Globaler Markt für Keramikfliesen nach Produkt (glasiert, Porzellan, kratzfest und andere), nach Anwendung (Bodenfliesen, Wandfliesen und andere), nach Bauweise (Neubau und Austausch & Renovierung), nach Endverbraucher (Wohn- und Nichtwohngebäude), nach Region, nach Wettbewerbsprognose und -chancen, 2018-2028F

Marktübersicht

Der globale Markt für Keramikfliesen erreichte 2022 eine Größe von 68,94 Milliarden USD und soll bis 2028 auf 91,82 Milliarden USD wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,68 % von 2022 bis 2028. Dieses Wachstum wird hauptsächlich durch erhöhte Bautätigkeiten und staatliche Investitionen in die Infrastrukturentwicklung vorangetrieben. Die Nachfrage nach Keramikfliesen wird durch ihre außergewöhnlichen Eigenschaften wie hohe Haltbarkeit, Wasserbeständigkeit, Rissbeständigkeit und Ästhetik angeheizt. Der Markt für Keramikfliesen erlebt einen Anstieg der Nachfrage nach Keramikfliesen bei der Renovierung und Umgestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen, darunter Häuser, Geschäfte und Einkaufszentren. Darüber hinaus tragen Faktoren wie Bevölkerungswachstum und steigendes verfügbares Einkommen zur Expansion des Marktes bei.

Wichtige Markttreiber

Boomende Bodenindustrie

Keramikfliesen werden aufgrund ihrer Vielseitigkeit, Robustheit und Eleganz häufig für Bodenbeläge verwendet. Die Nachfrage nach Bodenbelägen steigt weltweit, bedingt durch die zunehmende Infrastruktur und Bautätigkeit. Die Verwendung von harten Bodenbelägen wie Keramikfliesen nimmt aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistung und Kosteneffizienz zu. Keramikfliesen weisen eine bemerkenswerte Flecken- und Wasserbeständigkeit auf. Darüber hinaus sind sie umweltfreundlich und äußerst langlebig. Ihre Feuchtigkeitsbeständigkeit und einfache Pflege verlängern ihre Lebensdauer erheblich. Dank ihrer Vielseitigkeit können Keramikfliesen in unterschiedlichsten Umgebungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Wachsende Bauindustrie in Entwicklungsländern treibt Marktnachfrage an

Das Wachstum der Bauindustrie in Entwicklungsländern ist ein wichtiger Markttreiber. Die Regierungen tätigen erhebliche Investitionen in die Entwicklung und Renovierung der Infrastruktur, um das Gemeinwohl zu steigern. Der Bau öffentlicher Erholungsgebiete, Schulen, Krankenhäuser und öffentlicher Verkehrssysteme hat zu einem erhöhten Produktverbrauch geführt. Darüber hinaus haben staatliche Ausgaben für die Verbesserung von Bahnhöfen und Flughäfen, um Premium-Standards zu erfüllen, die Nachfrage in die Höhe getrieben und gleichzeitig die optische Attraktivität der Infrastruktur verbessert. Darüber hinaus werden schnelle Industrialisierungsaktivitäten und der Bau von Geschäftsgebäuden in Entwicklungsländern das Wachstum während des gesamten Prognosezeitraums weiter vorantreiben.

Wachstum der Bevölkerung und Urbanisierung werden die Marktnachfrage steigern

Die Bevölkerung hat in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum erlebt. Regierungen in verschiedenen Ländern arbeiten mit privaten Unternehmen zusammen, um die Wohninfrastruktur zu verbessern und den Wohnbedarf der wachsenden Bevölkerung zu decken. Die Entstehung intelligenter Städte hat die Nachfrage weiter in die Höhe getrieben. Darüber hinaus hat die zunehmende Präferenz für mehrstöckige Wohngebäude gegenüber Privathäusern zu einem höheren Produktverbrauch pro Flächeneinheit geführt und damit den Markt für Keramikfliesen angetrieben.

Wiedereröffnung von Gewerbeflächen fördert das Marktwachstum für Keramikfliesen

Die steigende Nachfrage nach Keramikfliesen aus Industrie- und Entwicklungsländern, die auf ihre zahlreichen Vorteile wie einfache Wartung, Erschwinglichkeit und einfache Installation zurückzuführen ist, wird voraussichtlich das Marktwachstum für Keramikfliesen in den kommenden Jahren ankurbeln. Die Wiedereröffnung von Schulen, Büros, Restaurants und anderen Gewerbeflächen nach der Lockerung der COVID-bedingten Beschränkungen sowie die Wiederaufnahme der Bautätigkeiten kurbeln die Nachfrage nach Keramikfliesen weiter an. Darüber hinaus tragen Faktoren wie sich entwickelnde Verbraucherpräferenzen, eine wachsende Nachfrage nach einer Vielzahl von Mustern, Designs und Stilen sowie zunehmende Renovierungsaktivitäten zur Entwicklung des Marktes bei. Darüber hinaus hat das Porzellansegment weltweit ein erhebliches Marktwachstum bei Keramikfliesen erlebt, hauptsächlich aufgrund ihrer höheren Dichte und Härte im Vergleich zu anderen Keramikfliesen. Porzellanfliesen bieten außergewöhnliche Haltbarkeit, hohe Verschleißfestigkeit, geringe Wasseraufnahme, Fleckenbeständigkeit und einfache Reinigung, was sie in Küchen, Krankenhäusern und Badezimmern sehr gefragt macht. Folglich treibt die Nachfrage nach Porzellanfliesen das Wachstum des gesamten Fliesenmarktes voran.

Wichtige Marktherausforderungen

Zunehmende Vorschriften, Anforderungen und Zölle

Die Anforderungen in Großbritannien und der EU werden durch die Norm EN 14411 festgelegt, die auf der internationalen Norm ISO 13006 basiert. In den USA ist ANSI 137 die relevante Norm. Diese Normen sind für die Kategorisierung, Definition und Klassifizierung von Keramikfliesen in verschiedene Gruppen verantwortlich. Jeder Gruppe werden bestimmte Werte für chemische Beständigkeit, Fleckenbeständigkeit, Abmessungen, Bruchfestigkeit, Wasseraufnahme, Oberflächenabrieb, Rissbeständigkeit und Rutschfestigkeit zugewiesen. Die Norm legt die erforderlichen Werte fest, die die Fliesen erfüllen müssen, sowie die Testmethoden für jede definierte Gruppe. Europäische Vorschriften klassifizieren Keramikfliesen außerdem in verschiedene Klassen und schreiben die zu kontrollierenden Eigenschaften und die Toleranzen für jede Klasse vor. Einige Grenzwerte für bestimmte Eigenschaften sind nicht explizit definiert und unterliegen der Vereinbarung zwischen Hersteller und Käufer.

Extrem wettbewerbsintensiver Markt

Ein äußerst wettbewerbsintensiver Markt für Fliesen ist durch die Präsenz zahlreicher Unternehmen gekennzeichnet, die ähnliche Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Insbesondere der Markt für Keramikfliesen ist für seinen intensiven Wettbewerb bekannt, bei dem sowohl globale als auch regionale Akteure um Marktanteile wetteifern. Eine der wichtigsten Herausforderungen in dieser Branche besteht darin, wettbewerbsfähige Preisstrategien zu entwickeln und den richtigen Preispunkt zu finden. Die Akteure stehen oft vor dem Dilemma, ein Gleichgewicht zwischen der Gewinnung von Kunden durch niedrige Preise und der Aufrechterhaltung der Rentabilität zu finden. Die Schwierigkeit besteht darin, durchgängig niedrigere Preise als die Konkurrenz anzubieten und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ohne die Rentabilität zu beeinträchtigen.

Wichtige Markttrends

Steigende Nachfrage aus Schwellenländern

Die schnelle Industrialisierung sowie eine günstige Regierungspolitik in Schwellenländern wie China, Indien und Russland haben zu einem Anstieg ausländischer Investitionen, verfügbarem Einkommen und einer stärkeren Betonung der Inneneinrichtung geführt. Infolgedessen hat die Bauindustrie ein erhebliches Wachstum erfahren, was die Nachfrage nach Keramikfliesen in diesen Schwellenländern ankurbelt. Das Wirtschaftswachstum in China stimuliert insbesondere den Immobilienmarkt und treibt die Nachfrage nach Bodenbelägen an. Laut der International Trade Administration ist China derzeit der weltweit größte Baumarkt. Auch in Indien verzeichnet die Bauindustrie weiterhin ein starkes Wachstum, unterstützt durch eine günstige Regierungspolitik, ausländische Direktinvestitionen (FDI) im Bauentwicklungssektor und eine wachsende Bevölkerung. Diese Faktoren werden voraussichtlich den inländischen Bausektor weiter vorantreiben und folglich die Nachfrage nach Keramikfliesenprodukten in dieser aufstrebenden Wirtschaft steigern.

Segmenteinblicke

Endbenutzereinblicke

Es wird erwartet, dass das Segment Wohnen den Markt während des Prognosezeitraums dominieren wird. Das Wachstum dieses Sektors wird durch Faktoren wie den Anstieg von Neubauten, Renovierungs- und Umbauaktivitäten sowie höhere verfügbare Einkommen vorangetrieben. Keramikfliesen werden in Wohnumgebungen aufgrund ihrer Haltbarkeit und einfachen Pflege häufig bevorzugt, was sie zur idealen Wahl für Bereiche wie Küchen, Badezimmer, Wohnzimmer, Essbereiche und Schlafzimmer macht. Mit einem stetigen Anstieg der Renovierung und Instandhaltung von Wohnungen und der Erwartung eines weiteren Wachstums in den kommenden Jahren, angetrieben durch das steigende verfügbare Einkommen der Einzelpersonen.

Produkteinblicke

Es wird erwartet, dass das Segment Porzellan den Markt während des Prognosezeitraums dominieren wird. Die steigende Nachfrage nach Porzellanfliesen kann auf ihre außergewöhnlichen Eigenschaften zurückgeführt werden, darunter geringe Wasseraufnahme, Rutschfestigkeit und antibakterielle Eigenschaften. Diese Eigenschaften haben Porzellanfliesen sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsgebäude immens beliebt gemacht. Porzellanfliesen gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie glasierte Porzellanfliesen, unglasierte Porzellanfliesen und durchgefärbte Porzellanfliesen, die hauptsächlich für stark beanspruchte Bodenbeläge verwendet werden. Unglasierte Porzellanfliesen mit ihrer einheitlichen Farbe und durchgefärbten Zusammensetzung verbergen kleinere Absplitterungen besser als Keramikfliesen. Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik in diesem Markt ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.

Regionale Einblicke

APAC machte den größten Umsatzanteil aus und wird seinen Vorsprung voraussichtlich während des gesamten Prognosezeitraums beibehalten. Zu dieser dominanten Position tragen mehrere Faktoren bei. Die Region hat eine schnelle Urbanisierung und Industrialisierung erlebt, was zu verstärkten Bautätigkeiten und Infrastrukturentwicklungen geführt hat. Folglich besteht eine starke Nachfrage nach Keramikfliesen im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor. Die wachsende Bevölkerung und das steigende verfügbare Einkommen in Ländern wie China und Indien haben die Nachfrage nach Wohn- und Renovierungsprojekten angekurbelt und so den Markt für Keramikfliesen weiter angekurbelt. Darüber hinaus hat die Präsenz zahlreicher Hersteller von Keramikfliesen in Ländern wie China, Indien und Vietnam die Region zu einem wichtigen Produktionszentrum gemacht, das sowohl den inländischen als auch den internationalen Markt bedient. Darüber hinaus haben positive Regierungsinitiativen, darunter Infrastrukturentwicklungsprojekte und bezahlbare Wohnungsbauprogramme, erheblich zur Nachfrage nach Keramikfliesen im asiatisch-pazifischen Raum beigetragen und die Position des Unternehmens als größter Marktanteil in der Branche gefestigt.

Jüngste Entwicklungen

• Im Februar 2023 stellte Kajaria seine neueste Produktlinie auf der UPITEX-Messe in Lucknow, Uttar Pradesh, vor.
• Im Juni 2022 schloss Mohawk Industries eine Vereinbarung zur Übernahme des Keramikfliesengeschäfts Vitromex von Grupo Industrial Saltillo (GIS) für rund 293 Millionen USD ab. Vitromex wurde 1967 gegründet und betreibt vier Produktionsstätten in Mexiko. Diese erweiterte Präsenz wird in Verbindung mit den bestehenden Betrieben von Mohawk den Kundenstamm, die Fertigungseffizienz und die logistischen Kapazitäten des Unternehmens verbessern.
• Im August 2021 gab Grupo Lamosa die Übernahme der Fliesensparte von Grupo Roca bekannt. Grupo Roca, ein Unternehmen für Premium-Keramikfliesen, ist nicht nur in Spanien, sondern auch auf dem amerikanischen Kontinent tätig. Dieser strategische Schritt stellt einen bedeutenden Schritt in der Wachstums- und Diversifizierungsstrategie des Unternehmens dar. Er wird die Position des Unternehmens auf dem amerikanischen Kontinent stärken, einschließlich des Eintritts in den brasilianischen Markt und einer verstärkten Präsenz in den USA, während gleichzeitig seine Präsenz in Europa ausgebaut wird.
• Im November 2021 brachte RAK Ceramics in Zusammenarbeit mit ELIE SAAB die Badezimmer- und Oberflächenkollektionen ELIE SAAB bei Downtown Design in Dubai auf den Markt. Beide Unternehmen sind Branchenführer, bekannt für ihr Engagement für exquisites Design, makellose Handwerkskunst und unerschütterliche Qualität im Bereich luxuriöser Wohnräume.
• Im April 2021 stellte MS International Inc (MSI), der führende Anbieter von Bodenbelägen, Wandfliesen, Arbeitsplatten und Hardscaping-Produkten in Nordamerika, die Erweiterung seiner umfassenden Kollektion von über 100 Q Premium Natural Quartz-Produkten vor. Mit dieser Produkteinführung wurden fünf neue Quarzfarben in Marmoroptik eingeführt, die eine Reihe hellerer und dunklerer Töne umfassen und verschiedenen Stilen gerecht werden.
• Im Februar 2020 stellte Crossville, Inc. seine Porzellan-Wandfliesenkollektion Cursive vor. Dieses bemerkenswerte Produkt zeichnet sich durch seine lebendigen Farboptionen und seine vielfältige Formenpalette aus. Das Unternehmen bietet Fliesen in 6-Zoll-Quadraten, 6-Zoll-Dreiecken, 3 x 6-Zoll- und 3 x 12-Zoll-Rechtecken sowie 4-Zoll-Kreisen und 2-Zoll-Halbmonden an. Darüber hinaus enthält das Portfolio ein 1½ x 6 Zoll großes Zierstück mit bearbeiteten Kanten an den langen und kurzen Seiten.

Wichtige Marktteilnehmer

• MohawkIndustries Inc.
• Siam CementGroup
• GrupoLamosa
• GrupoCEDASA
• RAKCeramics PJSC
• KajariaCeramics
• CeramicaCarmelo FIOR
• PAMESA
• CeramicheAtlas Concorde SPA
• GrupoFragnani