Globaler Markt für Bodenunterstützungsgeräte nach Typ (angetriebene Bodenunterstützungsgeräte und nicht angetriebene Bodenunterstützungsgeräte), nach Energiequelle (elektrisch, nicht elektrisch und hybrid), nach Anwendung (Flugzeugabfertigung, Passagierabfertigung und Frachtabfertigung), nach Region, nach Wettbewerbsprognose und -chancen, 2018-2028

Marktübersicht

Die globale Marktgröße für Bodenabfertigungsgeräte (GSE) erreichte 2022 11.117 Millionen USD und soll bis 2028 29.027 Millionen USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,65 % während des Prognosezeitraums (2024-2028). GSE spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Flugbetriebs auf Flughäfen und umfasst Aufgaben wie Stromversorgung, Schleppen und Wartung. Dazu gehören das Zurückschieben und Anschließen von Flugzeugen, Gabelstapler und Aufzüge, Karren, Fahrzeuge, Klimaanlagenschlepper, Band- und Containerlader sowie leichte Lkw. GSE erleichtert auch die Passagierabfertigung, das Gepäckmanagement, die Flugzeugbewegung sowie Reparaturen, Dienstleistungen und Wartung. Fluggesellschaften entscheiden sich oft für Full-Service-Leasing von Geräteverwaltungsunternehmen oder unterhalten ihre eigene GSE-Flotte. Zu den Faktoren, die den Markt für Bodenabfertigungsgeräte antreiben, gehören hohe Servicestandards, der Fokus der Flughäfen auf Betriebseffizienz, die steigende Nachfrage nach Flugverkehr und Fracht sowie die Popularität von GSE-Leasing. Darüber hinaus zeigt der Markt Wachstumspotenzial durch die Einführung umweltfreundlicherer GSE, das Outsourcing von MRO-Diensten und die Entstehung drahtloser Technologien.

Wichtige Markttreiber

Die Flughäfen legen zunehmend Wert auf die Verbesserung der Betriebseffizienz

Flughäfen führen erhebliche Verbesserungen durch, um die Betriebseffizienz zu verbessern und die Durchlaufzeiten zu verkürzen. Die Einführung von unterirdischen GSE hat den Betrieb beschleunigt und die Überlastung der Flughafenausrüstung verringert. Um die allgemeine Betriebseffizienz zu verbessern, werden verschiedene Tools entwickelt. So nutzen Flughäfen in Südamerika und der Karibik seit Juni 2024-2032 das Tool Collaborative Decision Making (CDM), um die Betriebseffizienz zu steigern. Durch die Verbesserung der Planungsqualität und des Situationsbewusstseins durch Informationsaustausch in Echtzeit fördert Airport-CDM die betriebliche Vorhersehbarkeit. Die Steigerung der Betriebseffizienz bietet den Vorteil niedrigerer Betriebskosten und höherer Rentabilität, wodurch zuverlässige Bodenabfertigungsgeräte für Flughafenbeamte von entscheidender Bedeutung sind. Dies treibt die Expansion des Marktes voran. Eine unzureichende Ladeinfrastruktur bleibt eine Herausforderung für elektrische Bodenabfertigungsgeräte.

Flughäfen legen zunehmend Wert auf die Verbesserung der Betriebseffizienz

Flughäfen führen erhebliche Verbesserungen durch, um die Betriebseffizienz zu verbessern und die Durchlaufzeiten zu verkürzen. Die Einführung von unterirdischen Bodenabfertigungsgeräten hat den Betrieb beschleunigt und die Überlastung der Flughafenausrüstung verringert. Um die allgemeine Betriebseffizienz zu verbessern, werden verschiedene Tools entwickelt. So nutzen Flughäfen in Südamerika und der Karibik seit Juni 2024-2032 das Tool „Collaborative Decision Making“ (CDM), um die Betriebseffizienz zu steigern. Durch die Verbesserung der Planungsqualität und die Erhöhung des Situationsbewusstseins durch Informationsaustausch in Echtzeit fördert Airport-CDM die betriebliche Vorhersehbarkeit. Die Verbesserung der Betriebseffizienz bietet den Vorteil, die Betriebskosten zu senken und die Rentabilität zu steigern. Daher ist die Verfügbarkeit zuverlässiger Bodenabfertigungsgeräte für Flughafenbeamte von entscheidender Bedeutung und trägt zur Expansion des Marktes bei.

Wachstum bei Frachttransport, Flugverkehr und Flugreisen ermöglichen Wachstum

Zunahme bei Flugreisen, Flugverkehr und Frachttransport haben stark zum Wachstum des Marktes beigetragen. Darüber hinaus trägt die zunehmende Einführung von GSE der nächsten Generation durch Flughäfen zum weltweiten Marktwachstum bei. Die Daten der International Air Transport Association besagen, dass die globalen Luftfrachtmärkte der Nachfrage nach Luftfracht im Zeitraum 2024–2032 im Vergleich zu 2024–2032 um 18,7 % gestiegen sind. Laut den Berichten der IATA stieg der gesamte Flugverkehr im November 2022 (gemessen in Passagierkilometern oder RPKs) im Vergleich zu November 2024–2032 um 41,3 %. Weltweit beträgt der Verkehr zwischen November 2024 und 2032 mehr als 75 %. Dies bedeutet, dass das Wachstum im Flugverkehr zu Flugverkehr führt, was letztlich zu Marktwachstum führt.

Wichtige Marktherausforderungen

Einführung des WheelTug-Systems

WheelTug, ein 2005 gegründetes Unternehmen, hat eine innovative Lösung entwickeltelektrische In-Wheel-Räder oder angetriebene Bugräder. Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht es Flugzeugen, am Boden zu manövrieren, ohne dass Schlepper oder Fahrzeuge mit Pushback-Ausrüstung erforderlich sind. Das WheelTug-System wird derzeit für Schmalrumpfflugzeuge wie die Boeing 737-Varianten und den Airbus A321 verwendet. Es kann nachgerüstet werden und verwendet Motoren mit hohem Drehmoment, die vom Hilfstriebwerk des Flugzeugs angetrieben werden. Ausgestattet mit mehreren Kameras unterstützt das System Piloten sowohl bei Vorwärts- als auch bei Rückwärtsbewegungen. Das gesamte System, das wie Rad, Motor und Kameras aus leichten Titankomponenten besteht, wiegt nur 136 Kilogramm. Das WheelTug-System ermöglicht erhebliche Treibstoffeinsparungen; laut Hersteller sind Einsparungen zwischen 300 und 2.500 US-Dollar pro Flug und bis zu 6 Millionen US-Dollar pro Flugzeug jährlich möglich. Das innovative System verkürzt auch die Rollzeit, sodass in Krisenzeiten etwa sieben Minuten und während planmäßiger Blockzeiten 15 Minuten eingespart werden können. Fluggesellschaften weltweit streben nach mehr Nachhaltigkeit und das WheelTug-System bietet nicht nur betriebliche Vorteile, sondern trägt durch die Reduzierung der Emissionen auch zum Erreichen von Umweltzielen bei. Über 25 Fluggesellschaften, darunter IndiGo, KLM und Fly Dubai, haben das WheelTug-System bereits für mehr als 2.000 Flugzeuge reserviert. Die spanische AlbaStar ist die erste Fluggesellschaft, die das WheelTug-System implementiert. Sie plant, es in ihren Boeing 737 Next Generation-Flugzeugen einzusetzen, mit der Option, den Einsatz auf ihre Airbus-Flotte auszuweiten. Die flächendeckende Einführung von Systemen wie WheelTug in der Luftfahrt wird voraussichtlich die Nachfrage nach Bodengeräten beeinflussen

Unzureichende Ladeinfrastruktur für elektrische Bodengeräte

Die Umstellung von konventionellen Diesel-Bodengeräten auf elektrische Bodengeräte hat zu einem wachsenden Bedarf an Lademöglichkeiten an Flughäfen geführt. Da es sich jedoch um einen neuen Trend handelt, ist die Verfügbarkeit der Infrastruktur für den Einsatz elektrischer Bodengeräte nach wie vor begrenzt. Folglich müssen Flughäfen zunehmend in die Entwicklung spezieller Ladestationen in Parkbuchten sowie auf den Rollfeldern und an den Gates investieren. Diese Infrastrukturänderungen erfordern erhebliche Investitionen, was für Flughäfen selbst mit staatlichen Mitteln und Anreizen eine Herausforderung darstellen kann. Daher steigt der Bedarf an einer großen Anzahl von Lademöglichkeiten an Flughäfen für Gepäckschlepper, Pushback-Traktoren, Passagierbusse, Gabelstapler und andere Geräte. Mehrfachladegeräte können bis zu 16 elektrische Bodengeräte gleichzeitig versorgen, aber ihre hohen Kosten stellen für Flughäfen hinsichtlich der Unterbringung eine Herausforderung dar.

Wichtige Markttrends

Zunehmende Einführung umweltfreundlicherer Varianten von GSE

Die Luftfahrtbehörden arbeiten an der Umsetzung verbesserter Richtlinien für die Entwicklung umweltfreundlicher Prozesse und Technologien in allen Bereichen der Branche. Das zunehmende Bewusstsein für Umweltbelange wird zu einer erheblichen Nachfrage nach umweltfreundlichen und umweltfreundlicheren Varianten von GSE im Luftfahrtsektor führen. So kündigte die Bahrain Airport Services Company kürzlich ihre Pläne zur Umstellung auf umweltfreundlichere Abläufe an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Anschaffung eines neuen Produkts, das mit Solarenergie oder Strom betrieben wird und in den nächsten fünf Jahren die diesel- und benzinbetriebenen Bodenfahrzeugflotten an Flughäfen ersetzen soll. Mehrere Bundesstaaten der USA sowie Spanien, Deutschland und die Niederlande haben Gesetze erlassen, die den Einsatz von dieselbetriebenen Bodengeräten verbieten. Diese Geräte werden nun durch elektrische ersetzt, was wiederum die Nachfrage nach elektrischen Bodengeräten ankurbelt. So begann der Charlotte Douglas International Airport 2010 damit, seine dieselbetriebenen Bodengeräte durch elektrische Bodengeräte umzuwandeln. Dies führte dazu, dass 75 % der an diesem Flughafen eingesetzten Bodengeräte auf batteriebetriebene Geräte umgestellt wurden. In den Niederlanden werden Anstrengungen unternommen, um am Flughafen Schiphol alle Geräte durch emissionsfreie Varianten zu ersetzen. Das bedeutet, dass Geräte, die derzeit am Flughafen eingesetzt werden und für die es eine Alternative gibt, vom Flughafen ersetzt werden. Der Flughafen hat seine Flotte von Passagierbussen und Gepäckschleppern bereits durch emissionsfreie Alternativen ersetzt. Die zunehmende Zahl von Ländern, die diesen Trend übernehmen, wird zu einer erhöhten Nachfrage nach elektrischen Bodengeräten führen.

Verstärkter Fokus auf die Beschaffung umweltfreundlicherer Bodengeräte

Eine saubere und nachhaltige Umwelt ist in der heutigen Welt unerlässlich. Die Behörden legen derzeit großen Wert auf die Anschaffung umweltfreundlicher Bodenabfertigungsgeräte (GSE), die den strengen Emissionsstandards der Regierung entsprechen. Durch die Einführung umweltfreundlicherer Bodenabfertigungsgeräte können Flughäfen ihren CO2-Fußabdruck effektiv reduzieren. Die Umsetzung von Maßnahmen wie die Verwendung von Pulverlack anstelle von Flüssiglack für Bodenabfertigungsgeräte, die Entwicklung von Geräten, die leicht zusammengefaltet oder zerlegt werden können, um die Transportgröße zu optimieren, die Förderung der Nutzung von Elektrofahrzeugen und die Umsetzung von Recyclingprogrammen für Geräte sind alles Beispiele dafür, wie Flughäfen bei ihren Bodenabfertigungspraktiken Nachhaltigkeit priorisieren können. Um diese Ziele zu erreichen, werden erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt.

Segmenteinblicke

Typeinblicke

Das Segment der motorisierten Bodenabfertigungsgeräte wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum das dominierende Segment sein. Motorisierte Bodenunterstützung umfasst verschiedene Geräte wie Tanker, Bodenstromversorgungsgeräte, Schlepper und Traktoren, tragbare Wasserwagen, Generatoren, Gepäckförderbänder/-lader, Passagierbusse, Catering-Trucks, Fluggasttreppen, Luftkompressoren, tragbare Flutlichter, Klimaanlagen, Containerlader, Toilettenservicefahrzeuge und Enteisungsfahrzeuge. Der Markt für motorisierte Bodenunterstützungsgeräte wird durch die Einführung energieeffizienter Bodenunterstützungsgeräte angetrieben. So hat Plug Power, Inc., ein führender Anbieter zuverlässiger und sauberer Energieprodukte, am Flughafen Memphis in den USA eine GenFuel-Wasserstoffinfrastruktur für Bodenunterstützungsgeräte implementiert. Wasserstoffbrennstoffzellen erzeugen als Nebenprodukte nur Wärme und Wasser und sind daher umweltfreundlich.

Anwendungseinblicke

Das Segment der Flugzeugabfertigung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich dominieren. Zu den Bodenunterstützungsgeräten (GSE), die für die Flugzeugabfertigung verwendet werden, gehören Enteisungsgeräte, Tankwagen, Bodenstromversorgungsgeräte, Klimaanlagen (PCA) und Hydrantenwagen. Die Flugzeugabfertigung umfasst die Wartung von Flugzeugen, während sie an einem Terminal-Gate geparkt sind, und die Erfüllung ihrer Serviceanforderungen von der Ankunft bis zum Abflug. Die steigende Zahl von Flugzeugen und Flugfrequenzen weltweit treibt den Markt für die Flugzeugabfertigung an. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Outsourcing von GSE bei Fluggesellschaften und erhebliche Investitionen in effiziente GSE das Marktwachstum ankurbeln. Die schnelle Bereitstellung von Dienstleistungen zur Verkürzung der Bearbeitungszeit trägt zur allgemeinen Marktexpansion bei.

Regionale Einblicke

Im Prognosezeitraum wird sich Nordamerika voraussichtlich als dominierende Region herauskristallisieren. Nordamerika umfasst Länder wie die USA, Kanada und Mexiko und ist führend bei der Herstellung von GSE. Die Unternehmen der Region exportieren Ausrüstung nach Südostasien, Afrika, Südamerika und in andere Regionen. Nordamerika legt Wert auf umweltfreundliche Praktiken und hat Initiativen ergriffen, um GSE-Flotten auf Elektroantrieb umzustellen und so den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Insbesondere die USA übernehmen die Führung auf dem GSE-Markt, wobei wichtige Akteure wie JBT Corporation und Tug Technologies Corporation von dort aus operieren. Strengere Umweltstandards in den USA, gepaart mit Initiativen wie VALE (Voluntary Airport Low-Emission) und ARB (California Air Resources Board) der Federal Aviation Administration (FAA), fördern die Herstellung hochwertiger, wissenschaftlich fortschrittlicher Produkte zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Diese Faktoren tragen gemeinsam zum Wachstum des Marktes bei.

Neueste Entwicklungen

• Im Oktober 2022 stellte UL Solutions, ein amerikanisches Unternehmen für Sicherheitswissenschaften, einen neuen Standard und Service zur Bewertung von elektrischer Bodenausrüstung mit Lithium-Ionen-Batterien an Flughäfen vor. Dieser neue Dienst soll dem Standard UL 58402022 für batteriebetriebene Bodengeräte für die Luftfahrt entsprechen.
• Im September 2022 ging Dnata, ein globaler Reise- und Flugdienstleister, eine Partnerschaft mit AeroVect ein, einem weltweit führenden Anbieter von Bodenabfertigungs- und Automatisierungstechnologie für Flughäfen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, verschiedene autonome Bodengeräte (GSE) einzusetzen, um die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Produktivität des Bodenbetriebs an Flughäfen zu verbessern, die von beiden Unternehmen in den Vereinigten Staaten und weltweit bedient werden.
• Im Dezember 2022 kündigte die International Air Transport Association (IATA) eine Umstellung zur Verbesserung der Bodengeräte an, um die schadensbedingten Kosten zu senken und die Sicherheit zu verbessern. Das verbesserte GSE verfügt über eine Inching-Technologie, verbessert die Andockgenauigkeit, verfügt über Antikollisionsfunktionen und verbessert die Fahrzeugsteuerung, wodurch das Risiko von Flugzeugschäden und Personenschäden verringert wird.
• Im Mai 2022 enthüllte Dnata, eine Tochtergesellschaft der Emirates Group, das Ziel, alle verfügbaren Fahrzeuge, GSE und Dieseleinheiten durch elektrische Alternativen zu ersetzen, um Kosten, CO2-Emissionen und Wartungsausgaben zu senken. Als Teil dieser Initiative richtete Dnata auf der Flughafenmesse im Dubai World Trade Centre (DWTC) eine e-Apron-Nachhaltigkeitszone ein, die Herstellern von elektrischen und hybriden GSEs eine Plattform bietet, auf der sie ihre Innovationen präsentieren können.
• Im September 2022 führte die Rheinmetall AG in Partnerschaft mit Air Canada einen Musterversuch ihrer vollelektrischen Luftstarteinheit durch. Nach der erfolgreichen Markteinführung der weltweit ersten vollelektrischen, emissionsfreien Luftstarteinheit haben Air Canada und Rheinmetall eine Entwicklungspartnerschaft geschlossen. Ziel ist die Integration der eMSU von Rheinmetall in ihre Flotte mobiler Luftstarteinheiten am Boden.

Wichtige Marktteilnehmer