Markt für mechanische, elektrische und Sanitärdienstleistungen (MEP) – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Dienstleistungstyp (Beratung und Engineering, Wartung und Support, Systemintegration sowie Audit und Inspektion), nach Typ (Neubau, Nachrüstung und Renovierung), nach Endbenutzer (Nichtwohngebäude und Wohngebäude), nach Region und nach Wettbewerb, 202

Marktübersicht

Der globale Markt für mechanische, elektrische und Sanitärdienstleistungen (MEP) wurde im Jahr 2023 auf 44,75 Milliarden USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein robustes Wachstum mit einer CAGR von 9,66 % bis 2029 verzeichnen. Technologische Fortschritte sind ein Eckpfeiler, der den Markt für MEP-Dienstleistungen vorantreibt. Die Einbindung hochentwickelter Technologien wie Building Information Modeling (BIM), Internet der Dinge (IoT) und Automatisierung erhöht die Effektivität bei der Entwicklung, Installation und Wartung von MEP-Systemen. Intelligente Gebäudelösungen, die automatisierte HLK-Systeme, Lichtsteuerungen und Echtzeitüberwachungsfunktionen umfassen, spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Energieeffizienz, der Kostensenkung und der Verbesserung des Komforts der Bewohner. Der steigende Bedarf an hochmodernen Technologien im Bereich der Gebäudetechnik fördert Innovationen und fördert die Expansion des Marktes.

Wichtige Markttreiber

Zunehmende Urbanisierung und Bautätigkeit

Der globale Markt für Gebäudetechnik, Elektrotechnik und Sanitär (MEP) wird maßgeblich durch den anhaltenden Trend der zunehmenden Urbanisierung und einen Anstieg der Bautätigkeit weltweit angetrieben. Da die Bevölkerung weiterhin in Richtung urbaner Zentren abwandert, besteht eine wachsende Nachfrage nach Infrastrukturentwicklung, einschließlich Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen. Der Bau von Hochhäusern, Smart Cities und verschiedenen städtischen Projekten erfordert den Einsatz von MEP-Diensten für das effiziente Funktionieren dieser Strukturen.

Die Urbanisierung bringt einen Bedarf an modernen, nachhaltigen und technologisch fortschrittlichen Gebäuden mit sich, was wiederum die Nachfrage nach MEP-Diensten antreibt. Regierungen und private Interessengruppen investieren massiv in die Infrastrukturentwicklung, was zu einem robusten Markt für MEP-Dienste führt. Die Integration intelligenter Technologien, energieeffizienter Lösungen und umweltfreundlicher Verfahren in MEP-Dienste trägt weiter zum Wachstum des Marktes bei und steht im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitszielen.

Darüber hinaus erleben Schwellenländer eine schnelle Urbanisierung, was erhebliche Chancen für MEP-Dienstleister bietet. Diese Regionen verfügen häufig nicht über eine etablierte Infrastruktur und möchten hochmoderne MEP-Systeme implementieren, um den wachsenden Anforderungen des städtischen Lebens gerecht zu werden. Da die Bauindustrie weltweit weiter wächst, wird der Markt für MEP-Dienste voraussichtlich florieren, angetrieben von der Notwendigkeit umfassender Lösungen, die die Nachhaltigkeit und Effizienz moderner städtischer Räume gewährleisten.

Technologische Fortschritte und Innovationen bei MEP-Systemen

Ein weiterer entscheidender Treiber, der den globalen Markt für MEP-Dienste antreibt, ist die kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation bei mechanischen, elektrischen und Sanitärsystemen. Schnelle technologische Fortschritte haben die Art und Weise revolutioniert, wie MEP-Dienste entworfen, installiert und gewartet werden. Die Integration von Building Information Modeling (BIM), Internet der Dinge (IoT) und Automatisierung in MEP-Systeme hat deren Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit verbessert.

BIM ermöglicht beispielsweise die Erstellung detaillierter 3D-Modelle, die eine bessere Zusammenarbeit zwischen Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern ermöglichen und so zu präziseren und rationalisierten MEP-Installationen führen. Die Einbindung von IoT-Technologien ermöglicht die Echtzeitüberwachung und -steuerung von MEP-Systemen, wodurch ihre Leistung optimiert und der Energieverbrauch gesenkt wird. Intelligente Gebäudelösungen, die unter den Begriff MEP-Dienste fallen, werden immer beliebter, da sie verbesserten Komfort für die Bewohner, Energieeffizienz und Kosteneffizienz bieten.

Die Betonung nachhaltiger und umweltfreundlicher Baupraktiken treibt Innovationen bei MEP-Systemen voran, wobei der Schwerpunkt auf Energieeinsparung, Wassereffizienz und umweltfreundlichen Lösungen liegt. Da sich Vorschriften und Standards zur Förderung nachhaltiger Baupraktiken weiterentwickeln, müssen MEP-Dienstleister an der Spitze des technologischen Fortschritts bleiben, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen und effizienten MEP-Lösungen zu erfüllen.

Steigendes Bewusstsein und Einführung von Energieeffizienzpraktiken

Ein wachsendes globales Bewusstsein für Umweltprobleme und die Notwendigkeit nachhaltiger Praktiken ist ein wichtiger Treiber des MEP-Dienstleistungsmarktes. Regierungen, Unternehmen und Verbraucher erkennen zunehmend die Bedeutung der Energieeffizienz in Gebäuden, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken. MEP-Dienste spielen eine entscheidende Rolle beim Erreichen von Energieeffizienzzielen, indem sie Technologien und Praktiken integrieren, die den Energieverbrauch in Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen- (HLK), Beleuchtungs- und Sanitärsystemen optimieren.

Verschiedene Initiativen und Vorschriften drängen auf höhere Energieeffizienzstandards in Gebäuden und motivieren Immobilienentwickler und -eigentümer, in fortschrittliche MEP-Systeme zu investieren. Die Einführung energieeffizienter MEP-Lösungen entspricht nicht nur den Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern trägt auch zu langfristigen Kosteneinsparungen für Gebäudeeigentümer durch niedrigere Energierechnungen bei.

Das zunehmende Bewusstsein für die Umweltauswirkungen von Gebäuden hat zu einer Veränderung der Verbraucherpräferenzen geführt, mit einer wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen und nachhaltigen MEP-Diensten. Infolgedessen konzentrieren sich MEP-Dienstleister zunehmend auf die Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen, bei denen Energieeffizienz im Vordergrund steht, die Verwendung erneuerbarer Energiequellen betont wird und intelligente Technologien zur Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs integriert werden. Die Ausrichtung der MEP-Dienste auf den globalen Vorstoß in Richtung Nachhaltigkeit sorgt für einen anhaltenden Aufwärtstrend für den Markt, da er zu einem integralen Bestandteil umweltfreundlicher und energieeffizienter Baupraktiken weltweit wird.

Wichtige Marktherausforderungen

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Variabilität der Standards

Eine der größten Herausforderungen für den globalen Markt für mechanische, elektrische und Sanitärdienstleistungen (MEP) ist die Komplexität und Variabilität der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Standards in verschiedenen Regionen und Ländern. Die Bau- und Gebäudedienstleistungsbranche unterliegt einer Vielzahl von Vorschriften zu Sicherheit, Umweltauswirkungen, Energieeffizienz und Bauvorschriften. Diese Vorschriften sind oft länderspezifisch oder sogar auf lokale Gerichtsbarkeiten beschränkt, was für global tätige MEP-Dienstleister eine Herausforderung darstellt.

Um sich in einem vielfältigen Regelwerk zurechtzufinden, ist ein tiefes Verständnis der lokalen Bauvorschriften, Umweltanforderungen und Sicherheitsstandards erforderlich. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist nicht nur eine Frage der Rechtskonformität, sondern auch entscheidend für die Gewährleistung der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit von MEP-Systemen. Die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Anpassung an sich entwickelnde Standards in verschiedenen Regionen erhöht die Komplexität der Planung, Installation und Wartung von MEP-Diensten und stellt eine Herausforderung für Unternehmen dar, die in ihren weltweiten Betrieben Konsistenz und Qualität aufrechterhalten möchten.

Darüber hinaus erschwert die fehlende Harmonisierung internationaler Standards die Entwicklung und Implementierung von MEP-Lösungen, die unterschiedlichen Anforderungen nahtlos gerecht werden können. MEP-Dienstleister müssen in umfassende regulatorische Intelligenz investieren und agile Strategien entwickeln, um die Herausforderungen der dynamischen regulatorischen Landschaft zu bewältigen und sicherzustellen, dass ihre Dienstleistungen den strengen Standards verschiedener Behörden weltweit entsprechen.

Fachkräftemangel und Schulung

Eine weitere große Herausforderung für den MEP-Dienstleistungsmarkt weltweit ist der Fachkräftemangel und die Notwendigkeit kontinuierlicher Schulungen, um mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu halten. MEP-Systeme umfassen komplexe Konstruktions- und Installationsprozesse, die hochqualifizierte Fachkräfte erfordern, darunter Maschinenbau- und Elektroingenieure, Klempner und Techniker. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in diesen Bereichen stellt eine erhebliche Hürde für die Branche dar und wirkt sich auf Projektzeitpläne, Arbeitsqualität und das allgemeine Marktwachstum aus.

Da die technologischen Innovationen bei MEP-Systemen weiter voranschreiten, besteht eine wachsende Nachfrage nach Fachleuten mit Fachwissen in Bereichen wie Building Information Modeling (BIM), energieeffizientem Design und intelligenten Gebäudetechnologien. Allerdings hinkt die Bildungs- und Ausbildungsinfrastruktur oft hinterher, wenn es darum geht, die erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln, sodass eine Lücke zwischen den Anforderungen der Industrie und den Anforderungen der Belegschaft entsteht.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, müssen MEP-Dienstleister in solide Schulungsprogramme, Ausbildungen und Kooperationen mit Bildungseinrichtungen investieren, um eine qualifizierte Belegschaft aufzubauen, die mit den Feinheiten moderner MEP-Systeme umgehen kann. Darüber hinaus sind Initiativen zur Gewinnung und Bindung von Talenten in der MEP-Branche, wie die Förderung der MINT-Ausbildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) und das Angebot wettbewerbsfähiger Vergütungspakete, unerlässlich, um das anhaltende Problem des Fachkräftemangels zu überwinden.

Wirtschaftliche Unsicherheit und Kostendruck

Wirtschaftliche Unsicherheit und Kostendruck stellen eine erhebliche Herausforderung für den globalen MEP-Dienstleistungsmarkt dar. Die Baubranche, ein wichtiger Treiber für MEP-Dienstleistungen, wird stark von wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst, darunter Schwankungen bei Materialkosten, Zinssätzen und allgemeiner Marktstabilität. Konjunkturabschwünge können zu reduzierten Baubudgets, Projektverzögerungen und verstärktem Wettbewerb zwischen MEP-Dienstleistern um begrenzte Möglichkeiten führen.

Die Volatilität der Rohstoffpreise wie Stahl, Kupfer und anderer Baumaterialien wirkt sich direkt auf die Gesamtkosten von MEP-Projekten aus. Die Unvorhersehbarkeit dieser Kosten stellt Unternehmen vor Herausforderungen, die versuchen, Projektbudgets genau zu schätzen und die Rentabilität aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus suchen Kunden oft nach kostengünstigen Lösungen ohne Kompromisse bei der Qualität, was MEP-Dienstleister unter Druck setzt, effiziente Dienstleistungen innerhalb begrenzter Budgets zu liefern.

Um die Auswirkungen wirtschaftlicher Unsicherheit und des Kostendrucks abzumildern, müssen MEP-Dienstleister agile Geschäftsmodelle übernehmen, Markttrends genau beobachten und Strategien zur Optimierung der Betriebseffizienz entwickeln. Die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden zur Kostenkontrolle und Erforschung innovativer, kostengünstiger Lösungen ist für die Bewältigung des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds von entscheidender Bedeutung. Ein proaktiver Ansatz für Risikomanagement und Finanzplanung ist entscheidend, um die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit von MEP-Unternehmen angesichts konjunktureller Schwankungen und Kostenherausforderungen sicherzustellen.

Wichtige Markttrends

Integration intelligenter Technologien und Building Information Modeling (BIM)

Der globale Markt für mechanische, elektrische und Sanitärdienstleistungen (MEP) erlebt einen transformativen Trend, der durch die Integration intelligenter Technologien und die weite Verbreitung von Building Information Modeling (BIM) gekennzeichnet ist. Während die Baubranche Digitalisierung und Konnektivität vorantreibt, entwickeln sich MEP-Dienstleistungen weiter und integrieren intelligente Lösungen, die die Effizienz, Nachhaltigkeit und die Gesamtleistung von Gebäuden verbessern.

Building Information Modeling (BIM) hat sich zu einem Eckpfeiler bei der Planung und Ausführung von MEP-Projekten entwickelt. BIM ist eine digitale Darstellung der physischen und funktionalen Eigenschaften eines Gebäudes und bietet Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern eine kollaborative Plattform für die Arbeit an einem gemeinsamen 3D-Modell. Im Rahmen von MEP-Diensten ermöglicht BIM eine genaue Planung und Koordination mechanischer, elektrischer und sanitärer Systeme und reduziert so Konflikte und Fehler während der Bauphase.

Die Integration intelligenter Technologien in MEP-Systeme ist ein wichtiger Treiber dieses Trends. IoT-Geräte (Internet of Things) werden in die MEP-Infrastruktur eingebettet, um eine Echtzeitüberwachung, -steuerung und -optimierung von Gebäudesystemen zu ermöglichen. Intelligente HVAC-Systeme (Heizung, Lüftung und Klimaanlage), Lichtsteuerungen und Sanitärsysteme tragen zu Energieeffizienz, Komfort der Bewohner und Vorhersehbarkeit der Wartung bei. Diese Technologien verbessern nicht nur die Funktionalität von MEP-Diensten, sondern ebnen auch den Weg für die Entwicklung intelligenter Gebäude und Städte.

Dieser Trend steht im Einklang mit dem globalen Streben nach Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Intelligente MEP-Systeme bieten die Möglichkeit, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen, den Energieverbrauch zu optimieren und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Da die Nachfrage nach intelligenten, vernetzten Gebäuden weiter steigt, wird die Integration von Smart-Technologien und BIM in MEP-Services voraussichtlich ein wichtiger Trend bleiben und die Landschaft der Branche in den kommenden Jahren prägen.

Schwerpunkt auf nachhaltigen und umweltfreundlichen MEP-Lösungen

Ein bemerkenswerter Trend auf dem globalen MEP-Servicemarkt ist die zunehmende Betonung nachhaltiger und umweltfreundlicher Lösungen als Reaktion auf das wachsende Umweltbewusstsein und regulatorische Rahmenbedingungen, die umweltfreundliche Baupraktiken fördern. Nachhaltigkeit ist sowohl für MEP-Dienstleister als auch für ihre Kunden zu einem zentralen Schwerpunkt geworden und treibt Innovationen bei Design, Installation und Wartung mechanischer, elektrischer und sanitärer Systeme voran.

Ein Aspekt dieses Trends umfasst die Implementierung energieeffizienter MEP-Lösungen. Der Energieverbrauch in Gebäuden, insbesondere in HLK- und Beleuchtungssystemen, stellt einen erheblichen Teil des gesamten Energieverbrauchs dar. MEP-Services passen sich an, indem sie Technologien wie energieeffiziente Geräte, fortschrittliche Steuerungen und erneuerbare Energiequellen wie Solar- und Erdwärme integrieren. Diese Maßnahmen reduzieren nicht nur die Umweltbelastung, sondern tragen auch zu langfristigen Kosteneinsparungen für Gebäudeeigentümer durch niedrigere Energierechnungen bei.

Grüne Gebäudezertifizierungen wie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) veranlassen MEP-Dienstleister dazu, Systeme zu entwerfen und zu implementieren, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Integration wassersparender Sanitärsysteme, Abwärmerückgewinnung in HLK-Systemen und die Verwendung umweltfreundlicher Materialien werden in der Branche zur Standardpraxis.

Der Trend zu nachhaltigen MEP-Lösungen wird auch durch einen Wandel der Verbraucherpräferenzen vorangetrieben. Unternehmen und Privatpersonen suchen zunehmend nach umweltverträglichen Baupraktiken und beeinflussen die Entscheidungen von Bauträgern und Immobilieneigentümern. Da Regierungen weltweit strengere Umweltvorschriften einführen, sind MEP-Dienstleister gezwungen, innovativ zu sein und Lösungen anzubieten, die mit diesen Nachhaltigkeitszielen in Einklang stehen. Die Entwicklung hin zu nachhaltigen und umweltfreundlichen MEP-Diensten wird die Branche voraussichtlich weiterhin als grundlegenden Aspekt verantwortungsvoller und zukunftsorientierter Baupraktiken prägen.

Segmenteinblicke

Typ

Das Segment Neubau hat sich im Jahr 2023 als dominierendes Segment herausgestellt. Einer der herausragenden Trends im Neubausegment des MEP-Dienstleistungsmarktes ist die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Lösungen. Da das globale Bewusstsein für Umweltprobleme und den Klimawandel steigt, legen die Beteiligten an Neubauprojekten Wert auf umweltfreundliche und energieeffiziente MEP-Systeme. Dieser Schwerpunkt steht im Einklang mit internationalen Nachhaltigkeitszielen und -zertifizierungen wie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Bei Neubauprojekten werden umweltfreundliche Baupraktiken integriert, und MEP-Dienste stehen an der Spitze dieser Bewegung. Die Integration energieeffizienter HLK-Systeme, intelligenter Lichtsteuerungen, erneuerbarer Energiequellen und wassersparender Sanitärlösungen wird zur Standardpraxis. MEP-Dienstleister, die das Segment Neubau bedienen, müssen diesen Nachhaltigkeitstrends immer einen Schritt voraus sein und innovative und umweltverträgliche Lösungen anbieten, um den sich entwickelnden Erwartungen von Entwicklern, Bauherren und Immobilieneigentümern gerecht zu werden.

Das Segment Neubau des globalen MEP-Dienstleistungsmarktes ist durch eine wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen und eine zunehmende Abhängigkeit von technologischer Integration gekennzeichnet, insbesondere durch die Einführung von BIM und intelligenten Gebäudetechnologien. MEP-Dienstleister, die dieses Segment ansprechen, müssen ihre Angebote an diese Trends anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und zum Erfolg moderner, umweltbewusster Bauprojekte beizutragen.

Regionale Einblicke

Nordamerika hat sich im Jahr 2023 als dominierende Region herausgestellt und hält den größten Marktanteil. Nordamerika, das durch seine entwickelten Volkswirtschaften und seine schnelle städtische Expansion gekennzeichnet ist, verfügt über einen beeindruckenden Bausektor, der die Nachfrage nach MEP-Dienstleistungen (Mechanik, Elektrik und Sanitär) stark prägt. Die Region erlebt konstant einen stetigen Zustrom vielfältiger Bauprojekte im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich. Insbesondere die Verbreitung intelligenter Gebäude, Initiativen für eine nachhaltige Infrastruktur und der anhaltende Trend zur Urbanisierung treiben gemeinsam einen anhaltenden Bedarf an fortschrittlichen MEP-Lösungen voran. In Nordamerika hat Nachhaltigkeit höchste Priorität, was sich im gesamten MEP-Dienstleistungsmarkt widerspiegelt. Praktiken, die umweltfreundliches Bauen, Energieeffizienz und umweltbewusste Lösungen fördern, treiben die Nachfrage nach nachhaltigen MEP-Diensten in der gesamten Region an. Das Streben nach einer LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein wichtiger Maßstab und zwingt MEP-Dienstleister dazu, Systeme zu entwickeln und zu implementieren, die diese strengen Standards einhalten oder übertreffen.

Regierungsinitiativen, gepaart mit Steueranreizen und einem gesteigerten Bewusstsein bei Unternehmen und Verbrauchern, beschleunigen die Einführung nachhaltiger MEP-Lösungen weiter. Bemerkenswerte Trends sind die Einführung energieeffizienter HLK-Systeme, die Integration intelligenter Gebäudetechnologien und die Einbeziehung erneuerbarer Energiequellen in MEP-Dienste. Da die Kundschaft zunehmend ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Lösungen bevorzugt, müssen MEP-Dienstleister in Nordamerika kontinuierlich innovativ sein, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und sich an den vorherrschenden Nachhaltigkeitsanforderungen auszurichten. Nordamerika ist Vorreiter in Sachen technologischer Fortschritt und digitaler Transformation, was sich in seinem Markt für MEP-Dienstleistungen zeigt.

Die weitverbreitete Einführung von Building Information Modeling (BIM), Internet of Things (IoT) und fortschrittlichen Automatisierungstechnologien setzt sich immer stärker durch. Insbesondere BIM spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung der Zusammenarbeit, der Fehlerminimierung und der Verbesserung der Gesamtprojekteffizienz innerhalb von MEP-Dienstleistungen. Darüber hinaus gewinnt der Aufstieg intelligenter Gebäudetechnologien, der durch IoT-fähige Geräte zur Echtzeitüberwachung und -steuerung von MEP-Systemen ermöglicht wird, in der gesamten Region an Bedeutung. Diese digitale Metamorphose steigert nicht nur die Leistung und Effizienz von MEP-Dienstleistungen, sondern harmoniert auch mit der wachsenden Nachfrage nach intelligenten, vernetzten Gebäuden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nordamerika eine robuste Nachfrage nach MEP-Dienstleistungen aufweist, die durch einen florierenden Bausektor, ein unermüdliches Engagement für Nachhaltigkeit und ein unermüdliches Streben nach technologischer Innovation unterstrichen wird. MEP-Dienstleister in der Region müssen sich in diesem dynamischen Marktumfeld geschickt zurechtfinden, indem sie technologisch flexibel bleiben, nachhaltige Lösungen anbieten und sich an die sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen anpassen.

Jüngste Entwicklung

• Im Februar 2024 stellte IAPMO India, die führende Autorität für Sanitär-, Mechanik- und Wasserqualitätsstandards, stolz den 2024 Uniform Mechanical Code – India (2024 UMC-I) vor. Diese mit Spannung erwartete Einführung fand auf der ACREX 2024 statt, der führenden Ausstellung für die Klima-, Kälte- und Baubranche.

Wichtige Marktteilnehmer

• Caravan Facilities Management LLC
• Enventure Engineering LLP
• VK Building Services Pvt. Ltd.
• EMCOR Group Inc.
• Galloway & Company Inc.
• Global Facility Solutions, LLC
• Bowman Consulting Group, Ltd
• MEP Engineering, Inc.
• Drake & Scull International PJSC
• WSP Global Inc.