Markt für Industriegaskompressoren – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognosen, segmentiert nach Typ (Verdrängung und dynamische Verdrängung), Endverbraucherbranche (Öl und Gas, Energiesektor, Petrochemie und Chemieindustrie, Industriegase und andere Endverbraucherbranchen), nach Region, Wettbewerb, 2018–2028

Marktübersicht

Der globale Markt für Industriegaskompressoren hat im Jahr 2022 einen Wert von 15,27 Milliarden USD und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein robustes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,08 % verzeichnen.

Wichtige Markttreiber

Die steigende Nachfrage nach Industriegasen wird das Wachstum des Marktes für Industriegaskompressoren unterstützen.

Die steigende Nachfrage nach Industriegasen dürfte eine bedeutende treibende Kraft hinter der Expansion des globalen Marktes für Industriegaskompressoren sein. Industriegase, darunter Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlendioxid, dienen als wesentliche Bestandteile in einer Vielzahl von Branchen und spielen eine zentrale Rolle in Prozessen von der Fertigung und dem Gesundheitswesen bis hin zur Energieerzeugung und Elektronikfertigung. Während die Industrialisierung weltweit weiter voranschreitet, unterstreichen mehrere Schlüsselfaktoren den steigenden Bedarf an Industriegasen und damit den Anstieg der Nachfrage nach Gaskompressoren. In erster Linie erlebt der Industriesektor ein kontinuierliches Wachstum, und Industriegase sind für zahlreiche Herstellungsprozesse von grundlegender Bedeutung. Stickstoff wird beispielsweise in der Lebensmittelverpackungsindustrie häufig verwendet, um die Haltbarkeit von Produkten zu verlängern, während Sauerstoff für das Metallschneiden und -schweißen in der Fertigung unerlässlich ist. Diese Abhängigkeit von Industriegasen erfordert effiziente Gaskompressionssysteme, da Kompressoren für deren Produktion und Verteilung unverzichtbar sind.

Darüber hinaus spielt der Energiesektor eine entscheidende Rolle bei der Stärkung des Marktes für Industriegaskompressoren. Die Exploration und Förderung von Öl und Gas erfordert die Kompression von Gasen für Lagerung und Transport. Da der Energiebedarf weltweit, insbesondere in den Schwellenmärkten, weiter steigt, bleibt der Bedarf an Kompressoren zur Unterstützung der Öl- und Gasförderung hoch. Umweltaspekte sind ein weiterer wichtiger Treiber. Strenge Umweltvorschriften haben die Industrie dazu veranlasst, sauberere Technologien einzuführen und Emissionen zu reduzieren. Moderne Gaskompressoren sind so konzipiert, dass sie energieeffizienter und umweltfreundlicher sind, diese Vorschriften einhalten und ihre Einführung fördern.

Die Expansion des Energiesektors hat eine entscheidende Rolle beim Wachstum des Marktes für Industriegaskompressoren gespielt.

Die Expansion des Energiesektors ist ein gewaltiger Treiber für das Wachstum und den Wohlstand des globalen Marktes für Industriegaskompressoren. Da der Energiebedarf aufgrund von Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und zunehmender Industrialisierung weltweit weiter steigt, sind verschiedene Bereiche des Energiesektors, darunter Öl und Gas, erneuerbare Energien und LNG (Flüssigerdgas), für ihren Betrieb stark auf Industriegaskompressoren angewiesen. Einer der wichtigsten Faktoren für die Nachfrage nach Industriegaskompressoren ist die Öl- und Gasindustrie. Upstream-, Midstream- und Downstream-Aktivitäten in diesem Sektor erfordern Kompressoren für verschiedene kritische Funktionen. Upstream-Operationen wie Gasgewinnung und -verarbeitung umfassen die Komprimierung von Erdgas, um den Transport zu Verarbeitungsanlagen oder Verteilungsnetzen zu erleichtern. Darüber hinaus sind für die Injektion von Gas in Ölquellen zur Verbesserung der Ölgewinnung häufig Gaskompressoren erforderlich. Im Midstream-Sektor sind beim Transport von Öl und Gas durch Pipelines Kompressoren erforderlich, um den für eine effiziente Bewegung erforderlichen Druck aufrechtzuerhalten. Downstream-Aktivitäten umfassen Raffinations- und petrochemische Prozesse, bei denen Industriegase in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden und Kompressoren für die Handhabung und Verarbeitung von Gasen erforderlich sind. Da die weltweite Nachfrage nach Öl und Gas weiterhin robust ist, steigt der Bedarf an zuverlässigen, leistungsstarken Kompressoren weiter.

Darüber hinaus profitiert der Sektor der erneuerbaren Energien, einschließlich Wind- und Solarenergie, in vielerlei Hinsicht von industriellen Gaskompressoren. Bei der Erzeugung erneuerbarer Energien sind Gaskompressoren für die Kompression und Speicherung von Gasen wie Wasserstoff, der zur Energiespeicherung oder für Brennstoffzellen verwendet werden kann, unverzichtbar. Diese Technologie ist von entscheidender Bedeutung, um die intermittierende Natur erneuerbarer Energiequellen auszugleichen und die Netzstabilität zu verbessern. Da die Welt zunehmend auf saubere Energiealternativen umsteigt, wird die Nachfrage nach Kompressoren, die diese Technologien unterstützen, deutlich steigen.

Schließlich ist die LNG-Industrie in hohem Maße auf industrielle Gaskompressoren für Verflüssigungs-, Transport- und Wiederverdampfungsprozesse angewiesen. LNG ist ein wichtiger Bestandteil der globalen Energielandschaft und dient als sauberere Alternative zu herkömmlichen Brennstoffen für Stromerzeugung, Transport und industrielle Anwendungen. Die Verflüssigung von Erdgas umfasst komplizierte Kompressionsprozesse, bei denen Gaskompressoren eingesetzt werden, um das Volumen zu reduzieren und einen effizienten Transport zu ermöglichen. Darüber hinaus benötigen Wiederverdampfungsterminals Gaskompressoren, um LNG für die Verteilung wieder in seinen gasförmigen Zustand zu versetzen. Da LNG im globalen Energiemix immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach industriellen Gaskompressoren, die den LNG-Betrieb unterstützen, parallel dazu steigen wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Expansion des Energiesektors, die durch die unermüdliche globale Nachfrage nach Energie angetrieben wird, ein starker Treiber für den globalen Markt für industrielle Gaskompressoren ist. Ob sie nun den traditionellen Betrieb fossiler Brennstoffe, die Produktion erneuerbarer Energien oder die LNG-Industrie unterstützen, diese Kompressoren spielen eine entscheidende Rolle bei der effizienten und zuverlässigen Beförderung, Speicherung und Nutzung von Energieressourcen. Da der Energiebedarf weiter wächst und sich diversifiziert, ist der Markt für industrielle Gaskompressoren daher bereit für eine nachhaltige Expansion und Innovation.

Wichtige Marktherausforderungen

Hohe anfängliche Kapitalkosten

Die hohen anfänglichen Kapitalkosten im Zusammenhang mit industriellen Gaskompressoren stellen eine erhebliche und anhaltende Herausforderung dar, die das Wachstum und die Einführung dieser wichtigen Maschinen im globalen Industriesektor potenziell behindern kann. Industrielle Gaskompressoren sind für zahlreiche Anwendungen unverzichtbar, darunter unter anderem Gasverarbeitung, Energieerzeugung, Fertigung und Gesundheitswesen. Die erheblichen Vorabinvestitionen, die für den Kauf und die Installation dieser Kompressoren erforderlich sind, bringen jedoch mehrere Hindernisse mit sichBudgetbeschränkungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)KMU arbeiten häufig mit begrenzten Budgets, was es für sie schwierig macht, erhebliche Mittel für industrielle Gaskompressoren bereitzustellen. Diese Unternehmen entscheiden sich möglicherweise für weniger kostspielige Alternativen oder verzögern die Investition in Kompressoren, was möglicherweise die Betriebseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt.

MarkteintrittsbarrierenStart-up-Unternehmen und Unternehmen in Schwellenmärkten haben möglicherweise Schwierigkeiten, in Branchen einzusteigen, die industrielle Gaskompressoren benötigen, da die Anschaffungskosten unerschwinglich sind. Dies kann den Wettbewerb und die Innovation in verschiedenen Sektoren einschränken.

Finanzielles RisikoErhebliche Kapitalinvestitionen in Kompressoren bergen finanzielle Risiken, insbesondere bei unsicheren Marktbedingungen. Unternehmen müssen die potenzielle Kapitalrendite sorgfältig prüfen und gegen das mit solchen Investitionen verbundene finanzielle Risiko abwägen.

WettbewerbsnachteileUnternehmen, die es sich nicht leisten können, in moderne, effiziente Kompressoren zu investieren, können im Wettbewerb nachteilig sein. Veraltete oder ineffiziente Geräte können zu höheren Betriebskosten, geringerer Produktivität und verminderter Produktqualität führen.

Zugänglichkeit von TechnologieHohe Kapitalkosten können den Zugang zu fortschrittlichen Kompressortechnologien einschränken, insbesondere in Regionen oder Branchen mit begrenzten Ressourcen. Dies kann den technologischen Fortschritt behindern und die Bemühungen zur Reduzierung von Energieverbrauch und Emissionen behindern.

Um die Herausforderung der hohen Anfangskapitalkosten auf dem Markt für industrielle Gaskompressoren zu bewältigen, ist ein vielschichtiger Ansatz erforderlich. Hersteller können innovative Finanzierungsoptionen wie Leasing- oder Mietprogramme erkunden, um die finanziellen Hürden für Kunden zu senken. Regierungen und Branchenverbände können ebenfalls eine Rolle spielen, indem sie Anreize, Subventionen oder Steuererleichterungen bieten, um Investitionen in Kompressoren zu fördern, insbesondere in energieeffiziente und umweltfreundliche Technologien. Darüber hinaus sollten Fortschritte bei der Konstruktion und Entwicklung von Kompressoren weiterhin auf Kostensenkung und Energieeffizienz ausgerichtet sein. Dies kann dazu beitragen, die Gesamtlebenszykluskosten von Kompressoren zu senken und sie für ein breiteres Spektrum von Unternehmen zugänglicher zu machen. Darüber hinaus kann ein gesteigertes Bewusstsein für die langfristigen Vorteile und Kosteneinsparungen moderner Kompressoren Unternehmen dazu ermutigen, diese Investitionen als strategisch und nicht als belastend zu betrachten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass hohe anfängliche Kapitalkosten zwar eine erhebliche Herausforderung auf dem Markt für industrielle Gaskompressoren darstellen, aber gemeinsame Anstrengungen zwischen Herstellern, Regierungen und Branchenteilnehmern helfen können, diese Herausforderungen zu mildern, eine breitere Akzeptanz zu fördern und letztlich das Wachstum des Marktes voranzutreiben.

Umweltvorschriften

Umweltvorschriften stellen eine erhebliche Herausforderung für den globalen Markt für industrielle Gaskompressoren dar. Diese Vorschriften werden immer strenger und sollen Treibhausgasemissionen und Umweltauswirkungen reduzieren. Obwohl diese Vorschriften für den Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit unerlässlich sind, können sie für die Kompressorbranche auf folgende Weise Hürden schaffenCompliance-KostenDie Erfüllung der Anforderungen von Umweltvorschriften erfordert oft kostspielige Änderungen und Upgrades an vorhandenen Kompressorsystemen. Hersteller und Betreiber müssen in Emissionskontrolltechnologien und -praktiken investieren, um die Einhaltung zu gewährleisten, was zu höheren Kosten führt.

Anforderungen an EnergieeffizienzViele Umweltvorschriften fordern eine höhere Energieeffizienz in industriellen Prozessen, einschließlich der Kompression. Die Einhaltung dieser Anforderungen erfordert häufig die Implementierung energieeffizienter Kompressortechnologien, die zwar höhere Anschaffungskosten verursachen, aber langfristig Einsparungen bringen können. EmissionsreduzierungKompressoren können Treibhausgase und andere Schadstoffe ausstoßen. Strengere Emissionsgrenzwerte bedeuten, dass Betreiber sauberere Technologien einsetzen oder in Emissionsreduzierungssysteme investieren müssen, was den Kompressorbetrieb komplexer und teurer macht.

BetriebsbeschränkungenUmweltvorschriften können Betriebsbeschränkungen für Kompressorsysteme mit sich bringen, darunter Betriebsstunden- und Emissionsgrenzwerte. Diese Beschränkungen können sich auf die Produktivität und Betriebsflexibilität auswirken. Globale VariabilitätUmweltvorschriften können von Region zu Region erheblich variieren, was für global tätige Unternehmen eine Herausforderung darstellt. Die Einhaltung eines Flickenteppichs von Vorschriften kann logistisch und finanziell eine Herausforderung sein. Innovation und EntwicklungDie Einhaltung von Umweltstandards erfordert kontinuierliche Innovation und Entwicklung von Kompressortechnologien. Hersteller müssen in Forschung und Entwicklung investieren, um konform und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, muss die Kompressorindustrie der Entwicklung umweltfreundlicher und energieeffizienter Technologien Priorität einräumen. Die Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden, um sicherzustellen, dass Vorschriften hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen durchführbar und ausgewogen sind, ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus müssen Unternehmen die langfristigen Vorteile der Einhaltung berücksichtigen, darunter geringere Betriebskosten, eine verbesserte öffentliche Wahrnehmung und Zugang zu Märkten mit strengen Umweltauflagen. Durch die Einführung umweltverträglicher Praktiken und Technologien kann der Markt für industrielle Gaskompressoren die Komplexität der Umweltvorschriften bewältigen und in einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft weiter florieren.

Wichtige Markttrends

Digitalisierung und Industrie 4.0

Der Aufstieg der Digitalisierung und der Prinzipien von Industrie 4.0 lenkt den globalen Markt für industrielle Gaskompressoren in eine Zukunft, die durch verbesserte Effizienz, Produktivität und Anpassungsfähigkeit gekennzeichnet ist. Dieser transformative Trend gestaltet die Kompressorlandschaft neu, optimiert den Betrieb und schafft Möglichkeiten für Innovation und Wachstum. Im Kontext des Marktes für industrielle Gaskompressoren umfasst die Digitalisierung die Integration modernster Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI), Big Data Analytics und Fernüberwachung in Kompressorsysteme. Diese Technologien machen Kompressoren zu intelligenten, vernetzten Geräten, die Daten in Echtzeit erfassen und analysieren können. Dieser datengesteuerte Ansatz erschließt mehrere wichtige Treiber für den Markt

Vorausschauende WartungIoT-Sensoren und Datenanalyse ermöglichen eine vorausschauende Wartung von Kompressoren. Durch die kontinuierliche Überwachung der Geräteleistung und die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme kann die Wartung proaktiv geplant werden, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Gesamtwartungskosten gesenkt werden.

EnergieeffizienzDie Digitalisierung ermöglicht eine präzise Überwachung und Steuerung des Kompressorbetriebs und optimiert so den Energieverbrauch. Kompressoren können ihre Leistung in Echtzeit an Bedarfsschwankungen anpassen und so einen energieeffizienten Betrieb und Kosteneinsparungen gewährleisten. Verbesserte ZuverlässigkeitDie Digitalisierung verbessert die Zuverlässigkeit von Kompressorsystemen, indem Leistungsabweichungen und potenzielle Ausfälle frühzeitig erkannt werden. Dies hilft, kostspielige Ausfälle zu vermeiden und sorgt für konsistente und unterbrechungsfreie Produktionsprozesse.

Datengesteuerte EntscheidungsfindungErweiterte Analysen generieren wertvolle Erkenntnisse aus Kompressordaten und ermöglichen datengesteuerte Entscheidungsfindung. Unternehmen können Produktionspläne optimieren, Wartungsbedarf vorhersagen und fundierte Entscheidungen treffen, um die allgemeine Geschäftsleistung zu verbessern. Anpassung und AnpassbarkeitDigitalisierte Kompressoren können an spezifische Branchenanforderungen und Anwendungen angepasst werden. Ihre Anpassungsfähigkeit macht sie zu vielseitigen Vermögenswerten in einer Reihe von Sektoren, von der Fertigung und Energie bis hin zum Gesundheitswesen und darüber hinaus. Da Industriebetriebe weltweit die Digitalisierung und Industrie 4.0 vorantreiben, steigt die Nachfrage nach intelligenten, vernetzten industriellen Gaskompressoren. Diese Kompressoren verbessern nicht nur die Betriebseffizienz und senken die Kosten, sondern versetzen Unternehmen auch in die Lage, in einer zunehmend datenzentrierten und vernetzten Industrielandschaft erfolgreich zu sein. Folglich ist der Markt für industrielle Gaskompressoren auf anhaltendes Wachstum eingestellt, da er die Digitalisierung nutzt, um den sich entwickelnden Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden.

Wachstum der LNG-Branche

Das schnelle Wachstum der Flüssigerdgasbranche (LNG) ist ein überzeugender Treiber, der den globalen Markt für industrielle Gaskompressoren auf neue Höhen treibt. LNG hat als saubere und vielseitige Energiequelle weltweit enorme Popularität erlangt und dient als zentrale Komponente des Übergangs zu saubereren Kraftstoffen. Die Expansion des LNG-Sektors führt zu einer starken Nachfrage nach industriellen Gaskompressoren, da diese in verschiedenen kritischen Phasen der LNG-Wertschöpfungskette unverzichtbar sind. In erster Linie sind industrielle Gaskompressoren für den Verflüssigungsprozess von Erdgas von entscheidender Bedeutung, bei dem Gas gekühlt und in einen flüssigen Zustand kondensiert wird, um einen effizienten Transport und eine effiziente Lagerung zu gewährleisten. Dieser Prozess erfordert mehrere Kompressionsstufen, um das Volumen zu reduzieren und die Temperatur des Gases zu senken. Hochleistungskompressoren sind unerlässlich, um optimale LNG-Produktionsraten zu erreichen und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Betriebskosten zu minimieren.

Darüber hinaus erfordert der Transport von LNG den Einsatz spezieller Gaskompressoren. LNG-Tanker, die darauf ausgelegt sind, die Ladung bei extrem niedrigen Temperaturen zu halten, sind auf Bordkompressoren angewiesen, um die Verdampfungsgase zu bewältigen und den erforderlichen Druck in den Lagertanks während des Transports aufrechtzuerhalten. Dies gewährleistet die sichere und effiziente Lieferung von LNG an sein Ziel. Darüber hinaus erfordert die Regasifizierung von LNG an Empfangsterminals Gaskompressoren, um das verflüssigte Gas für die Verteilung und den Verbrauch wieder in seine gasförmige Form umzuwandeln. Diese Regasifizierungsanlagen sind auf Kompressoren angewiesen, um eine konstante und zuverlässige Versorgung der Pipelines und Endverbraucher mit Erdgas zu gewährleisten. Die globale LNG-Industrie erlebt ein bemerkenswertes Wachstum, das von Faktoren wie der steigenden Nachfrage nach saubereren Energiequellen, dem Ausbau der LNG-Infrastruktur und dem globalen Übergang zu kohlenstoffärmeren Kraftstoffen angetrieben wird. Da LNG zu einem entscheidenden Bestandteil des globalen Energiemix wird, wird die Nachfrage nach industriellen Gaskompressoren, die auf die einzigartigen Anforderungen des LNG-Sektors zugeschnitten sind, stark ansteigen. Kompressorhersteller reagieren mit spezialisierten Lösungen, um die Herausforderungen und Chancen des aufstrebenden LNG-Marktes anzugehen und festigen so ihre Rolle als unverzichtbare Mitwirkende am anhaltenden Wachstum und der Nachhaltigkeit der LNG-Industrie.

Segmenteinblicke

Endverbraucher-Brancheneinblicke

Den größten Beitrag zum Markt wird das Öl- und Gassegment leisten. Mit dem zunehmenden Umweltbewusstsein im letzten Jahrzehnt haben die meisten Länder geplant, ihre Kohlenstoffemissionen zu senken, indem sie von der kohlebasierten Stromerzeugung auf ein gasbasiertes Energieerzeugungskonzept umgestiegen sind, was dazu beigetragen hat, dass die Erdgasproduktion zwischen 2010 und 2020 weltweit um 22,3 % gestiegen ist. Der Anstieg der Erdgasproduktion und ihres Verbrauchs zur Stromerzeugung wird sich voraussichtlich fortsetzen, was die Nachfrage der Öl- und Gasindustrie nach Gaskompressoren unterstützen dürfte.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum hat sich mit einem erheblichen Umsatzanteil im Jahr 2022 als Marktführer auf dem globalen Markt für Industriegaskompressoren etabliert.

Der asiatisch-pazifische Raum ist eine der sich am schnellsten entwickelnden Regionen der Welt. Als Heimat einiger der größten Volkswirtschaften wie China, Japan und Indien erlebt die Region eine rasante Entwicklung in verschiedenen Branchen wie Öl und Gas, Fertigung und Stromerzeugung.

Eine der Hauptanwendungen für Gaskompressoren ist die Öl- und Gasindustrie, in der Länder wie China und Indien zu den Top-Playern der Welt gehören. Da diese Kompressoren in verschiedenen Phasen der Öl- und Gasversorgungskette eingesetzt werden, etwa bei der Erdgasverarbeitung, dem Erdgastransport, der Schifffahrt mit Flüssigerdgas und der Raffination, dürfte die Nachfrage nach Gaskompressoren mit dem Wachstum des Öl- und Gasmarktes in der Region steigen.

Jüngste Entwicklungen

• Im Januar 2022 erhielt Burckhardt Compression von TECNIMONT SpA und Tecnimont Private Ltd einen Liefervertrag zur Bereitstellung von Lösungen für das Polypropylenwerk der India Oil Corporation im indischen Bihar. Im Rahmen der Vereinbarung liefert Burckhardt die Trägergaskompressor- und Stickstoffgaskompressorpakete für den Raffineriekomplex des Werks.
• Im April 2021 lieferte Siemens Energy AG 20 Kreiselkompressionssysteme für eines der Gasspeicherprojekte von Saudi Aramco. Das Gasspeicherkraftwerk Hawiyah Unayzah liegt 260 km östlich von Riad. Der Vertragsumfang umfasst die Lieferung von 20 Kompressorsträngen, die die Marktposition des Unternehmens stärken werden.

Wichtige Marktteilnehmer

• Ariel Corporation
• Atlas Copco AB
• Bauer Compressors Inc.
• Burckhardt Compression Holding AG
• General Electric Company
• HMS Group
• Howden Group Ltd
• Ingersoll Rand Inc.
• Siemens Energy AG