Fracht- und Logistikmarkt – Globale Servicegröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Endverbraucherbranche (Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft, Bauwesen, Fertigung, Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche, Groß- und Einzelhandel, Sonstige), nach Versandart (Luftwege, Eisenbahnen, Straßen und Wasserwege), nach Service (Inventarverwaltung, Verpackung, Lagerhaltung, Transpo

Marktübersicht

Globaler Fracht- und Logistikmarkt

Wichtige Markttreiber

Einführung von Third-Party Logistics (3PL)

Fracht- und Logistikunternehmen sind Partner oder Dienstleister, die Hersteller, insbesondere E-Commerce-Händler, dabei unterstützen, Aktivitäten im Zusammenhang mit Logistik und Vertrieb auszulagern. Ein Third-Party-Logistics-Unternehmen bietet spezialisierte Dienstleistungen wie Bestandsverwaltung, Cross-Docking, Tür-zu-Tür-Lieferung und Verpackung von Produkten. Dies wiederum hilft Unternehmen dabei, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten, Skalierbarkeit sicherzustellen, das Risiko von Produktschäden zu mindern, Geschäftswachstum und Marktexpansion zu fördern und die Durchführung von Kerngeschäftsabläufen zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Third-Party-Logistics-Modell eine bessere Anlagenauslastung und Allianzen zur Anlagenteilung, was die Nachfrage steigert und zum Wachstum des 3PL-Marktes beiträgt. Derzeit ist die Logistik von Drittanbietern kommerziell in verschiedenen Transportarten und Servicearten zu finden, darunter Dedicated Contract Carriage (DCC) sowie nationales und internationales Transportmanagement.

Unternehmen, die internationale Lieferungen anbieten, arbeiten normalerweise mit zwei oder drei Dutzend Lieferpartnern zusammen, die auf unterschiedliche geografische Gebiete spezialisiert sind. Große E-Commerce-Unternehmen wie Amazon haben riesige interne Teams, die als ihre Logistik von Drittanbietern fungieren. Sie investieren viel Geld und Mühe in die Verwaltung, Kontrolle und Verbesserung ihrer Logistik. Darüber hinaus hat Kestraa, ein brasilianisches Logistik-Startup, 2,7 Millionen US-Dollar von Canary Ventures und verschiedenen Angel-Investoren für Logistiksoftware eingesammelt. Kestraa ist eine cloudbasierte B2B-Lösung für das Frachtmanagement, die Schiffseigner, Frachtagenten, Spediteure, Regierungssysteme und mehr miteinander verbindet. Die Software ermöglicht es den Beteiligten, ihre Sendungen zu verwalten, Verzögerungen vorherzusehen und die Lieferzeit zu optimieren. Kunden können außerdem den Lieferprozess ihrer Waren überwachen.

Darüber hinaus fördern das Wachstum in der Automobilindustrie, der technologische Fortschritt, der Anstieg der Konnektivität auf der letzten Meile und die Zunahme grenzüberschreitender Handelsaktivitäten das Wachstum des 3PL-Marktes. So hat die indische Regierung beispielsweise eine Multi-Modal Logistics Parks Policy (MMLPs) eingeführt, um den Logistiksektor des Landes zu verbessern. In der Zwischenzeit kündigte der Unionsminister für Handel und Dienstleistungen einen Plan an, bis 2025 500 Milliarden US-Dollar in den Logistiksektor zu investieren. Die Regierung hat außerdem ein nationales Logistikportal eingerichtet, das als transaktionaler E-Marktplatz dient und Käufer, Logistikdienstleister und relevante Regierungsbehörden miteinander verbindet.

Der Logistikdienst hat in den letzten Jahren mehrere schnelle Veränderungen durchgemacht

Der Logistikdienst hat in den letzten Jahren mehrere schnelle Veränderungen durchgemacht. Die Trends, die in den Jahren 2024–2032 begannen und sich beschleunigten, setzten sich in den Jahren 2024–2032 und 2022 fort, mit einer erhöhten Nachfrage nach Hauslieferungen und höheren Verbrauchererwartungen als je zuvor. Gleichzeitig brachte das Jahr 2022 seine eigenen Herausforderungen in Bezug auf Inflation, wirtschaftliche Volatilität und anhaltende Störungen der Lieferkette mit sich. Trotz der großen Störungen im Jahr 2022 gibt es immer noch viele große Trends, die sich unvermindert fortgesetzt haben (und fortsetzen werden). Amazon beispielsweise hat seine Dominanz durch starke Investitionen in seine internen Logistikkapazitäten ausgebaut.

Heutzutage möchten Spediteure mehr datengesteuerte Entscheidungen treffen. Daher müssen sich 3PL-Unternehmen auf Kunden einstellen, die Analysekompetenz erwarten. Laut einer aktuellen Studie glauben 94 % der Spediteure, dass Analysen erforderlich sind, um eine vollständige und pünktliche Auftragserfüllung und Pakettransparenz zu gewährleisten. 3PLs müssen sich zunehmend darauf konzentrieren, mehr analytische Erkenntnisse über ihre Abläufe hinweg zu generieren, beispielsweise durch den Aufbau von Data-Science-Kapazitäten und -Teams, um ihren Kunden und internen Teams nützliche Erkenntnisse zu liefern. Starke Daten und klare Strategien werden Drittlogistikanbietern dabei helfen, Spediteuren eine verbesserte Rückverfolgbarkeit und End-to-End-Transparenz über die gesamte Lieferkette hinweg zu bieten. Neben der Erfassung weiterer Daten müssen Unternehmen auch der Cybersicherheit Priorität einräumen und Datenschutzpläne implementieren.

Wichtige Marktherausforderungen

Globalisierung und geopolitische Faktoren

Eine der größten Herausforderungen im Supply Chain Management ist die Globalisierung der Märkte. Unternehmen agieren heute in einer globalen Landschaft, in der Lieferanten, Hersteller und Kunden überall auf der Welt ansässig sein können. Geopolitische Faktoren wie Handelsstreitigkeiten, Zölle und politische Instabilität können den reibungslosen Warenfluss stören und Unsicherheit in die Lieferkette bringen. 3PL-Anbieter müssen über diese Faktoren informiert bleiben und Strategien entwickeln, um ihre Auswirkungen zu mildern.

Nachfragevolatilität

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Technologische Fortschritte

Während die Technologie Lösungen für viele Herausforderungen in der Lieferkette bietet, bringt sie auch ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Mit den neuesten technologischen Trends Schritt zu halten, neue Systeme in bestehende Abläufe zu integrieren und die Datensicherheit zu gewährleisten, sind für 3PL-Anbieter ständige Anliegen.

Ökologische Nachhaltigkeit

Der Druck, die Umweltauswirkungen der Lieferkettenabläufe zu reduzieren, wächst. Dies beinhaltet die Minimierung von CO2-Emissionen, die Reduzierung von Abfall und die Einführung nachhaltiger Beschaffungspraktiken. Das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kosteneffizienz ist ein heikles Gleichgewicht. Das explosive Wachstum des E-Commerce hat zusätzliche Anforderungen an die Lieferketten gestellt. Verbraucher erwarten heute schnelle und kostengünstige Lieferungen, was zu einem Bedarf an ausgefeilteren Lösungen für die Zustellung auf der letzten Meile und effizienten Fulfillment-Prozessen führt.

Wichtige Markttrends

Logistikdienstleistern ist die Bedeutung der Zustellung auf der letzten Meile bekannt. Vielen Menschen ist jedoch nicht bewusst, dass die Zustellung auf der letzten Meile in den kommenden Jahren eine bahnbrechende Veränderung mit sich bringen wird. Zustellungen auf der letzten Meile haben Preis und Produkt bereits als Hauptunterscheidungsmerkmal bei Kaufentscheidungen der Kunden vom Thron gestoßen. Zustellungen auf der letzten Meile sind sowohl für die Bindung als auch für die Gewinnung neuer Kunden von entscheidender Bedeutung. Einfach ausgedrückt können Zustellungen auf der letzten Meile über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden. Dies ist seit mehreren Jahren einer der wichtigsten Logistiktrends und zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung. Immer mehr 3PL-Unternehmen arbeiten daran, die Entfernungen der Zustellung auf der letzten Meile zu verkürzen, indem sie Fulfillment-Zentren an besser erreichbaren Standorten wie Stadtzentren ansiedeln.

Die Kundenbindung ist eine der schwierigsten Herausforderungen in einem hart umkämpften Markt und zwingt Unternehmen dazu, eine höhere Kommissionierungseffizienz, ein intelligentes Bestandsmanagement und eine schnelle Auffüllung von Verkaufsschlagern umzusetzen. Die Bereiche Lieferkette und Logistik werden durch schnelle Daten und starke Netzwerkkonnektivität transformiert. Heutige Lagerverwaltungssysteme (WMS) verfügen über umfangreiche Rechenleistung, große Datenspeicherkapazitäten und die Fähigkeit, sich mit anderen wichtigen Anwendungen wie Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM) zu verbinden. Es reicht nicht mehr aus, einfach Sendungen zu verfolgen; Unternehmen müssen jeden Schritt des Prozesses optimieren, von den Rohstoffen über die Produktionslinie, das Marketing bis hin zur Lieferung des Produkts an den Endkunden.

Wachstum im E-Commerce-Umsatz treibt den Markt an

Was die Auftragsabwicklung betrifft, haben alle Versender eine Reihe von Leistungskennzahlen oder Key Performance Indicators (KPIs), auf die sie hinarbeiten müssen. In der heutigen schnelllebigen Auftragsabwicklungsumgebung kann es schwierig sein, diese Ziele zu erreichen, insbesondere wenn die Auftragsabwicklung keine Kernkompetenz des Versenders ist. In diesem Wissen hat der Freight and Logistics Service seine Leistung gesteigert und bietet einem breiteren Kundenkreis ein breiteres Leistungsportfolio an. Einst war dies die Domäne extrem hochvolumiger Abläufe, aber selbst kleine Unternehmen, die Kleidung online verkaufen, erkennen den Wert der Auslagerung einiger oder aller ihrer Fulfillment-Abläufe an einen seriösen Drittanbieter. Der E-Commerce-Boom hat mehr Unternehmen dazu veranlasst, 3PL-Optionen zu prüfen.

E-Commerce-Versender wenden sich zunehmend an 3PL-Anbieter, um sich dabei zu helfen, den sich ändernden Kundenerwartungen gerecht zu werden und mit Lieferkettenunterbrechungen, Arbeitskräftemangel, Transportproblemen, Inflation und anderen Herausforderungen umzugehen, die in der heutigen Betriebsumgebung zur „neuen Normalität“ geworden sind. Infolgedessen bieten 3PLs den Versendern strategische Standorte, mehr Platz zur Unterbringung höherer Lagerbestände und eine größere Auswahl an Lieferoptionen. Da das Retourenvolumen im letzten Jahr gestiegen ist, möchten E-Commerce-Versender mit 3PLs zusammenarbeiten, die Kunden beim Retourenprozess unterstützen können. Auch Omnichannel-Logistikdienste sind stark gefragt, wobei die Automatisierung eine entscheidende Endverbraucherbranche für E-Commerce-Fulfillment-Prozesse darstellt.

Die größeren 3PLs verfügen über mehrere E-Commerce-Betriebe, wie etwa Geodis, DHL, Ryder und JD Logistics (in Asien), um nur einige der größeren Akteure zu nennen. Kleinere Anbieter sind diesem Beispiel gefolgt und bieten nun ebenfalls E-Commerce-Fulfillment an. In den meisten Fällen betreiben diese 3PLs E-Commerce-Fulfillment-Betriebe getrennt von ihren traditionellen Business-to-Business (B2B)-Lagerbetrieben. In Zukunft werden mehr 3PLs benötigt, um auf der letzten Meile der Lieferkette Mehrwert zu schaffen, wo der Transport großer und sperriger Artikel vom letzten Distributionspunkt zum Standort des Kunden weiterhin eine große Herausforderung darstellt. Möbel, Fitnessgeräte und andere große Gegenstände bis an die Haustür der Kunden zu bringen, erfordert zusätzliche Planung, insbesondere wenn eine schnelle Lieferung erforderlich ist.

Segmenteinblicke

Serviceeinblicke

Das Transportsegment dominierte die Fracht- und Logistikbranche in den Jahren 2024–2032 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer signifikanten CAGR wachsen. Der erwartete massive Anstieg der Frachtmengen im Prognosezeitraum wird voraussichtlich dem globalen Speditionsgeschäft zugute kommen. Das wachsende Netzwerk von Vereinbarungen wird mehr Handels- und Investitionsmöglichkeiten eröffnen und das Potenzial des Landes steigern, vom Wachstum des globalen Fracht- und Logistikmarktes zu profitieren. Die Investitionsrahmen dieser Vereinbarungen dienen dazu, ein attraktiveres Investitionsumfeld zu schaffen und eine stärkere wirtschaftliche Integration im globalen Fracht- und Logistikmarkt zu fördern.

Endbenutzereinblicke

Das Handels- und Transportsegment dominierte die Fracht- und Logistikbranche in den Jahren 2024–2032 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil im Fracht- und Logistikmarkt halten. Das Segment Fertigung und Bau wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Das Segment Fertigung und Bau wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen.

Regionale Einblicke

Die Region Asien-Pazifik hat sich mit einem erheblichen Umsatzanteil im Jahr 2022 als Marktführer auf dem globalen Fracht- und Logistikmarkt etabliert.

Im Mai 2022 führte Indien die weltweit höchste Zahl laufender oder geplanter Infrastrukturprojekte mit einem Volumen von 25 Millionen USD an. Zum VergleichDie Vereinigten Staaten hatten 1.866 Projekte, während China 1.175 Projekte hatte. Das Projekt der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Kalifornien, USA, wurde als eines der wertvollsten Infrastrukturvorhaben weltweit identifiziert, mit einem geschätzten Wert von 113 Milliarden USD (StandOktober 2022). Eisenbahnstrecken machten einen erheblichen Teil der großen in der Entwicklung befindlichen Infrastrukturprojekte aus, die Länder wie Norwegen, Schweden, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, verschiedene Regionen in Asien und Südostasien sowie Japan umfassten.

Jüngste Entwicklungen

• Dezember 2023NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. unterzeichnete ein Memorandum mit Silk Way WestAirlines, um die Zusammenarbeit im Luftfrachttransport weiterzuentwickeln und zu fördern.
• Dezember 2023NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat eine Vereinbarung mit der Cargo-PartnerGroup Holding AG und ihren Tochtergesellschaften über den Erwerb der Anteile ihrer zahlreichen Tochtergesellschaften getroffen, die über ihre Hauptgeschäftsstandorte in Mittel- und Ostasien globale Logistikdienstleistungen anbieten Europa.
• November 2023Hellmann Worldwide Logistics und das finnische Startup Logmore haben zusammengearbeitet, um einen passiven dynamischen QR-Datentracker namens „HellmannSmart QR“ auf den Markt zu bringen. Es misst Temperatur, Feuchtigkeit, Licht sowie Erschütterungen und generiert mit jeder Messung einen neuen QR-Code, der auf dem Gerät angezeigt wird und bei Ankunft der Fracht per Handykamera heruntergeladen werden kann.

Wichtige Marktteilnehmer

• Geodis
• DHL International GmbH
• db Schenker
• ap moller- maersk, Kuehne+Nagel Inc.
• XPO Logistics Inc.
• CH Robinson Worldwide, Inc.
• FedEx Corporation
• United Parcel Service of America, Inc.
• DSV