Markt für Wärmepumpen für Wohngebäude – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognosen, segmentiert nach Typ (Luftquelle, Wasserquelle, geothermische (Erd-)Quelle), nach Kapazität (bis zu 10 kW, 10 bis 20 kW), nach Region, Wettbewerb 2018-2028
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Water and Waste Management | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarkt für Wärmepumpen für Wohngebäude – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognosen, segmentiert nach Typ (Luftquelle, Wasserquelle, geothermische (Erd-)Quelle), nach Kapazität (bis zu 10 kW, 10 bis 20 kW), nach Region, Wettbewerb 2018-2028
| Prognosezeitraum | 2024–2028 |
| Marktgröße (2022) | 48,26 Milliarden USD |
| CAGR (2023–2028) | 8,0 % |
| Am schnellsten wachsendes Segment | 10 bis 20 kW |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
Marktübersicht
Der globale Markt für Wärmepumpen für Wohngebäude hat im Jahr 2022 einen Wert von 48,26 Milliarden USD und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein robustes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,0 % bis 2028 verzeichnen. Günstige Regierungsrichtlinien für energieeffiziente Lösungen und die Verringerung des CO2-Fußabdrucks werden das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. Laut dem US-Energieministerium kann beim Kauf einer Immobilie in den USA, in der qualifizierte Wärmepumpen für Wohngebäude in Verbindung mit einer bestehenden oder neuen Wohneinheit installiert sind, eine Steuergutschrift von 30 % beantragt werden. Das italienische Anreizprogramm Conto Termico bietet Zuschüsse, die 30-35 % der Kosten für die Installation erneuerbarer Heizsysteme in Gebäuden abdecken. Australien bietet Kommunen ebenfalls nationale Zuschüsse für die Installation von Wärmepumpen. Darüber hinaus wird die Wärmepumpenindustrie erheblich von der Verfügbarkeit von Rohstoffen wie Metallen wie Eisen und Stahl, Klebstoffen, Gummi, Chemikalien und Kunststoffen beeinflusst. Schwankungen der Rohstoffpreise wirken sich daher direkt auf die Herstellungskosten aus, was das Marktwachstum in gewissem Maße einschränken kann.
Die Temperatur des Bodens ist in den meisten Gebieten der USA im Winter wärmer als die Luft und im Sommer kühler. Erdwärmepumpen für Wohngebäude nutzen die konstante Temperatur des Bodens zum Kühlen und Heizen von Gebäuden. Laut der Environmental Protection Agency (EPA) sind Erdwärmepumpen die kostengünstigsten, umweltfreundlichsten und energieeffizientesten Systeme zum Kühlen und Heizen von Gebäuden, darunter Wohnhäuser, Büros, Schulen und Krankenhäuser, weshalb die Nachfrage nach Wärmepumpen für Wohngebäude in den USA im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen wird.
Die US-Regierung hat persönliche Steuergutschriften und direkte Anreize für die Produktinstallation bereitgestellt, die die Installation von Wärmepumpen fördern. Die Verbesserung der Energieeffizienz in verschiedenen Branchen ist eines der wichtigsten Ziele von Regierungen auf der ganzen Welt. Der steigende Bedarf an erneuerbaren Energiequellen sowie umfangreiche staatliche Unterstützung in Form von Subventionen, Anreizen und anderen finanziellen Vorteilen werden voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln. Aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für die negativen Auswirkungen von Treibhausgasemissionen wird die Luftquellentechnologie im Prognosezeitraum voraussichtlich den Markt in den USA dominieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Bevölkerung zusammen mit dem steigenden Bedarf an umweltfreundlicher Klimaanlage im Wohnungssektor die Nachfrage nach Luftquellentechnologie in den USA ankurbeln wird.
Wichtige Markttreiber
Laut der Internationalen Energieagentur decken Wärmepumpen für Wohngebäude weiterhin nur einen kleinen Teil des inländischen Wärmebedarfs, während Lösungen auf Basis fossiler Brennstoffe im Jahr 2022 etwa die Hälfte des weltweiten Heizgeräteabsatzes ausmachten, wobei die Mehrheit der Wärmepumpen für Wohngebäude in Neubauten installiert wurde. Verschiedene Faktoren, darunter die regulatorische Entwicklung, erhöhte Bauanforderungen, die Wärmepumpen für Wohngebäude in Neubauten begünstigen, und die steigende Nachfrage nach Klimaanlagen, werden jedoch wahrscheinlich die Einführung von Wärmepumpentechnologien in den kommenden Jahren fördern.
Die globale Wärmepumpenindustrie ist äußerst wettbewerbsintensiv und verlässt sich auf technologische Entwicklungen und Produktverbesserungen. Marktteilnehmer streben nach Anwendungsentwicklung, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Darüber hinaus stellen lokale Hersteller im asiatisch-pazifischen Raum eine erhebliche Bedrohung für die großen Akteure in Bezug auf Produktqualität und den Kundenpreis dar, da hochqualifizierte Arbeitskräfte zu niedrigen Kosten und niedrige Rohstoffkosten verfügbar sind.
Globale Wärmepumpenindustrie wächst
Wärmepumpen für Wohngebäude sind strategisch positioniert, um vom Streben nach ökologischer Nachhaltigkeit zu profitieren. Darüber hinaus geht die Sektorintegrationsstrategie der Europäischen Union davon aus, dass im Jahr 2030 65 % aller gewerblich genutzten Gebäude mit Strom beheizt werden. Die Daten deuten darauf hin, dass die Verkaufszahlen von Wärmepumpen voraussichtlich nur steigen werden, da Gebäude zum Heizen und Kühlen auf sie angewiesen sind.
Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Geräten den Einsatz von Technologien wie Wärmepumpen vorangetrieben, um Endnutzern in verschiedenen Regionen weltweit ein erhebliches Potenzial zu bieten, einen Beitrag zu erneuerbaren Energien und Klimazielen zu leisten.
Darüber hinaus wird die wachsende Notwendigkeit, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und nach energieeffizienten Alternativen zu Öfen und Klimaanlagen zu suchen, voraussichtlich die Nachfrage nach Wärmepumpen für Wohngebäude im Prognosezeitraum steigern. Da Wärmepumpen für Wohngebäude Wärme übertragen, anstatt sie zu erzeugen, können sie eine gleichwertige Raumklimatisierung zu nur einem Viertel der Betriebskosten herkömmlicher Heiz- oder Kühlgeräte bieten.
Durch das Beheizen einiger Bereiche der Einrichtung können Materialkosten für die Luftbehandlungseinheit (AHU) gespart werden. Diese Faktoren können sich jedoch auf die Gesamtinstallationskosten auswirken, wenn Wärmepumpen für Wohngebäude als Hauptheiz- und -kühlsystem installiert werden. Obwohl aufgrund der COVID-19-Pandemie ein langsames Wachstum oder sogar ein Rückgang der Wärmepumpenverkäufe realistisch ist, wird erwartet, dass Regierungspolitik und Verbrauchernachfrage den Verkauf von Wärmepumpen ankurbeln werden.
In verschiedenen Regionen umgesetzte Vorschriften zur Förderung von nahezu energieneutralen Gebäuden
Die in verschiedenen Regionen umgesetzten Vorschriften zur Förderung von nahezu energieneutralen Gebäuden weisen Wohngebäude an, die Energieeffizienz durch effiziente Energiequellen wie Wärmepumpen zu verbessern. Wärmepumpen für Wohngebäude werden häufig als Wärmequellen in Einfamilienhäusern und Reihenhäusern verwendet. Wärmepumpen für Wohngebäude werden auch zunehmend in Mehrfamilienhäusern eingesetzt.
Darüber hinaus führten die von der California Energy Commission (CEC) verabschiedeten Gebäudeenergieeffizienzstandards (Energy Code) von 2022, die am 1. Januar 2023 in Kraft treten, einige neue Anforderungen für Gebäude in Kalifornien, USA, ein. Gemäß dem Energiekodex von 2022 müssen neue Einfamilienhäuser mit elektrischen Wärmepumpen für Wasser und Luft ausgestattet sein. Elektrische Wärmepumpen für die Raumheizung werden auch in allen neuen Mehrfamilienhäusern benötigt.
Die Anbieter konzentrieren sich auch auf die Dekarbonisierung des Wohnungsbaus, um die CO2-Emissionen zu senken. So kündigte Daikin in den letzten Jahren einen Vier-Stufen-Plan zur Umgestaltung der Heizung und Kühlung von Wohngebäuden an. Nach Angaben des Unternehmens ist der europäische Gebäudebestand für etwa 36 % aller CO2-Emissionen in der Europäischen Union verantwortlich. Daher werden in neuen Wohngebäuden Wärmepumpen für Wohngebäude eingesetzt, was den Bedarf an Wärmepumpen für Wohngebäude in der Region ankurbelt.
Der Wohnungsbau hat trotz der Auswirkungen von COVID-19 in vielen Märkten einen erheblichen Aufschwung erlebt, was auch das Marktwachstum unterstützt. So wurde beispielsweise erwartet, dass die deutsche Bauwirtschaft im Jahr 2022 einen Umsatz von 151 Milliarden Euro erzielen würde, 5,5 % mehr als 2021, so die Zahlen der beiden führenden Bauverbände des Landes, ZDB und HDB. Die Wachstumsprognose wurde voraussichtlich von der starken Leistung des Wohnungsbausektors des Landes getragen, der während der gesamten Pandemie robust geblieben ist.
Darüber hinaus kündigte Daikin im April 2022 seine Unterstützung für REPowerEU an, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Einführung von Wärmepumpen für Wohngebäude von 10 Millionen Einheiten im Jahr 2027 auf 30 Millionen Einheiten im Jahr 2030 zu steigern. Dies wird außerdem mit der Dekarbonisierung des Wohnungsbaus in Verbindung gebracht, da die Bewegung der Europäischen Union helfen kann, die Dekarbonisierungsziele des Wohnsektors bis 2050 zu erreichen.
Wichtige Marktherausforderungen
Hohe Anfangskosten
Die Vorlaufkosten für den Kauf und die Installation von Wärmepumpensystemen können im Vergleich zu herkömmlichen Heiz- und Kühlsystemen höher sein, was einige potenzielle Kunden abschrecken könnte. Trotz aller Bemühungen, energieeffiziente Technologien zu fördern, sind sich die Verbraucher möglicherweise noch nicht über die Vorteile und die Funktionsweise von Wärmepumpen für Wohngebäude im Klaren.
Intermittierende EnergiequellenDie Leistung von luftgestützten Wärmepumpen für Wohngebäude kann durch externe Faktoren wie extreme Temperaturen beeinträchtigt werden, was ihre Effizienz in bestimmten Klimazonen einschränken kann.
InfrastrukturproblemeIn einigen Regionen kann die fehlende Infrastruktur zur Verteilung von Wärme aus zentralen Wärmepumpensystemen eine Herausforderung für die breite Einführung darstellen.
KompatibilitätsproblemeDie Integration von Wärmepumpen für Wohngebäude in vorhandene Heiz- und Kühlsysteme oder die Nachrüstung älterer Gebäude kann manchmal eine Herausforderung sein und zusätzliche Investitionen erfordern.
Bedenken hinsichtlich Kältemittel
Die Wahl der Kältemittel in Wärmepumpen für Wohngebäude ist entscheidend, und es gibt laufende Bemühungen, die Verwendung bestimmter Kältemittel mit hohem Treibhauspotenzial (GWP) aus Umweltgründen schrittweise einzustellen.
Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Marktbedingungen und -herausforderungen seit meinem letzten Update möglicherweise geändert haben. Ich empfehle daher, dies zu überprüfen. neuere Quellen für die aktuellsten Informationen zum globalen Markt für Wärmepumpen für Wohngebäude.
Wichtige Markttrends
Verstärkte politische Unterstützung und Anreize für Wärmepumpen für Wohngebäude
Verstärkte politische Unterstützung und Anreize für Wärmepumpen für Wohngebäude angesichts hoher Erdgaspreise und Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen waren die Haupttreiber für die starke Nachfrage. In Europa verzeichneten Wärmepumpen für Wohngebäude ein Rekordjahr mit einem Umsatzwachstum von fast 40 %. Insbesondere die Verkäufe von Luft-Wasser-Modellen, die mit herkömmlichen Heizkörpern und Fußbodenheizungssystemen kompatibel sind, stiegen in Europa um fast 50 %. In den Vereinigten Staaten wurden mehr Wärmepumpen als Gasöfen gekauft. In China, dem weltweit größten Wärmepumpenmarkt, blieben die Verkäufe jedoch trotz einer allgemeinen Konjunkturabschwächung stabil. Weltweit decken Wärmepumpen, wenn sie als Hauptheizgerät verwendet werden, heute etwa 10 % des Heizbedarfs in Gebäuden. Das entspricht über 100 Millionen Haushalten, d. h., jedes zehnte Haus mit erheblichem Heizbedarf wird heute von Wohn-Wärmepumpen versorgt. Allerdings nutzen viel mehr Haushalte Wohn-Wärmepumpen nur während eines Teils des Winters oder als zusätzliche Heizquelle in Regionen, in denen sie hauptsächlich zur Kühlung von Gebäuden eingesetzt werden.
Um alle bestehenden nationalen Energie- und Klimaversprechen weltweit einzuhalten, müssen Wohn-Wärmepumpen bis 2030 fast 20 % des globalen Heizbedarfs in Gebäuden decken. Die Welt ist fast auf Kurs, diesen Meilenstein zu erreichen, wenn die Zahl der Neuinstallationen weltweit weiterhin mit einer ähnlichen Rate wächst wie in den letzten beiden Jahren. Allerdings müssen die Umsätze in diesem Jahrzehnt um deutlich über 15 % pro Jahr steigen, wenn die Welt bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen soll.
Segmenteinblicke
Kapazitätseinblicke
Das Wärmepumpensegment mit bis zu 10-20 kW Leistung hatte im Jahr 2023 einen Marktanteil von 21,3 %. Das Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungstyp für eine breite Palette von Anwendungen geeignet ist, beispielsweise in Hotels, Schwimmbädern, Fabriken, Restaurants und Schulen. Die meisten Wärmepumpen dieser Leistung sind leise im Betrieb, umweltfreundlich, hocheffizient und verfügen über eine breite Palette an hydraulischen Optionen und Kommunikationsprotokollen. ThermoWise, eine Wärmepumpe mit einer Leistung von 10-20 kW, hat sein neues Produkt DKRS-200SN4-M2 auf den Markt gebracht. Dieses spezielle Produkt kann seine Temperatur bei hohen 65 Grad Celsius halten und wird häufig in Schulen, Gefängnissen und Hotels eingesetzt, um nur einige zu nennen, wo ein höherer Bedarf an Warmwasser besteht.
Regionale Einblicke
China ist einer der wichtigsten Märkte für Wärmepumpen, da die Regierung eine energieeffizientere Infrastruktur im Land fördert und so das Marktwachstum steigert. Chinas riesiges geografisches Gebiet ist offiziell in fünf primäre Klimazonen mit unterschiedlichen thermischen Designanforderungen unterteilt. Heizlösungen für diese Regionen können maßgeschneidert werden, um die enormen Marktchancen zu nutzen.
In Japan sind Wärmepumpen für Wohngebäude im privaten und gewerblichen Bereich bekannte Produkte. Auch verschiedene Branchen haben sie aufgegriffen. Diese Entwicklung begann vor mehreren Jahrzehnten und wurde durch Energiesparmaßnahmen weiter vorangetrieben. Diese wurden von der Agentur für natürliche Ressourcen und Energie formuliert und sehen eine Energieeinsparung von 50,3 Millionen m3 Rohöläquivalent zwischen 2013 und 2030 vor. Solche Fälle werden voraussichtlich die Nachfrage nach Wärmepumpen für Wohngebäude im Land ankurbeln.
Der Einsatz von Wärmepumpen für Wohngebäude in Hotels, Einkaufszentren, Theatern usw. gewinnt in Indien allmählich an Bedeutung. Darüber hinaus gibt es im Land eine enorme Menge an Solarenergie. Nach Angaben des Ministeriums für Neue und erneuerbare Energien lag die installierte Kapazität an Solarstrom am 30. November 2022 bei rund 61,97 GW. Im vergangenen Jahr lag das Land beim Einsatz von Solar-PV weltweit auf Platz 4. Die Systemkombination aus Solarthermiekollektoren und Wärmepumpen für Wohngebäude kann eine attraktive Option sein, um die weltweite Nutzung erneuerbarer Energien für Heizung und Warmwasserbereitung zu steigern.
In Südkorea treiben staatliche Initiativen für energieeffiziente Lösungen das Marktwachstum voran. So ergab beispielsweise eine vom koreanischen Umweltministerium durchgeführte Studie zum Hyundai Kona Electric und zum Kia Niro EV, dass die Wärmepumpe den Batterieverbrauch bei Kälte deutlich senkte.
In Australien hat das Green Building Council of Australia (GBCA) 2003 die Green Star-Zertifizierung eingeführt. Darüber hinaus strebt die australische Regierung bis 2030 eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 26-28 % gegenüber dem Stand von 2005 an. Solche Beispiele zeigen im Prognosezeitraum ein erhebliches Marktwachstumspotenzial.
Zu den Ländern, die im restlichen Asien-Pazifik-Raum berücksichtigt werden, zählen Indonesien, Singapur und Thailand. Indonesien ist eine der weltweit führenden Geothermie-Energienationen und hat sich zum Ziel gesetzt, den Sektor weiter auszubauen, da das Land auf erneuerbare Energiequellen setzt. So kündigte die indonesische Regierung beispielsweise während der 8. Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2022 an, dass sie sich im Rahmen des Generalplans zur Stromversorgung ein Geothermie-Entwicklungsziel von 3,3 GW installierter Leistung bis 2030 gesetzt habe. Derartige Initiativen dürften für den untersuchten Markt positive Aussichten schaffen.
Jüngste Entwicklungen
- November 2022 – TRANE kündigte an, den CO2-Fußabdruck seiner nachhaltigen HLK-Lösungen durch den Kauf von kohlenstoffarmem Stahl vom Hauptlieferanten Nucor Corporation Econiq und einer zusätzlichen Zuteilung von US Steel verdeX reduzieren zu wollen. Der Stahl wird in US-Fertigungsprozessen verwendet, um hocheffiziente Wärmepumpen und Klimaanlagen von Trane für Wohnhäuser sowie Wärmemanagementsysteme für Gewerbegebäude wie Schulen und Rechenzentren zu bauen.
- November 2022 – Mitsubishi hat eine kaskadierte Luftwärmepumpe auf den Markt gebracht, die zwischen 7,8 kW und 640 kW Wärme erzeugen kann. Die Wärmepumpe kann ohne Zusatzheizungen Warmwasser mit einer Temperatur von bis zu 70 °C erzeugen. Mitsubishi Electric hat die Luftwärmepumpe für gewerbliche Anwendungen, darunter Schulen und Krankenhäuser, auf den Markt gebracht.
Wichtige Marktteilnehmer
- Alpex Pumps
- Aqua Group
- Bright Limited
- CRIPumps Private Limited
- Crompton
- LORENTZ
- Dankoff
- Duke Plasto Technique Private Limited
- EcoSoach
- Ecozen Solutions
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