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Indien Luft- und Raumfahrt & Verteidigung Marktgröße nach Sicherheit (Cybersicherheit, Heimatschutz, Grenzschutz), nach Service (Wartung, Reparatur & Betrieb (MRO), Modellierung, Training & Simulation (MTS), Logistik), nach Anwendung (Land [Kleinwaffen, Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, Artillerie, Minenkrieg, Kommunikationsausrüstung], Luft [Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, amphibische Kriegsfü

Published on: 2024-07-07 | No of Pages : 240 | Industry : Aerospace

Publisher : MRA | Format : PDF&Excel

Indien Luft- und Raumfahrt & Verteidigung Marktgröße nach Sicherheit (Cybersicherheit, Heimatschutz, Grenzschutz), nach Service (Wartung, Reparatur & Betrieb (MRO), Modellierung, Training & Simulation (MTS), Logistik), nach Anwendung (Land [Kleinwaffen, Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, Artillerie, Minenkrieg, Kommunikationsausrüstung], Luft [Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, amphibische Kriegsfü

Größe des indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes nach Sicherheit (Cybersicherheit, Heimatschutz, Grenzschutz), nach Dienstleistung (Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO), Modellierung, Training und Simulation (MTS), Logistik), nach Anwendung (Land [Kleinwaffen, Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, Artillerie, Minenkrieg, Kommunikationsausrüstung], Luft [Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, amphibische Kriegsführung, Kommunikationsausrüstung)

Größe des indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes

Die Größe des indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes betrug 2016 über 10 Milliarden USD und wird voraussichtlich von 2017 bis 2024 mit einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 5 % wachsen.

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Initiativen der Regierung, um Indien in Bezug auf Verteidigungsanforderungen unabhängig zu machen, werden voraussichtlich den indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln. Die Attraktivität des Landes für globale Unternehmen nimmt aufgrund des steigenden Verteidigungsbudgets zu. Laut einem Bericht von Nasscom und IESA beispielsweise werden die gesamten Marktchancen für Indien im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigungselektronik in den nächsten 10 Jahren auf ungefähr 70 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der wachsende Bedarf zur Modernisierung der Ausrüstung wird die Branche voraussichtlich weiter ankurbeln.

Die Regierung kündigte den langfristigen integrierten Perspektivenplan an, der die Modernisierung der Streitkräfte bis 2027 vorsieht. Faktoren wie feindselige Nachbarschaften und Unruhen im Nordosten Indiens und Indiens werden die Wirtschaft ankurbeln. Kaschmir treibt die Modernisierungsagenda voran und beflügelt damit das Wachstum des indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes. Die Branche konzentriert sich zunehmend auf die Entwicklung von Spitzentechnologie und verringert die Abhängigkeit von Exporten.
 

Berichtsattribute zum indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt
Berichtsattribut Details
Basisjahr 2016
Indien - Luft- und Raumfahrt & Größe des Verteidigungsmarktes im Jahr 2016 10 Milliarden (USD)
Prognosezeitraum 2017 bis 2024
Prognosezeitraum 2017 bis 2024 CAGR 5 %
Wertprognose 2024 23 Milliarden (USD)
Historische Daten für 2013 bis 2016
Anzahl der Seiten 154
Tabellen, Diagramme und Zahlen 73
Abgedeckte Segmente Sicherheit, Service, Anwendung und Region
Wachstumstreiber
  • Modernisierung der Streitkräfte
  • Ausgleichsbedarf der Regierung
  • Inländische Herstellung von Verteidigungsgütern
  • Wettbewerbsfähige Personalkosten
  • Hohe Produktionskapazitäten
Fallstricke und Herausforderungen
  • Mangel an Spitzentechnologie
  • Zeitaufwändiger und langsamer Ausschreibungsprozess

Welche Wachstumschancen bietet dieser Markt?

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Analyse des indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkts

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach effizienten und umweltfreundlichen Flugzeugen werden Luftanwendungen voraussichtlich den größten Anteil am indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt halten. Die Notwendigkeit, die Größe der Flugzeugflotte durch Zusatzflugzeuge wie Rettungsflugzeuge, Ambulanzflugzeuge, Reparatur- und Notfallflugzeuge zu erhöhen, wird das Wachstum voraussichtlich vorantreiben. Die Regierung führt verschiedene Methoden und neuere Technologien für das Flugverkehrsmanagement ein und hält sich an strenge Umwelt- und Flugverkehrsvorschriften.Dies dürfte mehrere globale Akteure wie Boeing in die Branche locken.

Aufgrund des steigenden Bedarfs an Binnen-/Heimat- und Grenzsicherheit dürften Lösungen für die Landsicherheit auf dem indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt eine erhebliche Nachfrage erfahren. Die zunehmende Instabilität des inneren Friedens und die zunehmenden Regierungsinitiativen ermutigen die Akteure, ihre Kapazitäten auszubauen und ihr Produktportfolio zu erweitern.

Cybersicherheit wird aufgrund der steigenden Fälle von Cyberangriffen wie Wanna Cry, lebensbedrohlicher Software wie Blue Whale und böswilligem Datendiebstahl voraussichtlich ein schnelles Wachstum erfahren. Die wachsende Nachfrage nach der Absicherung von Cybernetzwerken und der Dateninfrastruktur des Landes treibt die Nachfrage auf dem Cybersicherheitsmarkt an. Die Anzahl der Anbieter wird im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen, da verschiedene globale Akteure, wie beispielsweise die Thales Group, zunehmend in dieses Segment investieren.

Aufgrund der zunehmenden Bedrohungen durch Nachbarländer wird das Segment Grenzsicherheit in den kommenden Jahren voraussichtlich stark wachsen. Um die Soldaten an den Grenzen besser auszurüsten, steigt die Nachfrage nach optischer Ausrüstung und Radargeräten.

Das Segment MTS-Dienste wird auf dem indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt voraussichtlich an Boden gewinnen, da die Kosten zunehmend gesenkt und diese Dienste an Drittanbieter ausgelagert werden müssen. Die steigende Nachfrage nach längeren Batterielebensdauern für Produkte und kürzeren Austauschzyklen zur Verbesserung der Effizienz wird voraussichtlich einer der Hauptfaktoren für die steigende Nachfrage nach MRO-Diensten sein.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Reparaturarbeiten an den Geräten der Branche werden die MRO-Dienste voraussichtlich schnell wachsen. Aufgrund der langen Lebensdauer der Flugzeuge, ihrer Belastung durch raue Umgebungsbedingungen und der Notwendigkeit häufiger Reparaturarbeiten werden die MROs für Flugzeugplattformen voraussichtlich am stärksten wachsen.

Marktanteil Indiens im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor

Nennende Akteure im indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor Zu den am Verteidigungsmarkt beteiligten Unternehmen zählen

  • Bharat Forge-Unternehmen im Ordinance Factory Board
  • Bharat Electronics Limited
  • Bharat Dynamics Limited
  • Mahindra
  • Reliance Defense
  • Tata Power Strategic Engineering Division
  • Tata Advanced Systems Limited

Neben inländischen Akteuren sind auch globale Akteure auf dem Markt vertreten

  • Northrop Grumman Corporation
  • Thales Group
  • Lockheed Martin Corporation
  • Honeywell International, Inc
  • BAE Systems.

Die steigenden ausländischen Direktinvestitionen und die von der Regierung eingeführte Offset-Politik locken viele globale Akteure in das Land. Diese Akteure gründen Joint Ventures mit indischen Kollegen, um Marktanteile zu gewinnen.

Hintergrund der indischen Luft- und Raumfahrt- und Rüstungsindustrie

2015 war Indien der sechstgrößte Waffenimporteur, hauptsächlich aus Ländern wie Russland, Frankreich und den USA. Zunehmende Regierungsinitiativen wie „Make in India“ oder „Buy from India“ sollen einheimische Hersteller zum Einstieg in die Industrie ermutigen, um die Exporte zu reduzieren und die Importe dieser Ausrüstung zu steigern. Die Einführung der Offset-Politik ermöglichte es den Komponentenherstellern, in den indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt einzutreten. Traditionell gab es im Land nur Komponentenzulieferer der Stufen III und II. Mit dem Wachstum des günstigen Geschäftsumfelds ist die Zahl der Zulieferer und Hersteller der Stufe I jedoch gestiegen. Systemintegratoren dürften im Prognosezeitraum deutlich wachsen.
 

 

Inhaltsverzeichnis

Berichtsinhalt

Kapitel 1    Methodik und Umfang

1.1    Methodik

1.1.1    Erste Datenerkundung

1.1.2    Statistisches Modell und Prognose

1.1.3    Brancheneinblicke und Validierung

1.1.4    Definition und Prognoseparameter

1.2    Datenquellen

1.2.1    Sekundär

1.2.2    Primär

Kapitel 2    Zusammenfassung

2.1     IndienZusammenfassung der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie 3600, 2013 – 2024

2.1.1     Geschäftstrends

2.1.2     Sicherheitstrends

2.1.3 Servicetrends

2.1.4 Anwendungstrends

Kapitel 3 Einblicke in die indische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche

3.1 Branchensegmentierung

3.2 Branchenlandschaft, 2013–2024

3.3 Analyse des Branchen-Ökosystems

3.4 Technologie- und Innovationslandschaft

3.4.1 Elektronische Miniaturisierung

3.4.2    Verteidigungssysteme in Satelliten

3.4.3    Künstliche Intelligenz

3.4.4    Leichte Panzerungssysteme

3.4.5    Tragbare Sensoren

3.4.6    UAVs

3.4.7    Intelligente Raketen

3.5    „Make in India“-Kampagne

3.5.1    FDI-Politik

3.5.2    Steuer- und F&E-Anreize

3.6    Indiens Ausgaben für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

3.7    Regulatorisches Umfeld

3.8    Einflussfaktoren der Industrie

3.8.1    Wachstumstreiber

3.8.1.1    Modernisierung der Streitkräfte

3.8.1.2    Ausgleichsanforderungen der Regierung

3.8.1.3    Inländische Herstellung von Verteidigungsgütern

3.8.1.4    Wettbewerbsfähige Personalkosten

3.8.1.5    Hohe Produktionskapazitäten

3.8.2    Fallstricke und Herausforderungen der Branche

3.8.2.1    Fehlen von Spitzentechnologie

3.8.2.2    Zeitaufwändiges und langsames Ausschreibungsverfahren

3.9    Analyse des Wachstumspotenzials

3.10     Porters Analyse

3.11     Wettbewerbslandschaft, 2016

3.11.1    Strategie-Dashboard

3.12     PESTEL-Analyse

3.13     Indische Ausgabenlandschaft für die Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

3.13.1    Aktuelle und kommende Programme/Projekte

3.13.1.1      Integration von Triebwerken und Waffen in kleine Hubschrauber

3.13.1.2      HTT-40 BTA-Programm

3.13.1.3      Satellitenmission der Serie PSLV-C37/Cartosat-2

3.13.1.4      Rustom-II UAV-Projekt

3.13.1.5      Herstellung von Verteidigungsflugzeugen und -hubschraubern

3.13.1.6      Mine Counter Measure Vessel (MCMV)-Projekt

3.13.1.7      Programm für zukünftige Infanteriekampffahrzeuge (FICV)

3.13.1.8      Luftfahrt

3.13.1.9      Unbemannte Luftfahrzeuge

3.13.1.10     Artilleriesysteme

3.13.1.11     Panzer und Waffen

3.13.1.12     Elektronik und Informatik

3.13.1.13     LASTEC

3.13.1.14     Torpedos

3.13.2    Wichtige beteiligte Unternehmen

3.13.3 Gesamtausgaben für CAPEX 2014 – 2017

3.13.4 Gesamtausgaben für CAPEX 2018 – 2020

Kapitel 4Indischer Markt für die Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, nach Sicherheit

4.1 Marktanteil Indiens im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, nach Sicherheit, 2016 – 2024

4.2Luft- und Raumfahrt Marktanteil im Verteidigungsbereich nach Sicherheit, 2013 - 2024

4.3 Cybersicherheit

4.3.1    Marktgröße für Cybersicherheit, 2013 - 2024

4.4    Grenzsicherheit

4.4.1    Marktgröße für Grenzsicherheit, 2013 - 2024

4.5    Heimatschutz

4.5.1    Größe des Heimatschutzmarktes, 2013 - 2024

Kapitel 5 Indiens Markt für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, nach Dienstleistung

5.1 Indiens Marktanteil für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, nach Dienstleistung,2016 & 2024

5.2 Marktanteil in der Luft- und Raumfahrt & Verteidigung nach Dienstleistung, 2013 - 2024

5.3 MRO

5.3.1 Marktgröße für MRO-Dienstleistungen, 2013 - 2024

5.4 MTS

5.4.1 Marktgröße für MTS-Dienstleistungen, 2013 - 2024

5.5 Logistik

5.5.1   Marktgröße für Logistikdienstleistungen, 2013 - 2024

Kapitel 6  Indischer Markt für Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, nach Anwendung

6.1   Indischer Marktanteil für Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, nach Anwendung, 2016 & 2024

6.2   Marktanteil für Luft- und Raumfahrt & Verteidigung nach Anwendung, 2013 - 2024

6.3    Land

6.3.1    Marktgröße für Landlösungen, 2013 – 2024

6.4 Luft

6.4.1 Marktgröße für Luftlösungen, 2013 – 2024

6.5 Meer

6.5.1 Marktgröße für Meerlösungen, 2013 – 2024

Kapitel 7 Firmenprofile

7.1 Bharat Forge

7.1.1 Geschäftsübersicht

7.1.2    Finanzdaten

7.1.3    Produktlandschaft

7.1.4    Strategischer Ausblick

7.1.5    SWOT-Analyse

7.2    BAE Systems

7.2.1    Geschäftsübersicht

7.2.2    Finanzdaten

7.2.3    Produktlandschaft

7.2.4    Strategischer Ausblick

7.2.5    SWOT-Analyse

7.3    Bharat Dynamics Limited (BDL)

7.3.1    Geschäftsübersicht

7.3.2    Finanzdaten

7.3.3    Produktlandschaft

7.3.4    SWOT-Analyse

7.4    Bharat Earth Movers Limited (BEML Limited)

7.4.1    Geschäftsübersicht

7.4.2    Finanzdaten

7.4.3    Produktlandschaft

7.4.4    SWOT-Analyse

7.5    Bharat Electronics Limited (BEL)

7.5.1    Geschäftsübersicht

7.5.2    Finanzdaten

7.5.2.1    Umsatz, 2014 – 2020

7.5.2.2    Jährliche Wachstumsrate, 2015 – 2017

7.5.2.3 Jährliche Wachstumsrate, 2018 – 2020

7.5.2.4 CAPEX-Ausgaben, 2014 – 2020

7.5.3 Produktlandschaft

7.5.4 SWOT-Analyse

7.6 Organisation für Verteidigungsforschung und -entwicklung (Defence Research Development Organization, DRDO)

7.6.1 Geschäftsübersicht

7.6.2    Finanzdaten

7.6.2.1    Umsatz, 2014 – 2020

7.6.2.2    Jährliche Wachstumsrate, 2015 – 2017

7.6.2.3    Jährliche Wachstumsrate, 2018 – 2020

7.6.2.4    CAPEX-Ausgaben, 2014 – 2020

7.6.3    Produktlandschaft

7.6.4    SWOT-Analyse

7.7    Godrej Group

7.7.1    Geschäftsübersicht

7.7.2    Finanzdaten

7.7.2.1    Umsatz, 2014 – 2020

7.7.2.2    Jährliche Wachstumsrate, 2015 – 2017

7.7.2.3    Jährliche Wachstumsrate, 2018 – 2020

7.7.2.4    CAPEX-Ausgaben, 2014 – 2020

7.7.3    Produktlandschaft

7.7.4    Strategischer Ausblick

7.7.5    SWOT-Analyse

7.8    Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

7.8.1    Geschäftsübersicht

7.8.2    Finanzdaten

7.8.2.1    Umsatz, 2014 – 2020

7.8.2.2    Jährliche Wachstumsrate, 2015 – 2017

7.8.2.3    Jährliche Wachstumsrate, 2018 – 2020

7.8.2.4    CAPEX-Ausgaben, 2014 – 2020

7.8.3    Produktlandschaft

7.8.4    Strategischer Ausblick

7.8.5    SWOT-Analyse

7.9    Honeywell International Inc.

7.9.1    Geschäftsübersicht

7.9.2    Finanzdaten

7.9.3    Produktlandschaft

7.9.4    Strategischer Ausblick

7.9.5    SWOT-Analyse

7.10    L-3 Communications Holdings

7.10.1    Geschäftsübersicht

7.10.2    Finanzdaten

7.10.3    Produktlandschaft

7.10.4    Strategischer Ausblick

7.10.5    SWOT-Analyse

7.11     Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO)

7.11.1    Geschäftsübersicht

7.11.2    Finanzdaten

7.11.2.1     Umsatz, 2014 – 2020

7.11.2.2      Jährliche Wachstumsrate, 2015 – 2017

7.11.2.3      Jährliche Wachstumsrate, 2018 – 2020

7.11.2.4      CAPEX-Ausgaben, 2014 – 2020

7.11.3    Produktlandschaft

7.11.4    SWOT-Analyse

7.12     Larsen and Toubro Limited

7.12.1    Geschäftsübersicht

7.12.2    Finanzdaten

7.12.2.1      Umsatz, 2014 – 2020

7.12.2.2      Jährliche Wachstumsrate, 2015 – 2017

7.12.2.3      Jährliche Wachstumsrate, 2018 – 2020

7.12.2.4      CAPEX-Ausgaben, 2014 – 2020

7.12.3    Produktlandschaft

7.12.4    Strategischer Ausblick

7.12.5    SWOT-Analyse

7.13     Lockheed Martin Corporation

7.13.1    Geschäftsübersicht

7.13.2    Finanzdaten

7.13.3    Produktlandschaft

7.13.4    Strategischer Ausblick

7.13.5    SWOT-Analyse

7.14     Mishra Dhatu Nigam Limited (Midhani)

7.14.1    Geschäftsübersicht

7.14.2    Finanzdaten

7.14.2.1      Umsatz, 2014 – 2020

7.14.2.2      Jährliche Wachstumsrate, 2015 – 2017

7.14.2.3      Jährliche Wachstumsrate, 2018 – 2020

7.14.2.4      CAPEX-Ausgaben, 2014 – 2020

7.14.3    Produktlandschaft

7.14.4    Strategischer Ausblick

7.14.5    SWOT-Analyse

7.15     Mahindra

7.15.1    Geschäftsübersicht

7.15.2    Finanzdaten

7.15.2.1      Umsatz, 2014 - 2020

7.15.2.1      Wachstumsrate, 2015 – 2017

7.15.2.2      Geschäftsaussichten, 2018 – 2020

7.15.2.3      CAPEX-Ausgaben, 2014 – 2020

7.15.3    Produktlandschaft

7.15.4    SWOT-Analyse

7.16     Northrop Grumman Corporation

7.16.1    Geschäftsübersicht

7.16.2    Finanzdaten

7.16.3    Produktlandschaft

7.16.4    Strategischer Ausblick

7.16.5    SWOT-Analyse

7.17     Ordnance Factory Board (OFB)

7.17.1    Geschäftsübersicht

7.17.2    Finanzdaten

7.17.2.1      Umsatz, 2014 - 2020

7.17.2.2      Wachstumsrate, 2015 – 2017

7.17.2.3      Geschäftsaussichten, 2018 – 2020

7.17.2.4      CAPEX-Ausgaben, 2014 – 2020

7.17.3    Produktlandschaft

7.17.4    SWOT-Analyse

7.18     Raytheon Company

7.18.1    Geschäftsübersicht

7.18.2    Finanzdaten

7.18.3    Produktlandschaft

7.18.4    Strategischer Ausblick

7.18.5    SWOT-Analyse

7.19     Reliance Defence & Engineering Ltd.

7.19.1    Geschäftsübersicht

7.19.2    Finanzdaten

7.19.2.1      Umsatz, 2014 - 2020

7.19.2.2      Wachstumsrate, 2015 – 2017

7.19.2.3      Geschäftsaussichten, 2018 – 2020

7.19.2.4      CAPEX-Ausgaben, 2014 – 2020

7.19.3    Produktlandschaft

7.19.4    Strategische Aussichten

7.19.5    SWOT-Analyse

7.20     Tata Advanced Systems Limited

7.20.1    Geschäftsübersicht

7.20.2    Finanzdaten

7.20.2.1      Umsatz, 2014 - 2020

7.20.2.2      Wachstumsrate, 2015 – 2017

7.20.2.3      Geschäftsaussichten, 2018 – 2020

7.20.2.4      CAPEX-Ausgaben, 2014 – 2020

7.20.3    Produktlandschaft

7.20.4    Strategischer Ausblick

7.20.5    SWOT-Analyse

7.21     Tata Power SED

7.21.1    Geschäftsübersicht

7.21.2    Finanzdaten

7.21.2.1      Umsatz, 2014 - 2020

7.21.2.2      Wachstumsrate, 2015 – 2017

7.21.2.3      Geschäftsaussichten, 2018 – 2020

7.21.2.4      CAPEX-Ausgaben, 2014 – 2020

7.21.3    Produktlandschaft

7.21.4    SWOT-Analyse

7.22     Thales Group

7.22.1    Geschäftsübersicht

7.22.2    Finanzdaten

7.22.3    Produktlandschaft

7.22.4 Strategischer Ausblick

7.22.5 SWOT-Analyse

 

  • Bharat Forge-Unternehmen im Ordinance Factory Board
  • Bharat Electronics Limited
  • Bharat Dynamics Limited
  • Mahindra
  • Reliance Defense
  • Tata Power Strategic Engineering Division
  • Tata Advanced Systems Limited
22,5   SWOT-Analyse

 

  • Bharat Forge-Unternehmen im Ordinance Factory Board
  • Bharat Electronics Limited
  • Bharat Dynamics Limited
  • Mahindra
  • Reliance Defense
  • Tata Power Strategic Engineering Division
  • Tata Advanced Systems Limited
22,5   SWOT-Analyse

 

  • Bharat Forge-Unternehmen im Ordinance Factory Board
  • Bharat Electronics Limited
  • Bharat Dynamics Limited
  • Mahindra
  • Reliance Defense
  • Tata Power Strategic Engineering Division
  • Tata Advanced Systems Limited

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