Markt für Vertragsmöbel – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognosen, segmentiert nach Typ (Stühle und Hocker, Tische und Schreibtische, Aufbewahrungsmöbel, Sofas und Couchen, Sonstiges), nach Endbenutzer (Studenten, Lehrer, Regierungsbeamte, Unternehmensmanager, Firmeninhaber, Arbeiter, Sonstiges), nach Vertriebskanal (Offline, Online), nach Region und Wettbewerb, 2019–2029F

Marktübersicht

Der globale Markt für Objektmöbel wurde im Jahr 2023 auf 142,4 Milliarden USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein robustes Wachstum mit einer CAGR von 4,88 % bis 2029 verzeichnen. Die Hauptantriebskraft des Marktes ist die steigende globale Nachfrage nach Objektmöbeln. Verschiedene Unternehmen, darunter Gewerbeparks, Luxushotels, Restaurants, Gesundheitseinrichtungen und Institutionen, entscheiden sich zunehmend für Objektmöbel und treiben so das Branchenwachstum an. Darüber hinaus gibt es einen spürbaren Anstieg der Ausgaben für Innenarchitektur, was zu ästhetisch ansprechenden und gut organisierten Umgebungen führt. Objektmöbel sind speziell darauf ausgelegt, häufigem Gebrauch in geschäftigen Umgebungen und rauen Bedingungen standzuhalten, was das Branchenwachstum weiter fördert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verbreitung des E-Commerce-Sektors und die Produktwerbung über soziale Medien und andere Online-Plattformen das Marktwachstum im Prognosezeitraum beschleunigen werden.

Während des gesamten Prognosezeitraums wird der steigende Bedarf an ergonomischen Möbeln in gewerblichen Räumen die Branchenexpansion vorantreiben. Die Gestaltung des Arbeitsplatzes wirkt sich erheblich auf die Produktivität der Mitarbeiter aus, wobei die Ergonomie eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Nutzung gewerblicher Räume, der Gewährleistung des Komforts der Mitarbeiter und der Harmonisierung der Arbeitsplätze mit ihrer Umgebung spielt. Die Branche erlebt ein Wachstum, das von verschiedenen Faktoren angetrieben wird, wie beispielsweise der steigenden Nachfrage nach intelligenten und modularen Möbeln in verschiedenen Endverbraucherbranchen wie Büros, Institutionen, Gesundheitseinrichtungen und Gaststätten.

Der Markt für intelligente Möbel, die multifunktionale Funktionen wie das Aufladen von Smartphones, Surfen im Internet und Nachrichtenaktualisierungen bieten, erlebt ein rasantes Wachstum und gilt als die Zukunft der Möbel. Das Branchenwachstum steht jedoch vor Herausforderungen aufgrund der steigenden Kosten für Rohstoffe wie Federn, Textilien, Holzkomponenten und Verpackungsartikel. Als Reaktion darauf entscheiden sich Endverbraucher zunehmend für umweltfreundliche Alternativen wie wiederverwendete oder gebrauchte Möbel, da die Kosten für Objektmöbel steigen. Darüber hinaus stellen verspätete Möbelaktualisierungen durch Kunden in Büros, Restaurants, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen Hindernisse für die Marktexpansion dar.

Wichtige Markttreiber

Entwicklung des Arbeitsplatzes und flexible Büroräume

Das traditionelle Konzept eines Arbeitsplatzes hat einen Paradigmenwechsel erfahren, da Unternehmen flexible und dynamische Büroumgebungen annehmen. Der Anstieg der Fernarbeit und die Anerkennung der Bedeutung des Wohlbefindens der Mitarbeiter haben Unternehmen dazu veranlasst, ihre Räume neu zu gestalten. Objektmöbel, die auf Anpassungsfähigkeit und Komfort ausgelegt sind, sind ein entscheidendes Element bei der Schaffung vielseitiger Arbeitsumgebungen, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Da Unternehmen versuchen, die Raumnutzung zu optimieren und die Zusammenarbeit zu fördern, haben modulare und multifunktionale Möbellösungen an Bedeutung gewonnen. Die Nachfrage nach ergonomischen Stühlen, verstellbaren Schreibtischen und Sitzgelegenheiten für die Zusammenarbeit ist stark gestiegen, getrieben durch den Fokus auf die Schaffung von Umgebungen, die die Produktivität und die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigern.

Technologische Fortschritte im Möbeldesign

Die Integration von Technologie in das Möbeldesign hat sich als wichtiger Treiber auf dem Markt für Objektmöbel herausgestellt. Von intelligenten Schreibtischen mit integrierten Ladestationen bis hin zu Möbeln, die mit IoT-Sensoren für die Raumnutzungsanalyse ausgestattet sind, verändern technologische Fortschritte die Art und Weise, wie wir mit Büromöbeln interagieren. Diese Konvergenz von Technologie und Möbeln verbessert nicht nur die Funktionalität, sondern entspricht auch dem wachsenden Trend intelligenter Arbeitsplätze. Technisch versierte Möbellösungen erfüllen nicht nur die modernen Bedürfnisse von Unternehmen, sondern tragen auch zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei. Da das Internet der Dinge (IoT) immer mehr in verschiedene Branchen vordringt, nutzt der Objektmöbelmarkt die Technologie, um innovative, vernetzte Lösungen anzubieten, die das Benutzererlebnis verbessern und zu einem intelligenteren und effizienteren Arbeitsplatz beitragen.

Nachhaltigkeit und Umweltbelange

Die globale Betonung von Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung hat den Objektmöbelmarkt erheblich beeinflusst. Mit einem wachsenden Bewusstsein für den ökologischen Fußabdruck suchen Unternehmen zunehmend nach umweltfreundlichen und verantwortungsvoll beschafften Möbellösungen. Die Hersteller reagieren darauf, indem sie nachhaltige Materialien wie recycelte oder Upcycling-Komponenten verwenden und umweltfreundliche Produktionsprozesse einführen. Zertifizierungen wie Forest Stewardship Council (FSC) und Cradle to Cradle (C2C) sind zu Maßstäben für umweltfreundliche Praktiken in der Möbelindustrie geworden. Verbraucher neigen heute eher dazu, Objektmöbel zu wählen, die mit ihren Umweltwerten übereinstimmen, was die Hersteller dazu veranlasst, in nachhaltige Praktiken zu investieren, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Aufstieg von Coworking-Spaces und Gemeinschaftsbüros

Der Aufstieg der Gig Economy und die zunehmende Beliebtheit von Coworking-Spaces haben die Nachfrage nach Objektmöbeln angeheizt, die auf die Bedürfnisse flexibler Arbeitsumgebungen zugeschnitten sind. Coworking-Spaces erfordern Möbellösungen, die nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend und förderlich für die Zusammenarbeit sind. Dieser Trend hat die Hersteller dazu veranlasst, Möbel zu entwerfen, die den besonderen Anforderungen gemeinsam genutzter Büroräume gerecht werden, wie modulare Arbeitsplätze und gemeinschaftliche Sitzanordnungen. Anbieter von Objektmöbeln arbeiten mit Coworking-Betreibern zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, die den Platz optimieren, die Gemeinschaft fördern und das Gesamterlebnis der Nutzer verbessern. Diese Zusammenarbeit zwischen Möbelherstellern und Coworking-Spaces spiegelt eine symbiotische Beziehung wider und fördert Innovationen in Design und Funktionalität.

Globalisierung und Unternehmensexpansion

Das unaufhaltsame Tempo der Globalisierung hat zu einer Zunahme der Unternehmensexpansion und der Gründung globaler Niederlassungen geführt. Da Unternehmen in unterschiedlichen Regionen tätig sind, ist der Bedarf an standardisierten und anpassbaren Möbellösungen gestiegen. Objektmöbel, die nach internationalen Standards entworfen wurden und sich an verschiedene Arbeitsplatzkulturen anpassen, werden zu einer entscheidenden Komponente bei der Unterstützung globaler Geschäftsabläufe. Multinationale Konzerne investieren in Objektmöbel, die nicht nur ein einheitliches Markenimage widerspiegeln, sondern auch die ergonomischen und funktionalen Anforderungen der Mitarbeiter an unterschiedlichen geografischen Standorten erfüllen. Diese globalisierungsbedingte Nachfrage treibt den Objektmöbelmarkt dazu an, vielseitige Lösungen anzubieten, die sich nahtlos in unterschiedliche Arbeitsumgebungen integrieren lassen.

Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Das wachsende Bewusstsein für die Auswirkungen der Arbeitsumgebung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach gesundheitsbewussten Möbellösungen geführt. Ergonomische Stühle, Sitz-Steh-Schreibtische und Möbel, die eine gute Körperhaltung fördern, gewinnen an Bedeutung, da Unternehmen der körperlichen Gesundheit ihrer Belegschaft Priorität einräumen. Die COVID-19-Pandemie hat den Fokus auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz noch verstärkt, mit einer erhöhten Nachfrage nach Möbellösungen, die soziale Distanzierungsmaßnahmen und Hygieneprotokolle unterstützen. Hersteller von Objektmöbeln entwickeln innovative Designs, bei denen sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden im Vordergrund stehen, was einen ganzheitlichen Ansatz für die Gesundheit am Arbeitsplatz widerspiegelt.

Wichtige Marktherausforderungen

Wirtschaftliche Unsicherheit und Marktvolatilität

Eine der größten Herausforderungen für den Objektmöbelmarkt ist die allgegenwärtige wirtschaftliche Unsicherheit und Marktvolatilität. Die Branche ist untrennbar mit der breiteren Wirtschaftslandschaft verbunden, und Schwankungen der wirtschaftlichen Bedingungen können erhebliche Auswirkungen auf die Nachfrage haben. Konjunkturabschwünge können zu geringeren Unternehmensausgaben, verzögerten Projekten und einer allgemeinen Zurückhaltung der Unternehmen bei Investitionen in neue Möbel führen.

Die jüngsten globalen wirtschaftlichen Herausforderungen, einschließlich der Folgen der COVID-19-Pandemie, haben die Anfälligkeit des Objektmöbelmarktes für externe Wirtschaftsfaktoren unterstrichen. In unsicheren Zeiten verschieben Unternehmen möglicherweise Büroerweiterungen oder -renovierungen, was zu einer geringeren Nachfrage nach Objektmöbeln führt. Hersteller müssen diese Unsicherheiten bewältigen, indem sie agile Geschäftsstrategien anwenden, ihr Produktangebot diversifizieren und betriebliche Flexibilität sicherstellen, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Unterbrechungen in der Lieferkette und Materialknappheit

Die Objektmöbelbranche ist eng mit globalen Lieferketten verwoben und daher anfällig für Störungen in verschiedenen Phasen, von der Rohstoffbeschaffung bis zur Lieferung des Endprodukts. Die COVID-19-Pandemie hat die Anfälligkeit dieser komplexen Lieferketten deutlich gemacht und sich in Fabrikschließungen, Transportproblemen und Engpässen bei kritischen Materialien manifestiert.

Hersteller stehen vor der Herausforderung, Lieferkettenrisiken effektiv zu managen und zu mindern. Die Diversifizierung der Lieferanten, die Umsetzung robuster Notfallpläne und die Integration von Technologie für Echtzeittransparenz in die Lieferkette sind entscheidende Strategien. Darüber hinaus kann eine Umstellung auf lokale Beschaffung und Produktion die Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Störungen erhöhen, wenn auch mit eigenen Herausforderungen.

Designtrends und Ästhetik

Designtrends können zwar ein Wachstumskatalysator für den Objektmöbelmarkt sein, stellen aber gleichzeitig auch eine erhebliche Herausforderung dar. Die Branche reagiert sehr empfindlich auf sich schnell ändernde Designvorlieben, sodass die Hersteller ständig innovativ sein müssen, um immer einen Schritt voraus zu sein. Designtrends genau vorherzusagen und darauf zu reagieren, ist jedoch eine komplizierte Aufgabe, da Investitionen in Designs, die schnell aus der Mode kommen, zu Überbeständen und finanziellen Belastungen führen können.

Die Balance zwischen zeitlosem Design und zeitgenössischen Trends wird für Hersteller zu einer kritischen Überlegung. Dies erfordert ein tiefes Verständnis der Verbraucherpräferenzen, umfassende Marktforschung und die Flexibilität, Designprozesse umgehend an sich ändernde Anforderungen anzupassen. Die Herausforderung besteht darin, ein harmonisches Gleichgewicht zu finden, das es den Herstellern ermöglicht, relevant zu bleiben, ohne der flüchtigen Natur von Design-Moden zu erliegen.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Standards

Die Einhaltung einer Reihe gesetzlicher Standards stellt für den Objektmöbelmarkt eine erhebliche Herausforderung dar. Von Brandschutzbestimmungen bis hin zu Umweltzertifizierungen müssen sich Hersteller in einer komplexen Landschaft von Standards zurechtfinden, die sich ständig weiterentwickeln, um Umweltbelange, Arbeitssicherheit und Produktzertifizierungen zu berücksichtigen. Die Einhaltung unterschiedlicher und strenger Standards in verschiedenen Regionen und Märkten erfordert einen umfassenden und ressourcenintensiven Ansatz.

Um diese Herausforderung zu meistern, müssen Sie sich über gesetzliche Änderungen auf dem Laufenden halten, gründliche Tests durchführen und Zertifizierungen einholen. Hersteller müssen eine robuste Compliance-Strategie in ihre Betriebsabläufe integrieren, um sicherzustellen, dass ihre Produkte nicht nur den aktuellen Standards entsprechen, sondern auch an zukünftige regulatorische Änderungen anpassbar bleiben.

Wichtige Markttrends

Annahme hybrider Arbeitsumgebungen

Das Konzept des traditionellen Büroraums hat einen radikalen Wandel erfahren, und ein wichtiger Treiber dieses Wandels ist die weit verbreitete Annahme hybrider Arbeitsumgebungen. Angetrieben durch technologische Fortschritte und eine veränderte Perspektive auf die Work-Life-Balance übernehmen Unternehmen zunehmend flexible Arbeitsmodelle, die Remote-Arbeit mit der Zusammenarbeit im Büro kombinieren. Dieser Trend hat erhebliche Auswirkungen auf Objektmöbel, da Unternehmen nach vielseitigen und anpassungsfähigen Lösungen suchen, die sowohl der individuellen Arbeit zu Hause als auch der Zusammenarbeit im Büro gerecht werden.

Objektmöbel, die für hybride Arbeitsbereiche konzipiert sind, umfassen mobile und modulare Teile, die sich nahtlos zwischen Heimbüros und traditionellen Büroumgebungen umstellen lassen. Vielseitige Schreibtische, ergonomische Stühle und flexible Aufbewahrungslösungen werden zum Standard, da Unternehmen bestrebt sind, Umgebungen zu schaffen, die das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter unabhängig von ihrem physischen Standort unterstützen.

Fokus auf Wohlbefinden und Ergonomie der Mitarbeiter

Ein überragender Trend auf dem Markt für Objektmöbel ist die verstärkte Betonung des Wohlbefindens der Mitarbeiter und des ergonomischen Designs. Da Unternehmen den direkten Zusammenhang zwischen Mitarbeiterkomfort und Produktivität erkennen, besteht eine wachsende Nachfrage nach Möbeln, bei denen Gesundheit und Komfort im Vordergrund stehen. Ergonomische Stühle, Sitz-Steh-Schreibtische und auf das Wohlbefinden ausgerichtete Bürozubehör gewinnen an Bedeutung, da Unternehmen in die Schaffung von Arbeitsbereichen investieren, die die körperliche Gesundheit fördern und die allgemeine Lebensqualität am Arbeitsplatz verbessern.

Hersteller integrieren fortschrittliche ergonomische Funktionen in ihre Produkte, wie z. B. einstellbare Lendenwirbelstützen, höhenverstellbare Schreibtische und dynamische Sitzoptionen. Dieser Trend steht im Einklang mit der allgemeinen Auffassung, dass eine angenehme und unterstützende Arbeitsumgebung nicht nur zur Mitarbeiterzufriedenheit beiträgt, sondern auch zu höherer Produktivität und weniger Fehlzeiten.

Nachhaltige und umweltfreundliche Praktiken

Nachhaltigkeit ist zu einem zentralen Thema im Objektmöbelmarkt geworden, angetrieben durch ein gestiegenes Umweltbewusstsein und eine wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Praktiken. Hersteller setzen zunehmend auf nachhaltige Materialbeschaffung, reduzieren Abfall durch Recyclinginitiativen und setzen energieeffiziente Produktionsprozesse ein. Zertifizierungen wie Forest Stewardship Council (FSC) und Cradle to Cradle (C2C) werden zu Maßstäben für umweltbewusste Praktiken in der Branche.

Die Verwendung von recycelten und Upcycling-Materialien nimmt zu, und die Möbeldesigns betonen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Verbraucher und Unternehmen legen gleichermaßen Wert auf Möbel, die nicht nur ihre funktionalen Bedürfnisse erfüllen, sondern auch mit ihrem Engagement für Umweltschutz im Einklang stehen. Nachhaltigkeit ist kein Nischenthema mehr, sondern eine treibende Kraft, die Kaufentscheidungen im Objektmöbelmarkt beeinflusst.

Integration intelligenter und vernetzter Technologien

Ein transformierender Trend, der den Objektmöbelmarkt prägt, ist die Integration intelligenter und vernetzter Technologien. Da der Arbeitsplatz immer digitaler wird, entwickeln sich Möbel weiter, um den Anforderungen einer technisch versierten Belegschaft gerecht zu werden. Intelligente Schreibtische mit integrierten Ladestationen, IoT-fähige Möbel zur Datenerfassung zur Raumnutzung und vernetzte Tools für die Zusammenarbeit werden zu integralen Bestandteilen moderner Arbeitsbereiche.

Das Internet der Dinge (IoT) beeinflusst das Möbeldesign und bietet Möglichkeiten für ein verbessertes Benutzererlebnis und eine verbesserte Effizienz. Intelligente Möbel können beispielsweise Beleuchtung und Temperatur basierend auf Benutzerpräferenzen anpassen oder Echtzeitdaten zur Belegung für das Raummanagement bereitstellen. Dieser Trend entspricht nicht nur der zunehmenden Digitalisierung des Arbeitsplatzes, sondern trägt auch zur Schaffung intelligenter und reaktionsschneller Büroumgebungen bei.

Segmentelle Einblicke

Typische Einblicke

Im Jahr 2023 erwies sich die Kategorie Stühle und Hocker als Branchenführer hinsichtlich des Umsatzes und machte den größten Anteil des Gesamtumsatzes aus. Diese Marktexpansion wird durch die steigende Nachfrage nach verschiedenen Arten von Stühlen wie Computer-Stühlen, Konferenzstühlen und Chefsesseln in verschiedenen Endbenutzersegmenten vorangetrieben. Bürostühle spielen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz, insbesondere da der durchschnittliche Amerikaner laut dem US Bureau of Labor Statistics täglich etwa 8,53 Stunden vor dem Computer verbringt und Aufgaben wie E-Mail-Korrespondenz, Telefonanrufe und das Verfassen von Angeboten erledigt.

Im Prognosezeitraum wird das Sofa- und Couchsegment voraussichtlich die schnellste Wachstumsrate aufweisen. Die steigende Nachfrage nach Sofas und Couches resultiert aus ihrer Beliebtheit in verschiedenen Umgebungen, darunter Wartebereiche, Lobbys, Hotels, Restaurants, Pubs und Cafés, sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Wachstum des Segments durch die zunehmende Entwicklung von Gewerbeflächen und die zunehmenden Renovierungsaktivitäten verschiedener Endnutzer beschleunigt wird.

Regionale Einblicke

Im Jahr 2023 dominierte die Region Asien-Pazifik den größten Marktanteil am Gesamtumsatz aufgrund der steigenden Nachfrage nach Betriebsflächen und des boomenden Baus von Büros und Firmengebäuden in der gesamten Region. Darüber hinaus hat die steigende Zahl von Büros in Verbindung mit der wachsenden Erwerbsbevölkerung zu einem erhöhten Bedarf an Büromöbeln geführt. Darüber hinaus treibt China als einer der weltweit führenden Hersteller und Exporteure von Gewerbemöbeln das Wachstum auf dem regionalen Markt erheblich voran.

Im Prognosezeitraum wird für die Region Naher Osten und Afrika die zweitschnellste Wachstumsrate erwartet. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf den aufstrebenden Hotelsektor und die steigende Nachfrage nach Büroflächen zurückzuführen. Darüber hinaus treibt der steigende Bedarf an Möbeln bei verschiedenen Endverbrauchern wie Restaurants, Bars und Cafés die Marktexpansion in der Region weiter voran.

Jüngste Entwicklungen

• Im Jahr 2023 gab die HNI Corporation den Abschluss der Übernahme von Kimball International, Inc. bekannt, einem führenden Unternehmen für gewerbliche Möbel, das auf Lösungen für den Arbeitsplatz, die Gesundheit und das Gastgewerbe spezialisiert ist.Jeff Lorenger, Vorsitzender, Präsident und CEO der HNI Corporation, zeigte sich begeistert über den Abschluss der Übernahme von Kimball International und markiert damit eine neue Phase, in der zwei renommierte Unternehmen mit ähnlicher Kultur und renommierten Marken ihre Kräfte bündeln.
• Im Jahr 2024 haben Haworth und Architype eine neue strategische Partnerschaft für Vertretung und Designunterstützung angekündigt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Architype, ein namhaftes Unternehmen für Herstellervertretung und Projektberatung, Haworth in Südkalifornien und Nevada vertreten und so die Präsenz des Unternehmens in diesen Regionen fördern.

Wichtige Marktteilnehmer

• Haworth Inc.
• Quality Woods Furniture
• Kinnarps AB
• SteelcaseInc.
• HNI Corporation
• MillerKnoll, Inc.
• Global Upholstery Co. Inc.
• KimballInternational, Inc.
• Teknion Corporation
• OFSBrands Holdings Inc.