Markt für vernetzte Logistik – Globale vertikale Größe, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Komponenten (Hardware, Software, Dienstleistungen), nach Transportmodus (Straßen, Eisenbahnen, Luftwege, Wasserwege), nach Vertikalen (Fertigung, Automobilindustrie, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Einzelhandel, Öl und Gas, Reisen und Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Pharmazeu

Marktübersicht

Globaler Markt für vernetzte Logistik

Wichtige Markttreiber

Einführung von Third-Party Logistics (3PL)

Connected Logistics ist ein Partner oder Service, der Hersteller, insbesondere E-Commerce-Händler, dabei unterstützt, Aktivitäten im Zusammenhang mit Logistik und Vertrieb auszulagern. Ein Third-Party-Logistics-Unternehmen bietet spezialisierte Services wie Bestandsverwaltung, Cross-Docking, Tür-zu-Tür-Lieferung und Verpackung von Produkten. Dies wiederum hilft Unternehmen dabei, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten, Skalierbarkeit sicherzustellen, das Risiko von Produktschäden zu mindern, Geschäftswachstum und Marktexpansion zu fördern und die Durchführung von Kerngeschäftsabläufen zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Third-Party-Logistics-Modell eine bessere Anlagenauslastung und Allianzen zur Anlagenteilung, was die Nachfrage steigert und zum Wachstum des 3PL-Marktes beiträgt. Derzeit wird Third-Party-Logistics kommerziell in verschiedenen Transportarten und Servicearten angeboten, darunter Dedicated Contract Carriage (DCC) sowie nationales und internationales Transportmanagement.

Unternehmen, die internationale Lieferungen anbieten, arbeiten normalerweise mit zwei bis drei Dutzend Lieferpartnern zusammen, die auf unterschiedliche geografische Gebiete spezialisiert sind. Große E-Commerce-Unternehmen wie Amazon haben riesige interne Teams, die als ihre Third-Party-Logistics fungieren. Sie investieren viel Geld und Mühe in die Verwaltung, Kontrolle und Verbesserung ihrer Logistik. Darüber hinaus hat Kestraa, ein brasilianisches Logistik-Startup, 2,7 Millionen USD von Canary Ventures und verschiedenen Angel-Investoren für Logistiksoftware eingesammelt. Kestraa ist eine cloudbasierte B2B-Lösung für Frachtmanagement, die Schiffseigner, Frachtagenten, Spediteure, Regierungssysteme und mehr miteinander verbindet. Die Software ermöglicht es den Beteiligten, ihre Sendungen zu verwalten, Verzögerungen vorherzusehen und Lieferzeiten zu optimieren. Kunden können außerdem den Lieferprozess ihrer Waren überwachen.

Darüber hinaus fördern das Wachstum in der Automobilindustrie, der technologische Fortschritt, der Anstieg der Konnektivität auf der letzten Meile und die Zunahme grenzüberschreitender Handelsaktivitäten das Wachstum des 3PL-Marktes. So hat die indische Regierung beispielsweise eine Multi-Modal Logistics Parks Policy (MMLPs) eingeführt, um den Logistiksektor des Landes zu verbessern. In der Zwischenzeit kündigte der Unionsminister für Handel und Branche einen Plan an, bis 2025 500 Milliarden US-Dollar in den Logistiksektor zu investieren. Die Regierung hat außerdem ein nationales Logistikportal eingerichtet, das als transaktionaler E-Marktplatz dient und Käufer, Logistikdienstleister und relevante Regierungsbehörden miteinander verbindet.

Die Logistikbranche hat in den letzten Jahren mehrere schnelle Veränderungen durchgemacht

Die Logistikbranche hat in den letzten Jahren mehrere schnelle Veränderungen durchgemacht. Die Trends, die in den Jahren 2024–2032 begannen und sich beschleunigten, setzten sich in den Jahren 2024–2032 und 2022 fort, mit einer erhöhten Nachfrage nach Hauslieferungen und höheren Verbrauchererwartungen als je zuvor. Gleichzeitig brachte das Jahr 2022 seine eigenen Herausforderungen in Bezug auf Inflation, wirtschaftliche Volatilität und anhaltende Störungen der Lieferkette mit sich. Trotz der großen Störungen im Jahr 2022 gibt es immer noch viele große Trends, die sich unvermindert fortgesetzt haben (und fortsetzen werden). Amazon beispielsweise hat seine Dominanz durch starke Investitionen in seine internen Logistikkapazitäten ausgebaut.

Heutzutage möchten Spediteure mehr datengesteuerte Entscheidungen treffen. Daher müssen sich 3PL-Unternehmen auf Kunden einstellen, die Analysekompetenz erwarten. Laut einer aktuellen Studie glauben 94 % der Spediteure, dass Analysen erforderlich sind, um eine vollständige und pünktliche Auftragserfüllung und Pakettransparenz zu gewährleisten. 3PLs müssen sich zunehmend darauf konzentrieren, mehr analytische Erkenntnisse über ihre Abläufe hinweg zu generieren, beispielsweise durch den Aufbau von Data-Science-Kapazitäten und -Teams, um ihren Kunden und internen Teams nützliche Erkenntnisse zu liefern. Starke Daten und klare Strategien werden Drittlogistikanbietern dabei helfen, Spediteuren eine verbesserte Rückverfolgbarkeit und End-to-End-Transparenz über die gesamte Lieferkette hinweg zu bieten. Neben der Erfassung weiterer Daten müssen Unternehmen auch der Cybersicherheit Priorität einräumen und Datenschutzpläne implementieren.

Wichtige Marktherausforderungen

Globalisierung und geopolitische Faktoren

Eine der größten Herausforderungen im Supply Chain Management ist die Globalisierung der Märkte. Unternehmen agieren heute in einer globalen Landschaft, in der Lieferanten, Hersteller und Kunden überall auf der Welt ansässig sein können. Geopolitische Faktoren wie Handelsstreitigkeiten, Zölle und politische Instabilität können den reibungslosen Warenfluss stören und Unsicherheit in die Lieferkette bringen. 3PL-Anbieter müssen über diese Faktoren informiert bleiben und Strategien entwickeln, um ihre Auswirkungen zu mildern.

Nachfragevolatilität

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Technologische Fortschritte

Während die Technologie Lösungen für viele Herausforderungen in der Lieferkette bietet, bringt sie auch ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Mit den neuesten technologischen Trends Schritt zu halten, neue Systeme in bestehende Abläufe zu integrieren und die Datensicherheit zu gewährleisten, sind für 3PL-Anbieter ständige Anliegen.

Ökologische Nachhaltigkeit

Der Druck, die Umweltauswirkungen der Lieferkettenabläufe zu reduzieren, wächst. Dies beinhaltet die Minimierung von CO2-Emissionen, die Reduzierung von Abfall und die Einführung nachhaltiger Beschaffungspraktiken. Das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kosteneffizienz ist ein heikles Gleichgewicht. Das explosive Wachstum des E-Commerce hat zusätzliche Anforderungen an die Lieferketten gestellt. Verbraucher erwarten heute schnelle und kostengünstige Lieferungen, was zu einem Bedarf an ausgefeilteren Lösungen für die Zustellung auf der letzten Meile und effizienten Fulfillment-Prozessen führt.

Wichtige Markttrends

Logistikdienstleistern ist die Bedeutung der Zustellung auf der letzten Meile bekannt. Vielen Menschen ist jedoch nicht bewusst, dass die Zustellung auf der letzten Meile in den kommenden Jahren eine bahnbrechende Veränderung mit sich bringen wird. Zustellungen auf der letzten Meile haben Preis und Produkt bereits als Hauptunterscheidungsmerkmal bei Kaufentscheidungen der Kunden vom Thron gestoßen. Zustellungen auf der letzten Meile sind sowohl für die Bindung als auch für die Gewinnung neuer Kunden von entscheidender Bedeutung. Einfach ausgedrückt können Zustellungen auf der letzten Meile über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden. Dies ist seit mehreren Jahren einer der wichtigsten Logistiktrends und zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung. Immer mehr 3PL-Unternehmen arbeiten daran, die Entfernungen der Zustellung auf der letzten Meile zu verkürzen, indem sie Fulfillment-Zentren an besser erreichbaren Standorten wie Stadtzentren ansiedeln.

Die Kundenbindung ist eine der schwierigsten Herausforderungen in einem hart umkämpften Markt und zwingt Unternehmen dazu, eine höhere Kommissionierungseffizienz, ein intelligentes Bestandsmanagement und eine schnelle Auffüllung von Verkaufsschlagern umzusetzen. Die Bereiche Lieferkette und Logistik werden durch schnelle Daten und starke Netzwerkkonnektivität transformiert. Heutige Lagerverwaltungssysteme (WMS) verfügen über umfangreiche Rechenleistung, große Datenspeicherkapazitäten und die Fähigkeit, sich mit anderen wichtigen Anwendungen wie Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM) zu verbinden. Es reicht nicht mehr aus, einfach Sendungen zu verfolgen; Unternehmen müssen jeden Schritt des Prozesses optimieren, von den Rohstoffen über die Produktionslinie, das Marketing bis hin zur Lieferung des Produkts an den Endkunden.

Wachstum im E-Commerce-Umsatz treibt den Markt an

Was die Auftragsabwicklung betrifft, haben alle Versender eine Reihe von Leistungskennzahlen oder Key Performance Indicators (KPIs), auf die sie hinarbeiten müssen. In der heutigen schnelllebigen Auftragsabwicklungsumgebung kann es schwierig sein, diese Ziele zu erreichen, insbesondere wenn die Auftragsabwicklung keine Kernkompetenz des Versenders ist. Vor diesem Hintergrund hat die Connected Logistics Vertical ihre Anstrengungen verstärkt und bietet einem breiteren Kundenkreis ein breiteres Leistungsportfolio an. Einst war dies die Domäne extrem hochvolumiger Abläufe, aber selbst kleine Unternehmen, die Kleidung online verkaufen, erkennen den Wert der Auslagerung einiger oder aller ihrer Fulfillment-Abläufe an einen seriösen Drittanbieter. Der E-Commerce-Boom hat mehr Unternehmen dazu veranlasst, 3PL-Optionen zu prüfen.

E-Commerce-Versender wenden sich zunehmend an 3PL-Anbieter, um sich dabei zu helfen, den sich ändernden Kundenerwartungen gerecht zu werden und mit Lieferkettenunterbrechungen, Arbeitskräftemangel, Transportproblemen, Inflation und anderen Herausforderungen umzugehen, die in der heutigen Betriebsumgebung zur „neuen Normalität“ geworden sind. Infolgedessen bieten 3PLs den Versendern strategische Standorte, mehr Platz zur Unterbringung höherer Lagerbestände und eine größere Auswahl an Lieferoptionen. Da das Retourenvolumen im letzten Jahr gestiegen ist, möchten E-Commerce-Versender mit 3PLs zusammenarbeiten, die Kunden beim Retourenprozess unterstützen können. Auch Omnichannel-Logistikdienste sind stark gefragt, wobei die Automatisierung eine entscheidende Komponente der E-Commerce-Fulfillment-Prozesse darstellt.

Die größeren 3PLs verfügen über mehrere E-Commerce-Betriebe, wie etwa Geodis, DHL, Ryder und JD Logistics (in Asien), um nur einige der größeren Akteure zu nennen. Kleinere Anbieter sind diesem Beispiel gefolgt und bieten nun ebenfalls E-Commerce-Fulfillment an. In den meisten Fällen betreiben diese 3PLs E-Commerce-Fulfillment-Betriebe getrennt von ihren traditionellen Business-to-Business (B2B)-Lagerbetrieben. In Zukunft werden mehr 3PLs benötigt, um auf der letzten Meile der Lieferkette Mehrwert zu schaffen, wo der Transport großer und sperriger Artikel vom letzten Distributionspunkt zum Standort des Kunden weiterhin eine große Herausforderung darstellt. Möbel, Fitnessgeräte und andere große Gegenstände bis an die Haustür der Kunden zu bringen, erfordert zusätzliche Planung, insbesondere wenn eine schnelle Lieferung erforderlich ist.

Segmenteinblicke

Hardwareeinblicke

Das Hardwaresegment dominierte den Markt im Jahr 2022 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der schnellsten CAGR wachsen. Basierend auf der Hardware ist der Markt weiter segmentiert in RFID-Tags, Sensoren, Kommunikationsgeräte, Tracking-Geräte und andere. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach der Verfolgung von Vermögenswerten wird erwartet, dass die Kategorie der Sensoren einen erheblichen Marktanteil verzeichnen wird. Darüber hinaus hilft die auf dem Internet der Dinge (IoT) basierende vernetzte Sensortechnologie dabei, die Temperaturstabilität zu bewahren und Lebensmittelabfälle zu reduzieren, während gleichzeitig die Transparenz der Lieferkette verbessert wird.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Softwaresegment im Prognosezeitraum eine beträchtliche CAGR verzeichnet. Die Lagerverwaltungssoftware automatisiert und optimiert mehrere Lagerprozesse, wie z. B. Verfolgung, Empfang, Lagerung von Lagerbeständen und Arbeitslastplanung. Die Flottenmanagementsoftware bietet Besitzern von Frachtschiffen, Flugzeugen, Lastwagen und anderen Transportfahrzeugen auf der ganzen Welt eine umfassende Palette an Fahrzeugverwaltungsfunktionen. Asset Tracking und Management ermöglichen die Verfolgung von Anlagevermögen, Inventarwerkzeugen und anderen wichtigen physischen Vermögenswerten. Datenmanagement und -analyse bieten Lösungen zur Verbesserung und Messung der End-to-End-Logistikleistung.

Transporteinblicke

In Bezug auf den Transportmodus dominierte das Straßensegment den Markt im Jahr 2022. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum mit der schnellsten CAGR wächst. Dies ist auf den steigenden Bedarf an straßengestütztem Transport für den Transport von Einzelhandelswaren über lange Distanzen zurückzuführen, insbesondere für die Zustellung auf der letzten Meile. Darüber hinaus bietet dieses Transportmittel eine große Ladekapazität, was es zu einer bevorzugten Wahl für die Logistik macht. Die zunehmenden Bemühungen von Regierungen auf der ganzen Welt, den Straßentransport zu fördern, tragen ebenfalls zum Segmentwachstum bei.

So hat die indische Regierung beispielsweise eine nationale Logistikpolitik eingeführt, um die Geschäftsabwicklung zu erleichtern und die Transportkosten zu senken. Im Rahmen dieser Initiative baut die Regierung ein Autobahnnetz vom Hafengebiet bis in die entlegensten Teile des Landes, um den Treibstoffverbrauch zu senken, der als der kostenintensivste Faktor im Güterverkehr gilt.

Regionale Einblicke

Die Region Nordamerika hat sich mit einem bedeutenden Umsatzanteil im Jahr 2022 als Marktführer im globalen Markt für vernetzte Logistik etabliert.

Jüngste Entwicklungen

• Dezember 2022SEKO Logistics ist seine erste Robotik-Partnerschaft eingegangen und plant, den Lagerbetrieb mit den Ranger Assist Bots von GreyOrange zu „skalieren“. SEKO wird in der ersten Phase des Plans 15 Bots in einem seiner Standorte in Milton Keynes, Großbritannien, einsetzen. Weitere 35 Roboter werden Anfang nächsten Jahres installiert. Das Logistikunternehmen beabsichtigt, die Bot-Initiative im nächsten Jahr über Großbritannien hinaus auszuweiten, wobei die Niederlande der erste Standort sein werden.
• September 2022AI LOGISTIX, ein Start-up, das sich auf die Identifizierung und Lösung von Logistik- und Lieferkettenproblemen konzentriert, ist eine Partnerschaft mit SUN Mobility eingegangen, einem Anbieter von Batteriewechseldiensten und Energieinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVs), um Indiens Partner für die Zustellung auf der letzten Meile zu werden. Als Kunde von AlchemyMobility LLP, einem Anbieter von umweltfreundlichen Mobilitätsdiensten für Zustellagenturen auf der letzten Meile, nutzt das in Bengaluru ansässige Start-up die Energiedienste von SUN Mobility. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit beabsichtigen die beiden Unternehmen, bis März 2023 500 Lader und elektrische Zweiräder (E2Ws) einzusetzen und die Flotte jeden Monat um etwa 100 Fahrzeuge zu erweitern.

Wichtige Marktteilnehmer

• Geodis
• DHL International GmbH
• db Schenker
• ap moller- maersk, Kuehne+Nagel Inc.
• XPO Logistics Inc.
• CH Robinson Worldwide, Inc.
• FedEx Corporation
• United Parcel Service of America, Inc.
• DSV