• Im August 2022 unterzeichneten Norfund, das den norwegischen Klimainvestitionsfonds verwaltet, und KLP, Norwegens größte Pensionsgesellschaft, eine Vereinbarung zum Kauf eines 49-prozentigen Anteils an einem 420-MW-Solarkraftwerk in Rajasthan für 35,05 Millionen USD.
  
  
• Im September 2022 hat die indische Unionsregierung kürzlich Vereinbarungen mit drei Unternehmen über Anreize im Rahmen ihres Production-Linked Incentive (PLI) Scheme for Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage unterzeichnet, um die Nachfrage nach Batteriezellen und -packs zu steigern. Diese Unternehmen sind Reliance New Energy Limited, Ola Electric Mobility Private Limited und Rajesh Exports Limited. Diese Unternehmen sollen im Rahmen des Programms Anreize im Wert von 2.172 Millionen US-Dollar erhalten. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Nachfrage nach EV-Batterien in Indien bis Ende 2025 um 15 GWh und bis Ende 2030 um 60 GWh steigen wird.

Marktsegmentierung

Firmenprofile

AES India Engineering Limited, Exide Industries Ltd, Delta Electronics India Private Limited, Toshiba India Private Limited, Amara Raja Batteries Ltd, Panasonic Corporation, HBL Power Systems Ltd, Schneider Electric India Pvt Ltd, Siemens Ltd,