Marktsegmentierung für alkoholfreie Getränke in Indien, nach Produkttyp (kohlensäurehaltige Getränke, kohlensäurefreie Getränke), nach Verpackungstyp (Flaschen, Dosen, Sonstiges (Tetrapackungen usw.)), nach Verpackungsgröße (Unter 250 ml, 250 ml–1 Liter und Über 1 Liter), nach Vertriebskanal (Kaufhäuser, Supermärkte/Hypermärkte, Convenience Stores, Online, Sonstiges), nach Region, Wettbewerb, Prog

Marktübersicht

Der indische Markt für alkoholfreie Getränke wurde im Jahr 2024 auf 14,95 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,36 % wachsen. Der Markt für alkoholfreie Getränke in Indien ist ein dynamischer und schnell wachsender Sektor, der von veränderten Verbraucherpräferenzen, Urbanisierung und steigenden verfügbaren Einkommen angetrieben wird. Dieser Markt umfasst eine breite Produktpalette, darunter Erfrischungsgetränke, Säfte, Energydrinks, Mineralwasser und funktionelle Getränke.

Erfrischungsgetränkehersteller haben ihre Strategien angepasst, um den lokalen Geschmack zu treffen und gleichzeitig gesündere Alternativen zu herkömmlichen zuckerhaltigen Getränken zu fördern. Säfte, sowohl Frucht- als auch Gemüsemischungen, haben aufgrund des steigenden Gesundheitsbewusstseins der Verbraucher ebenfalls an Beliebtheit gewonnen.

Energydrinks verzeichnen einen Nachfrageschub bei jüngeren Bevölkerungsgruppen und städtischen Berufstätigen, die nach sofortigen Energieschüben suchen. Der Markt für Flaschenwasser wächst weiterhin rasant, angetrieben von Bedenken hinsichtlich der Wasserqualität und -freundlichkeit.

Gesundheits- und Wellnesstrends beeinflussen die Produktinnovation, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf natürlichen Inhaltsstoffen, kalorienarmen Optionen und funktionalen Vorteilen wie zusätzlichen Vitaminen, Mineralien und Kräuterextrakten liegt. Lokale und regionale Marken konkurrieren zunehmend mit globalen Riesen, indem sie Nischenprodukte anbieten und traditionelle Inhaltsstoffe nutzen.

Wichtige Markttreiber

Veränderte Verbraucherpräferenzen und Gesundheitsbewusstsein

Einer der Haupttreiber des indischen Marktes für alkoholfreie Getränke ist die Verschiebung der Verbraucherpräferenzen hin zu gesünderen Entscheidungen. Das zunehmende Gesundheitsbewusstsein, das durch die steigende Zahl lebensstilbedingter Krankheiten und die wachsende Besorgnis über Fettleibigkeit und Diabetes getrieben wird, hat die Nachfrage nach Getränken angekurbelt, die als gesündere Alternativen wahrgenommen werden.

Verbraucher entscheiden sich zunehmend für Getränke, die funktionale Vorteile wie natürliche Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralien und Antioxidantien bieten. Dieser Trend hat die Nachfrage nach Fruchtsäften, Gemüsemischungen, Kräutertees und kalorienarmen oder zuckerfreien Varianten von Erfrischungsgetränken gesteigert. So stieg im Jahr 2023 die Verbreitung von Kaltgetränken wie Erfrischungsgetränken, Limonaden, Pulvermischungen und abgepackten Säften in Haushalten deutlich an, von 38 % im Jahr 2019 auf 47 % im Mai. Laut einer von TOI veröffentlichten Umfrage gibt die Verbreitung in Haushalten den Prozentsatz der befragten Haushalte an, die diese Produkte gekauft und konsumiert haben. Darüber hinaus stieg der durchschnittliche jährliche Haushaltsverbrauch von Erfrischungsgetränken von 6,5 Litern im Jahr 2019 auf etwas über 7 Liter. Diese Faktoren treiben das Marktwachstum an.

Schnelle Urbanisierung und veränderte Lebensstile

Die schnelle Urbanisierung Indiens hat die Getränkekonsummuster erheblich beeinflusst. Städtische Gebiete zeichnen sich durch höhere verfügbare Einkommen, einen geschäftigen Lebensstil und eine stärkere Exposition gegenüber globalen Trends aus. Diese Faktoren tragen zu einer erhöhten Nachfrage nach Convenience-Getränken wie Mineralwasser, trinkfertigen Tees und Kaffees sowie Energydrinks bei.

Städtische Verbraucher experimentieren auch eher mit neuen Geschmacksrichtungen und Premiumprodukten, was Innovationen auf dem Markt vorantreibt. Der Convenience-Faktor von To-go-Getränken spricht städtische Berufstätige, Studenten und Pendler an und treibt das Marktwachstum weiter an.

Wirtschaftswachstum und steigende verfügbare Einkommen

Indiens Wirtschaftswachstum und steigende Pro-Kopf-Einkommen haben die Verbraucherbasis der Mittelschicht erweitert, was zu höheren Ausgaben für Lebensmittel und Getränke führt. Mit steigendem verfügbaren Einkommen sind Verbraucher eher bereit, Geld für hochwertige und gesündere Getränke auszugeben.

Dieses Wirtschaftswachstum hat auch die Expansion moderner Einzelhandelsformate wie Supermärkte, Hypermärkte und Convenience-Einzelhändler erleichtert. Diese Verkaufsstellen bieten eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken und bieten den Verbrauchern so mehr Zugänglichkeit und Auswahl.

Demografische Faktoren und junge Bevölkerung

Indiens demografisches Profil, das durch eine große junge Bevölkerung gekennzeichnet ist, ist ein weiterer wichtiger Treiber des Marktes für alkoholfreie Getränke. Junge Verbraucher, insbesondere Millennials und die Generation Z, sind bei der Auswahl ihrer Getränke experimentierfreudiger und suchen nach Neuheit, Abwechslung und gesundheitlichen Vorteilen.

Die junge Bevölkerungsgruppe ist außerdem stärker digital vernetzt und wird über soziale Medien und Online-Plattformen von globalen Trends beeinflusst. Die Vorliebe dieser Bevölkerungsgruppe für trendige und funktionelle Getränke hat zur Einführung neuer Geschmacksrichtungen, Verpackungsinnovationen und Marketingstrategien geführt, die auf ihre Vorlieben zugeschnitten sind.

Wichtige Marktherausforderungen

Komplexe Regulierung und Compliance-Probleme

Eine der größten Herausforderungen auf dem indischen Markt für alkoholfreie Getränke besteht darin, sich im komplexen regulatorischen Umfeld zurechtzufinden. Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit, Kennzeichnungsanforderungen und Werbestandards können von Staat zu Staat unterschiedlich sein und werden häufig aktualisiert. Dies stellt Hersteller vor Compliance-Herausforderungen, insbesondere kleinere und regionale Akteure, die möglicherweise mit den Kosten und dem Verwaltungsaufwand zur Einhaltung der regulatorischen Standards zu kämpfen haben.

Darüber hinaus erfordern sich entwickelnde Vorschriften in Bezug auf Zuckergehalt, Nährwertkennzeichnung und ökologische Nachhaltigkeit (wie etwa die Verwendung von Kunststoff in Verpackungen) von den Getränkeherstellern eine kontinuierliche Anpassung. Die Erfüllung dieser gesetzlichen Anforderungen bei gleichzeitiger Wahrung von Produktinnovation und Rentabilität stellt für die Branche eine große Herausforderung dar.

Probleme mit Preissensibilität und Erschwinglichkeit

Die Preissensibilität indischer Verbraucher bleibt eine entscheidende Herausforderung für den Markt für alkoholfreie Getränke. Während Verbraucher in der Stadt möglicherweise bereit sind, höhere Preise für gesündere oder trendige Getränke zu zahlen, bleibt der Preis für viele Verbraucher aus der Mittelschicht und auf dem Land ein Hindernis.

Die Kosten für Rohstoffe, Produktion, Verpackung und Vertrieb können sich ebenfalls auf die Preisstrategien auswirken. Schwankungen bei den Inputkosten, beispielsweise für Zucker, Fruchtkonzentrate und Verpackungsmaterialien, können die Gewinnmargen drücken, insbesondere bei Unternehmen, die preisgünstige Produkte anbieten.

Der Wettbewerb mit billigeren Alternativen, beispielsweise hausgemachten Getränken oder lokal hergestellten traditionellen Getränken, erschwert Preisstrategien und Marktdurchdringungsbemühungen zusätzlich. Für Getränkehersteller, die in ganz Indien auf unterschiedliche Verbrauchersegmente abzielen, bleibt die Balance zwischen Erschwinglichkeit, Produktqualität und gesundheitlichem Nutzen eine ständige Herausforderung.

Herausforderungen bei Vertrieb und Infrastruktur

Indiens enorme geografische Vielfalt und infrastrukturelle Einschränkungen stellen für Hersteller alkoholfreier Getränke erhebliche Vertriebsherausforderungen dar. Während städtische Gebiete von gut etablierten Vertriebsnetzen durch Supermärkte, Hypermärkte und Convenience-Stores profitieren, stehen ländliche und abgelegene Regionen oft vor logistischen Hürden.

Eine eingeschränkte Kühlketteninfrastruktur und Ineffizienzen beim Transport können die Qualität und Haltbarkeit verderblicher Getränke wie Fruchtsäfte und Milchgetränke beeinträchtigen. Um in allen Märkten gleichbleibende Verfügbarkeit und Qualität zu gewährleisten, sind erhebliche Investitionen in Vertriebsnetzwerke, Kühltechnologie und Zustelllösungen für die letzte Meile erforderlich.

Darüber hinaus macht die fragmentierte Einzelhandelslandschaft mit einer beträchtlichen Präsenz traditioneller Tante-Emma-Läden (Kirana-Läden) die Vertriebsstrategien komplexer. Die Entwicklung kosteneffizienter und skalierbarer Vertriebsmodelle, die sowohl städtische als auch ländliche Verbraucher erreichen, bleibt für in Indien tätige Getränkeunternehmen eine enorme Herausforderung.

Verbraucherpräferenzen und kulturelle Faktoren

Das Verständnis der unterschiedlichen Verbraucherpräferenzen und kulturellen Nuancen in den verschiedenen Regionen Indiens stellt für Getränkehersteller eine Herausforderung dar. Vorlieben in Bezug auf Geschmack, Zutaten, Verpackungsformate und sogar Konsumgewohnheiten können zwischen Bundesstaaten und demografischen Gruppen sehr unterschiedlich sein.

Während städtische Verbraucher trendige und funktionelle Getränke bevorzugen, ziehen ländliche Verbraucher häufig traditionelle Getränke oder selbst gemachte Alternativen vor. Die Anpassung von Produktportfolios und Marketingstrategien an diese unterschiedlichen Vorlieben bei gleichzeitiger Wahrung der Markenkonsistenz und -attraktivität kann eine Herausforderung sein.

Kulturelle Faktoren wie Ernährungsgewohnheiten, religiöse Erwägungen (z. B. während der Fastenzeit) und regionale Feste beeinflussen ebenfalls das Getränkekonsumverhalten. Um diese kulturellen Dynamiken erfolgreich zu meistern, sind lokale Marktforschung, Produktanpassungen und gezielte Marketingkampagnen erforderlich, die auf spezifische regionale Geschmäcker und Traditionen zugeschnitten sind.

Wichtige Markttrends

Gesundheits- und Wellnessbewusstsein

Einer der wichtigsten Trends auf dem indischen Markt für alkoholfreie Getränke ist der zunehmende Fokus auf Gesundheit und Wellness. Verbraucher werden gesundheitsbewusster und suchen nach Getränken, die ernährungsphysiologische Vorteile, natürliche Inhaltsstoffe und funktionelle Eigenschaften bieten. Dieser Trend treibt die Nachfrage nach Produkten wie Fruchtsäften, Gemüsemischungen, Kräutertees und kalorienarmen oder zuckerfreien Varianten traditioneller Erfrischungsgetränke an.

Getränkehersteller reagieren darauf, indem sie ihre Produkte neu formulieren, um den Zuckergehalt zu reduzieren, sie mit Vitaminen und Mineralien anzureichern und Pflanzenextrakte zu integrieren, die für ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften bekannt sind. Die wachsende Vorliebe für Getränke, die das allgemeine Wohlbefinden und die Flüssigkeitszufuhr fördern, beeinflusst Produktinnovation und Marketingstrategien auf dem Markt.

Aufstieg von funktionellen und Premium-Getränken

Ein weiterer wichtiger Trend ist die zunehmende Beliebtheit von funktionellen Getränken und Premium-Angeboten. Funktionelle Getränke, die über die Grundernährung hinaus spezifische gesundheitliche Vorteile bieten, gewinnen bei städtischen Verbrauchern und gesundheitsbewussten Personen an Bedeutung. Beispiele sind Energydrinks, probiotische Getränke, Sportgetränke und mit Antioxidantien oder Kräuterergänzungsmitteln angereicherte Getränke.

Auf dem Markt ist auch eine Premiumisierung zu beobachtenVerbraucher sind bereit, höhere Preise für Getränke zu zahlen, die als gesünder oder Gourmet-Getränke oder mit einzigartigen Aromen und Zutaten wahrgenommen werden. Dieser Trend fördert Innovationen bei Verpackung, Rezeptur und Markenstrategien, die darauf abzielen, Produkte als gehoben und exklusiv zu positionieren.

Wachstum bei trinkfertigen (RTD) und Convenience-Getränken

Die Nachfrage nach Convenience-Getränken wie trinkfertigen (RTD) Tees, Kaffees und abgepacktem Wasser steigt in Indien. Urbanisierung, hektischer Lebensstil und zunehmende Mobilität der Verbraucher treiben die Beliebtheit von To-go-Optionen voran, die praktisch und leicht zu transportieren sind. Einem aktuellen Bericht der Economic Times zufolge konsumieren über 50 % der indischen Haushalte Erfrischungsgetränke, eine Zahl, die mit steigenden Temperaturen voraussichtlich noch steigen wird. Der Trend spiegelt die steigende Nachfrage nach erfrischenden Getränken angesichts der zunehmenden Hitze im ganzen Land wider.

RTD-Getränke sprechen Verbraucher an, die eine schnelle Erfrischung suchen, ohne Kompromisse bei Geschmack oder Qualität eingehen zu müssen. Getränkehersteller erweitern ihre RTD-Produktlinien und führen neue Geschmacksrichtungen, funktionelle Zutaten und Verpackungsformate ein, die dem Trend zum Konsum unterwegs gerecht werden.

Nachhaltigkeit und Umweltbelange

Nachhaltigkeit hat sich zu einem entscheidenden Trend entwickelt, der den Markt für alkoholfreie Getränke in Indien beeinflusst. Verbraucher werden umweltbewusster, verlangen umweltfreundliche Verpackungsmaterialien, reduzieren den Plastikverbrauch und unterstützen Marken mit transparenten Nachhaltigkeitspraktiken.

Getränkehersteller reagieren darauf, indem sie alternative Verpackungslösungen wie biologisch abbaubare Flaschen, recycelbare Materialien und Initiativen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in Produktions- und Vertriebsprozessen erkunden. Marken, die Nachhaltigkeit als Teil ihrer Unternehmensverantwortung begreifen, gewinnen bei umweltbewussten Verbrauchern und Interessengruppen an Beliebtheit.

Segmenteinblicke

Produkttypeinblicke

Kohlensäurehaltige Getränke haben sich aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren zum am schnellsten wachsenden Segment auf dem indischen Markt für alkoholfreie Getränke entwickelt. Die Beliebtheit von kohlensäurehaltigen Getränken wie Cola, Zitronenlimonade und aromatisiertem Sprudelwasser wird durch ihre weite Verbreitung, Erschwinglichkeit und die Vorliebe der Verbraucher für erfrischende und kohlensäurehaltige Getränke gestärkt.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist die zunehmende Urbanisierung und das steigende verfügbare Einkommen in Indien. Städtische Verbraucher, insbesondere junge Erwachsene und Millennials, haben kohlensäurehaltige Getränke als praktische und angenehme Option für Geselligkeit, Mahlzeiten und Freizeitaktivitäten angenommen. Die Wahrnehmung von kohlensäurehaltigen Getränken als Genussmittel oder Beilage zu Mahlzeiten hat zu ihrer anhaltenden Nachfrage in städtischen Zentren und aufstrebenden Städten der zweiten Kategorie beigetragen.

Darüber hinaus haben Getränkehersteller eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen, Rezepturen und Verpackungsinnovationen auf den Markt gebracht, um den vielfältigen Verbrauchervorlieben und regionalen Geschmäckern gerecht zu werden. Marketingkampagnen, die Geschmack, Bequemlichkeit und Lifestyle-Appeal betonen, haben ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung der Verbraucherbasis für kohlensäurehaltige Getränke in Indien gespielt. Infolgedessen weist das Segment weiterhin ein robustes Wachstum auf und treibt die allgemeine Expansion des Marktes für alkoholfreie Getränke im Land voran.

Einblicke in Vertriebskanäle

Der Online-Verkauf hat sich zum am schnellsten wachsenden Segment des indischen Marktes für alkoholfreie Getränke entwickelt, angetrieben durch verändertes Verbraucherverhalten, technologische Fortschritte und sich entwickelnde Einzelhandelsdynamik. Die Verbreitung von E-Commerce-Plattformen, gepaart mit der zunehmenden Internetdurchdringung und Smartphone-Nutzung, hat die Art und Weise, wie Verbraucher Getränke kaufen, revolutioniert.

Einer der Haupttreiber des Online-Verkaufswachstums ist die Bequemlichkeit und Zugänglichkeit, die es den Verbrauchern bietet. E-Commerce-Plattformen ermöglichen es Kunden, bequem von zu Hause oder unterwegs aus eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken zu durchstöbern, was schnelle und problemlose Transaktionen ermöglicht. Diese Bequemlichkeit ist besonders attraktiv für städtische Verbraucher mit hektischem Lebensstil, die zeitsparende Optionen schätzen.

Darüber hinaus bietet der Online-Verkauf Getränkeunternehmen die Möglichkeit, ein breiteres Publikum über traditionelle stationäre Einzelhandelskanäle hinaus zu erreichen. Marken können digitale Marketingstrategien, personalisierte Empfehlungen und gezielte Werbeaktionen nutzen, um mit Verbrauchern in Kontakt zu treten und den Umsatz zu steigern. Dieses digitale Engagement ermöglicht Feedback in Echtzeit, verbessert die Kundeneinsichten und ermöglicht agile Produktentwicklungs- und Marketingstrategien.

Da Online-Shopping in Indien weiterhin an Bedeutung gewinnt, angetrieben von wettbewerbsfähigen Preisen, Sonderangeboten und sicheren Zahlungsgateways, ist das Online-Verkaufssegment auf dem Markt für alkoholfreie Getränke vor weiterem Wachstum gerüstet. Unternehmen, die das Potenzial von E-Commerce-Plattformen und digitalen Technologien effektiv nutzen, sind gut aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren und ihre Marktpräsenz auszubauen.

Regionale Einblicke

Die Region Südindien sticht aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren, die zu ihrer Bedeutung und ihrem Wachstum beitragen, als dominierendes Segment auf dem Markt für alkoholfreie Getränke hervor. Ein wichtiger Aspekt ist das vielfältige demografische Profil und die kulturellen Vorlieben der Region, die das Getränkekonsumverhalten beeinflussen. Südliche Bundesstaaten wie Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh und Kerala haben eine reiche kulinarische Tradition, die eine Vielzahl traditioneller Getränke wie frische Fruchtsäfte, Buttermilch (Lassi), Kokoswasser und Kräutertees umfasst.

Darüber hinaus erhöht das tropische Klima der südlichen Region die Nachfrage nach erfrischenden und hydratisierenden Getränken das ganze Jahr über. Dieser Klimafaktor trägt zur Beliebtheit von Mineralwasser, Fruchtgetränken und Kokosgetränken bei, die häufig gegen Hitze und Feuchtigkeit konsumiert werden.

Die wirtschaftliche Entwicklung und Urbanisierung in Städten wie Bengaluru, Chennai und Hyderabad haben auch das verfügbare Einkommen und die Verbraucherausgaben für Marken- und Premium-alkoholfreie Getränke erhöht. Die Präsenz multinationaler Getränkeunternehmen und lokaler Hersteller, die auf regionale Geschmäcker eingehen, stärkt die Marktdominanz im Süden weiter.

Die robuste Einzelhandelsinfrastruktur der Region Süd, darunter moderne Supermärkte, Hypermärkte und Fachhändler, erleichtert die weitverbreitete Verbreitung und Verfügbarkeit alkoholfreier Getränke. Infolgedessen ist die Region Süd weiterhin führend in Bezug auf Marktanteil und Innovation auf dem indischen Markt für alkoholfreie Getränke und zeigt damit die Widerstandsfähigkeit und das Wachstumspotenzial der Branche.

Jüngste Entwicklungen

• Im Jahr 2023 hat B Natural Juices &Beverages von ITC ein neues Fruchtgetränk namens Fruits 'N Bits auf den Markt gebracht. Dieses Fruchtgetränk wird mit echten Fruchtstücken und -kernen hergestellt. Es steht im Einklang mit der Verpflichtung von ITC, einzigartige Produkte anzubieten, die den Bedürfnissen des indischen Marktes entsprechen. Das Fruchtgetränk wird ohne Konzentrate oder Konservierungsstoffe hergestellt. Es hat eine perfekte Mischung aus Fruchtgetränk, echten Früchten und Kernen. Das Sortiment wird in drei Sorten erhältlich seinGemischtes Obst, Litschi (mit Apfel) und Guave. Es wird in recycelbaren und aseptischen PET-Flaschen hergestellt.

• Im Mai 2023 erweiterte Bisleri, ein Unternehmen für abgefülltes Trinkwasser, sein Produktportfolio um eine Reihe kohlensäurehaltiger Getränke in ganz Indien. Die neuen Angebote unter den Untermarken Rev, Pop und Spyci Jeera umfassen die Geschmacksrichtungen Cola, Orange und Jeera, tragen den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen Rechnung und verbessern die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt.

Wichtige Marktteilnehmer

• Dabur India Limited
• ITC Limited
• Varun Beverages Limited
• Nestle India Limited
• Bisleri International Private Limited
• Coca-Cola India Private Limited
• Hector Beverages Private Limited
• Parle Agro Pvt.Ltd
• PepsiCo India Holdings Pvt Ltd 
• Red Bull India Private Limited

Berichtsumfang

In diesem Bericht wurde der indische Markt für alkoholfreie Getränke zusätzlich zu den Branchentrends, die im Folgenden ebenfalls detailliert beschrieben werden, in die folgenden Kategorien unterteilt

• Indischer Markt für alkoholfreie Getränke nach Produkttyp

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• Indischer Markt für alkoholfreie Getränke nach Verpackung Typ

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• Markt für alkoholfreie Getränke in Indien, nach Packungsgröße

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• Markt für alkoholfreie Getränke in Indien, nach Vertriebskanal

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• Markt für alkoholfreie Getränke in Indien, nach Region

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