Reiseeinzelhandelsmarkt – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Produkttyp (Mode und Accessoires, Lebensmittel und Süßwaren, Parfüms und Kosmetika, Wein und Spirituosen, Sonstiges (Schreibwaren, Elektronik, Uhren usw.)), nach Vertriebskanal (Flughäfen, Kreuzfahrtschiffe, Bahnhöfe, Grenzen, Innenstädte und Hotelshops), nach Region und Wettbewerb, 2019–2029F

Marktübersicht

Der globale Reiseeinzelhandelsmarkt wurde im Jahr 2023 auf 63,30 Milliarden USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein robustes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,72 % bis 2029 verzeichnen. Der globale Reiseeinzelhandel, oft als zollfreies Einkaufen bezeichnet, ist ein bedeutender Sektor innerhalb der internationalen Einzelhandelsbranche, der Reisende an Flughäfen, Seehäfen, Bahnhöfen und Grenzübergängen bedient. Dieses einzigartige Einzelhandelsumfeld bietet eine Reihe von Produkten, darunter Kosmetika, Alkohol, Mode, Elektronik und mehr, in der Regel zu reduzierten Steuer- und Zollsätzen. Der globale Reiseeinzelhandel ist eine dynamische und sich entwickelnde Branche, die von Faktoren wie internationalen Tourismustrends, wirtschaftlichen Bedingungen und sich ändernden Verbraucherpräferenzen beeinflusst wird.

Der Sektor profitiert von seinen strategischen Standorten an wichtigen Verkehrsknotenpunkten und profitiert vom Fußgängerverkehr von Millionen Reisenden jedes Jahr. Der globale Reiseeinzelhandelsmarkt hat in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum erlebt, das durch zunehmende Flugreisen, die Entstehung einer Mittelschicht und einen wachsenden Appetit auf Luxus- und Premiumprodukte angetrieben wurde. Einzelhändler und Marken haben das Potenzial dieses Marktes als Tor zu globalen Verbrauchern erkannt und nutzen ihn als Plattform für Produkteinführungen und Werbeaktionen. Die COVID-19-Pandemie stellte den Sektor jedoch vor beispiellose Herausforderungen, da Reisebeschränkungen die Umsätze erheblich beeinträchtigten. Die Branche reagierte, indem sie sich an das veränderte Verbraucherverhalten anpasste, einschließlich des Aufstiegs des E-Commerce und des digitalen Engagements. In der Zeit nach der Pandemie wird erwartet, dass sich der globale Reiseeinzelhandel in Zukunft erholt und Innovationen hervorbringt, indem er nach Möglichkeiten sucht, das Einkaufserlebnis für Reisende zu verbessern und von der erneuten Nachfrage nach globaler Mobilität zu profitieren.

Wichtige Markttreiber

Internationale Tourismustrends

Internationale Tourismustrends haben einen tiefgreifenden Einfluss auf den globalen Reiseeinzelhandel. Der Sektor lebt vom Zustrom von Touristen, insbesondere an großen Verkehrsknotenpunkten wie Flughäfen und Kreuzfahrtterminals. Die Anzahl der internationalen Reisenden, ihre Herkunft und ihre Vorlieben wirken sich erheblich auf die Art der Produkte und Marken aus, die sich auf diesem Markt gut behaupten. Schwellenländer mit einer wachsenden Mittelschicht wie China und Indien sind zu wichtigen Tourismusquellen geworden. Darüber hinaus haben der Anstieg des Fernreisens und die verbesserte Konnektivität zwischen den Regionen die Reichweite des globalen Reiseeinzelhandels erweitert und Einzelhändlern und Marken Möglichkeiten eröffnet, ein vielfältiges globales Publikum anzusprechen.

Wirtschaftliche Bedingungen

Die wirtschaftlichen Bedingungen sowohl weltweit als auch in bestimmten Regionen spielen im globalen Reiseeinzelhandel eine entscheidende Rolle. Die Branche reagiert empfindlich auf Konjunkturschwankungen, da das verfügbare Einkommen der Reisenden ihre Ausgabegewohnheiten direkt beeinflusst. In Zeiten des Wirtschaftswachstums neigen Verbraucher eher dazu, sich Luxus- und Premiumkäufe zu gönnen, was den Umsatz im Duty-Free-Markt steigern kann. Umgekehrt können Reisende in Zeiten wirtschaftlicher Abschwünge oder Rezessionen den Gürtel enger schnallen und ihre Ausgaben für nicht benötigte Dinge reduzieren. Die COVID-19-Pandemie ist ein aktuelles Beispiel, bei dem weit verbreitete Reisebeschränkungen und wirtschaftliche Unsicherheit zu einem dramatischen Umsatzrückgang führten. Die Konjunkturbedingungen können zyklisch sein, und die Branche muss sich an diese Schwankungen anpassen, um Wachstum und Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Verbraucherpräferenzen und -verhalten

Die sich entwickelnden Vorlieben und Verhaltensweisen der Verbraucher haben tiefgreifende Auswirkungen auf den globalen Reiseeinzelhandel. Die Kaufgewohnheiten der Reisenden werden von verschiedenen Faktoren geprägt, darunter wechselnde Modetrends, Gesundheits- und Wellnessaspekte, Umweltbewusstsein und digitale Technologie. So gab es beispielsweise einen deutlichen Trend hin zu nachhaltigen und ethisch einwandfreien Produkten, was Marken dazu veranlasste, umweltfreundliche Optionen in ihr Portfolio aufzunehmen. Darüber hinaus haben der Aufstieg des E-Commerce und die Möglichkeit, Produkte vor einer Reise online vorzubestellen, das traditionelle zollfreie Einkaufserlebnis gestört. Reisende erwarten heute ein nahtloses Omnichannel-Einkaufserlebnis, das sowohl physische als auch digitale Interaktionen vereint. Die Branche muss sich anpassen, indem sie die Technologie nutzt und ein vielfältiges Produktangebot anbietet, das diesen sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen entspricht.

Wichtige Marktherausforderungen

Regulierungskomplexität und Steuerpolitik

Die Regulierungskomplexität und Steuerpolitik variiert stark von Land zu Land und schafft ein herausforderndes Umfeld für den globalen Reiseeinzelhandelssektor. Duty-Free-Shops unterliegen bestimmten Steuerbefreiungen und -vorschriften, die sich jedoch häufig ändern können, was Einzelhändler und Marken vor Schwierigkeiten stellt. Regierungen können zollfreie Freibeträge überarbeiten, Steuern auf zuvor befreite Artikel erheben oder zusätzliche Vorschriften erlassen, was sich auf die Attraktivität dieses Einzelhandelskanals auswirkt. Darüber hinaus können internationale Handelsabkommen und geopolitische Spannungen zu Änderungen im grenzüberschreitenden Handel führen, was eine effektive Verwaltung von Lieferketten und Lagerbeständen erschwert. Einzelhändler müssen sich in diesem komplexen Netz aus Vorschriften und Steuerrichtlinien zurechtfinden und gleichzeitig die Vorschriften einhalten, was ressourcenintensiv sein und sich potenziell auf die Gewinnmargen auswirken kann.

Verändertes Verbraucherverhalten und -erwartungen

Der globale Reiseeinzelhandel ist darauf angewiesen, ein vielfältiges Spektrum an Reisenden anzuziehen und zufriedenzustellen, und das Verbraucherverhalten entwickelt sich rasch. Während Reisende immer noch den Reiz des zollfreien Einkaufens suchen, haben sich ihre Erwartungen geändert. Der Aufstieg des E-Commerce hat die Einkaufsgewohnheiten verändert, und die Verbraucher sind nun an die Bequemlichkeit von Online-Vorbestellungen und Lieferung nach Hause gewöhnt. Um relevant zu bleiben, muss der Duty-Free-Sektor das Einkaufserlebnis im Geschäft verbessern und einzigartige und personalisierte Interaktionen bieten, die online nicht nachgeahmt werden können. Darüber hinaus achten die Verbraucher zunehmend auf Nachhaltigkeit und ethische Bedenken, was zu einer Nachfrage nach umweltfreundlichen und verantwortungsvoll beschafften Produkten führt. Diesen veränderten Erwartungen gerecht zu werden und gleichzeitig die Profitabilität des Sektors aufrechtzuerhalten, ist für Global Travel Retail eine gewaltige Herausforderung.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und anhaltende Unsicherheit

Die COVID-19-Pandemie hat den globalen Reiseeinzelhandelssektor durch weitreichende Reisebeschränkungen, Lockdowns und einen dramatischen Rückgang der Passagierzahlen schwer beeinträchtigt. Diese Krise hat die Anfälligkeit der Branche für externe Schocks hervorgehoben und die Bedeutung einer Diversifizierung der Einnahmequellen verdeutlicht. Auch wenn die Welt die Pandemie hinter sich lässt, bleiben Unsicherheiten bestehen. Varianten des Virus und sich ändernde Reisebeschränkungen beeinträchtigen weiterhin die Erholung des internationalen Reiseverkehrs und erschweren es Einzelhändlern, die Nachfrage vorherzusagen und ihren Betrieb effektiv zu planen. Die langfristigen Auswirkungen der Pandemie haben auch die Art und Weise verändert, wie Menschen reisen und einkaufen, wobei Gesundheits- und Sicherheitsaspekte nun eine wichtigere Rolle bei den Kaufentscheidungen der Verbraucher spielen. Diese Unsicherheiten zu meistern und die Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen globalen Krisen zu gewährleisten, ist eine große Herausforderung für den Sektor.

Wichtige Markttrends

Digitale Transformation und E-Commerce-Integration

Die digitale Transformation der globalen Reiseeinzelhandelsbranche ist ein bedeutender Trend, der in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen hat. Der Aufstieg des E-Commerce und die zunehmende Bedeutung von Online-Kanälen haben Duty-Free-Händler und -Marken gezwungen, sich der Technologie zuzuwenden. Reisende erwarten heute ein nahtloses Einkaufserlebnis, das sowohl physische als auch digitale Interaktionen vereint. Um diese Erwartungen zu erfüllen, haben Einzelhändler in benutzerfreundliche mobile Apps und Online-Plattformen investiert, die es Passagieren ermöglichen, Produkte vor ihrer Reise vorzubestellen oder Angebote im Geschäft über digitale Schnittstellen zu erkunden. Darüber hinaus sind Datenanalysen und Kundenbeziehungsmanagementsysteme für die Personalisierung von Marketing und Angeboten von entscheidender Bedeutung geworden, um das Einkaufserlebnis bequemer und ansprechender zu gestalten. Diese Integration von E-Commerce und digitaler Technologie hat es Global Travel Retail ermöglicht, sich an die sich verändernde Verbraucherlandschaft anzupassen.

Fokus auf Nachhaltigkeit und verantwortungsbewussten Einzelhandel

Nachhaltigkeit ist ein wachsender Trend im Global Travel Retail und spiegelt die breitere Verbrauchernachfrage nach umweltfreundlichen und sozial verantwortlichen Produkten wider. Reisende sind sich zunehmend ihrer Umweltauswirkungen bewusst und suchen nach Produkten, die ihren Werten entsprechen. Marken und Einzelhändler reagieren darauf, indem sie eine breitere Palette nachhaltiger, ethisch einwandfreier und umweltfreundlicher Artikel anbieten, von Biokosmetik bis hin zu biologisch abbaubaren Verpackungen. Duty-Free-Shops unternehmen auch Schritte, um ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, indem sie energieeffiziente Praktiken, Recyclinginitiativen und ein verantwortungsbewusstes Lieferkettenmanagement umsetzen. Diese Bemühungen kommen nicht nur umweltbewussten Verbrauchern entgegen, sondern entsprechen auch der wachsenden globalen Betonung der sozialen Verantwortung von Unternehmen. Nachhaltiger und verantwortungsvoller Einzelhandel wird für Marken und Einzelhändler zu einem Unterscheidungsmerkmal, das sie in einem wettbewerbsintensiven Markt auszeichnet.

Lokale und authentische Produktangebote

Ein bemerkenswerter Trend im globalen Reiseeinzelhandel ist die Betonung lokaler und authentischer Produkte. Reisende suchen zunehmend nach einzigartigen und regionsspezifischen Artikeln, die die Kultur und das Erbe ihres Reiseziels widerspiegeln. Duty-Free-Händler reagieren darauf, indem sie mit lokalen Handwerkern und Marken zusammenarbeiten, um eine Auswahl an Produkten anzubieten, die die Authentizität des Ortes zeigen. Dieser Trend ist besonders bei Einzelhändlern an Flughäfen und Kreuzfahrtterminals ausgeprägt, wo Reisende oft Zeit haben, das Terminal zu erkunden und in die lokale Kultur einzutauchen. Indem sie eine Sammlung authentischer Artikel zusammenstellen, können Einzelhändler den Wunsch der Reisenden nach besonderen Erlebnissen erfüllen und ein Gefühl für den Ort schaffen, das über das übliche Duty-Free-Produktangebot hinausgeht.

Segmenteinblicke

Produkttypeinblicke

Wein und Spirituosen haben sich zum am schnellsten wachsenden Segment innerhalb der globalen Reiseeinzelhandelsbranche entwickelt. Dieses Wachstum kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, die in den letzten Jahren zusammengekommen sind. Erstens hat die zunehmende Beliebtheit von Premium- und Luxusalkoholgetränken eine starke Nachfrage unter Reisenden geschaffen, die einzigartige und qualitativ hochwertige Produkte kaufen möchten. Verbraucher sind bereit, exotische Weine, seltene Whiskys und handwerklich hergestellte Spirituosen zu entdecken und zu genießen, die in ihren Heimatländern oft nicht ohne weiteres zu finden sind.

Zweitens hat der Aufstieg der Cocktailkultur und das Interesse an der Mixologie die Nachfrage nach einer breiten Palette von Spirituosen, darunter Craft-Gins, Boutique-Rums und Spezialliköre, gesteigert und Reisenden die Möglichkeit gegeben, mit Cocktailzutaten zu experimentieren und ihre Mixologie-Fähigkeiten zu Hause zu verbessern.

Einblicke in Vertriebskanäle

Das Segment der Innenstadt- und Hotelgeschäfte entwickelt sich zum am schnellsten wachsenden Sektor innerhalb der globalen Reiseeinzelhandelsbranche. Dieses Wachstum wird von mehreren Schlüsselfaktoren getrieben. Innenstadtlagen, oft in großen städtischen Zentren, ziehen sowohl internationale Touristen als auch lokale Verbraucher an. Infolgedessen haben diese Geschäfte eine breite Kundenbasis, was sie für Einzelhändler und Marken sehr attraktiv macht. Darüber hinaus erfüllen Hotelshops, die oft Convenience- und Luxusprodukte anbieten, die speziellen Bedürfnisse von Reisenden, die Last-Minute-Artikel oder gehobene Einkäufe suchen. Diese Shops profitieren auch von der treuen Kundschaft der Hotelgäste, die möglicherweise eher geneigt sind, diese Einzelhandelsoptionen vor Ort zu erkunden.

Die Attraktivität von Innenstadt- und Hotelshops geht über traditionelle Duty-Free-Angebote hinaus und umfasst eine vielfältige Produktpalette von Mode und Kosmetik bis hin zu lokalen und handwerklichen Waren. Diese Diversifizierung ermöglicht Reisenden ein persönlicheres und einzigartigeres Einkaufserlebnis. Infolgedessen sind diese Segmente gut aufgestellt für weiteres Wachstum und Anpassung an veränderte Verbraucherpräferenzen, was sie in der globalen Reiseeinzelhandelsbranche hervorstechen lässt.

Regionale Einblicke

Der Asien-Pazifik-Raum hat sich zur dominierenden Region in der globalen Reiseeinzelhandelsbranche entwickelt. Zu dieser bedeutenden Präsenz tragen mehrere Faktoren bei. In erster Linie beherbergt der Asien-Pazifik-Raum einige der verkehrsreichsten und größten Flughäfen und Reiseknotenpunkte der Welt und zieht einen enormen Zustrom internationaler Passagiere an. Da Länder wie China, Japan und Südkorea einen Anstieg des Auslandstourismus verzeichnen, ist die Region Asien-Pazifik zu einem Hotspot für den Reiseeinzelhandel geworden. Diese Reisenden suchen oft nach einzigartigen und luxuriösen Produkten, was zu höheren Umsätzen beiträgt.

Darüber hinaus haben das schnelle Wirtschaftswachstum und die Vergrößerung der Mittelschicht im asiatisch-pazifischen Raum zu höheren verfügbaren Einkommen geführt und die Verbraucherausgaben in Duty-Free-Shops gefördert. Der vielfältige und dynamische Markt der Region ist empfänglich für verschiedene Produktkategorien, von Kosmetika und Mode bis hin zu Premium-Spirituosen und Elektronik. Auch asiatische Verbraucher haben digitale Technologien angenommen, was die Digitalisierung des Reiseeinzelhandels vorantreibt.

Jüngste Entwicklungen

• Im April 2023 brachte Bacardi Patrón El Cielo an wichtigen Einzelhandelsstandorten an großen Flughäfen des indischen Subkontinents auf den Markt, darunter Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad und Chennai in Indien sowie Colombo in Sri Lanka. Diese strategische Einführung zielt darauf ab, die Präsenz und Zugänglichkeit der Marke in prominenten Reiseeinzelhandelsmärkten zu verbessern.

• Im Mai 2024 führte Pernod Ricard The Glenlivet Caskmakers ein, einen neuen, exklusiven Reiseeinzelhandels-Whisky. Dieser einzigartige Whisky ist in Duty-Free-Shops in Asien, Amerika, Europa, Indien und dem Nahen Osten erhältlich. Es wird in einem innovativen Verfahren hergestellt, bei dem zwei Fässer – ein ehemaliges spanisches Sherryfass und ein frisch verkohltes aus europäischer Eiche – durch die Kombination von abwechselnden Dauben zerlegt und wieder aufgebaut werden.

Wichtige Marktteilnehmer

• Aer Rianta International
• DFS Group Ltd
• Dubai Duty Free
• King Power International Co., Ltd.
• Hotel Shilla Co., Ltd.
• Flemingo International
• JR Group 
• China Duty Free Group Co., Ltd.
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG
• Duty Free Americas, Inc.