Marktgröße für Großbehälterverpackungen nach Produkt (Flexitanks, flexible Intermediate Bulk Container [FIBC], Großbehälter-Liner), nach Anwendung (Lebensmittel und Getränke, Chemikalien), Branchenanalysebericht, regionaler Ausblick, Wachstumspotenzial, Preistrends, wettbewerbsfähiger Marktanteil und Prognose, 2019 – 2025

Marktgröße für Großbehälterverpackungen nach Produkt (Flexitanks, flexible Intermediate Bulk Container [FIBC], Großbehälter-Liner), nach Anwendung (Lebensmittel und Getränke, Chemikalien), Branchenanalysebericht, regionaler Ausblick, Wachstumspotenzial, Preistrends, wettbewerbsfähiger Marktanteil und Prognose, 2019 – 2025

Marktgröße für Großbehälterverpackungen

Der Markt für Großbehälterverpackungen hatte im Jahr 2018 ein Volumen von über 3,4 Milliarden USD und wird im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 10 % wachsen.

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Der Markt für Großbehälterverpackungen wird voraussichtlich weitgehend durch die steigende Nachfrage aus der Lebensmittel- und Getränke- sowie der Chemieindustrie getrieben. Die steigende Nachfrage nach Flexitanks für den Transport von ungefährlichen Chemikalien und Lebensmittelzutaten in großen Mengen ist der Hauptfaktor, der die Gesamtgröße der Branche im prognostizierten Zeitraum wahrscheinlich beeinflussen wird. Flexitanks bieten einen Mehrwert gegenüber anderen Behältern wie Fässern oder Tonnen, ISO-Containern und Intermediate Bulk Containern (IBC). Hohe Kapazitäten von 14.000 bis 24.000 Litern, kurze Füllzeiten und weniger Bedienerbedarf sind einige der Vorteile von Flexitanks. Darüber hinaus ist auch die Installations- und Ladezeit sehr kurz. Diese Tanks eignen sich für den Transport von Speise- und Tierölen, Glycerin, Wein, Fruchtkonzentraten, Sirup, Malz, Lebensmittelzusätzen, Farben und Tinten. Darüber hinaus können diese Behälter auf der Straße, dem Seeweg und der Schiene transportiert werden. Auch für den Transport ungefährlicher Flüssigprodukte werden Flexitanks bevorzugt, da sie zusätzliche Vorteile wie hohe Nutzlast, geringes Gewicht, mehr Platz, geringes Kontaminationsrisiko und Umweltfreundlichkeit bieten.

Die Preisdynamik von Schüttgutbehälter-Linern, Flexitanks und flexiblen Intermediate Bulk Containern (FIBC) ist instabil, da petrochemische Produkte wie Polypropylen (PP) oder Polyethylen (PE) verwendet werden. Daher folgt die Branche einer ähnlichen Preisdynamik. Schwankende Petrochemiepreise werden die Produktpreisentwicklung bis 2025 beeinträchtigen. Die steigende Nachfrage nach Öl, Getränken wie Wein und Bier sowie Fruchtsäften in den BRIC-Staaten wird das Branchenwachstum im Prognosezeitraum jedoch erheblich vorantreiben. So beliefen sich beispielsweise die gesamten Exportgüter aus China im Jahr 2007 auf rund 1,5 Billionen USD und erreichten 2014 2,5 Billionen USD. Diese Eskalation wird bis 2025 Wachstumschancen für die Teilnehmer der Branche schaffen.
 

Welche Wachstumschancen gibt es in diesem Markt?

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Marktanalyse für Großgebindeverpackungen

Das Flexitank-Segment wird im Prognosezeitraum die höchsten Zuwächse verzeichnen. Diese Tanks sind eine Alternative zu ISO-Tankcontainern für den weltweiten Versand von Ölen, Weinen, Flüssigkeiten in Lebensmittelqualität und ungefährlichen Chemikalien. Traditionell war der Transport und die Lagerung von Flüssigkeiten teuer und komplex. Flexitank bietet jedoch einen flexibleren und kostengünstigeren Ansatz für die Lagerung und den Transport von flüssigen und trockenen Schüttgütern.

Flexible Intermediate Bulk Container (FIBC) machten 2018 den größten Teil des weltweiten Marktanteils an Schüttgutverpackungen aus. Diese Behälter können mehr als das Tausendfache ihres Eigengewichts tragen und können je nach Anwendung individuell angepasst werden. Das Branchenwachstum in diesem Segment ist hauptsächlich auf die steigende Produktnachfrage nach dem Transport von Baumaterialien, Polymeren, Reinigungsmitteln und pulverförmigen, ungefährlichen Chemikalien zurückzuführen. Sie sind in einer großen Vielfalt an leitfähigen, antistatischen, flammhemmenden und ableitenden Beuteln erhältlich, die für eine breite Palette von Verpackungsanwendungen geeignet sind. Zudem werden die steigende Industrieproduktion und ihr effizienter Transport das Geschäftswachstum bis 2025 deutlich steigern. Außerdem bieten diese Behälter hervorragende Recycling- und Wiederaufbereitungsmöglichkeiten, was ihre weltweite Nachfrage weiter steigern wird.

Lebensmittel & Getränke machten 2018 weltweit über 30 % der Industrie aus. Die schnell wachsende Bevölkerung, vor allem im Asien-Pazifik-Raum und im Nahen Osten, hat die Nachfrage nach günstigen Nahrungsmitteln deutlich angestoßen. Zunehmende sozioökonomische Faktoren und veränderte Ausgabegewohnheiten in den Schwellenländern haben die Nachfrage nach Tee, Kaffee, Wein und Bier stark angekurbelt. Diese Trends werden wiederum die Import-/Exportaktivitäten in der Lebensmittelindustrie ankurbeln, um Produkte ohne Verunreinigungen zu transportieren, was das Geschäftswachstum bis 2025 ergänzen wird.

Der Marktanteil von Großbehälterverpackungen für Chemikalien wird bis 2025 voraussichtlich um über 10 % CAGR wachsen. Die steigende Nachfrage nach dem Transport von Halbfertigprodukten, Schmiermitteln, Materialien und Mineralien wird das Branchenwachstum ankurbeln. Außerdem hat die zunehmende Konzentration der Chemiehersteller auf den Aufbau ihrer Produktionsanlagen im Asien-Pazifik-Raum aufgrund der leichten Verfügbarkeit von Rohstoffen, günstiger Regierungspolitik und niedriger Betriebskosten den Chemikalienhandel angekurbelt, um die steigende Nachfrage nach Chemikalien weltweit zu decken. Laut World Integrated Trade Solutions exportierte China im Jahr 2017 Chemikalien im Wert von 14 Billionen USD nach Nordamerika und im Wert von 39 Billionen USD nach Ostasien und in den Pazifik. Diese Trends werden sich voraussichtlich fortsetzen und sich bis 2025 positiv auf die Wachstumsrate der Branche auswirken.

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Nordamerika war 2018 der größte Markt für Großbehälterverpackungen, wobei im Prognosezeitraum Zuwächse von über 9,5 % erwartet werden. Das regionale Wachstum wird hauptsächlich durch die steigende Nachfrage nach Mais, Ölsaaten, Getreide wie Sojabohnen und Futtermitteln aus den USA getrieben. Außerdem wird ein Drittel der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche der USA insbesondere für Exporte genutzt. Die Region exportiert weltweit große Mengen alkoholischer Getränke, darunter Bier und Wein. Laut Wine Institute exportierten die USA im Jahr 2018 Wein im Wert von 1,18 Milliarden USD nach Hongkong, was einem Zuwachs von über 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Solche Trends werden voraussichtlich das Geschäftswachstum bis 2025 ergänzen.

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum Zuwächse von fast 11 % verzeichnen. Die steigende Bevölkerungszahl, vor allem in China und Indien, hat das Lebensmittel- und Getränkegeschäft in der Region insgesamt stark angekurbelt. Darüber hinaus hat die Verbesserung des Lebensstils der Verbraucher in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens der Verbraucher die Nachfrage nach Fruchtsäften, Wein, Bier und Kaffee ausgelöst. Um die steigende Nachfrage nach den oben genannten Lebensmitteln in der Region zu decken, steigen Produktion und Angebot dieser Lebensmittel, was sich im Prognosezeitraum positiv auf das Branchenwachstum auswirken wird.

Marktanteil von Großbehälterverpackungen

Der Gesamtmarktanteil von Großbehälterverpackungen war 2018 stark konsolidiert, wobei drei Hersteller über 50 % des Gesamtanteils ausmachten. Einige der wichtigsten Hersteller sind

• BLT Flexitank Industrial Co. Ltd
• Shandong Anthente New Materials Technology
• Braid Logistics
• KriCon
• Büscherhoff Spezialverpackung
• Environmental Packaging Technologies
• K Tank Supply Limited
• Qingdao LAF Packaging
• MY Flexitank (MYF)
• SIA Flexitanks
• Trust Flexitanks
• Qingdao LAF Packaging
• Trust Flexitanks.

Große Produkthersteller, darunter BLT Flexitanks, sind in mehreren Phasen des Branchenökosystems vertreten. Darüber hinaus sind verschiedene Produkthersteller daran beteiligt, Produkte mit umweltfreundlichen Eigenschaften einzuführen, um sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. SIA Flexitanks werden beispielsweise aus 100 % reinem VLDPE-Polyethylen hergestellt. Daher wird der gebrauchte Flexitank aufbereitet, gereinigt und zu Pellets verarbeitet, die dann zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden können.

Branchenhintergrund

Steigende Speiseölexporte aus Südostasien und der weltweit wachsende Fassweinhandel werden das Branchenwachstum bis 2025 ankurbeln. Darüber hinaus werden höhere Leistungsniveaus in Bezug auf Kosten und Betrieb von Flexitanks im Vergleich zu anderen in der Branche erhältlichen Ersatzprodukten das Branchenwachstum in den kommenden Jahren weiter unterstützen. Volatile Rohölpreistrends könnten jedoch das Branchenwachstum bis 2025 beeinträchtigen, da die Branche einer ähnlichen Preisdynamik folgt. Basierend auf dem Produkt wird erwartet, dass Flexitanks bis 2025 das am schnellsten wachsende Segment sein werden, aufgrund seiner überlegenen Eigenschaften im Vergleich zu den vorherrschenden Gegenstücken in der Branche. Auf regionaler Ebene hatte Nordamerika im Jahr 2018 aufgrund seines enormen, über den gesamten Globus verteilten Lebensmittelhandels den größten Anteil.