Markt für kommerzielle Energiespeicherung – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Technologietyp (Lithium-Ionen-Batterien, Blei-Säure-Batterien und andere Technologietypen), nach Nennleistung (3–6 kW, 6–10 kW, 10–20 kW), nach Konnektivität (On-Grid, Off-Grid), nach Betrieb (Standalone, Solar), nach Region, Wettbewerb 2018–2028

Marktübersicht

Globaler Markt für kommerzielle Energiespeicher

Im Wesentlichen umfasst der globale Markt für kommerzielle Energiespeicher die Palette an Produkten und Dienstleistungen, die darauf abzielen, Hausbesitzern die Nutzung, Speicherung und Verwaltung von Energie auf Haushaltsebene zu ermöglichen. Dieser Markt wird durch die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energiequellen, den Wunsch nach Energiekosteneinsparungen, Verbesserung der Netzstabilität und das wachsende Interesse an Nachhaltigkeit und Belastbarkeit beim kommerziellen Energieverbrauch angetrieben. Während die Welt auf sauberere und nachhaltigere Energielösungen umstellt, spielen kommerzielle Energiespeichersysteme eine entscheidende Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien in den Alltag und bieten Hausbesitzern gleichzeitig mehr Kontrolle über ihren Energieverbrauch.

Wichtige Markttreiber

Batterie-Energiespeichersysteme regulieren Spannung und Frequenz und unterstützen das Marktwachstum

Batterie-Energiespeicher sind eine entscheidende Technologie beim Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem. Die Batterie-Energiespeichersysteme regulieren Spannung und Frequenz, reduzieren Spitzenlastgebühren, integrieren erneuerbare Quellen und bieten eine Notstromversorgung. Batterien sind in Energiespeichersystemen von entscheidender Bedeutung und machen etwa 60 % der Gesamtkosten des Systems aus. Es wird jedoch erwartet, dass Batterien nur einen kleinen Teil der gesamten installierten Speicherkapazität ausmachen. Zu den verschiedenen Batterietypen, die in Energiespeichersystemen verwendet werden, gehören unter anderem Lithium-Ionen-, Blei-Säure-, Nickel-Metallhydrid- (NiMH), Nickel-Cadmium- (NiCD), Nickel-Zink- (NiZn) und Durchflussbatterien. Aufgrund ihrer sinkenden Preise verzeichnen Lithium-Ionen-Batterien eine enorme Nachfrage auf dem Markt für Batterie-Energiespeicher. Das Energieministerium der Vereinigten Staaten (DOE) hat ein vorläufiges Preisziel von 123 USD/kWh bis 2022 angekündigt, und die Kosten für Lithium-Ionen-Batterien sollen bis 2030 auf bis zu 73 USD/kWh sinken.

Lithium-Ionen-Batterien werden voraussichtlich auch den größten Anteil am Markt für Batterie-Energiespeicher haben. Sie erfordern wenig Wartung, sind leicht, haben eine zuverlässige Lebensdauer und eine hohe Energiedichte in Bezug auf das Volumen sowie eine hohe Lade-/Entladeeffizienz. Obwohl die meisten Batterien auf dem Energiespeichermarkt Blei-Säure-Batterien sind, wird erwartet, dass andere Batteriechemien wie Lithium-Ionen- (Li-Ionen), Natrium- und Durchflussbatterien zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. eine längere Haltbarkeit oder eine höhere Energiekapazität für die längerfristige Speicherung oder andere spezifische Anwendungen. Darüber hinaus nutzen die Batterie-Energiespeichersysteme Stromnetze, um Verbraucher mit Strom zu versorgen, was ebenfalls die Energiekosten senkt. Darüber hinaus sind die von Versorgungsunternehmen verwendeten Batteriespeichersysteme eine kostengünstige Alternative zur konventionellen Infrastruktur, insbesondere um Umspannwerke und Übertragungs- und Verteilungsleitungen (T&D) dabei zu unterstützen, die steigende Nachfrage zu decken. Diese Faktoren tragen zum Wachstum des Marktes für Batteriespeichersysteme bei.

Versorgungsunternehmen sind nach wie vor das bedeutendste Segment des Marktes für Batteriespeicher. Immer mehr Versorgungsunternehmen schließen Speicher in ihre Ausschreibungen für Solarprojekte ein, was die Möglichkeiten für Batteriespeichersysteme im Prognosezeitraum erhöht. Darüber hinaus verbessert die Kombination großer Batterien mit Projekten für erneuerbare Energien die Zuverlässigkeit, ohne Treibhausgasemissionen zu erzeugen. Daher konzentrieren sich Eigenheimbesitzer und Unternehmen zunehmend darauf, Batterien als Notstromversorgung zu verwenden und die überschüssige Energie von Dachsystemen bei Bedarf zu erfassen. Bisher konzentrierte sich der Einsatz von Batteriespeichern auf einige entwickelte Volkswirtschaften in Nordamerika, Ostasien-Pazifik, Europa und Zentralasien. Der zunehmende Anteil erneuerbarer Energien und die alternde Netzinfrastruktur sind die Hauptfaktoren für den zunehmenden Einsatz von Batteriespeichern in diesen Regionen.

Bis 2027 will Indien über eine Gesamtkapazität an Wind- und Solarenergie von 275 GW sowie 72 GW Wasserkraft und 15 GW Kernkraft verfügen. Der Anteil erneuerbarer Energien an der installierten Kapazität soll bis 2027 auf 43 % steigen. Mit dem wachsenden Sektor der erneuerbaren Energien dürfte auch die Nachfrage nach Energiespeichersystemen zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Intermittenz der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien steigen. Außerdem heißt es im 2017 veröffentlichten 8. Basisplan für Elektrizitätsangebot und -nachfrage, dass die südkoreanische Regierung bis 2030 lediglich mit einem Wachstum der Stromnachfrage von 1 % pro Jahr rechnet. Die Regierung will ihre Treibhausgasemissionen und Feinstaubbelastung durch den Einsatz von ESS und anderen Methoden zur Energieeinsparung sowie durch die Nutzung sauberer Energie aus erneuerbaren Energiequellen senken. Darüber hinaus kündigte China 2021 seinen Plan an, die kumulativ installierte Speicherung von nicht gepumpter Wasserkraft bis 2025 auf rund 30 GW und bis 2030 auf 100 GW zu erhöhen, was zusammen mit der kürzlichen Einführung zeitabhängiger Stromtarife, die eine größere Spanne zwischen Spitzen- und Schwachlaststrompreisen schaffen, zu einem Boom bei der Batteriespeicheraktivität führt.

Indiens Pläne, seine Energiequellen zu diversifizieren und durch den Ausbau der Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer Energien 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche allen Menschen Strom zu liefern, könnten ein großer Treiber für den untersuchten Markt sein.Während des Prognosezeitraums wird außerdem erwartet, dass der untersuchte Markt durch den wachsenden Strombedarf, den Anstieg des verfügbaren Einkommens und den Bedarf an einer zuverlässigen Stromversorgung begünstigt wird. Bis 2023 müssen alle bestehenden Häuser und Unternehmen in China mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ausgestattet sein. Gemäß einer Regierungsverordnung muss eine bestimmte Anzahl von Gebäuden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet sein. Die Regierungsgebäude (nicht weniger als 50 %), die öffentlichen Gebäude (40 %), die Gewerbegebäude (30 %) und die ländlichen Gebäude (20 %) in etwa 676 Landkreisen müssen über Photovoltaik-Dachsysteme verfügen.

Wichtige Marktherausforderungen

• Kosten und ROIDie Anfangsinvestition für gewerbliche Energiespeichersysteme, einschließlich Batterien und Installation, kann relativ hoch sein. Während langfristige Kosteneinsparungen möglich sind, bleibt das Erreichen einer angemessenen Kapitalrendite (ROI) für einige Hausbesitzer eine Herausforderung.
• Lebensdauer und Degradation der BatterieDie Lebensdauer und Degradation von Batteriesystemen sind kritische Faktoren. Mit der Zeit kann die Batterieleistung nachlassen, was die Gesamteffizienz und Speicherkapazität des Systems beeinträchtigt. Es ist wichtig, langlebige Batterien zu gewährleisten.
• Regulatorische HindernisseVorschriften und Richtlinien zur Energiespeicherung, einschließlich Anreizen, Tarifen und Netzanschlussregeln, variieren von Region zu Region. Komplexe Vorschriften können das Marktwachstum behindern und die Akzeptanz verlangsamen.
• Technische HerausforderungenDie Integration von Energiespeichersystemen in vorhandene Solaranlagen und elektrische Systeme erfordert technisches Fachwissen. Kompatibilität, Installation und Wartung können für manche Hausbesitzer eine Herausforderung darstellen.
• UmweltbedenkenDie Herstellung, Entsorgung und das Recycling von Batteriesystemen rufen Umweltbedenken hervor. Die Gewährleistung eines nachhaltigen Lebenszyklus dieser Systeme ist entscheidend, um ihre ökologischen Auswirkungen zu minimieren.
• Wahrnehmung und BewusstseinViele Hausbesitzer sind sich der Vorteile der kommerziellen Energiespeicherung noch immer nicht bewusst und halten sie möglicherweise für komplex oder unerschwinglich. Eine stärkere Sensibilisierung und Aufklärung der Verbraucher über die Vorteile kann das Marktwachstum vorantreiben.
• Wettbewerb und MarktfragmentierungDas wachsende Interesse an gewerblicher Energiespeicherung hat zu verstärktem Wettbewerb geführt, was zu einem fragmentierten Markt mit verschiedenen Technologien und Anbietern geführt hat. Die richtige Lösung unter der Vielzahl von Optionen zu finden, kann für Verbraucher überwältigend sein.
• Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der globale Markt für gewerbliche Energiespeicherung ein vielversprechendes Umfeld voller Möglichkeiten bietet, den Energieverbrauch zu revolutionieren, Kosten zu senken und die Energienachhaltigkeit zu verbessern. Allerdings müssen Herausforderungen wie Anschaffungskosten, Batterielebensdauer, regulatorische Hürden und technische Komplexitäten bewältigt werden, damit der Markt sein volles Potenzial entfalten kann. Mit dem technologischen Fortschritt und der Zusammenarbeit der Beteiligten bei der Bewältigung dieser Herausforderungen könnten gewerbliche Energiespeichersysteme eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Zukunft eines nachhaltigen Energieverbrauchs auf Haushaltsebene spielen.

Wichtige Markttrends

Fortschritte bei Batterien auf dem Markt

Batterien spielen eine entscheidende Rolle bei Energiespeichersystemen und machen den Großteil der Gesamtkosten des Systems aus, insbesondere bei gewerblichen Energiespeichersystemen. Die gesamte installierte Kapazität erneuerbarer Energiequellen steigt weltweit stark an, ebenso wie die Installation von Solardächern auf gewerblichen Gebäuden. Die Zunahme der Kapazität von Solardächern wird wahrscheinlich auch zu einer steigenden Nachfrage nach Batterieenergiespeichern führen. Daher wird erwartet, dass das Aufkommen neuer Energiespeichersysteme (ESS) für gewerbliche Anwendungen die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Eigenschaften von Lithium-Ionen-Batterien wie geringeres Gewicht, kurze Ladezeit, höhere Anzahl an Ladezyklen und sinkende Kosten machen sie für diese Anwendung bevorzugt. In jüngster Zeit haben Lithium-Ionen-Batterien aufgrund ihrer sinkenden Preise als Batteriespeichersysteme der Wahl für gewerbliche Solar- und Heimwechselrichter an Beliebtheit gewonnen. Im Jahr 2021 lag der Preis für eine Lithium-Ionen-Batterie bei 123 USD/kWh, was einem Rückgang von 81,58 % gegenüber 668 USD/kWh im Jahr 2013 entspricht. Die gewerbliche Energiespeicherpolitik steckt bis heute noch in den Kinderschuhen. Länder wie die Vereinigten Staaten und Deutschland schaffen jedoch durch staatliche politische und regulatorische Maßnahmen Chancen auf den lokalen Energiespeichermärkten. So kündigte das US-Energieministerium (DOE) im Juni 2021 eine sofortige Maßnahme zur Ausweitung der inländischen Produktionsversorgungskette für fortschrittliche Batteriematerialien und -technologien an.

Segmentelle Einblicke

Einblicke in Technologietypen

Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion) sind beim Laden und Entladen nahezu 100 % effizient und ermöglichen die gleiche Ein- und Ausschaltdauer. Diese Batterien bieten verschiedene technische Vorteile gegenüber anderen Technologien, wie z. B. Blei-Säure-Batterien. Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien bieten im Durchschnitt mehr als 5.000 Ladezyklen, im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien, die etwa 400-500 Ladezyklen halten. Lithium-Ionen-Batterien können mehrfach wiederaufgeladen werden und sind stabiler. Darüber hinaus haben sie tendenziell eine höhere Energiedichte, Spannungskapazität und geringere Selbstentladungsrate als andere wiederaufladbare Batterien. Dies verbessert die Energieeffizienz, da eine einzelne Zelle eine längere Ladungserhaltung hat als andere Batterietypen. Darüber hinaus müssen Lithium-Ionen-Batterien nicht so häufig gewartet und ausgetauscht werden wie Bleibatterien. Lithium-Ionen-Batterien behalten ihre Spannung während des gesamten Entladezyklus bei, wodurch die Effizienz der elektrischen Komponenten höher und länger anhält, während die Spannung von Bleibatterien während des gesamten Entladezyklus kontinuierlich abfällt. Trotz der höheren Anschaffungskosten von Lithium-Ionen-Batterien sind die tatsächlichen Kosten im Hinblick auf Lebensdauer und Leistung viel geringer als bei Bleibatterien. Aufgrund der oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass die Lithium-Ionen-Batterietechnologie im Prognosezeitraum den globalen Markt für kommerzielle Energiespeichersysteme dominieren wird.

Regionale Einblicke

Die Region Europa hat sich mit einem bedeutenden Umsatzanteil im Jahr 2022 als Marktführer auf dem globalen Markt für kommerzielle Energiespeicher etabliert.

Jüngste Entwicklungen

• Februar 2022Im Rahmen der Partnerschaft zwischen FIMER und Vega Solar wurden 14 PVS-100-Wechselrichter, eine dreiphasige String-Lösung, nach Albanien geliefert. Der PVS-100/120-TL ist ein cloudverbundener dreiphasiger String-Wechselrichter von FIMER, der für kostengünstige dezentrale Solarsysteme auf dem Boden und auf Dächern entwickelt wurde.
• Mai 2022Salient Energy, ein Unternehmen, das proprietäre Zink-Ionen-Batterien als Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien in der gewerblichen Energiespeicherung entwickelt, gab bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Horton World Solutions (HWS) formalisiert hat, einem nachhaltigen Hausbauer, dessen proprietäres Verbundrahmensystem erstklassige Energieeffizienz und Bauzeit ermöglicht.
• Im Mai 2022 stellte Mango Power die Mango Power M-Serie auf der Intersolar München 2022 vor. Das System kann mit einer Photovoltaik-Anlage mit einer 10–20-kWh-Batterie für den täglichen und Notfallgebrauch verwendet werden. Das System unterstützt ein- und dreiphasige Anschlüsse mit einer Ausgangsleistung von 8–14 kW. Das System kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter als eingebauter Wechselrichter, Backup-Gateway und EV-Ladegerät. Das Unternehmen hat verschiedene Versionen für den US-amerikanischen und europäischen Markt auf den Markt gebracht.
• Im Juni 2022 betrat Toyota den Energiespeichermarkt mit der Einführung des O-Uchi Kyuden Systems, einem kommerziellen Batterieprodukt. Toyota brachte ein Batteriespeichersystem mit einer Nennleistung von 5,5 kWh und einer Nennkapazität von 8,7 kWh auf den Markt, das die Batterietechnologie des Unternehmens für Elektrofahrzeuge nutzt. Wenn es an eine Photovoltaik-Dachanlage angeschlossen wird, kann das System ein Haus Tag und Nacht mit Strom versorgen. Zunächst will das Unternehmen das Speichersystem in Japan verkaufen.

Wichtige Marktteilnehmer

• Tesla, Inc.
• LG Chem Ltd.
• Sonnen GmbH.
• Enphase Energy, Inc.
• Sunrun Inc.
• Panasonic Corporation.
• Orison.
• Eguana Technologies Inc.
• Pika Energy.
• BYD Company Limited.