Dessous-Markt in Indien, nach Produkttyp (BHs, Schlüpfer und Höschen, Loungewear, Shapewear, Sonstiges), nach Vertriebskanal (Supermärkte/Hypermärkte, Multi-Brand-Stores, Exklusive Stores, Online, Sonstiges), nach Region, Wettbewerb, Prognose und Chancen, 2020-2030F

Marktübersicht

Der indische Dessous-Markt wurde im Jahr 2024 auf 5,06 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,2 % wachsen. Dessous bezog sich ursprünglich auf Damenunterwäsche, in Frankreich umfasst der Begriff jedoch alle Arten von Unterwäsche. Obwohl Dessous traditionell mit der Betonung von Weiblichkeit und Attraktivität in Verbindung gebracht werden, stehen heute auch Komfort und Bescheidenheit im Vordergrund. Ursprünglich aus Materialien wie Baumwolle oder Leinen gefertigt, umfasst moderne Dessous zeitgenössische Artikel wie BHs und Höschen. Sie können in praktische Unterwäsche wie Unterröcke und Camisoles und kunstvollere Stücke wie Korsetts, BH-Sets und Nachthemden unterteilt werden. Dessous sind ein immer wichtigerer Bestandteil der Garderobe von Frauen geworden, insbesondere aufgrund der Urbanisierung in Indien, die den Markt erheblich erweitert und dies voraussichtlich auch weiterhin tun wird. In Indien wird ein Wachstum des Dessous-Marktes erwartet, da Unternehmen in Forschung und Entwicklung sowie strategische Marketingbemühungen zur Förderung des Produktwachstums investieren. Unternehmen nutzen die Unterstützung von Prominenten, um Kunden anzuziehen, den Umsatz zu steigern und die Rentabilität zu maximieren.

Laut der Household Consumption Expenditure Survey 2024 gaben die indischen Bürger einen größeren Anteil ihrer Ausgaben für Mode aus als für Lebensmittel. Experten führten diesen Wandel auf mehrere Faktoren zurück, insbesondere auf den wachsenden Einfluss sozialer Medien, insbesondere in ländlichen Gebieten. Die zunehmende Präsenz von Online-Trends und der Influencer-Kultur hat das Interesse der Verbraucher an Waren wie Kleidung und Schuhen gesteigert. Dieser Boom im digitalen Marketing hat zusammen mit steigenden verfügbaren Einkommen die Nachfrage nach modischer Kleidung angeheizt.

Wichtige Markttreiber

Demografischer Wandel und Urbanisierung

Indiens schnelle Urbanisierung und demografischer Wandel, einschließlich steigender verfügbarer Einkommen und einer wachsenden Mittelschicht, wirken sich erheblich auf den Dessous-Markt aus. Die Urbanisierung bringt Veränderungen im Lebensstil und Modegeschmack mit sich und treibt die Nachfrage nach modernen und modischen Dessous-Produkten an. Da immer mehr Frauen berufstätig sind und finanziell unabhängig werden, besteht eine wachsende Neigung zum Kauf hochwertigerer Marken-Dessous, die sowohl bequem als auch modisch sind. Dieser demografische Wandel treibt die Marktexpansion an, wobei Dessous zu einem wesentlichen Bestandteil der Alltagskleidung werden und nicht nur funktionale Unterwäsche sind.

Steigendes Bewusstsein und Modebewusstsein

Das Bewusstsein für Körperpflege und Modetrends steigt bei indischen Verbrauchern, insbesondere in städtischen Gebieten. Dieses gesteigerte Bewusstsein treibt die Nachfrage nach Dessous an, die nicht nur bequem sind, sondern auch den persönlichen Stil ergänzen und das Selbstbewusstsein stärken. Beeinflusst durch Medien, Internetdurchdringung und die Darstellung globaler Modetrends über Social-Media-Plattformen sind Verbraucher bei der Auswahl ihrer Dessous besser informiert und anspruchsvoller. Dieser Trend ermutigt Marken, innovativ zu sein und eine große Bandbreite an Stilen, Farben und Designs anzubieten, um unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden, wodurch der Markt größer wird und das Produktangebot wächst.

Verschiebung hin zu Premiumprodukten und Markenbekanntheit

In Indien gibt es eine deutliche Verschiebung hin zu Premium- und Marken-Dessous. Verbraucher sind zunehmend bereit, in höherwertige Dessous zu investieren, die besser passen, haltbarer und ästhetischer sind. Diese Vorliebe für Markenprodukte wird durch die Wahrnehmung besserer Qualität, Zuverlässigkeit und überlegenen Kundendienstes getrieben. Marken profitieren von diesem Trend, indem sie in Produktinnovationen investieren, einschließlich der Verwendung fortschrittlicher Materialien und Technologien zur Verbesserung von Komfort und Funktionalität. Darüber hinaus steigern strategische Marketingkampagnen, darunter Prominentenwerbung und Kooperationen mit Mode-Influencern, die Markenbekanntheit und das Verbrauchervertrauen und stimulieren so das Marktwachstum.

Wachstum und Zugänglichkeit des E-Commerce

Die schnelle Expansion von E-Commerce-Plattformen hat den Zugang zu Dessous in ganz Indien demokratisiert, insbesondere in kleineren Städten und ländlichen Gebieten, in denen die physische Einzelhandelsinfrastruktur möglicherweise begrenzt ist. E-Commerce bietet Komfort, Privatsphäre und eine große Auswahl an Dessous-Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen. Diese Zugänglichkeit hat die Verbraucherbasis erweitert und zur allgemeinen Marktexpansion beigetragen. Darüber hinaus erleichtern Online-Plattformen Preisvergleiche, Kundenbewertungen und personalisierte Empfehlungen, was Kaufentscheidungen weiter beeinflusst und das Marktwachstum vorantreibt. Die Pandemie beschleunigte die digitale Durchdringung verschiedener Sektoren um 12 bis 24 Monate und trieb die Einführung des E-Commerce erheblich voran. Es wird erwartet, dass die Zahl der Online-Käufer bis 2025 zwischen 350 und 400 Millionen erreichen wird, die zusammen etwa 150 Milliarden US-Dollar ausgeben. Innerhalb dieser Prognose wird erwartet, dass das Segment Mode und Bekleidung den größten Anteil der Ausgaben im Online-Einzelhandel ausmachen wird – 25 % der geschätzten Gesamtausgaben im Online-Einzelhandel von 140 bis 160 Milliarden US-Dollar bis 2025

Wichtige Marktherausforderungen

Kulturelle Sensibilitäten und Tabus

Eine der größten Herausforderungen auf dem indischen Dessous-Markt resultiert aus kulturellen Sensibilitäten und Tabus, die mit der Diskussion und dem Kauf von Dessous verbunden sind. In vielen Teilen Indiens gelten Dessous immer noch als sensible und private Angelegenheit, was bei Verbraucherinnen zu Zögern oder Unbehagen führt, wenn sie diese Produkte offen kaufen möchten. Diese kulturelle Barriere kann die Marktexpansion behindern, insbesondere in konservativen Regionen, in denen gesellschaftliche Normen Schicklichkeit und Privatsphäre vorschreiben. Kulturelle Normen und Tabus rund um den Dessous-Kauf in Indien stellen eine erhebliche Herausforderung dar. Viele Verbraucherinnen, insbesondere in konservativen Regionen, betrachten Dessous als Privatsache und fühlen sich möglicherweise unwohl, diese Produkte offen zu diskutieren oder zu kaufen. Diese kulturelle Sensibilität begrenzt die Offenheit und Zugänglichkeit des Marktes und beeinflusst das Verbraucherverhalten und die Einkaufsmuster. Marken müssen mit diesen Sensibilitäten behutsam umgehen und benötigen oft maßgeschneiderte Marketingstrategien und lokalisierte Ansätze, um Vertrauen und Akzeptanz bei unterschiedlichen Verbrauchersegmenten aufzubauen.

Preissensibilität und Erschwinglichkeit

Preissensibilität bleibt eine entscheidende Herausforderung auf dem indischen Dessous-Markt, insbesondere bei den preisbewussten mittleren und unteren Einkommenssegmenten. Viele Verbraucher stellen Erschwinglichkeit vor Markentreue oder Produkteigenschaften, was zu einem wettbewerbsorientierten Preisumfeld führt. Marken müssen diese Herausforderung meistern, indem sie Angebote mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis machen, gleichzeitig die Qualität aufrechterhalten und die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich Komfort und Haltbarkeit erfüllen. Preissensibilität ist eine entscheidende Herausforderung auf dem indischen Dessous-Markt, insbesondere bei den mittleren und unteren Einkommenssegmenten. Verbraucher stellen Erschwinglichkeit oft vor Markentreue oder Produkteigenschaften, was Preisstrategien für Marktdurchdringung und Wettbewerbsfähigkeit entscheidend macht. Marken müssen einen Ausgleich zwischen erschwinglichen Optionen und gleichbleibender Qualität finden und gleichzeitig die Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf Komfort, Passform und Haltbarkeit erfüllen. Die Präsenz eines riesigen unorganisierten Sektors verschärft den Preiswettbewerb zusätzlich und stellt etablierte Marken vor die Herausforderung, sich durch ihr Wertversprechen und nicht nur durch den Preis zu differenzieren.

Herausforderungen in Bezug auf Infrastruktur und Vertrieb

Indiens enorme geografische Ausdehnung und vielfältige Bevölkerung stellen für Dessous-Marken logistische und vertriebliche Herausforderungen dar. Infrastruktureinschränkungen, insbesondere in ländlichen Gebieten, stellen Hindernisse für die pünktliche Lieferung und Verfügbarkeit von Produkten dar. Die physische Einzelhandelspräsenz in Städten der Kategorie 2 und 3 ist oft unzureichend, was die Bemühungen zur Marktdurchdringung weiter erschwert. Der E-Commerce hat diese Herausforderungen teilweise bewältigt, steht aber immer noch vor Hürden wie Lieferproblemen auf der letzten Meile und Online-Zahlungspräferenzen. Indiens geografische Ausdehnung und vielfältige Bevölkerung stellen für Dessous-Marken erhebliche Herausforderungen in Bezug auf Infrastruktur und Vertrieb dar. Eine unzureichende physische Einzelhandelsinfrastruktur, insbesondere in Städten der Kategorie 2 und 3, begrenzt den Zugang der Verbraucher zu Marken-Dessous. Während der E-Commerce seine Reichweite erweitert hat, bleiben logistische Probleme wie Lieferprobleme auf der letzten Meile und Zahlungspräferenzen Hürden. Die Verbesserung der Vertriebsnetze und der Logistikkapazitäten ist für Marken, die sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten Marktanteile gewinnen möchten, von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Markttrends

Verschiebung in Richtung Komfort und Funktionalität

Ein herausragender Trend auf dem indischen Dessous-Markt ist die zunehmende Betonung von Komfort und Funktionalität. Verbraucher bevorzugen Dessous, die ganztägigen Komfort, nahtlose Passform und Halt bieten, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen. Dieser Trend wird durch den veränderten Lebensstil vorangetrieben, in dem Frauen zunehmend aktiver werden und Unterwäsche suchen, die sich nahtlos vom Tag in die Nacht verwandeln lässt. Marken reagieren darauf, indem sie atmungsaktive Stoffe, innovative Designs und ergonomische Funktionen in ihre Dessous-Linien integrieren. Diese Verlagerung in Richtung komfortorientierter Dessous spiegelt einen breiteren Trend in Richtung Wellness und Selbstpflege wider, bei dem Verbraucher Produkte schätzen, die ihren Komfort und ihr Selbstvertrauen im Alltag steigern.

Zunahme von Inklusivität und Vielfalt

Ein weiterer wichtiger Trend ist die wachsende Nachfrage nach Größeninklusivität und Vielfalt bei Dessous-Angeboten. Indische Verbraucher äußern sich immer deutlicher zu ihrem Bedarf an Dessous, die unterschiedlichen Körperformen und -größen gerecht werden. Marken erweitern ihr Größensortiment um Übergrößen und bieten eine Vielzahl von Stilen für unterschiedliche Körpertypen an. Dieser Trend wird durch das zunehmende Bewusstsein für Body Positivity und die Bedeutung von Inklusivität in der Mode vorangetrieben. Indem sie Vielfalt fördern, erweitern Marken nicht nur ihre Kundenbasis, sondern fördern auch ein Gefühl von Inklusivität und Ermächtigung bei den Verbrauchern.

Aufkommen nachhaltiger und ethischer Praktiken

Nachhaltigkeit gewinnt als Schlüsseltrend auf dem indischen Dessous-Markt an Bedeutung. Verbraucher sind sich der ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Einkäufe zunehmend bewusst und suchen Dessous-Marken, die nachhaltige und ethische Praktiken priorisieren. Dazu gehört die Verwendung umweltfreundlicher Materialien wie Bio-Baumwolle, Bambus und recycelter Stoffe sowie die Einführung ethischer Herstellungsverfahren, die faire Arbeitspraktiken gewährleisten und den CO2-Fußabdruck reduzieren. Marken, die Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsmodelle integrieren, finden bei umweltbewussten Verbrauchern Anklang und positionieren sich als Vorreiter in Sachen ethische Mode.

E-Commerce und digitale Transformation

Das Wachstum des E-Commerce ist ein transformativer Trend auf dem indischen Dessous-Markt und bietet Verbrauchern bequemen Zugang zu einer breiten Palette von Produkten und Marken. E-Commerce-Plattformen haben den Dessous-Einkauf demokratisiert, insbesondere in kleineren Städten und ländlichen Gebieten, in denen die Präsenz physischer Einzelhändler möglicherweise begrenzt ist. Verbraucher schätzen die Privatsphäre, Bequemlichkeit und große Auswahl, die Online-Shopping bietet, was das Marktwachstum beschleunigt hat. Marken investieren in digitale Marketingstrategien, personalisierte Einkaufserlebnisse und Omnichannel-Integration, um die Kundenbindung und -treue in der wettbewerbsintensiven E-Commerce-Landschaft zu verbessern.

Modenorientierte Designs und Personalisierung

Indische Verbraucher betrachten Dessous zunehmend als modisches Statement, was zu einer steigenden Nachfrage nach stilvollen und trendigen Designs führt. Marken führen Kollektionen ein, die Funktionalität mit Ästhetik verbinden und aufwendige Spitzenarbeiten, kräftige Farben und innovative Silhouetten aufweisen. Auch die Personalisierung wird zu einem wichtigen Trend. Marken bieten Anpassungsoptionen wie Mix-and-Match-Sets, verstellbare Träger und personalisierte Passformen. Dieser Trend spiegelt die sich entwickelnden Modevorlieben und den Wunsch nach Dessous wider, die nicht nur gut passen, sondern auch den individuellen Stil und die Persönlichkeit ergänzen.

Segmenteinblicke

Produkttypeinblicke

Auf dem indischen Dessousmarkt stellen BHs aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren das dominierende Segment dar. BHs sind unverzichtbare Unterwäsche, die sowohl den funktionalen als auch den ästhetischen Bedürfnissen von Frauen aller Altersgruppen gerecht werden. Sie bieten Halt, Komfort und Form und sind damit für die meisten Frauen eine tägliche Notwendigkeit. Die Vielfalt innerhalb des BH-Segments ermöglicht eine breite Produktpalette für verschiedene Vorlieben und Körpertypen. Dazu gehören Alltags-BHs, Sport-BHs, Push-up-BHs, trägerlose BHs und mehr, die jeweils auf bestimmte Bedürfnisse und Modevorlieben zugeschnitten sind.

Das zunehmende Modebewusstsein der indischen Verbraucher hat zu einer wachsenden Nachfrage nach BHs geführt, die nicht nur bequem sind, sondern auch den persönlichen Stil und Trends widerspiegeln. Marken entwickeln ständig neue Designs, Materialien und Technologien, um BHs anzubieten, die sowohl funktional als auch modisch sind. Schließlich spielt der Einfluss der Medien, einschließlich digitaler Plattformen und Prominentenwerbung, eine wichtige Rolle bei der Förderung von BHs als unverzichtbare Modeartikel. Diese Sichtbarkeit und Werbung tragen zum allgemeinen Wachstum und zur Dominanz des BH-Segments auf dem indischen Dessous-Markt bei.

Einblicke in Vertriebskanäle

Auf dem indischen Dessous-Markt erweisen sich Multimarkenhändler aus mehreren zwingenden Gründen als dominierender Vertriebskanal. Diese Einzelhändler bieten eine vielfältige Palette von Dessous-Marken unter einem Dach und bieten Verbrauchern eine große Auswahl, aus der sie je nach Vorlieben, Stil und Budget wählen können. Diese Bequemlichkeit und Vielfalt machen Multimarkenhändler bei Käufern beliebt, die sowohl einfache als auch hochwertige Dessous suchen. Darüber hinaus haben Multimarkenhändler oft geschultes Personal, das personalisierte Anprobedienste und fachkundige Beratung anbieten kann, um das Einkaufserlebnis zu verbessern und sicherzustellen, dass Kunden die richtige Passform und den richtigen Stil finden. Dieser personalisierte Ansatz trägt dazu bei, Vertrauen und Loyalität bei den Verbrauchern aufzubauen und sie zu wiederholten Besuchen und Käufen zu animieren.

Darüber hinaus sind Einzelhändler mit mehreren Marken strategisch günstig in Stadtzentren und Einkaufszentren angesiedelt, wodurch sie für einen großen Kundenstamm leicht erreichbar sind. Ihre physische Präsenz ermöglicht es den Verbrauchern, die Produkte vor dem Kauf physisch zu prüfen und anzuprobieren, was besonders bei Dessous wichtig ist, bei denen Passform und Komfort von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus profitieren diese Einzelhändler von Skaleneffekten beim Einkauf und Marketing, wodurch sie mit den Marken wettbewerbsfähige Preise aushandeln und Kosteneinsparungen an die Verbraucher weitergeben können. Insgesamt spielen Multimarkenhändler eine zentrale Rolle bei der Umsatzsteigerung und der Ausweitung der Reichweite von Dessous-Marken auf dem dynamischen und wettbewerbsintensiven indischen Markt.

Regionale Einblicke

Auf dem indischen Dessous-Markt sticht die nördliche Region aus mehreren zwingenden Gründen als dominierende Kraft hervor. Die nördlichen Staaten, darunter Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana und Rajasthan, verfügen über einige der größten städtischen Zentren und Metropolregionen des Landes. Diese städtischen Zentren haben nicht nur eine hohe Bevölkerungsdichte, sondern auch ein höheres verfügbares Einkommen und ein größeres Modebewusstsein bei den Verbrauchern. Dieses demografische Profil trägt erheblich zur Nachfrage nach Dessous bei, da Stadtbewohner bei der Auswahl ihrer Kleidung tendenziell Stil, Komfort und Qualität priorisieren.

Die nördliche Region dient als wichtiger Knotenpunkt für Mode- und Einzelhandelsaktivitäten und beherbergt zahlreiche Multimarkenhändler, exklusive Boutiquen und Einkaufszentren, die auf Dessous spezialisiert sind. Diese Einzelhandelsgeschäfte bieten eine breite Palette an Dessous-Marken und -Stilen und gehen auf die unterschiedlichen Vorlieben und Anforderungen der Verbraucher ein. Darüber hinaus profitiert die nördliche Region von umfangreichen Marketing- und Werbeaktivitäten der Dessous-Marken, um die städtisch geprägte Verbraucherbasis zu nutzen. Prominente und Influencer werben oft für diese Produkte, was ihre Sichtbarkeit und Attraktivität weiter erhöht. Insgesamt macht die Kombination aus Urbanisierung, höherer Kaufkraft der Verbraucher, Modebewusstsein und robuster Einzelhandelsinfrastruktur die nördliche Region zu einer dominierenden Kraft bei der Förderung des Wachstums und der Trends auf dem indischen Dessous-Markt.

Jüngste Entwicklungen

• Im Jahr 2023 erweitern Victoria's Secret & Co. und Amazon Fashion ihre Partnerschaft, indem sie ein umfassendes Einkaufserlebnis einführen, das auf die Kundenpräferenzen zugeschnitten ist. Aufbauend auf der erfolgreichen Einführung der Schönheitsprodukte von Victoria's Secret auf Amazon wird die Zusammenarbeit nun auf ein breiteres Spektrum an Modeartikeln ausgeweitet. Kunden können über 4.000 Produkte von Victoria's Secret und PINK entdecken, darunter beliebte Artikel, die über die offizielle Victoria's Secret Amazon Fashion-Storefront erhältlich sind. Diese Erweiterung beinhaltet den Komfort einer schnellen und kostenlosen Prime-Lieferung.
• Im Jahr 2024 hat Wacoal seine neueste Kollektion, den „Everyday Elegance T-Shirt Bra“, auf den Markt gebracht, der sich auf außergewöhnliche Passform und Komfort den ganzen Tag über konzentriert. Diese BH-Serie verfügt über glatt geformte Cups mit Bügelunterstützung, die so konstruiert sind, dass sie unter enger Kleidung diskret bleiben. Erhältlich in vier stilvollen FarbenPfirsichnektar, Beige, Wasabigrün und Schwarz. Die Kollektion spricht eine Vielzahl von Modegeschmäckern an. Die BHs werden aus einem weichen Mikrofilamentgewebe hergestellt, das recycelte Materialien enthält, was Wacoals Engagement für Komfort und nachhaltige Praktiken unterstreicht.

Wichtige Marktteilnehmer

• Page Industries Ltd
• Triumph International (India) Private Limited
• Lovable Lingerie Ltd.
• Lux Industries Limited
• Modenik Lifestyle Private Limited (Enamor)
• Reliance Retail Limited (Zivame)
• Wacoal Indien
• Victoria's Secret & Co.
• INTIMI India Limited (Amante)
• Purple Panda Fashion Limited