Markt für Fenster- und Türrahmen – nach Typ (Türrahmen, Fensterrahmen), nach Material (Metall, Holz, Glas, Verbundwerkstoff, uPVC, sonstiges), nach Anwendung (Wohnbereich, Gewerbe), nach Vertriebskanal (Direktverkauf, indirekter Verkauf), Prognose 2024 – 2032

Marktgröße für Fenster- und Türrahmen

Der Markt für Fenster- und Türrahmen hatte im Jahr 2023 einen Wert von 101,7 Milliarden USD und wird voraussichtlich zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 3,5 % verzeichnen. Der Markt erlebt ein robustes Wachstum, das durch die zunehmenden Bautätigkeiten weltweit angetrieben wird.

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Glaubwürdigen Quellen zufolge werden beispielsweise die weltweiten Bauausgaben bis 2030 voraussichtlich 15,7 Billionen USD erreichen, wovon ein erheblicher Teil auf Wohn- und Geschäftsgebäude entfällt. Die Nachfrage wird sowohl vom Wohn- als auch vom Geschäftssektor angetrieben, da Verbraucher energieeffiziente und ästhetisch ansprechende Produkte bevorzugen. Laut American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) können energieeffiziente Fenster den Energieverbrauch um 15–30 % senken.

Materialinnovationen wie uPVC, Aluminium und Verbundwerkstoffe bieten Haltbarkeit und geringen Wartungsaufwand. Einem von der UN veröffentlichten Bericht zufolge wird das Wachstum der städtischen Bevölkerung bis 2050 voraussichtlich 68 % erreichen, was erhebliche Neubauten erforderlich macht. Da die Urbanisierung und der Infrastrukturausbau weltweit weiter zunehmen, steht dem Markt für Fenster- und Türrahmen in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum bevor.  

Welche Wachstumschancen bietet dieser Markt?

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Der Markt wächst stark, was auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist. Steigende Ausgaben für Wohnungsbau und gewerbliche Infrastrukturprojekte weltweit haben die Nachfrage nach neuen Fenster- und Türrahmen deutlich gesteigert. Laut Statista beispielsweise wird die globale Bauindustrie bis 2023 voraussichtlich 15,7 Billionen USD erreichen. Die Verbreitung von uPVC-Profilen, die für ihre Langlebigkeit, Energieeffizienz und ihren geringen Wartungsaufwand bekannt sind, hat das Marktwachstum weiter angekurbelt. Der steigende Bedarf, die alternde Infrastruktur zu ersetzen, insbesondere in entwickelten Regionen, hat ebenfalls zur Marktexpansion beigetragen.

Ein Bericht der American Society of Civil Engineers (ASCE) aus dem Jahr 2021 gab der US-Infrastruktur die Note C- und betonte damit den Bedarf an erheblichen Investitionen in Reparaturen und Ersatz. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich auch in anderen entwickelten Regionen wiederholen und die Nachfrage nach Fenster- und Türersatz ankurbeln. Darüber hinaus hat sich der Anstieg der Bautätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum, der durch die rasche Urbanisierung und Industrialisierung angetrieben wird, als wichtiger Treiber herausgestellt. Der Baumarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich der weltweit am schnellsten wachsende sein, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % von 2020 bis 2027, angetrieben durch Urbanisierung und wirtschaftliche Entwicklung. Zusammengenommen deuten diese Faktoren auf eine vielversprechende Aussicht für den Markt für Fenster- und Türrahmen hin, wobei in absehbarer Zukunft mit weiterem Wachstum gerechnet wird.

Strenge Vorschriften in Bezug auf Bauvorschriften und Umweltstandards stellen Hersteller und Entwickler gleichermaßen vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung und Zertifizierung. Darüber hinaus sind die überhöhten Kosten für umweltfreundliche Produkte, die beispielsweise aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden oder über fortschrittliche energieeffiziente Technologien verfügen,können Verbraucher und Entwickler davon abhalten, diese Optionen zu übernehmen. Obwohl daher eine steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen besteht, bleiben die höheren Vorlaufkosten ein Hindernis für eine breite Einführung und verlangsamen möglicherweise die Marktexpansion.

Markttrends für Fenster- und Türrahmen

Im Bauwesen werden zunehmend nachhaltige Materialien bevorzugt, was sich auch auf den Markt auswirkt. Materialien wie Holz und recycelter Kunststoff werden für Fenster- und Türrahmen immer beliebter. So bietet beispielsweise die Andersen Corporation, ein führender Fenster- und Türenhersteller, eine Vielzahl nachhaltiger Produktlinien an. Für ihre Fenster der „A-SERIE“ wird FSC-zertifiziertes Holz (Forest Stewardship Council) aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern verwendet. Sie bieten auch Fensterrahmen aus recyceltem Vinyl an.

Der wachsende Trend zu Smart Homes wirkt sich ebenfalls auf den Markt aus. Es besteht eine steigende Nachfrage nach Fenstern und Türen, die in Smart-Home-Systeme integriert werden können, sodass sie ferngesteuert werden oder sich automatisch an unterschiedliche Bedingungen anpassen können. Velux bietet beispielsweise eine große Auswahl an Oberlichtern und Dachfenstern an, von denen viele mittlerweile mit intelligenten Funktionen erhältlich sind. Ihr INTEGRA®-System ermöglicht die Fernsteuerung von Oberlichtern, Jalousien und Markisen und lässt sich nahtlos in Smart-Home-Systeme integrieren.

Marktanalyse für Fenster- und Türrahmen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt prägen

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Der Markt ist nach Typ in Türrahmen und Fensterrahmen unterteilt. Das Türrahmensegment umfasst Eingangstüren, Terrassentüren, Fenstertüren, Schiebetüren, Falttüren und Garagentore. Im Jahr 2023 dominierte das Türrahmensegment den Markt und erzielte einen Umsatz von 71,4 Milliarden USD. Diese Dominanz wird voraussichtlich anhalten, wobei Prognosen darauf hindeuten, dass das Türrahmensegment bis 2032 95,7 Milliarden USD erreichen wird. Dieses Wachstum lässt sich durch die zunehmenden Bautätigkeiten weltweit rechtfertigen, insbesondere im Wohn- und Gewerbesektor. Türrahmen sind wesentliche Bestandteile sowohl von Neubau- als auch von Renovierungsprojekten, angetrieben durch die Nachfrage nach langlebigen, sicheren und ästhetisch ansprechenden Türlösungen.

Darüber hinaus steigert die zunehmende Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung, insbesondere in Schwellenländern wie denen im asiatisch-pazifischen Raum, die Nachfrage nach verschiedenen Arten von Türrahmen weiter. Diese Faktoren tragen gemeinsam zum robusten Wachstum und zur Dominanz des Türrahmensegments auf dem Markt bei.

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Basierend auf dem Material wird der Markt für Fenster- und Türrahmen in Metall, Holz, Glas, Verbundwerkstoffe, uPVC und andere unterteilt. Ab 2023das uPVC-Segment dominierte den Markt mit einem beachtlichen Marktanteil von 30,7 %. Diese Dominanz ist auf die günstigen Eigenschaften des Materials zurückzuführen, darunter Haltbarkeit, Wärmeeffizienz, geringer Wartungsaufwand und Kosteneffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Materialien wie Holz und Metall. Darüber hinaus werden uPVC-Rahmen im Bauwesen zunehmend bevorzugt, da sie korrosions-, fäulnis- und termitenbeständig sind und sich daher für eine Vielzahl von Klimazonen eignen.

Da sich Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung insbesondere im Asien-Pazifik-Raum und anderen Schwellenmärkten weiter beschleunigen, ist das uPVC-Segment vor weiterem Wachstum gestellt. Prognosen zufolge wird das uPVC-Segment bis 2032 44,4 Milliarden US-Dollar erreichen, angetrieben von den laufenden Bautätigkeiten und der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Baumaterialien weltweit.  
Basierend auf dem Vertriebskanal wird der Markt für Fenster- und Türrahmen in Direktvertrieb und indirekten Vertrieb unterteilt. Indirekte Verkäufe dominieren diesen Markt und machen 2023 84,8 % des Marktanteils aus. Bis 2032 sollen sie voraussichtlich 119,5 Milliarden USD erreichen. Die Dominanz indirekter Verkäufe kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter das weitverzweigte Netzwerk von Distributoren und Einzelhändlern, ihre Fähigkeit, eine breite Palette von Produktoptionen anzubieten, und die Bequemlichkeit für die Verbraucher.

Darüber hinaus ermöglicht der indirekte Vertriebskanal den Herstellern, ein größeres Publikum zu erreichen und in verschiedene geografische Regionen vorzudringen, was zu ihrem beträchtlichen Marktanteil beiträgt. Mit zunehmenden Bautätigkeiten und der Verbrauchernachfrage nach maßgeschneiderten und energieeffizienten Fenster- und Türrahmen wird das Segment indirekter Vertrieb voraussichtlich weiter wachsen. Dieses Wachstum wird durch den Ausbau der Vertriebsnetze, den technologischen Fortschritt bei E-Commerce-Plattformen und die zunehmende Präferenz der Verbraucher für das One-Stop-Shopping-Erlebnis vorangetrieben.

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Der asiatisch-pazifische Raum hat sich als dominierendes Segment herausgestellt und hält 2023 einen Anteil von über 45,0 % des Gesamtmarkts und soll bis 2032 67 Milliarden USD erreichen. Einer der Haupttreiber ist die schnelle Urbanisierung und Industrialisierung in Ländern wie China, Indien und den südostasiatischen Staaten, die umfangreiche Bautätigkeiten im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor angestoßen hat. Die boomende Bevölkerung und die steigenden verfügbaren Einkommen der Region haben zu erhöhten Ausgaben für Wohnraum und Infrastruktur geführt und die Nachfrage nach Fenster- und Türrahmen angekurbelt.

Darüber hinaus haben günstige Regierungsinitiativen und -richtlinien zur Förderung nachhaltiger Baupraktiken und energieeffizienter Baumaterialien das Marktwachstum weiter angekurbelt. Darüber hinaus ist die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer in der Region, gepaart mit Fortschritten in der Fertigungskapazität und technologischer Innovation,hat zur Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums beigetragen. Infolgedessen hält die Region weiterhin einen bedeutenden Anteil am Weltmarkt und wird ihre Führungsposition voraussichtlich in den kommenden Jahren beibehalten.

Nordamerika Auf Länderebene dominieren die USA den nordamerikanischen Markt für Fenster- und Türrahmen mit einem Umsatz von rund 15,2 Milliarden USD im Jahr 2023 und einem erwarteten Umsatz von rund 20,3 Milliarden USD bis 2032. Die robuste Bauindustrie des Landes, die durch fortschreitende Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und eine starke Wirtschaft angetrieben wird, treibt den Markt in dieser Region an. Die Nachfrage nach Wohn- und Geschäftsgebäuden, gepaart mit Renovierungen und Ersatz alternder Infrastruktur, treibt die erhebliche Nachfrage nach Fenster- und Türrahmen an.

Der US-Markt profitiert von fortschrittlichen Fertigungskapazitäten und technologischen Innovationen, die die Herstellung hochwertiger, energieeffizienter Produkte ermöglichen, die strengen Bauvorschriften und Umweltstandards entsprechen. Darüber hinaus haben günstige staatliche Richtlinien und Anreize zur Förderung der Energieeffizienz in Gebäuden das Marktwachstum weiter angekurbelt. Die Präsenz großer Akteure und ausgedehnter Vertriebsnetze im Land trägt ebenfalls zu seiner Dominanz auf dem nordamerikanischen Markt bei. Insgesamt festigen diese Faktoren die Position der USA als Marktführer in Nordamerika.  

Europa Auf Länderebene dominiert das Vereinigte Königreich den europäischen Markt für Fenster- und Türrahmen mit einem Umsatz von rund 8,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und einem erwarteten Umsatz von rund 10,0 Milliarden US-Dollar bis 2032. Erstens verfügt das Land über einen gut etablierten Bausektor mit einer hohen Nachfrage nach Infrastruktur sowohl für Wohn- als auch für Gewerbezwecke. Diese Nachfrage wird durch Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und Renovierungsprojekte, insbesondere in städtischen Gebieten, getrieben.

Darüber hinaus profitiert das Vereinigte Königreich von strengen Bauvorschriften und Umweltstandards, die die Verwendung energieeffizienter Materialien, darunter fortschrittlicher Fenster- und Türrahmen, fördern. Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Baupraktiken werden stark betont, was die Einführung von Hochleistungslösungen für Fenster- und Türrahmen weiter vorantreibt. Darüber hinaus sorgt die Präsenz führender Hersteller und Zulieferer in der Region für eine robuste Lieferkette und wettbewerbsfähige Marktdynamik. Diese Faktoren tragen gemeinsam zur dominanten Position Großbritanniens auf dem europäischen Markt für Fenster- und Türrahmen bei, wobei in absehbarer Zukunft weiteres Wachstum erwartet wird.  

Asien-Pazifik Auf Länderebene dominiert China mit einem Gesamtmarktanteil von rund 22,3 % auf dem asiatisch-pazifischen Markt und wird bis 2032 voraussichtlich 16,7 Milliarden USD erreichen. China erlebt eine anhaltende Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung.was zu einer erheblichen Nachfrage nach Wohn- und Gewerbebauten führt. Der Fokus der Regierung auf nachhaltige Entwicklung und Energieeffizienz hat zu erheblichen Investitionen in grüne Gebäude und die Verwendung umweltfreundlicher Baumaterialien, einschließlich uPVC-Profilen für Fenster und Türen, geführt.

Chinas robuster Fertigungssektor profitiert von Skaleneffekten und fortschrittlichen Produktionskapazitäten, wodurch die Hersteller eine breite Palette hochwertiger Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten können. Darüber hinaus hat ein großer Binnenmarkt mit einer aufstrebenden Mittelschicht die Verbraucherausgaben für Heimwerkerarbeiten und Renovierungen erhöht, was die Nachfrage nach Fenster- und Türrahmen weiter ankurbelt. Zusammengenommen positionieren diese Faktoren China als dominierenden Akteur auf dem asiatisch-pazifischen Markt, ein Trend, der sich voraussichtlich fortsetzen wird, da das Land sein schnelles Tempo der Stadtentwicklung und des Infrastrukturwachstums beibehält.

Marktanteil von Fenster- und Türrahmen

Die globale Fenster- und Türrahmenindustrie ist von Natur aus stark fragmentiert, wobei prominente Akteure auf dem Markt tätig sind, wie Andersen Corporation, Jeld-WEN, Inc., Pella Corporation, Eurocell, Duroplast Extrusions Pvt. Ltd. Zusammen halten sie einen Marktanteil von 1 bis 2 %. Der Markt umfasst eine große Bandbreite regionaler und lokaler Hersteller sowie einige nationale Marken. Dadurch ist eine fragmentierte Landschaft mit einer großen Anzahl an Wettbewerbern entstanden.

Unternehmen auf dem Markt für Fenster- und Türrahmen

Zu den wichtigsten Akteuren in der Fenster- und Türrahmenbranche zählen

• Andersen Corporation
• ATIS Group
• BG Legno
• Brazil Garage Door
• Cantera Doors
• Century Plyboards
• Duroplast Extrusions Pvt. Ltd.
• Eurocell
• Fenesta Building Systems
• Glass-Rite
• JARIDA
• JELD-WEN, Inc.
• Nawa International
• Neuffer Windows + Doors
• Pella Corporation
• Performance Doorset Solutions Ltd. (PDS)
• Ponzio – P.IVA
• RENSON
• Saudi Aluminium Industries Company (SALUMCO)
• SGM Windows Vinylguard Windows and Doors Systems Ltd.
• TAMCO GULF LTD.
• TOSATTI
• Weru Group

Neuigkeiten aus der Fenster- und Türrahmenbranche

• Im Oktober 2023 gab Masonite International Corporation bekannt, dass ihre US-Tochtergesellschaft Fleetwood Aluminum Products übernommen hat, einen Designer und Hersteller von hochwertigen Tür- und Fensterlösungen aus Glas mit Aluminiumrahmen für Luxusimmobilien.Dies wird Masonite helfen, sein Produktportfolio zu erweitern und neue und nicht-traditionelle Marktsegmente mit innovativen und differenzierten Türsystemen anzusprechen.
• Im September 2023 erweiterte Pella sein beliebtes Hidden Screen-Angebot um die Holzfenster der Lifestyle Series, die jetzt exklusiv bei Lowe's erhältlich sind. Als exklusiver Baumarkt für das Hidden Screen-Angebot bietet Lowe's die Doppelfenster der Lifestyle Series von Pella sowohl online auf Lowes.com als auch in über 1.700 Geschäften im ganzen Land an.
• Im Januar 2023 brachte Therma-Tru seine Produktpalette aus Fiberglas und Stahl für 2023 auf den Markt, darunter ein innovatives, integriertes Sturm- und Eingangstürsystem, dekorative Glasdesigns, Farboptionen für Anstrich und Beize, zusätzliche Größen für beliebte Stile und mehr.
• Im Januar 2023 übernahm die Masonite International Corporation Endura Products, einen Hersteller von Hochleistungs-Türrahmen und Türsystemkomponenten. Diese Übernahme wird Masonite dabei helfen, innovative neue Türlösungen zu entwickeln, die ihre Strategie „Doors That Do More“ beschleunigen und ihr Wachstumspotenzial maximieren.

Der Marktforschungsbericht für Fenster und Türrahmen enthält eine detaillierte Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognose hinsichtlich Umsatz (Mrd. USD) und Menge (Millionen Einheiten) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Typ

• Türrahmen
  • Eingangstüren
  • Terrassentüren
  • Französische Türen
  • Schiebetüren
  • Falttüren
  • Garagentore
• Fensterrahmen
  • Flügelfenster
  • Markisenfenster
  • Doppelfenster
  • Schiebefenster
  • Panoramafenster
  • Erkerfenster
  • Dachfenster

Markt, nach Material

• Metall
• Holz
• Glas
• Verbundwerkstoff
• UPVC
• Andere

Markt, nach Preis

• Niedrig
• Mittel
• Hoch

Markt,nach Anwendung

• Wohnbereich
  • Neuer Wohnbereich
  • Verbesserung und Reparatur
• Gewerbebereich
  • Neuer Gewerbebereich
  • Verbesserung und Reparatur Reparatur

Markt nach Vertriebskanal

• Direktverkauf
• Indirekter Verkauf

Die obigen Informationen werden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Großbritannien
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • Australien
  • Malaysia
  • Indonesien
  • Restlicher asiatisch-pazifischer Raum 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Restlicher Lateinamerika 
• MEA
  • Saudi-Arabien
  • VAE
  • Südafrika
  • Restlicher MEA