Indonesien: Markt für verzehrfertige Lebensmittel nach Produkttyp (zum Aufwärmen und Kochen bereit), nach Endverbraucher (Privathaushalte, Gastronomie und Händler), nach Vertriebskanal (Supermärkte/Hypermärkte, Convenience Stores, Kaufhäuser, Online und andere (Händlerverkäufe, Direktverkäufe usw.)), nach Region, Wettbewerb, Prognose und Chancen 2018-2028F

Der indonesische Markt für verzehrfertige Lebensmittel hat einen Wert von 7,13 Milliarden im Jahr 2022 und soll im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 5,19 % bis 2028 ein robustes Wachstum verzeichnen. Der Markt für verzehrfertige Lebensmittel (RTE) in Indonesien hat in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Wachstum erlebt, das durch veränderte Lebensstile, Urbanisierung und eine wachsende Mittelschichtbevölkerung angetrieben wurde. Dieser aufstrebende Markt hat aufgrund der Bequemlichkeit, die er Verbrauchern mit vollen Terminkalendern bietet, zunehmend an Bedeutung gewonnen, ein Trend, der durch die COVID-19-Pandemie noch beschleunigt wurde. Diese Übersicht bietet Einblicke in den aktuellen Stand des RTE-Lebensmittelmarktes in Indonesien.

Der indonesische Markt für RTE-Lebensmittel hat in den letzten Jahren ein robustes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 10 % erlebt. Die Größe des Marktes wird auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt, was ihn zu einem der größten in Südostasien macht.

Mehrere Faktoren haben zum Wachstum des Marktes beigetragen. Die Urbanisierung hat zu einem Anstieg der Haushalte mit Doppeleinkommen geführt und damit die Nachfrage nach praktischen und zeitsparenden Essensoptionen erhöht. Darüber hinaus hat die Vorliebe der Millennials und der Generation Z für unterwegs zubereitete Speisen dem Markt für Fertiggerichte Auftrieb gegeben. Die COVID-19-Pandemie hat diesen Trend noch beschleunigt, da die Verbraucher nach sicheren und praktischen Mahlzeitenlösungen suchten.

Der Markt für Fertiggerichte in Indonesien bietet eine breite Produktpalette, darunter Tiefkühlgerichte, Konserven, abgepackte Snacks und Fertigsaucen. Traditionelle indonesische Gerichte wie Rendang, Nasi Goreng und Sate sind mittlerweile als Fertiggerichte erhältlich. Auch internationale Gerichte wie Pizza, Pasta und Sushi haben an Popularität gewonnen.

Sowohl lokale als auch multinationale Unternehmen sind auf dem indonesischen Markt für Fertiggerichte aktiv. Zu den prominenten Akteuren zählen Indofood, Nestlé, Unilever und Ajinomoto. Diese Unternehmen haben ihre Produktportfolios erweitert, um den vielfältigen Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden.

Wichtige Markttreiber

Veränderter Lebensstil und Urbanisierung

Einer der wichtigsten Wachstumstreiber für den indonesischen Markt für verzehrfertige Lebensmittel ist die schnelle Urbanisierung und der veränderte Lebensstil der Bevölkerung. Immer mehr Indonesier ziehen auf der Suche nach besseren Beschäftigungsmöglichkeiten in die Städte, wo die Nachfrage nach praktischen und zeitsparenden Essensoptionen steigt. Stadtbewohner haben oft einen vollen Terminkalender und so wenig Zeit, traditionelle Mahlzeiten zuzubereiten. Dies hat dazu geführt, dass sie zunehmend auf verzehrfertige Lebensmittel zurückgreifen, die eine schnelle und unkomplizierte Lösung für ihre Ernährungsbedürfnisse bieten.

Darüber hinaus gewöhnt sich die jüngere Generation Indonesiens zunehmend an die verwestlichte Arbeitskultur, die oft längere Arbeitszeiten mit sich bringt. Folglich entscheiden sie sich eher für verzehrfertige Lebensmittel, die praktisch sind und Zeit sparen. Hersteller im Markt für verzehrfertige Lebensmittel haben von diesem Trend profitiert, indem sie eine breite Produktpalette anbieten, die von Instantnudeln und Tiefkühlgerichten bis zu verzehrfertigen Snacks reicht und die alle auf den hektischen Lebensstil urbaner Verbraucher zugeschnitten sind.

Wachsende Mittelschicht

Ein weiterer entscheidender Wachstumsmotor im indonesischen Markt für verzehrfertige Lebensmittel ist die wachsende Mittelschicht. Mit dem anhaltenden Wirtschaftswachstum erreichen mehr Indonesier die Mittelschicht und ihre Kaufkraft steigt. Diese demografische Gruppe ist eher bereit, Geld für bequeme Lebensmittel auszugeben, die Qualität, Geschmack und Nährwert bieten.

Die wachsenden Mittelschichtverbraucher suchen nach einer Balance zwischen ihrem hektischen Lebensstil und gesundheitsbewussten Entscheidungen. Dies hat die Entwicklung gesünderer Alternativen für verzehrfertige Lebensmittel wie Salate, Obstbecher und natriumarme Optionen vorangetrieben. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, entwickeln die Hersteller Innovationen, die sicherstellen, dass Fertiggerichte den Ernährungsvorlieben und Nährstoffanforderungen dieser wachsenden Verbrauchergruppe gerecht werden.

E-Commerce und digitale Transformation

Der dritte Wachstumstreiber auf dem indonesischen Markt für Fertiggerichte ist die schnelle Expansion von E-Commerce und digitalen Plattformen. Dank der weit verbreiteten Verfügbarkeit von Smartphones und Internetzugang können Verbraucher Fertiggerichte nun bequem online bestellen, was den Markt noch zugänglicher macht. Die COVID-19-Pandemie hat die Einführung des Online-Shoppings von Lebensmitteln weiter beschleunigt, da die Menschen nach sichereren und bequemeren Möglichkeiten suchten, ihren Ernährungsbedarf zu decken.

E-Commerce-Plattformen haben es Herstellern von Fertiggerichten ermöglicht, ein breiteres Publikum zu erreichen, selbst in abgelegenen Gebieten des Landes, in denen die traditionelle Einzelhandelsinfrastruktur möglicherweise begrenzt ist. Dies hat sowohl lokale als auch internationale Marken dazu ermutigt, in ihre Online-Präsenz und Vertriebsnetze zu investieren. Darüber hinaus hat der Einsatz von digitalem Marketing und sozialen Medien eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Markenbekanntheit und der Einbindung der Verbraucher gespielt, was den Umsatz auf dem Markt für verzehrfertige Lebensmittel weiter gesteigert hat.

Wichtige Marktherausforderungen

Herausforderungen in Lieferkette und Vertrieb

Eine der größten Herausforderungen für den indonesischen Markt für verzehrfertige Lebensmittel ist die Komplexität seiner Lieferkette und seines Vertriebsnetzes. Indonesien ist ein Archipelstaat mit Tausenden von Inseln, was den Transport verderblicher verzehrfertiger Lebensmittel von den Produktionszentren zu den Verbrauchern, insbesondere in abgelegenen Gebieten, vor logistische Herausforderungen stellt.

Darüber hinaus ist die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und -qualität während des Transports ein entscheidendes Anliegen. Unzureichende Infrastruktur, Temperaturkontrolleinrichtungen und Kühlsysteme können zu Verderb und Verunreinigung führen, die Haltbarkeit von RTE-Produkten verkürzen und möglicherweise Gesundheitsrisiken für Verbraucher verursachen.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind erhebliche Investitionen in die Transportinfrastruktur, Kühllagereinrichtungen und effiziente Vertriebsnetze erforderlich. Darüber hinaus sollten Regierung und Branchenakteure zusammenarbeiten, um strenge Qualitäts- und Sicherheitsstandards festzulegen und durchzusetzen, die das Verbrauchervertrauen in RTE-Lebensmittelprodukte stärken.

Regulatorische und Compliance-Hürden

Die Navigation durch die regulatorische Landschaft in Indonesien stellt für RTE-Lebensmittelhersteller und -händler eine erhebliche Herausforderung dar. Die Vorschriften des Landes in Bezug auf Kennzeichnung, Zertifizierung und Lebensmittelsicherheitsstandards können komplex und streng sein, was den Markteintritt und die Expansion sowohl für inländische als auch für internationale Akteure behindern kann.

Darüber hinaus kann eine inkonsistente Durchsetzung von Vorschriften in verschiedenen Regionen Indonesiens zu Verwirrung und Compliance-Problemen führen. Dies wirkt sich nicht nur auf den Gesamtmarkt aus, sondern beeinträchtigt auch das Vertrauen der Verbraucher in den RTE-Lebensmittelsektor.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sollte die indonesische Regierung die Vorschriften für RTE-Lebensmittel rationalisieren und harmonisieren. Dies würde die Einhaltung der Vorschriften für Hersteller und Händler vereinfachen, Innovationen fördern und sicherstellen, dass die Produkte den höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen. Auch internationale Best Practices können übernommen werden, um die indonesischen Vorschriften an globale Standards anzupassen.

Verbraucherpräferenzen und kulturelle Überlegungen

Das Verständnis und die Berücksichtigung unterschiedlicher Verbraucherpräferenzen und kultureller Überlegungen ist eine weitere enorme Herausforderung auf dem indonesischen RTE-Lebensmittelmarkt. Indonesien ist ein vielfältiges Land mit verschiedenen regionalen Küchen, Geschmäckern und Ernährungsgewohnheiten. Daher müssen RTE-Lebensmittelhersteller ihre Produkte anpassen, um diesen unterschiedlichen Geschmäckern gerecht zu werden und gleichzeitig erschwinglich zu bleiben.

Darüber hinaus bevorzugen Verbraucher in Indonesien oft frisch zubereitete Mahlzeiten und haben möglicherweise Vorbehalte gegenüber den Konservierungsstoffen und Zusatzstoffen, die häufig in RTE-Lebensmitteln enthalten sind. Um diese Vorlieben und Vorbehalte zu überwinden, sind umfangreiche Marktforschung, Produktinnovationen und Marketingstrategien erforderlich, die die Bequemlichkeit und Qualität von verzehrfertigen Lebensmitteln in den Vordergrund stellen.

Darüber hinaus ist die Einhaltung kultureller und religiöser Ernährungseinschränkungen, wie etwa Halal-Anforderungen, für die Ausweitung der Marktreichweite in Indonesien unerlässlich.

Wichtige Markttrends

Vielfalt und Fusion bei verzehrfertigen Angeboten

Einer der auffälligsten Trends auf dem indonesischen Markt für verzehrfertige Lebensmittel ist die zunehmende Vielfalt und Fusion kulinarischer Angebote. Die indonesische Küche selbst ist unglaublich vielfältig und jede Region bietet einzigartige Aromen und Gerichte. Hersteller von Fertiggerichten machen sich diese Vielfalt zunutze, indem sie innovative Fusion-Produkte kreieren, die eine breite Geschmackspalette ansprechen.

Beispielsweise werden traditionelle indonesische Gerichte wie Rendang und Sate in verzehrfertige Formate umgewandelt, damit Verbraucher sie auch unterwegs genießen können. Darüber hinaus werden internationale Aromen und Zutaten in lokale Gerichte integriert, wodurch spannende Fusion-Optionen entstehen. Dieser Trend befriedigt nicht nur den experimentierfreudigen Gaumen der Verbraucher, sondern spricht auch die jüngere Bevölkerungsgruppe an, die nach neuen kulinarischen Erfahrungen sucht.

Gesundheit und Wellness

Da Gesundheits- und Wellnessbedenken weltweit weiter zunehmen, bildet der indonesische Markt für verzehrfertige Lebensmittel keine Ausnahme. Verbraucher suchen zunehmend nach gesünderen und nahrhafteren Optionen in der Kategorie der verzehrfertigen Lebensmittel. Die Hersteller reagieren darauf, indem sie Produkte auf den Markt bringen, die auf natürliche Zutaten, weniger Konservierungsstoffe, einen geringeren Natriumgehalt und innovative Verpackungen zur Erhaltung der Frische setzen.

Ein steigendes Bewusstsein für die Bedeutung einer pflanzlichen Ernährung hat auch zu einer Zunahme vegetarischer und veganer Fertiggerichte geführt. Darüber hinaus wird die Verwendung lokaler, biologischer und nachhaltig gewonnener Zutaten immer üblicher, was dem Wunsch der Verbraucher nach umweltfreundlichen und ethisch produzierten Lebensmitteln entspricht.

E-Commerce und Convenience

Der Convenience-Faktor ist ein wichtiger Treiber auf dem indonesischen Markt für Fertiggerichte. Mit der Verbreitung von E-Commerce-Plattformen und mobilen Apps haben Verbraucher nun einfacheren Zugang zu einer breiten Palette an Fertiggerichten. Dieser Trend wurde durch die COVID-19-Pandemie noch beschleunigt, da Lockdowns und Maßnahmen zur sozialen Distanzierung mehr Menschen dazu veranlassten, Lebensmittel online zu bestellen.

Um der wachsenden Nachfrage nach Convenience gerecht zu werden, konzentrieren sich Hersteller von Fertiggerichten nicht nur auf Produktinnovationen, sondern auch auf die Verbesserung der Vertriebskanäle. Viele Unternehmen sind Partnerschaften mit E-Commerce-Plattformen und Essenslieferdiensten eingegangen, um sicherzustellen, dass ihre Produkte für die Verbraucher leicht zu finden sind. Darüber hinaus gewinnt der Einsatz intelligenter Verkaufsautomaten und Self-Checkout-Kioske an Bedeutung, sodass Verbraucher rund um die Uhr auf warme und frische Mahlzeiten zugreifen können.

Segmenteinblicke

Produkttypeinblicke

Ready-to-heat (RTH)-Mahlzeiten haben einen bedeutenden Anteil am indonesischen Markt für verzehrfertige Lebensmittel erobert und spiegeln die veränderten Vorlieben und Lebensstile der Verbraucher wider. Dieser aufkommende Trend kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, darunter Bequemlichkeit, Urbanisierung und eine wachsende Mittelschicht.

Einer der Haupttreiber des Wachstums des RTH-Marktes in Indonesien ist der schnelllebige urbane Lebensstil. Angesichts der zunehmenden Urbanisierung und hektischen Zeitpläne suchen viele Indonesier nach praktischen Mahlzeitenlösungen, die ihnen Zeit und Mühe sparen. Fertiggerichte bieten die perfekte Lösung, da sie nur minimale Vorbereitung, Kochzeit und Aufräumen erfordern.

Darüber hinaus wird Indonesiens wachsende Mittelschicht immer anspruchsvoller bei der Auswahl ihrer Lebensmittel. Sie suchen nach praktischen Optionen, die keine Kompromisse bei Geschmack und Qualität eingehen. Fertiggerichte kommen dieser Nachfrage entgegen, indem sie eine große Auswahl an Optionen bieten, von traditionellen indonesischen Gerichten bis hin zu internationaler Küche, alle zubereitet mit hochwertigen Zutaten und Aromen.

Die COVID-19-Pandemie hat die Einführung von RTH-Produkten in Indonesien weiter beschleunigt. Lockdowns und Maßnahmen zur sozialen Distanzierung machten das Essengehen schwieriger, was mehr Verbraucher dazu veranlasste, die Möglichkeiten des Essens zu Hause zu erkunden. Fertiggerichte mit ihrer langen Haltbarkeit und einfachen Zubereitung wurden in diesen schwierigen Zeiten für viele Haushalte zur ersten Wahl.

Hersteller und Lebensmittelunternehmen in Indonesien haben diese wachsende Nachfrage erkannt und ihr RTH-Produktangebot rasch diversifiziert. Sie sind ständig innovativ, um neue, aufregende und praktische Optionen zu schaffen, die verschiedenen Geschmäckern und Ernährungsvorlieben gerecht werden. Diese Innovation hat dazu beigetragen, die Reichweite des RTH-Marktes über vielbeschäftigte Berufstätige hinaus auf Studenten, Familien und sogar ältere Menschen auszudehnen, denen es schwerfällt, selbst zu kochen.

Einblicke in Vertriebskanäle

Der Markt für verzehrfertige Lebensmittel (RTE) in Indonesien hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Wandel erlebt, wobei Online-Vertriebskanäle sich als dominierende Kraft herauskristallisiert haben. Dieser Wandel kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, die zu dem beträchtlichen Anteil der Online-Verkäufe im Markt für verzehrfertige Lebensmittel beigetragen haben.

In erster Linie hat Indonesien eine schnelle Digitalisierung und eine zunehmende Internetdurchdringung erlebt, insbesondere unter der jüngeren Bevölkerungsgruppe. Dies hat zu einer wachsenden Online-Verbraucherbasis geführt, die die Bequemlichkeit des bequemen Kaufs von verzehrfertigen Lebensmitteln von zu Hause aus erkunden möchte. Die zunehmende Smartphone-Nutzung und der Zugang zu erschwinglichen Internettarifen haben diesen Trend weiter angeheizt.

Ein weiterer wichtiger Treiber hinter dem Wachstum der Online-Vertriebskanäle im Markt für verzehrfertige Lebensmittel ist die Bequemlichkeit, die sie bieten. Der geschäftige Stadtlebensstil, lange Arbeitswege und hektische Arbeitspläne haben die Verbraucher dazu veranlasst, nach schnellen und unkomplizierten Mahlzeitenlösungen zu suchen. Online-Plattformen bieten eine umfangreiche Palette an RTE-Lebensmitteln, sodass Verbraucher bequem stöbern, vergleichen und ihre bevorzugten Produkte auswählen können. Die Möglichkeit der Lieferung an die Haustür erhöht die Attraktivität und spart den Verbrauchern Zeit und Mühe.

Darüber hinaus spielte die COVID-19-Pandemie eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der Einführung von Online-Vertriebskanälen im RTE-Lebensmittelmarkt. Lockdowns und Maßnahmen zur sozialen Distanzierung führten zu einem Anstieg des Online-Shoppings, einschließlich des Kaufs von RTE-Lebensmitteln. Verbraucher, die um ihre Sicherheit besorgt waren, bevorzugten kontaktlose Lieferoptionen, was die Popularität von Online-Plattformen weiter steigerte.

E-Commerce-Giganten und Essensliefer-Apps haben die RTE-Lebensmittelkategorie ebenfalls aktiv gefördert und attraktive Angebote, Rabatte und Treueprogramme angeboten, um Kunden anzulocken. Diese Plattformen haben stark in Logistik- und Last-Mile-Lieferlösungen investiert, um die pünktliche Lieferung frischer und hygienischer RTE-Lebensmittelprodukte zu gewährleisten.

Die Vielfalt der RTE-Lebensmitteloptionen im Internet ist ein weiterer wichtiger Faktor, der zum Wachstum des Kanals beiträgt. Indonesische Verbraucher haben heute Zugriff auf ein breites Angebot regionaler und internationaler Küchen, die den unterschiedlichsten Geschmäckern und Vorlieben gerecht werden. Diese Vielfalt hat Online-Vertriebskanäle für ein breiteres Publikum attraktiver gemacht.

Regionale Einblicke

Die Region Java hat einen bedeutenden Anteil am indonesischen Markt für verzehrfertige Lebensmittel, und ihre Bedeutung in dieser Branche ist ein Beweis für das reiche kulinarische Erbe, die wirtschaftliche Vitalität und die Verbrauchervorlieben der Region. Java, die bevölkerungsreichste Insel Indonesiens, ist seit langem ein Zentrum für Lebensmittelproduktion und -vertrieb und damit ein zentraler Akteur im wachsenden Fertignahrungsmittelsektor des Landes.

Einer der Hauptgründe für Javas Dominanz auf dem Markt für verzehrfertige Lebensmittel ist seine vielfältige kulinarische Kultur. Die Insel bietet eine große Auswahl an traditionellen Gerichten und Geschmacksrichtungen, vom herzhaften Rendang aus West-Java bis zum aromatischen Nasi Goreng aus Zentral-Java. Diese Vielfalt ermöglicht eine Vielzahl von verzehrfertigen Optionen für verschiedene Geschmäcker und Vorlieben. Verbraucher in ganz Indonesien und sogar auf internationalen Märkten werden von der Authentizität und den Geschmacksprofilen der Küche Javas angezogen.

Javas strategische geografische Lage ist ein weiterer Schlüsselfaktor für seine Marktdominanz. Die Insel dient als zentraler Vertriebspunkt für verzehrfertige Lebensmittel und ermöglicht einen effizienten Transport in andere Teile Indonesiens. Durch die Nähe zu großen Häfen und Transportnetzen können Hersteller Verbraucher im ganzen Land problemlos erreichen. Dieser logistische Vorteil trägt erheblich zu Javas Bedeutung in der Branche bei.

Auch die Bevölkerungsdichte Javas spielt eine entscheidende Rolle für das Wachstum des Marktes. Mit über 140 Millionen Einwohnern bietet die Insel eine große und vielfältige Verbraucherbasis für verzehrfertige Lebensmittel. Der Urbanisierungstrend auf Java hat zu einem geschäftigen und schnelllebigen Lebensstil geführt, bei dem Bequemlichkeit zur Priorität wird. Verzehrfertige Lebensmittel passen perfekt zu diesem Lebensstil und sind daher in der Region sehr gefragt.

Darüber hinaus haben Javas starke Wirtschaft und Stadtentwicklung eine aufstrebende Mittelschicht mit erhöhtem verfügbaren Einkommen hervorgebracht. Dieser demografische Wandel hat die Nachfrage nach erstklassigen und qualitativ hochwertigen Fertiggerichten, darunter auch Gourmet- und gesundheitsbewusste Gerichte, erhöht. Die Marktteilnehmer haben darauf reagiert, indem sie innovative und spezialisierte Produkte eingeführt haben, um diesen veränderten Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden.

Neueste Entwicklungen

• Im August 2022 führte GeneralMills Inc. Fertiggericht-Sets unter den angesehenen Marken BettyCrocker, Old El Paso, Pillsbury und Annie's Organic ein. Diese Sets bieten den Verbrauchern praktische, vollständig zubereitete und verzehrfertige Mahlzeitenoptionen für müheloses Zubereiten von hausgemachten Gerichten.
• Im August 2021 stellte die Nestlé-Marke Freshly ihre erste Linie vollständig veganer Mahlzeiten vor. Mit seinem neuen rein pflanzlichen Menü präsentiert dieser von einem Küchenchef zubereitete Essenslieferdienst sechs köstliche Optionen, die die ernährungsphysiologischen Vorteile und verlockenden Möglichkeiten pflanzlicher Lebensmittel aufzeigen. Diese Mahlzeiten, die in nur drei Minuten verzehrfertig sind, sind von verschiedenen Küchen inspiriert und umfassen Gerichte wie eine indisch gewürzte Kichererbsen-Curry-Schüssel mit Basmati-Reis, Linsen und Gemüse, gebackene Bauernnudeln mit geschmolzenem Cashew-Käse und saisonalem Gemüse (mit veganem Käse auf Kokosmilchbasis), cremige Buffalo-Cauli-Mac&Cheeze mit Knoblauch-Brokkoli und eine marokkanische Kräuter-Falafel-Schüssel mit Knoblauch-Hummus und Gerösteter Quinoa.

Wichtige Marktteilnehmer

• PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
• Tee Yih Jia Group
• PT Food Partners Indonesia
• PT Sekar Bumi Tbk Indonesia
• Thong Siek Food Industry Pte Ltd.
• Chinatown Food Corporation Pte Ltd.
• PT lndofood Sukses Makmur
• Das an der SGX-Hauptbörse notierte Unternehmen Food Empire Holdings Limited
• PT MCdelica Food Indonesia
• PT Raja Top Food

Berichtsumfang

In diesem Bericht wurde der indonesische Markt für verzehrfertige Lebensmittel zusätzlich zu den Branchentrends, die im Folgenden ebenfalls detailliert beschrieben werden, in die folgenden Kategorien unterteilt

• Indonesischer Markt für verzehrfertige Lebensmittel, Nach Produkttyp

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• Indonesischer Markt für verzehrfertige Lebensmittel, Bis Ende Benutzer

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• Indonesischer Markt für verzehrfertige Lebensmittel, Nach Vertriebskanal

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• Indonesischer Markt für verzehrfertige Lebensmittel, nach Region

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