Vietnamesischer Aluminiummarkt segmentiert nach Typ (Walzprodukte, Strangpressprodukte, Busdrähte und Walzdrähte), nach Anwendung (Transport, Bauwesen, Elektrotechnik, Konsumgüter, Folie und Verpackung, Maschinen und Geräte und andere), nach Verarbeitungsmethode (Flachgewalzte Produkte, Gussteile, Strangpressprofile, Schmiedeteile, Pigmente und Pulver sowie Stangen und Stäbe), nach Region, Wettbew

In Vietnam wurden zwischen 2024 und 2032 rund 1,4 Millionen Tonnen Aluminium produziert. Im Vergleich zu 2010, als Vietnam etwa 12.000 Tonnen Aluminium produzierte, war dies ein enormer Anstieg.

Die zunehmende Produktintegration in der Automobil- und Transportindustrie ist ein wachsendes Markttrend

Obwohl Aluminium schon seit langem in Autos verwendet wird, ist es heute in mehr Neuwagen zu finden. Aufgrund seiner Fähigkeit, Emissionen zu senken und die Kraftstoffeffizienz zu verbessern, wird dieses Metall von Ingenieuren und Designern in der Automobilindustrie sehr geschätzt. Hersteller von Elektrofahrzeugen verwenden dieses Metall, um das Auto leichter zu machen und seine Reichweite zu erhöhen. Aufgrund seines geringen Gewichts und der ähnlichen physikalischen Eigenschaften wie Edelstahl ersetzen Fahrzeughersteller wie Mercedes und BMW es immer häufiger. Schätzungen zufolge treiben die oben genannten Fundamentaldaten das Marktwachstum voran.

Zunehmende Beliebtheit von Sekundäraluminium

Das Recycling von Dosen entlastet Mülldeponien und spart Energie und natürliche Ressourcen. Für die Herstellung neuer Dosen aus recyceltem Metall wird fast 95 % weniger Energie verbraucht als für die Herstellung von Dosen aus Bauxit-Erz. Zur Herstellung von recyceltem Aluminium werden nur 5 % der Energie benötigt, die zur Herstellung von neuem Aluminium benötigt wird.

Darüber hinaus wird während des Prognosezeitraums für den Aluminiummarkt erwartet, dass die wachsende Bedeutung des Kaufs von Waren aus nachhaltig produzierten Materialien den Metallrecyclingbetrieb weiter vorantreibt und das Marktwachstum steigert.

Steigende Nachfrage der Automobilindustrie

Moderne Autos verwenden immer mehr Aluminium, da die Automobilindustrie zunehmend Wert auf die Reduzierung der CO2-Emissionen, Kraftstoffeffizienz und Designflexibilität legt. Die Verwendung von Aluminium trägt dazu bei, das Gesamtgewicht eines Autos über eine Vielzahl von Komponenten hinweg um mehrere Kilogramm zu reduzieren. Im Februar 2023 wurden laut dem vietnamesischen Verband der Automobilhersteller insgesamt 17.314 Autos im Land produziert, wobei Personenkraftwagen den größten Anteil (14.036 Einheiten) ausmachten, gefolgt von Nutzfahrzeugen (3.174 Einheiten) und Spezialfahrzeugen (104 Einheiten).

Der Automobilsektor in Vietnam wächst schnell und hängt in erster Linie vom Inlandsabsatz ab. Alle derzeit produzierten Modelle werden aus Knock-Down-Bausätzen hergestellt und alle werden von internationalen Marken im Ausland hergestellt. Die vietnamesische Regierung schützt die einheimische Produktion, indem sie erhebliche Einfuhrzölle auf Autos erhebt. Obwohl Vietnam Teil der ASEAN-Freihandelszone ist, macht es eine Ausnahme für importierte Autos. Im Rahmen der ASEAN-Abkommen wurde die 30-prozentige Einfuhrsteuer zum 1. Januar 2018 abgeschafft. Der vietnamesische Automobilmarkt gilt derzeit nicht als wettbewerbsfähig genug, um Exporte zu unterstützen. 85 % der im April 2018 in Vietnam verkauften Autos wurden im Inland aus Completely Knocked Down (CKD)-Bausätzen hergestellt.

Die vietnamesische Regierung hat ehrgeizige Ziele für den Sektor festgelegt und hofft, die Lokalisierungsrate bis 2025 auf 60 % zu steigern und ein regionales Zentrum für die Herstellung und den Export von Autos zu werden. Darüber hinaus hat die Regierung Pläne zur Unterstützung der Nutzung erneuerbarer Energiequellen und zur Investition in die Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen (EVs) gemacht, was der Branche neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die steigende Inlandsnachfrage, die staatliche Unterstützung und die Ausweitung der Kategorie der Elektrofahrzeuge allesamt zum weiteren Wachstum der vietnamesischen Automobilindustrie im Jahr 2023 beitragen werden, wodurch auch die Aluminiumindustrie wachsen wird.

Zunehmende Anwendung von Aluminium in der Bauindustrie

Im September 2024-2032 genehmigte die vietnamesische Regierung den nationalen Straßenbauplan für die Jahre 2024-2032–2030. Der Plan sieht vor, die Zahl der Autobahnen von 3.841 Kilometern in den Jahren 2024 bis 2032 auf über 5.000 Kilometer bis 2030 zu erhöhen. Bis zum Jahr 2030 sollen 172 Nationalstraßen mit einer Gesamtlänge von 29.795 Kilometern gebaut werden, im gleichen Zeitraum waren es noch 5.474 Kilometer. Darüber hinaus plant das Land den Bau von 3.034 Kilometern Küstenstraßen, um 28 Städte und Provinzen zu verbinden. So ist beispielsweise Lotte Eco Smart City (900 Mio. USD) eines der größten Bauprojekte in Vietnam, das im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird. Es umfasst den Bau eines gemischt genutzten Komplexes auf einem 7,45 Hektar großen Grundstück in Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Bauarbeiten sollten im 1. Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Investitionen der Regierung in den Wohnsektor

• Derzeit werden 278 weitere Projekte mit insgesamt 13,8 Millionen Quadratmetern und 276.000 Wohneinheiten bearbeitet. Um den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken, planten einige Immobilienentwickler im Jahr 2022 den Bau von Häusern, die 1 Milliarde VND (ca. 44.150 USD) pro Einheit kosten.
• Der Immobilienentwickler Hung Thinh Corp., der Baustoffhersteller Dong Tam Group und der Holzproduzent Truong Thanh Furniture Corp. kündigten Anfang des 1. Quartals 2022 ein Projekt für bezahlbaren Wohnraum an, um die steigende Nachfrage nach preiswertem Wohnraum zu befriedigen.
• In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 zog Vietnam ausländische Investitionen in Höhe von über 15,4 Milliarden USD an, 16,2 % mehr als im gleichen Zeitraum 2024–2032. Immobilieninvestitionen stehen weiterhin an zweiter Stelle der Branchen mit den größten ausländischen Direktinvestitionen und machen etwa 3,5 Milliarden US-Dollar oder 18,7 % der Gesamtinvestitionen aus.
• Für insgesamt etwa 119 Millionen US-Dollar haben Keppel Land und Phu Long Real Estate Joint Stock Company vereinbart, jeweils 49 % von drei Grundstücken im Stadtgebiet Bac An Khanh (Hoai Duc, Hanoi) zu kaufen, um ein Wohnbauprojekt mit 1.020 Wohnungen und 240 Geschäftshäusern zu bauen. Laut KeppelLand wird auch ein 30 Hektar großes Wohnbauprojekt in Ho-Chi-Minh-Stadt verkauft.
• Gamuda Property kauft ein 5,6 Hektar großes Entwicklungsgrundstück in Binh Duong New City für knapp 54 Millionen USD.
• Vietnam begann im Juli 2022 mit dem Bau des 320 Millionen USD teuren gemischt genutzten Entwicklungsprojekts CADIA Quy Nhon. Auf einem 0,52 Hektar großen Gelände in der Provinz Binh Dinh wird das Projekt aus zwei Mehrzweckhochhäusern mit einer Gesamthöhe von 40 Stockwerken bestehen. Der Bauprozess begann im zweiten Quartal 2022 und wird im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Um den Bedürfnissen der Lebensweise der lokalen Bevölkerung gerecht zu werden, zielt dieses Projekt darauf ab, eine Reihe von Einrichtungen bereitzustellen, darunter gewerbliche, Wohn- und andere Einrichtungen.

Jüngste Entwicklungen

• Die Ergebnisse der zweiten Überprüfung der Anwendung von Antidumpingmaßnahmen auf einige chinesische Aluminiumprodukte wurden im Januar 2023 vom vietnamesischen Ministerium für Industrie und Handel veröffentlicht. Vietnam wird Antidumpingmaßnahmen gegen eine Reihe importierter Stangen, Stäbe und Formen aus Aluminium, Legierungen und Nichtlegierungen ergreifen, die unter verschiedenen HS-Codes kategorisiert sind, unabhängig davon, ob sie einer Oberflächenbehandlung oder anderen Verarbeitung unterzogen wurden.
• Die Aluminum Stewardship Initiative (ASI) erklärte im März 2022, dass TBC Ball Beverage Can Vietnam Limited für seine Produktionsstätte außerhalb von Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, gemäß dem ASI Performance Standard (Provisional) und dem Chain of Custody Standard für ethische Aluminiumproduktion, -beschaffung und -verwaltung zertifiziert wurde.

Marktsegmentierung

Der vietnamesische Aluminiummarkt ist nach Typ, Anwendung, Verarbeitungsmethode, Region und Unternehmen segmentiert. Je nach Typ kann der Markt in Walzprodukte, Strangpressprodukte, Sammelschienendrähte und Walzdrähte unterteilt werden.

Marktteilnehmer

Einige der wichtigsten Marktteilnehmer auf dem vietnamesischen Aluminiummarkt sind Dynacast Vietnam, Garmco Metals Vietnam Co., Ltd, Global Vietnam Aluminum Co. Ltd (RUBY), Resonac Holdings Corporation, Showa Leadfu Co. Ltd, State Power Investment Corporation (SPIC), TBC Ball Beverage Can Vietnam Limited und Tsukuba Diecasting Co. Ltd.