Markt für Kinderbekleidung in Indien, nach Geschlecht (männlich, weiblich), nach Kategorie (Uniformen, T-Shirts/Hemden, Unterbekleidung, ethnische Kleidung, Kleider, Jeans, Sonstiges), nach Saison (Sommerbekleidung, Winterbekleidung, Ganzjahresbekleidung), nach Sektor (organisierter Sektor, nicht organisierter Sektor), nach Vertriebskanal (Supermarkt/Hypermarkt, exklusive Geschäfte, Multimarkenges

Marktübersicht

Der indische Markt für Kinderbekleidung wurde im Jahr 2024 auf 21,72 Milliarden USD geschätzt und soll im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 4,15 % bis 2030 stark wachsen. Der indische Markt für Kinderbekleidung erlebt ein starkes Wachstum, das durch eine Kombination aus demografischen Trends, steigenden verfügbaren Einkommen und zunehmendem Modebewusstsein bei Kindern und ihren Eltern getrieben wird.

Die Urbanisierung und die Verbreitung von Kernfamilien haben zu höheren Ausgaben pro Kind für Kleidung geführt, angekurbelt durch den Wunsch nach Marken- und modischer Kleidung. Der Wandel vom unorganisierten zum organisierten Einzelhandel, einschließlich der Entstehung von Online-Shopping-Plattformen, hat die Marktreichweite und -zugänglichkeit erweitert. Darüber hinaus hat der Einfluss sozialer Medien und Prominentenwerbung die Markenbekanntheit und die Nachfrage der Verbraucher nach trendiger und hochwertiger Kinderkleidung erhöht.

Wichtige Markttreiber

Demografische Dividende und Urbanisierung

Das demografische Profil Indiens ist einer der wichtigsten Faktoren für den Markt für Kinderkleidung. Mit über 350 Millionen Kindern unter 15 Jahren hat Indien eine der größten Kinderbevölkerungen der Welt. Diese junge demografische Basis schafft einen riesigen und sich ständig erneuernden Verbraucherpool für Kinderkleidung.

Die Urbanisierung ist ein weiterer entscheidender Faktor. Da immer mehr Familien in städtische Gebiete ziehen, werden sie stärker mit unterschiedlichen Lebensstilen und Modetrends konfrontiert. Stadtfamilien haben tendenziell ein höheres verfügbares Einkommen und geben eher Geld für Markenkleidung und modische Kleidung für ihre Kinder aus. Dieser Trend ist besonders in Metropolen und Städten der Kategorie 1 und 2 erkennbar, wo die Präferenz für organisierten Einzelhandel und Markenkleidung stark ausgeprägt ist. Infolgedessen vergrößert die Urbanisierung nicht nur den Markt, sondern verschiebt auch die Präferenz der Verbraucher in Richtung höherwertiger und vielfältigerer Kinderbekleidung.

Steigendes verfügbares Einkommen und verändertes Ausgabeverhalten

Indiens Wirtschaftswachstum hat zu einem deutlichen Anstieg des verfügbaren Einkommens in verschiedenen Teilen der Gesellschaft geführt. Mit steigendem Pro-Kopf-Einkommen haben Familien mehr finanzielle Flexibilität, um einen größeren Teil ihres Budgets für nicht lebensnotwendige Güter, einschließlich Kinderbekleidung, aufzuwenden. Dieser Wandel ist besonders ausgeprägt in Mittelschicht- und wohlhabenden Haushalten, in denen Eltern zunehmend bereit sind, Geld für hochwertige und Designer-Kleidung für ihre Kinder auszugeben. Laut der Household Consumption Expenditure Survey (HCES) des National Sample Survey Office (NSSO) beispielsweise geben indische Familien mittlerweile mehr für Kleidung aus als für Lebensmittel. Vergleicht man die Daten von 2011 bis 2022-23, haben sich die Haushaltsausgaben mehr als verdoppelt. In ländlichen Gebieten sind die monatlichen Haushaltsausgaben von 17,10 USD auf 45,12 USD gestiegen, während sie in städtischen Gebieten von 31,45 USD auf 77,24 USD zunahmen. Der HCES-Bericht zeigt auch erhebliche Ausgabenunterschiede zwischen den Einkommensgruppen auf. Die ärmsten 5 % der ländlichen Haushalte geben durchschnittlich 16,42 USD pro Monat aus, während die reichsten 5 % 125,57 USD ausgeben – ein Unterschied von über sieben Mal. In städtischen Gebieten ist die Ausgabenlücke zwischen den ärmsten und reichsten 5 % ebenfalls mehr als zehnmal so groß.

Dieser wirtschaftliche Wohlstand ist eng mit veränderten Ausgabemustern verbunden. Es gibt eine spürbare Verschiebung hin zu höheren Ausgaben für Kinderprodukte, getrieben durch den Wunsch, qualitativ bessere und modische Kleidung anzubieten. Eltern legen heute nicht nur Wert auf die Funktionalität von Kinderkleidung, sondern auch auf deren Ästhetik und Markenwert. Dieser Wandel wird auch durch die steigende Zahl von Kernfamilien beeinflusst, in denen der Fokus stärker auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche jedes Kindes gerichtet wird, was oft zu höheren Ausgaben pro Kind für Kleidung führt.

Aufkommen des organisierten Einzelhandels und der Markenverbreitung

Der Wandel vom unorganisierten zum organisierten Einzelhandel ist ein weiterer wichtiger Treiber auf dem indischen Markt für Kinderbekleidung. Traditionell wurde ein großer Teil der Kinderbekleidung auf lokalen Märkten und bei kleinen Einzelhändlern gekauft. Das Aufkommen organisierter Einzelhandelsformate, darunter Einkaufszentren und Markenhändler, hat das Einkaufserlebnis jedoch verändert. Der organisierte Einzelhandel bietet eine kuratiertere und konsistentere Produktauswahl sowie eine bessere Qualitätssicherung und einen besseren Kundenservice. Laut einer im April 2024 von LocalCircles durchgeführten Umfrage zeigen die Verbraucherpräferenzen im Einzelhandel beispielsweise eine starke Tendenz zum Einkaufserlebnis im Geschäft. Konkret bevorzugen 47 % der Befragten den Besuch von Einkaufszentren oder Geschäften, wo sie Kleidung vor dem Kauf anprobieren können. Gleichzeitig verfolgen 40 % der Haushalte einen hybriden Ansatz und kaufen ihre Kleidung sowohl im stationären Handel als auch auf Online-Plattformen. Ausschließlich Online-Shopping ist jedoch nach wie vor weniger verbreitetNur 4 % der Haushalte verlassen sich bei ihrem Bekleidungsbedarf ausschließlich auf E-Commerce.

Die Verbreitung sowohl nationaler als auch internationaler Marken auf dem indischen Markt hat den Wettbewerb und die Innovation verschärft. Marken wie Lilliput, Gini & Jony und internationale Akteure wie Zara Kids und H&M Kids haben sich stark etabliert und bieten eine Mischung aus Erschwinglichkeit, Qualität und Stil. Darüber hinaus bevorzugen indische Eltern zunehmend spezialisierte Kinderbekleidungsmarken, die ihren Schwerpunkt auf Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit legen. Dieser markenzentrierte Ansatz entspricht dem wachsenden Verbraucherbewusstsein und der Vorliebe für Produkte, die einen Mehrwert bieten, der über reine Ästhetik hinausgeht.

Wichtige Marktherausforderungen

Preissensibilität und wirtschaftliche Ungleichheiten

Eine der größten Herausforderungen auf dem indischen Markt für Kinderbekleidung ist die hohe Preissensibilität der Verbraucher. Trotz steigender verfügbarer Einkommen und Urbanisierung ist ein erheblicher Teil der indischen Bevölkerung nach wie vor sehr preisbewusst, insbesondere in den einkommensschwächeren und ländlichen Regionen. Eltern in diesen Bevölkerungsgruppen legen Wert auf Erschwinglichkeit gegenüber Markenwert oder Modetrends, was die Marktdurchdringung von Premium- und Markenkinderbekleidung einschränken kann.

Wirtschaftliche Ungleichheiten zwischen verschiedenen Regionen und Einkommensgruppen erschweren Marktstrategien zusätzlich. Während städtische Gebiete und Gruppen mit höherem Einkommen eher bereit sind, Geld für Kinderbekleidung auszugeben, bleiben ländliche Gebiete und Familien mit geringerem Einkommen häufig bei budgetfreundlichen Optionen. Diese Aufspaltung erfordert von den Marken eine vielfältige Preisstrategie und Produktpalette, um den unterschiedlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten der Verbraucher im ganzen Land gerecht zu werden.

Fragmentierte Marktstruktur und unorganisierter Sektor

Der Markt für Kinderkleidung in Indien ist stark fragmentiert, wobei ein erheblicher Teil noch immer vom unorganisierten Sektor dominiert wird. Lokale Schneider, kleine Einzelhändler und Straßenhändler bilden einen großen Teil der Lieferkette für Kinderkleidung, insbesondere in ländlichen Gebieten und kleineren Städten. Diese unorganisierten Akteure operieren oft zu geringeren Kosten und bieten äußerst wettbewerbsfähige Preise, sodass es für organisierte Einzelhändler und Markenhändler schwierig ist, einen bedeutenden Marktanteil zu erobern.

Die Fragmentierung des Marktes bringt auch Herausforderungen in Bezug auf Qualitätskontrolle und Standardisierung mit sich. Produkte aus dem unorganisierten Sektor entsprechen möglicherweise nicht immer den Qualitäts- und Sicherheitsstandards, was zu einem Wahrnehmungsproblem für den Gesamtmarkt führen kann. Organisierte Akteure müssen beträchtlich investieren, um Bewusstsein zu schaffen und den Wert ihrer Produkte zu demonstrieren, um Verbraucher davon zu überzeugen, von billigeren, markenlosen Alternativen umzusteigen.

Kulturelle Vielfalt und regionale Vorlieben

Die enorme kulturelle Vielfalt Indiens schlägt sich in unterschiedlichen Regionen in unterschiedlichen Verbraucherpräferenzen nieder. Für Marken ist es daher eine Herausforderung, den gesamten Markt mit einer einzigen Produktlinie oder Marketingstrategie zu bedienen. Jeder Staat oder jede Region kann einen eigenen Kleidungsgeschmack haben, der von lokalen Sitten, Festen, dem Klima und sogar sozioökonomischen Faktoren beeinflusst wird.

Während beispielsweise in städtischen Zentren eine steigende Nachfrage nach Kinderkleidung im westlichen Stil besteht, ist traditionelle und ethnische Kleidung in vielen Teilen des Landes nach wie vor sehr beliebt, insbesondere während Festen und Hochzeiten. Marken müssen mit diesen unterschiedlichen Vorlieben umgehen und regionsspezifische Strategien entwickeln, um eine breite Kundenbasis anzusprechen. Dies erfordert häufig ein komplexes Lieferketten- und Bestandsverwaltungssystem, um die Nachfrageschwankungen in verschiedenen Regionen bewältigen zu können.

Logistische Herausforderungen und Ineffizienzen in der Lieferkette

Die Logistik- und Lieferketteninfrastruktur in Indien stellt den Markt für Kinderbekleidung vor erhebliche Herausforderungen. Die enorme Ausdehnung des Landes sowie die in bestimmten Gebieten unterentwickelten Verkehrsnetze können den Vertrieb und die Bestandsverwaltung besonders schwierig machen. Dies wird noch komplizierter durch die Anforderungen an pünktliche Lieferung und eine breite Produktverfügbarkeit, insbesondere im Online-Einzelhandel.

Die Verwaltung einer komplexen Lieferkette, die sowohl städtische als auch ländliche Märkte effizient bedienen kann, erfordert erhebliche Investitionen und ausgefeilte Logistiklösungen. Beispielsweise stehen E-Commerce-Plattformen vor der Herausforderung, die Zustellung auf der letzten Meile in abgelegenen und ländlichen Gebieten sicherzustellen, in denen es möglicherweise an Infrastruktur mangelt. Darüber hinaus kann die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts zwischen Lagerbeständen und Nachfrage in unterschiedlichen Regionen die Ressourcen belasten und die Rentabilität beeinträchtigen.

Wichtige Markttrends

Aufstieg digitaler Influencer und Social-Media-Marketing

Ein hervorstechender Trend auf dem indischen Markt für Kinderbekleidung ist der zunehmende Einfluss digitaler Plattformen und sozialer Medien auf das Verbraucherverhalten. Heutzutage entdecken Eltern neue Trends, Marken und Stile für ihre Kinder eher auf Plattformen wie Instagram, Facebook und YouTube. Social-Media-Influencer, darunter Kinder-Influencer und Eltern-Blogger, spielen eine entscheidende Rolle bei der Prägung von Modevorlieben und Kaufentscheidungen.

Diese Influencer arbeiten mit Marken zusammen, um Kinderbekleidung auf ansprechende und inspirierende Weise zu präsentieren und so ein breites Publikum von Eltern zu erreichen, die nach Inspiration für die Garderobe ihrer Kinder suchen. Marken, die soziale Medien effektiv nutzen, können eine starke Markenbekanntheit aufbauen, direkt mit ihrer Zielgruppe interagieren und virale Marketingkampagnen erstellen, die bei Millennial-Eltern Anklang finden.

Steigende Nachfrage nach nachhaltiger und ethischer Mode

Indische Verbraucher, darunter auch Eltern, sind sich zunehmend über Nachhaltigkeit und ethische Praktiken in der Mode bewusst. Dieser Trend beeinflusst auch den Markt für Kinderkleidung, mit steigender Nachfrage nach umweltfreundlichen Stoffen, Bio-Kleidung und Produkten, die fairen Arbeitspraktiken entsprechen.

Eltern werden sich der Umweltauswirkungen ihrer Kaufentscheidungen immer bewusster und suchen aktiv nach Marken, die nachhaltige Alternativen anbieten. Dieser Wandel hin zur Nachhaltigkeit bietet Marken die Möglichkeit, sich auf dem Markt zu differenzieren, indem sie transparente Lieferketten einführen, Recycling- und Upcycling-Initiativen fördern und natürliche oder recycelte Materialien in ihren Bekleidungslinien verwenden.

Fusion traditioneller und westlicher Stile

In Indien gibt es in der Kindermode eine schöne Fusion traditioneller ethnischer Kleidung mit zeitgenössischen westlichen Stilen. Dieser Trend spiegelt den Wunsch der Eltern wider, das kulturelle Erbe zu bewahren und gleichzeitig globale Modetrends aufzugreifen. Marken kombinieren auf innovative Weise traditionelle Stoffe, Motive und Handwerkskunst mit modernen Silhouetten und Designs, um einzigartige und modische Kleidungsoptionen für Kinder zu schaffen.

Während der Festtage und zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten und religiösen Zeremonien steigt die Nachfrage nach traditioneller Kinderkleidung wie Lehengas, Sherwanis und Kurta-Sets. Gleichzeitig besteht das ganze Jahr über eine Nachfrage nach westlicher Kleidung wie Jeans, T-Shirts, Kleidern und Athleisure für den Alltag. Marken, die diesen Fusionstrend erfolgreich bedienen, können einen vielfältigen Kundenstamm ansprechen und Marktanteile in verschiedenen Segmenten des Marktes für Kinderkleidung erobern.

Schwerpunkt auf Komfort und Funktionalität

Komfort und Funktionalität bleiben für Eltern bei der Auswahl von Kinderkleidung die wichtigsten Überlegungen. Dieser Trend treibt die Nachfrage nach Kleidung an, die nicht nur stilvoll, sondern auch praktisch für Alltagsaktivitäten und zum Spielen ist. Stoffe, die atmungsaktiv, dehnbar und pflegeleicht sind, werden von Eltern, denen der Komfort und die Bewegungsfreiheit ihrer Kinder am wichtigsten sind, stark bevorzugt.

Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie den Einsatz bequemer und funktionaler Kleidung beschleunigt, da Familien mehr Zeit zu Hause verbringen und Gesundheit und Hygiene Priorität haben. Loungewear, Pyjamas und Activewear, die auf Komfort und Vielseitigkeit ausgelegt sind, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, was einen Trend hin zu praktischen und dennoch stilvollen Optionen bei Kinderbekleidung widerspiegelt.

Segmenteinblicke

Kategorieeinblicke

Auf dem indischen Markt für Kinderbekleidung haben sich T-Shirts und Hemden aufgrund mehrerer Faktoren zum am schnellsten wachsenden Segment entwickelt. Diese Kleidungsstücke bieten Vielseitigkeit, Komfort und Stil und eignen sich sowohl für zwanglose als auch für halbformelle Anlässe. Eltern bevorzugen für ihre Kinder zunehmend T-Shirts und Hemden, da sie bequem zu tragen sind, sich mit verschiedenen Outfits kombinieren lassen und für verschiedene Wetterbedingungen in ganz Indien geeignet sind.

Der Aufstieg globaler Modeeinflüsse, gepaart mit der wachsenden Präsenz westlicher Trends über digitale Plattformen und internationale Marken, hat die Nachfrage nach trendigen und modischen T-Shirts und Hemden bei indischen Kindern angeheizt. Marken haben darauf mit innovativen Designs reagiert und leuchtende Farben, Muster und Grafiken integriert, die sowohl Kinder als auch ihre Eltern ansprechen.

Einblicke in Vertriebskanäle

Der Online-Verkauf hat sich als das am schnellsten wachsende Segment auf dem indischen Markt für Kinderbekleidung herausgestellt, angetrieben durch verändertes Verbraucherverhalten und technologische Fortschritte. Mit der zunehmenden Internetdurchdringung und Smartphone-Nutzung im ganzen Land wenden sich immer mehr Eltern Online-Plattformen zu, um Kinderkleidung zu kaufen.

Die Bequemlichkeit und Zugänglichkeit des E-Commerce haben bei diesem Wachstum eine bedeutende Rolle gespielt. Eltern schätzen die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus durch eine breite Produktpalette zu stöbern, Preise zu vergleichen, Bewertungen zu lesen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Bequemlichkeit ist besonders attraktiv für vielbeschäftigte Eltern in der Stadt, die Wert auf Zeiteffizienz legen.

Darüber hinaus bieten Online-Plattformen eine vielfältige Auswahl an Kinderkleidung von nationalen und internationalen Marken für unterschiedliche Vorlieben und Budgets. Diese Vielfalt ermöglicht es Eltern, trendige und modische Optionen zu erkunden, die vor Ort möglicherweise nicht zu finden sind.

Die COVID-19-Pandemie beschleunigte den Übergang zum Online-Shopping weiter, da Familien sich an die Maßnahmen zur sozialen Distanzierung hielten und überfüllte physische Einzelhändler mieden. Infolgedessen verzeichneten die Online-Verkäufe von Kinderkleidung einen erheblichen Anstieg, was Marken und Einzelhändler dazu veranlasste, ihre digitale Präsenz zu verbessern und ihre E-Commerce-Strategien zu optimieren.

Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass der kontinuierliche Ausbau der Internetinfrastruktur und das wachsende Vertrauen in Online-Transaktionen die Dynamik der Online-Verkäufe auf dem indischen Markt für Kinderkleidung aufrechterhalten werden. Marken, die in nahtlose digitale Erlebnisse, reaktionsschnellen Kundenservice und gezielte Marketingstrategien investieren, werden dieses wachsende Segment wahrscheinlich effektiv nutzen.

Regionale Einblicke

Auf dem indischen Markt für Kinderkleidung sticht die nördliche Region aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren als dominierende Kraft hervor. Diese Region umfasst Staaten wie Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan und andere, die zusammen erheblich zur Gesamtnachfrage nach Kinderkleidung beitragen.

Einer der Hauptgründe für die Dominanz der nördlichen Region ist ihre höhere Bevölkerungsdichte im Vergleich zu anderen Teilen des Landes. Mit dicht besiedelten städtischen Zentren wie Delhi-NCR und Großstädten wie Jaipur, Lucknow und Chandigarh gibt es eine beträchtliche Verbraucherbasis, die nach einer Vielfalt an Kinderkleidung sucht. Urbanisierung und steigende verfügbare Einkommen in diesen Gebieten haben die Nachfrage nach Marken- und modischer Kinderkleidung weiter angeheizt.

Kulturell legt die nördliche Region auch großen Wert auf Feiern, Feste und Hochzeiten, bei denen traditionelle Kleidung für Kinder eine bedeutende Rolle spielt. Diese kulturelle Neigung führt das ganze Jahr über zu einer konstanten Nachfrage nach ethnischer Kleidung und anlassspezifischer Kleidung für Kinder.

Darüber hinaus verbessert das Vorhandensein einer etablierten Einzelhandelsinfrastruktur, einschließlich Einkaufszentren, Marken-Outlets und Einkaufskomplexen, die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit einer breiten Palette von Kinderbekleidungsprodukten. Diese Einzelhandelslandschaft, kombiniert mit einer wachsenden Vorliebe für Online-Shopping-Plattformen, trägt zur Dominanz der nördlichen Region auf dem wettbewerbsintensiven Markt für Kinderbekleidung in Indien bei.

Jüngste Entwicklungen

• Im Dezember 2023 hat Les Petits, eine renommierte Modemarke, ein neues Kinderbekleidungslabel in Indien eingeführt und damit sein Angebot im Bereich Kindermode erweitert. Diese Initiative zielt darauf ab, den sich entwickelnden Vorlieben indischer Verbraucher für stilvolle und qualitativ hochwertige Kinderkleidung gerecht zu werden. Das neue Label wird voraussichtlich bei Eltern Anklang finden, die trendige und bequeme Kleidung für ihre Kinder suchen, und dabei den Ruf von Les Petits für Handwerkskunst und zeitgenössisches Design nutzen.

• Im September 2023 hat die Kinderbekleidungsmarke PineKids von FirstCry ihren ersten exklusiven Marken-Outlet (EBO) in Indien eröffnet. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Zugänglichkeit und Markensichtbarkeit zu verbessern und ein vielfältiges Sortiment an Kinderbekleidung anzubieten. Das EBO von Pine Kids soll seine Marktpräsenz stärken und direkt auf die sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen im Kinderbekleidungssegment eingehen.

Wichtige Marktteilnehmer

• Tiny Girls Clothing Pvt. Ltd.
• Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.
• Benetton India Pvt. Ltd. 
• Page Industries Limited (Jockey Juniors)
• Artsana India Private Limited (Chicco)
• Gini & Jony Ltd.
• Future Lifestyle Fashions Ltd.
• Shoppers Stop Limited
• Lilliput Kidswear Limited
• Fabindia Limited