Buy Now Pay Later (BNPL)-Marktgröße – nach Unternehmensgröße (kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Großunternehmen), Kanal (Point of Sale (POS), Offline), Endverbrauch (Einzelhandel, Gesundheitswesen, Freizeit und Unterhaltung, Automobil), Kunde und Prognose, 2024 – 2032

Marktgröße für „Jetzt kaufen, später bezahlen“ (BNPL) – nach Unternehmensgröße (kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Großunternehmen), Kanal (Point of Sale (POS), Offline), Endnutzung (Einzelhandel, Gesundheitswesen, Freizeit & Unterhaltung, Automobil), Kunde & Prognose, 2024–2032

Marktgröße für „Jetzt kaufen, später bezahlen“

Der Markt für „Jetzt kaufen, später bezahlen“ wurde im Jahr 2023 auf 378,3 Milliarden USD geschätzt und soll zwischen 2024 und 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 40 % wachsen, getrieben durch den Wunsch der Verbraucher nach flexiblen Zahlungsoptionen. Die Verbraucher von heute, insbesondere die Millennials und die Generation Z, suchen nach Zahlungsoptionen, die ihnen mehr finanzielle Freiheit und Kontrolle geben. Mit BNPL-Diensten können Kunden ihre Einkäufe in kleinere, überschaubarere Raten aufteilen, im Gegensatz zu herkömmlichen Kreditkarten, die hohe Zinssätze und strenge Rückzahlungspläne haben können.

Um wichtige Markttrends zu erhalten

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Größere Einkäufe profitieren stark von dieser Flexibilität, da Käufer teure Waren kaufen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, ihre Finanzen durch die Vorauszahlung der gesamten Zahlung zu belasten. Darüber hinaus sind BNPL-Dienste aufgrund ihrer Transparenz und Benutzerfreundlichkeit, die normalerweise einfache Bedingungen und wenig Papierkram erfordern, eine wünschenswerte Alternative. Mit dem Wachstum des E-Commerce verbessert die Einbindung von BNPL-Optionen an der Verkaufsstelle das Einkaufserlebnis weiter, verringert die Abbruchrate von Einkaufswagen und erhöht den Gesamtumsatz. Diese wachsende Vorliebe für flexible Zahlungslösungen treibt die weitverbreitete Einführung von BNPL-Diensten voran und treibt das Marktwachstum für „Jetzt kaufen, später bezahlen“ voran.

Welche Wachstumschancen gibt es in diesem Markt?

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Im März 2024 begannen BNPL-Anbieter beispielsweise damit, ihre Dienste in einem breiteren Netz zu vermarkten. Millennials begannen 2024, BNPL häufiger zu nutzen als andere Generationen. Als digital versierte Generation haben Millennials auch digitale Zahlungslösungen wie mobile Geldbörsen angenommen. Fast 45 Millionen Millennials werden 2024 mobile Zahlungen über die Nahfeldtechnologie nutzen, mehr als jede andere Generation.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der das Marktwachstum vorantreibt, sind die im Vergleich zu herkömmlichen Kreditkarten niedrigeren Gebühren und Zinssätze der BNPL-Dienste. Herkömmliche Kreditkarten beinhalten häufig hohe Zinsen auf revolvierende Salden sowie jährliche Gebühren und andere nicht angegebene Kosten, die dazu führen können, dass Benutzer beträchtliche Schulden anhäufen. Auf der anderen Seite berechnen viele BNPL-Anbieter entweder sehr wenig für ihre Dienste oder bieten zinslose Zahlungspläne an, wenn die Zahlungen pünktlich erfolgen. Dies macht BNPL zu einer attraktiven Option für Menschen, die ihre Ausgaben besser verwalten möchten, ohne hohe Zinsen zu zahlen.

Die Attraktivität von BNPL-Diensten wird durch ihre klaren Gebührenpläne und das Fehlen zusätzlicher Kosten weiter erhöht. Kunden schätzen die Einfachheit und Zuverlässigkeit von BNPL, da es ihnen hilft, die finanziellen Fallstricke zu vermeiden, die üblicherweise mit herkömmlichen Kreditprodukten verbunden sind. Dieser Wettbewerbsvorteil in Bezug auf die Kosteneffizienz veranlasst mehr Verbraucher, sich für BNPL-Lösungen zu entscheiden, und fördert so das Marktwachstum im Bereich „Jetzt kaufen, später bezahlen“.

Ein großes Risiko für das BNPL-Geschäft ist das Verbraucherschuldenrisiko, das sowohl für BNPL-Anbieter als auch für Kunden Schwierigkeiten bereitet. Aufgrund der Zugänglichkeit von BNPL-Produkten und der Flexibilität, zahlreiche Einkäufe zu tätigen, ohne ihre Finanzen unmittelbar zu belasten, kann es passieren, dass Kunden mehr Schulden aufnehmen, als sie bewältigen können. Dies sollte insbesondere Menschen beunruhigen, die sich mit Finanzen nicht gut auskennen oder die Bedingungen und Umstände ihrer BNPL-Verträge nicht vollständig verstehen.

Kunden können mit Verzugsstrafen und Strafen rechnen, wenn sie ihre Ratenzahlungen nicht pünktlich leisten können, was ihre finanzielle Lage verschlechtern könnte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kreditprodukten erfordern BNPL-Dienste nicht immer umfassende Bonitätsprüfungen, weshalb es für Menschen mit schlechter Kreditwürdigkeit oder geringem Einkommen einfacher sein kann, Kredit zu erhalten.

Markttrends für „Jetzt kaufen, später bezahlen“

Eine herausragende Entwicklung im BNPL-Bereich ist die zunehmende Integration mit Online-Einkaufswagen. Mit dem exponentiellen Wachstum des Online-Einkaufs werden BNPL-Dienste zunehmend als Zahlungsmittel an der Verkaufsstelle akzeptiert. Um reibungslose, integrierte Finanzierungsoptionen bereitzustellen, arbeiten BNPL-Anbieter mit großen E-Commerce-Giganten wie Amazon, Shopify und anderen Online-Händlern zusammen.

Durch das Angebot einer Vielzahl von Zahlungsalternativen verbessert diese Integration nicht nur das Einkaufserlebnis, sondern hilft Einzelhändlern auch dabei, die Zahl der abgebrochenen Einkäufe zu senken und die Konversionsraten zu erhöhen. In Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und sofortige Verfügbarkeit an der Verkaufsstelle ist BNPL eine überzeugende Wahl für Kunden, die eine zinslose Finanzierung ohne Probleme suchen.

Nachdem BNPL-Dienste im Einzelhandel bekannt geworden sind, breiten sie sich derzeit auf neue Märkte aus, darunter Hausrenovierung, Gesundheitswesen, Reisen und Bildung. Durch Diversifizierung können BNPL-Anbieter neue Märkte und Einnahmequellen erschließen. So ermöglicht BNPL den Menschen beispielsweise, für medizinische Verfahren und Behandlungen zu bezahlen, wodurch der Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessert wird. Um die aufgestaute Nachfrage nach Reisen nach der Epidemie zu decken, nutzt die Reisebranche auch BNPL, das es Kunden ermöglicht, Reisen zu planen und Überstunden zu bezahlen.

In gleicher Weise unterstützen BNPL-Dienste Eltern und Studenten bei der Verwaltung der Kosten für Studiengebühren und andere Bildungsausgaben. Diese Diversifizierung in andere Branchen zeigt die Anpassungsfähigkeit und steigende Beliebtheit von BNPL-Lösungen in vielen Marktnischen.

Die behördliche Kontrolle, die darauf abzielt, Kunden vor potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit dieser Art von Kredit zu schützen, nimmt zusammen mit dem Markt für Sofortkredite zu. Verschiedene Regulierungsbehörden beginnen, Richtlinien einzuführen, um Rechenschaftspflicht, Gerechtigkeit und Offenheit bei Kreditvergabeprozessen zu gewährleisten. Die Regulierungsbehörden könnten beispielsweise vorschreiben, dass BNPL-Anbieter gründlichere Kreditprüfungen durchführen, alle Bedingungen und Umstände klar darlegen und Richtlinien einführen, um Überschuldung zu verhindern. Die Zukunft des BNPL-Marktes wird voraussichtlich von diesen regulatorischen Entwicklungen geprägt sein, die sicherstellen, dass die Anbieter strenge Verbraucherschutzrichtlinien einhalten und gleichzeitig eine stetige Expansion fördern.

Marktanalyse „Jetzt kaufen, später bezahlen“

Erfahren Sie mehr über die Schlüsselsegmente, die diesen Markt prägen

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Basierend auf der Unternehmensgröße ist der Markt in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Großunternehmen unterteilt. Das Großunternehmenssegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 45 % verzeichnen.

• Großfarmen können eine effiziente Integration und Förderung von BNPL-Diensten erreichen, indem sie ihre beträchtlichen Ressourcen und ihre Präsenz nutzen. Diese Unternehmen übernehmen häufig BNPL-Lösungen, da sie über eine große Verbraucherbasis und eine bedeutende Online- und physische Präsenz verfügen.
• Neben verschiedenen Zahlungsoptionen, die ein breites Spektrum von Verbrauchertypen ansprechen, können Großunternehmen ihr Wertversprechen durch die Zusammenarbeit mit BNPL-Anbietern verbessern. Dies führt zu höheren Verkaufszahlen und durchschnittlichen Transaktionszahlen sowie zu mehr Kundenzufriedenheit und -treue. Um im sich ständig verändernden Einzelhandel wettbewerbsfähig zu bleiben, nutzen große Unternehmen BNPL-Dienste als Teil eines größeren Plans zur Neuerfindung ihrer Zahlungssysteme.
• Darüber hinaus können große Unternehmen ihre Integration von BNPL-Diensten weiter optimieren, indem sie mit BNPL-Anbietern aufgrund ihrer erhöhten Verhandlungsmacht bessere Konditionen aushandeln, wie etwa niedrigere Transaktionskosten oder einzigartige Funktionen. Die Einführung von BNPL durch große Unternehmen schafft außerdem einen Präzedenzfall auf dem Markt, inspiriert kleinere Unternehmen, dasselbe zu tun, und fördert die Ausweitung des BNPL-Ökosystems als Ganzes.

Erfahren Sie mehr über die Schlüsselsegmente, die diesen Markt prägen

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Basierend auf dem Kanal ist der „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Markt in Point of Sale (POS) und Offline unterteilt. Das POS-Segment dominierte den globalen Markt mit einem Umsatz von über 5 Billionen USD im Jahr 2032.

• Das POS-Segment konzentriert sich auf das Angebot von BNPL-Diensten direkt an der Kasse sowohl in stationären Geschäften als auch in Online-Shops. Mit sofortiger finanzieller Entlastung und einer höheren Chance auf einen Transaktionsabschluss bietet die Integration von BNPL-Alternativen am POS den Kunden Zugang zu flexiblen Zahlungsplänen, was ihr Einkaufserlebnis erheblich verbessert.
• Dank BNPL-Lösungen am POS können Kunden ihre Zahlungen an physischen Standorten ohne Kreditkarte oder langwierigen Antragsprozess in angemessene Raten aufteilen. Kunden können aufgrund der Flexibilität und der einfachen Abwicklung von Einkäufen zufriedener und loyaler sein. Teurere Artikel können mit BNPL-Optionen für ein breiteres Kundenspektrum erschwinglicher gemacht werden, was Einzelhändlern zugutekommt, indem es den Umsatz steigert und die Zahl der abgebrochenen Einkäufe verringert.
• Die Möglichkeit für Kunden, auf der Checkout-Seite einen BNPL-Plan auszuwählen, kann die Reibung und das Zögern, die mit hohen oder unvorhergesehenen Kosten einhergehen, erheblich verringern. Während des Bezahlvorgangs, wenn Kunden am empfindlichsten auf Preis und Zahlungsflexibilität achten, ist diese nahtlose Verbindung besonders verlockend. Onlineshops können durch das Anbieten von BNPL-Lösungen den durchschnittlichen Bestellwert erhöhen, mehr Kunden anziehen und die Konversionsraten verbessern.

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Nordamerika dominierte 2023 den globalen „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Markt mit einem Anteil von über 30 %. Diese Region erlebt ein schnelles Wachstum und eine weit verbreitete Einführung von BNPL-Diensten, was sie zu einem attraktiven und dynamischen Markt für BNPL-Anbieter macht.

Verbraucher in Nordamerika suchen nach flexiblen Zahlungsoptionen, um ihr Geld besser verwalten zu können, insbesondere Millennials und die Generation Z. Das BNPL-Modell wurde aufgrund seiner zinslosen Ratenzahlungspläne und der Kompatibilität mit den finanziellen Neigungen dieser Gruppen weithin angenommen. Darüber hinaus verfügt Nordamerika über einen der größten und am weitesten entwickelten E-Commerce-Märkte. Die COVID-19-Pandemie hat den E-Commerce weiter angekurbelt und ein günstiges Umfeld für BNPL-Dienste geschaffen. Große regionale Unternehmen und E-Commerce-Sites in der Region haben BNPL-Optionen integriert, um das Kundenerlebnis zu verbessern, die Abbruchrate von Einkaufsvorgängen zu senken und den Umsatz zu steigern.

Der BNPL-Markt in den USA wächst aufgrund der hohen Nachfrage der Verbraucher nach flexiblen Zahlungsmöglichkeiten schnell. Amerikanische Kunden, insbesondere die jüngere Generation, nutzen zunehmend BNPL-Dienste, um ihre Ausgaben zu kontrollieren, anstatt exorbitante Zinsen für herkömmliche Kreditkarten zu zahlen. Die BNPL-Anbieter in den USA nutzen fortschrittliche Technologien, um reibungslose und benutzerfreundliche Erlebnisse zu schaffen. Fintech-Innovationen wie sichere Zahlungsabwicklung und Kreditprüfungen in Echtzeit fördern die Akzeptanz von BNPL-Diensten bei den Kunden.

So begann sich im November 2023 die Inflationswahrnehmung der amerikanischen Verbraucher zu verbessern, und ihre Kaufkraft begann allmählich wieder zu steigen. Trotz des Optimismus ist die finanzielle Lage der Verbraucher jedoch möglicherweise nicht so, wie sie aussieht. Außerdem könnte es sein, dass Kunden durch die Verwendung von BNPL ihre Schulden zu niedrig angeben. Eine wahre Einschätzung der ausstehenden Schulden amerikanischer Verbraucher ist schwierig, weil viele BNPL-Kreditgeber ihre Daten nicht an Kreditauskunfteien übermitteln.

Der „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Markt steckt in Japan noch in den Kinderschuhen, wächst jedoch, da immer mehr Verbraucher auf die flexiblen Zahlungsmöglichkeiten aufmerksam werden. Japanische Verbraucher, die traditionell kreditbewusst waren, beginnen, die Bequemlichkeit und Flexibilität von BNPL-Diensten zu schätzen. Einer der wichtigsten Wachstumstreiber in Japan ist die Integration von BNPL-Diensten in E-Commerce-Plattformen. Um technisch versierte Kunden anzuziehen und den Umsatz zu steigern, implementieren große Onlineshops und Marktplätze BNPL-Lösungen. Die Entwicklung von BNPL-Diensten wird durch Japans hochentwickelte Technologieinfrastruktur erleichtert. Um die Bedürfnisse japanischer Verbraucher zufriedenzustellen Anbieter nutzen modernste Technologien, um sichere, effektive und benutzerfreundliche Zahlungsoptionen bereitzustellen.

Südkorea ist für seine hohe Nutzung digitaler Zahlungen bekannt, was ein geeignetes Umfeld für BNPL-Dienste schafft. Da südkoreanische Kunden es gewohnt sind, online zu bezahlen, war der Wechsel zu BNPL einfach. Die jüngere Generation in Südkorea, die flexible Zahlungsmethoden herkömmlichen Kreditkarten vorzieht, ist besonders angetan von BNPL-Diensten. Der Anstieg von BNPL in der Region wird hauptsächlich durch diesen demografischen Trend getrieben. Die südkoreanischen Regulierungsbehörden beginnen, den Markt zur Kenntnis zu nehmen, um die Verbraucher zu schützen und die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten. Die Anbieter müssen sich an die sich ändernden Gesetze halten, um das Wachstum aufrechtzuerhalten und das Vertrauen der Kunden zu stärken.

Chinas riesige und technisch versierte Verbraucherbasis treibt die schnelle Expansion des BNPL-Marktes des Landes voran. BNPL-Dienste werden bei den Online- und physischen Einkaufserlebnissen chinesischer Verbraucher immer üblicher. Giganten im E-Commerce-Bereich wie Alibaba und JD.com sind für das Wachstum von BNPL-Diensten in China von entscheidender Bedeutung. Diese Plattformen haben BNPL-Optionen integriert, um den Verbraucherkomfort zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Chinas regulatorisches Umfeld ändert sich als Reaktion auf die schnelle Expansion der Fintech-Branche in BNPL und anderen Bereichen. Die Behörden konzentrieren sich auf die Aufrechterhaltung des Verbraucherschutzes und der finanziellen Stabilität, was sich auf die zukünftige Entwicklung des chinesischen Marktes auswirken könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Buy Now Pay Later (BNPL)-Markt von Verbraucherpräferenzen, technologischen Verbesserungen, E-Commerce-Integration und regulatorischen Rahmenbedingungen getrieben wird und in den USA, Japan, Südkorea und China mit unterschiedlichem Akzeptanzgrad präsent ist. Mit dem Ziel, ihre Präsenz zu vergrößern und Marktanteile zu gewinnen, stehen BNPL-Anbieter an jedem Standort vor unterschiedlichen Chancen und Schwierigkeiten.

Marktanteil von Buy Now Pay Later

Klarna Inc. & Afterpay Limited hält einen signifikanten Anteil von über 35 % in der BNPL-Branche. Die innovative Verbraucherfinanzierungsmethodik und die globale Reichweite von Klarna Inc. haben es dem Unternehmen ermöglicht, einen beträchtlichen Marktanteil zu erobern. Seit seiner Gründung in Schweden im Jahr 2005 ist Klarna schnell zu einem der führenden Anbieter von Business-to-Business-Krediten herangewachsen und bedient Millionen von Kunden weltweit. Der Grund für den Erfolg des Unternehmens ist seine benutzerfreundliche Plattform, die ein reibungsloses und anpassbares Einkaufserlebnis bietet.

Kunden haben klare Bedingungen, keine versteckten Kosten und die Möglichkeit, jetzt, später oder in Raten zu zahlen. Die Akzeptanz und Bekanntheit von Klarna haben aufgrund seiner strategischen Beziehungen zu großen Online- und Offline-Händlern zugenommen. Das Unternehmen hat aufgrund seines hohen Bekanntheitsgrades, seines Schwerpunkts auf Kundenzufriedenheit und seiner kreativen Finanzlösungen einen bedeutenden Marktanteil gewonnen.

Ebenso hat Afterpay Limited im BNPL-Bereich große Wirkung erzielt, insbesondere in Australien, wo es gegründet wurde, sowie in den USA, Großbritannien und anderen ausländischen Märkten.

Das Angebot zinsloser Ratenzahlungspläne ist die Grundlage des Geschäftsmodells von Afterpay, das 2014 eingeführt wurde und es zu einer attraktiven Wahl für Kunden macht, die die typischen Kreditkartenzinsen und -gebühren vermeiden möchten. Das Unternehmen hat eine rasante Entwicklung durchlaufen und legt besonderen Wert auf die Millennials und die Generation Z, die von der finanziellen Flexibilität und den einfachen Rückzahlungsbedingungen angelockt werden. Dank seiner vielfältigen Einzelhandelsallianzen kann die Marke an Kassen sowohl online als auch in echten Geschäften weithin eingesetzt werden.

Unternehmen im „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Markt

Wichtige Akteure in der BNPL-Branche sind

• Klarna Inc.
• Afterpay Limited
• Affirm Holdings Inc.
• PayPal Holdings Inc.
• Sezzle
• Splitit Payments Ltd.
• Zip Co, Ltd.

Branchennachrichten zum „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Angebot

• Im Februar 2022 brachte CRED die Anwendung CRED Flash auf den Markt, um in die BNPL-Branche einzusteigen. Benutzer von CRED Flash können mit der App und bei über 500 Partnerhändlern bezahlen, darunter Swiggy, Zepto und Urban Company. Kunden können ihre Rechnungen innerhalb von 30 Tagen kostenlos bezahlen.
   
• Im September 2023 erlebte die Fintech-Branche einen bedeutenden Wandel mit dem Aufkommen von „Buy Now Pay Later (BNPL)“, einer Form der kurzfristigen Finanzierung, die es Verbrauchern ermöglicht, sofortige Einkäufe zu tätigen und Zahlungen über einen festgelegten Zeitraum zu begleichen. Jedes BNPL-Programm ist jedoch mit bestimmten Voraussetzungen verbunden, die die Kunden erfüllen müssen. In den letzten Jahren hat sich die Landschaft von der ausschließlichen Versorgung eines spezialisierten Verbrauchersegments zu einem der wichtigsten Zahlungsmechanismen gewandelt, angetrieben durch die Digitalisierung, den Ausbau des E-Commerce, Erhöhung der Kreditkartenzinsen und die Beliebtheit bei jüngeren Bevölkerungsgruppen.

Der Marktforschungsbericht „Buy Now Pay Later“ (BNPL) enthält eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen. Prognosen hinsichtlich des Umsatzes (in Milliarden USD) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Unternehmensgröße

• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
• Großunternehmen

Markt nach Kanal

• Point of Sale (POS)
• Offline

Markt nach Endnutzung

• Einzelhandel
  • Unterhaltungselektronik
  • Mode & Kleidungsstück
  • Sonstiges
• Gesundheitswesen
• Freizeit & Unterhaltung
• Automobil
• Sonstige
  • Heimwerkerbedarf
  • Bildung

Markt, nach Kunde

• Generation Z (21–25)
• Millennials (26–40)
• Generation X (41–45)
• Babyboomer (56–75)

Die obigen Informationen gelten für die folgenden Regionen und Länder

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Großbritannien
  • Frankreich
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  • Restliches Europa
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  • Indien
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  • Brasilien
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  • Restliches Lateinamerika
• MEA
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  • Restlicher MEA