Marktgröße für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge nach Anwendung (Passagierabfertigung, Frachtabfertigung, Flugzeugabfertigung) Branchenanalysebericht, regionaler Ausblick, Wachstumspotenzial, Preistrends, wettbewerbsfähiger Marktanteil und Prognose, 2019 – 2025

Marktgröße für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge

Der Markt für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge hatte im Jahr 2018 einen Wert von über 130 Milliarden USD und wird von 2019 bis 2025 voraussichtlich eine CAGR von über 5 % aufweisen.

Um wichtige Markttrends zu erhalten

  Kostenloses Muster herunterladen

Faktoren wie die Vermeidung von Verspätungen durch Flugzeuge, Gepäcksicherheit und Sicherheit sowie verkürzte Bodenzeiten zur Gewährleistung der betrieblichen Effizienz treiben den Markt für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge an. Der weltweit steigende Flugverkehr hat zu einer Zunahme der Flugwiederholungen geführt und somit eine Nachfrage nach effizienten und effektiven Kundendiensten erzeugt. Analysen zufolge wurde der Gewinn der globalen Luftfahrtindustrie im Jahr 2018 auf über 35 Milliarden US-Dollar geschätzt, gegenüber 8,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2011. Zwischen 2017 und 2036 wird mit einem Anstieg der Fluggastzahl um 5 % gerechnet. Unter Berücksichtigung der aktuellen Trends könnte sich die Passagierzahl bis 2036 auf 8,2 Milliarden verdoppeln. Ein derartiger Anstieg des Flugverkehrs wird voraussichtlich eine verbesserte Kapazität des Bodenabfertigungspersonals und -dienstes erfordern und damit die Prognosen der GSE-Zulieferer und -Verkäufer verbessern.

Flughäfen werden kontinuierlich modernisiert, um die Infrastruktur zu verbessern und das Kundenerlebnis zu steigern. Niedrige Rohstoffpreise, stabiles BIP-Wachstum und starke Passagiernachfrage sind weitere wichtige Faktoren, die das Branchenwachstum ankurbeln. Darüber hinaus treiben Verbesserungen der Flughafeninfrastruktur, Wachstum im Luftfahrtsektor und wechselnde Trends zum Ersatz konventioneller Systeme in Flugzeugen durch moderne, effiziente Systeme die Produktnachfrage an. Auch das steigende verfügbare Pro-Kopf-Einkommen, vor allem in Schwellenländern, in Verbindung mit sinkenden Flugpreisen wirkt sich im Untersuchungszeitraum positiv auf die Marktdurchdringung von Bodenabfertigungssystemen für Flugzeuge aus.

Welche Wachstumschancen gibt es in diesem Markt?

 Kostenloses Muster herunterladen

Darüber hinaus setzen die Flughafenbetreiber innovative Technologien und Fortschritte ein, um Fehler zu minimieren und Gewinne zu maximieren. Laut CAPA hat beispielsweise die Airports Corporation of Vietnam (ACV) im Oktober 2016 über 16 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um die Kapazität der Passagierterminals und die Anzahl der Parkplätze zu verbessern und so Touristen aus aller Welt anzuziehen. Dies hat außerdem dazu geführt, dass sich die Teilnehmer der Lieferkette darauf konzentrieren, die Sicherheit auf den Rampen zu verbessern, um das Wachstum der Flugzeugindustrie anzukurbeln. Flughafenbetreiber führen mehrere Programme durch, um ihr Personal an fortschrittlichen Instrumenten und Systemen zu schulen. Im Mai 2017 beispielsweise führte die International Air Transport Association (IATA) RampVR ein, die erste Virtual-Reality-Trainingsplattform für Bodenabfertigungsvorgänge in Bangkok, und zeichnete damit einen positiven Ausblick für das Wachstum des Marktes für Bodenabfertigungssysteme.

Herausforderungen wie verändertes Verbraucherverhalten, steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und anfängliche Einrichtungskosten können das Branchenwachstum hemmen. Der Bedarf an einer robusten Infrastruktur aufgrund des zunehmenden Flugverkehrs ist die größte Herausforderung für Fluggesellschaften. Riesige Investitionen in Schwergut und Flugzeugabfertigungssysteme könnten das Wachstum des Marktes für Bodenabfertigungssysteme zusätzlich bremsen.Ein durchschnittliches Abfertigungsgerät hat eine Produktlebensdauer von etwa sechs bis neun Jahren und muss nach einer gewissen Zeit ersetzt werden. Fehlende Sensoren in Abfertigungssystemen führen zu Kollisionen mit Flugzeugen, was erhebliche Verluste zur Folge hat. Die Implementierung von Sensoren, einschließlich Annäherungsdetektoren für Flugzeuge, gewährleistet einen effektiven Betrieb und vermeidet Kollisionen, was das Marktwachstum unterstützen wird.

Marktanalyse für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge

Die Frachtabfertigung machte im Jahr 2018 aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Luftfracht etwa 40 % des Marktes für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge aus. Laut der International Air Transport Association (IATA) beispielsweise ist die globale Nachfrage nach Luftfracht gemessen in FTK (Frachttonnenkilometern) im Jahr 2017 um über 9 % gestiegen, im Vergleich zu über 3,5 % im Jahr 2016. Darüber hinaus ist laut Airport Council International das Luftfrachtvolumen an den 20 weltweit verkehrsreichsten Flughäfen im Jahr 2017 im Vergleich zum Jahr 2016 um über 6 % gestiegen. Das kombinierte Frachtvolumen dieser Flughäfen lag bei rund 50 Millionen Tonnen und machte über 41 % des globalen Luftfrachtvolumens aus.

Der zunehmende Passagier- und Frachtverkehr wird voraussichtlich die Nachfrage im kommerziellen Flugverkehr ankurbeln. Außerdem wird die zunehmende geopolitische Instabilität den Bedarf an einer Erweiterung der Flugzeugflotten für die nationale Sicherheit erhöhen und unbeabsichtigt den Markt für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge ankurbeln. Dies hat bei den großen Herstellern zu einem deutlichen Anstieg des Gesamtrückstands bei der Flugzeugproduktion geführt. Laut Airbus beispielsweise belief sich der Auftragsbestand für Verkehrsflugzeuge im Jahr 2018 auf über 7.577 Einheiten, verglichen mit rund 7.265 Einheiten im Jahr 2017.

Nordamerika dominiert den Markt für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge aufgrund der Präsenz vieler Gerätehersteller und Dienstleister. Der zunehmende Fokus auf Betriebseffizienz und die Befriedigung der ständig wachsenden Nachfrage von Fluggästen werden das Geschäftswachstum ankurbeln. Zu den verkehrsreichsten Flughäfen in der Region zählen der Atlanta International Airport und der Los Angeles International Airport, die auch zu den fünf verkehrsreichsten Flughäfen weltweit gehören. Die Branchenteilnehmer tätigen strategische Investitionen, um ihre Serviceaktivitäten auszubauen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Im November 2018 kündigte dnata beispielsweise die Ausweitung seiner Dienstleistungen am Los Angeles International Airport durch die Bereitstellung hochwertiger und zuverlässiger Bodenabfertigungs- und Frachtdienste an.

Der europäische Markt für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge, angeführt von Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Russland, wird im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Eine lebhafte Konjunkturlage gepaart mit reduzierten Flugpreisen sind die wichtigsten Treiber in der Region. Technologische Fortschritte in der Branche mit der Implementierung von Sensoren, schlepplosen Traktoren,und Gepäckmanagementsysteme zur Gewährleistung der Betriebssicherheit werden das Branchenwachstum weiter ankurbeln. Zudem wird die Privatisierung von Flughäfen mit steigenden Investitionen aus dem privaten Sektor das Geschäftswachstum unterstützen.

Der Asien-Pazifik-Raum wird aufgrund zusätzlicher Reiseroutenoptionen und regionaler Wirtschaftsexpansion bis 2025 voraussichtlich einen Umsatzanteil von über 25 % halten. Neue Entwicklungen wie die Liberalisierung in zahlreichen Ländern, darunter Indien und China, verbessern kontinuierlich die globalen Bodenabfertigungsaktivitäten an Flughäfen. Die große Bevölkerung der Region trägt aufgrund erhöhter Tourismusaktivitäten maßgeblich zur regionalen Umsatzgenerierung bei.

Die steigende Zahl von Flugpendlern in Ländern wie Mexiko und Brasilien treibt den Markt für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge in Lateinamerika an. Die Region war Austragungsort großer Sportereignisse, darunter der FIFA-Weltmeisterschaft und der Olympischen Spiele, was zu einem erheblichen Wachstum der Luftfahrtindustrie führte. Der Nahe Osten und die USA sind wichtige Partner für die Entwicklung von Bodenabfertigungssystemen für Flugzeuge. Afrika wird im Untersuchungszeitraum aufgrund der Vorschriften für effiziente und sichere Ausrüstung ein stetiges Wachstum verzeichnen.

Marktanteil für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge

Der Markt für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge ist aufgrund der Präsenz mehrerer globaler und regionaler Akteure eine stark fragmentierte Branche.

• Swissport
• SATS
• John Menzies
• Bhadra
• Celebi
• Air+Mak
• Dnata

gehören zu den prominenten Akteuren. Weitere namhafte Akteure in der Branche sind CargoTec, Cavotec SA, PrimeFlight, RampSnake und JBT AeroTech.

Früher wurden die Bodenabfertigungsdienste von Fluggesellschaften durchgeführt. Die Liberalisierung hat neue Möglichkeiten eröffnet und den auf verschiedene Bereiche spezialisierten Outsourcing-Anbietern einen besseren Marktzugang ermöglicht. Ab 2017 werden über 50 % der Dienstleistungen von Drittanbietern erbracht. In den USA werden etwa 65 % der Branche von den eigenen Abfertigungsunternehmen der großen Fluggesellschaften bedient. Jeder Flughafen und jedes Land hat unterschiedliche Regeln und Prozesse für den Einstieg in die Branche. Dies bietet kleinen Dienstleistern kostengünstige Alternativen, in die Branche einzusteigen.

Branchenhintergrund

Strenge staatliche Vorschriften, darunter das FAA-Rundschreiben, IATA-Standards und EASA-Richtlinien, unterstützen das Wachstum des Marktes für Bodenabfertigungssysteme für Flugzeuge. Beispielsweise bietet die International Air Transport Association (IATA) Standards zur Verbesserung der Sicherheit und Betriebseffizienz bei Bodenabfertigungsvorgängen, einschließlich der Implementierung von Prozessen und Schulungen zur Reduzierung von Verletzungen, Bodenschäden und Betriebsvorfällen. Darüber hinausDie IATA organisiert außerdem das ISAGO-Programm (IATA Safety Audit for Ground Operations), um durch die Reduzierung von Bodenunfällen, Standardisierung des Bodenbetriebs sowie weltweite Anerkennung und Akzeptanz höhere Kosteneinsparungen zu gewährleisten.