Stützmittelmarkt in den Vereinigten Staaten, segmentiert nach Typ (Frac Sand Proppant, harzbeschichtetes Stützmittel und keramisches Stützmittel), nach Anwendung (Schiefergas, Tight Gas, Kohleflözgas, andere), nach Region, Wettbewerb 2018-2028F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationStützmittelmarkt in den Vereinigten Staaten, segmentiert nach Typ (Frac Sand Proppant, harzbeschichtetes Stützmittel und keramisches Stützmittel), nach Anwendung (Schiefergas, Tight Gas, Kohleflözgas, andere), nach Region, Wettbewerb 2018-2028F
| Prognosezeitraum | 2024–2028 |
| Marktgröße (2022) | 3.653,00 Mio. USD |
| CAGR (2023–2028) | 8,04 % |
| Am schnellsten wachsendes Segment | Frac-Sand |
| Größter Markt | Mittlerer Westen |
Marktübersicht
Der US-amerikanische Stützmittelmarkt hat im Jahr 2022 einen Wert von 3.653,00 Millionen USD und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein starkes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,04 % bis 2028 verzeichnen. Stützmittel sind beständige Materialien, die aus gleichmäßig großen Partikeln bestehen und in Verbindung mit Fracking-Flüssigkeit während des hydraulischen Fracking-Prozesses (Fracking) verwendet werden. Ihr Zweck besteht darin, in der Erde entstandene Risse effektiv aufrechtzuerhalten und so die Förderung von Öl und Gas zu erleichtern. Stützmittel umfassen eine breite Palette von Optionen, darunter sowohl natürlich vorkommende als auch künstlich hergestellte Varianten. Beispiele für letztere sind mit Harz beschichteter Sand oder robuste Keramikmaterialien. Stützmittel gibt es in vielen verschiedenen Größen und Formen, z. B. kugelförmig und zylindrisch, und für verschiedene Anwendungen wie Kohleflözgas, Schiefergas, Tight Gas, Tight Oil, Tiefengas und mehr. Die beim Hydraulic Fracturing verwendete Fracking-Flüssigkeit kann ein Gel, ein Schaum oder eine Mischung auf Slickwater-Basis sein, wobei die Zusammensetzung je nach verwendeter Fracking-Methode variiert. Es können auch unkonventionelle Fracking-Flüssigkeiten vorhanden sein. Bei geringer Verschlussspannung weisen Stützmittel mit großer Maschenweite eine höhere Durchlässigkeit auf als Stützmittel mit kleiner Maschenweite. Bei hoher Verschlussspannung kommt es jedoch zu mechanischem Versagen, was zur Bildung sehr feiner Partikel führt. Daher übertreffen Stützmittel mit kleinerer Maschenweite die Stützmittel mit größerer Maschenweite in Bezug auf die Durchlässigkeit ab einer bestimmten Spannungsschwelle.
Wichtige Markttreiber
Steigende Bergbauaktivitäten durch Hydraulic Fracturing treiben Marktwachstum an
Das Aufkommen des Hydraulic Fracturing, allgemein als Fracking bezeichnet, hat eine Revolution in der Energiebranche ausgelöst. Dadurch konnten Kohlenwasserstoffe aus geologischen Formationen gewonnen werden, die früher unzugänglich waren. Beim Hydraulic Fracturing wird eine Flüssigkeitsmischung unter hohem Druck in unterirdische Gesteinsformationen injiziert, um Risse zu erzeugen. Diese Risse werden dann durch Stützmittel offen gehalten, sodass die Kohlenwasserstoffe gleichmäßiger an die Oberfläche fließen können. Mit dieser Technik wurden riesige Öl- und Gasvorkommen in unkonventionellen Formationen wie Schiefergestein und dichtem Sandstein erschlossen und so die Energieproduktion verändert. Stützmittel spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Hydraulic Fracturing. Sie wirken als „Stützmittel“ und verhindern, dass sich Risse schließen, wenn der Injektionsdruck verringert wird. Dadurch wird der kontinuierliche Fluss der Kohlenwasserstoffe durch die Risse zum Bohrloch sichergestellt. Stützmittel sorgen nicht nur für eine effiziente Extraktion, sondern steigern auch die Produktivität der Bohrung und die langfristigen Erträge der Lagerstätten. Die Hinwendung der Energiebranche zu unkonventionellen Lagerstätten wie Schiefergestein und dichtem Sandstein hat zu einem deutlichen Anstieg der Fracking-Operationen geführt. Infolgedessen ist die Nachfrage nach Stützmitteln erheblich gestiegen. Aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Industrialisierung hat der steigende Energiebedarf Energieunternehmen dazu veranlasst, alternative Quellen für Kohlenwasserstoffe zu erkunden. Das hydraulische Fracking, das durch Stützmittel ermöglicht wird, bietet eine Lösung, um bisher ungenutzte Reserven zu erschließen. Fracking hat das Potenzial, die lokale Wirtschaft anzukurbeln, indem es Arbeitsplätze schafft und durch eine erhöhte Energieproduktion Einnahmen generiert. Dieser wirtschaftliche Anreiz treibt das Wachstum der Bergbauaktivitäten und damit die Nachfrage nach Stützmitteln weiter an. Da Fracking weiterhin ein Eckpfeiler der Energieproduktion ist, wird erwartet, dass der Markt für Stützmittel ein nachhaltiges Wachstum erfährt. Die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen konzentrieren sich auf die Entwicklung effizienterer, umweltfreundlicherer und wirtschaftlich tragfähigerer Stützmitteloptionen. Darüber hinaus wird die Ausweitung des hydraulischen Frackings über Nordamerika hinaus in Regionen mit ungenutzten unkonventionellen Reserven die Nachfrage nach Stützmitteln weiter ankurbeln.
Die steigende Nachfrage nach Erdgasen trägt zum Wachstum des Marktes für Stützmittel bei
Die Energielandschaft des Landes erlebt derzeit einen bedeutenden Wandel, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf saubereren und nachhaltigeren Energiequellen liegt. Bei diesem Übergang hat sich Erdgas als wichtiger Akteur herauskristallisiert, der als Brückenbrennstoff anerkannt wird, der zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beitragen und gleichzeitig eine zuverlässige Energiequelle darstellen kann. Erdgas, das hauptsächlich aus Methan besteht, hat aufgrund seiner relativ geringen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu anderen fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl an Popularität gewonnen. Es dient als vielseitige Energiequelle und wird für verschiedene Zwecke verwendet, darunter Stromerzeugung, Heizung, industrielle Prozesse und sogar als Kraftstoff für Fahrzeuge. Da Nationen weltweit danach streben, ihre Klimaziele zu erreichen und ihre Abhängigkeit von kohlenstoffintensiven Energiequellen zu verringern, ist Erdgas zu einer attraktiven Option für den Übergang zu saubereren Energiesystemen geworden. Die Beziehung zwischen der Nachfrage nach Erdgas und dem Stützmittelmarkt ist für beide Seiten von Vorteil. Da die Nachfrage nach Erdgas steigt, sind Energieunternehmen gezwungen, unkonventionelle Gaslagerstätten zu erkunden und zu erschließen, die sich oft in tiefen Gesteinsformationen befinden. Diese Lagerstätten erfordern fortschrittliche Extraktionstechniken wie hydraulisches Aufbrechen, was wiederum die Nachfrage nach Stützmitteln antreibt. Der Stützmittelmarkt hat auf diese Nachfrage reagiert, indem er Innovationen hervorgebracht und neue Stützmitteltechnologien entwickelt hat. So bieten beispielsweise mit Keramik und Harz beschichtete Stützmittel eine verbesserte Haltbarkeit und Leitfähigkeit, sodass sie den hohen Drücken und Temperaturen in tiefen Lagerstätten standhalten können. Während Unternehmen die Grenzen der Förderung immer weiter verschieben, entwickelt sich der Stützmittelmarkt parallel dazu weiter und gewährleistet die Effizienz und Nachhaltigkeit der Erdgasförderung.
Verbesserung der Fracking-Technologie
Die Energielandschaft hat in den letzten Jahrzehnten einen bemerkenswerten Wandel durchgemacht, der durch technologische Innovationen vorangetrieben wurde, die zuvor unzugängliche Öl- und Gasreserven erschlossen haben. Einer der entscheidenden Fortschritte in diesem Bereich ist die Entwicklung der Fracking-Technologie, die die Kohlenwasserstoffförderung revolutioniert und das Wachstum des Stützmittelmarktes katalysiert hat. Horizontalbohrungen ermöglichen die Ressourcenförderung über größere Entfernungen und optimieren die Produktion aus einer einzigen Bohrung. Dies erfordert den Einsatz effizienterer Stützmittel, um ausgedehnte Brüche aufrechtzuerhalten. Die Entwicklung moderner Stützmittel hat die Leistung von Bohrlöchern erheblich verbessert. Keramische Stützmittel beispielsweise weisen im Vergleich zu herkömmlichem Sand eine höhere Festigkeit und thermische Stabilität auf, sodass sie hohen Drücken und Temperaturen tief unter der Erde standhalten können. Harzbeschichtete Stützmittel bieten eine zusätzliche Schutzschicht, die das Einbetten von Stützmitteln verhindert und die Leitfähigkeit verbessert. Dies hat zu einer erhöhten Bohrlochproduktivität und einer steigenden Nachfrage nach solchen Spezialstützmitteln geführt. Da der weltweite Energiebedarf weiter steigt, ist der Bedarf an effizienten Extraktionsmethoden gestiegen. Die Wirksamkeit der Fracking-Technologie bei der Erschließung unkonventioneller Reserven hat sie zu einem Eckpfeiler der Energieproduktion gemacht. Verbesserte Stützmittel gewährleisten gleichbleibende und hohe Produktionsraten und entsprechen dem Ziel der Energiebranche, die Produktion zu maximieren und gleichzeitig die Kosten zu minimieren.
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Wichtige Marktherausforderungen
Schwachstellen in der Lieferkette
Die Produktion von Stützmitteln hängt stark von der Verfügbarkeit von Rohstoffen wie hochwertigem Sand und Keramikmaterialien ab. Störungen in der Versorgung mit diesen Materialien können die Produktionskapazität der Stützmittelhersteller erheblich beeinträchtigen. Der Stützmittelmarkt ist anfällig für geopolitische Spannungen und Konflikte, die die Lieferkette stören können. Der Import und Export von Stützmitteln erfordert häufig das Überschreiten internationaler Grenzen, und Störungen durch geopolitische Faktoren können zu Verzögerungen und Engpässen führen. Der Transport von Stützmitteln von den Produktionsanlagen zu den Bohrstellen spielt in der Lieferkette eine entscheidende Rolle. Transportverzögerungen, sei es aufgrund von Infrastruktureinschränkungen, wetterbedingten Problemen oder logistischen Herausforderungen, können die rechtzeitige Lieferung von Stützmitteln an Fracking-Standorte behindern. Es ist entscheidend, dass Stützmittel strenge Qualitätsstandards erfüllen, um ihre Wirksamkeit bei hydraulischen Fracking-Vorgängen sicherzustellen. Die Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Qualität über verschiedene Chargen von Stützmitteln hinweg ist eine Herausforderung, da jede Qualitätseinbuße Auswirkungen auf den gesamten Extraktionsprozess haben kann.
Volatilität der Öl- und Gaspreise
Die Volatilität der Öl- und Gaspreise schafft ein unsicheres Betriebsumfeld für Unternehmen der Öl- und Gasindustrie, einschließlich derjenigen, die in der Produktion und dem Vertrieb von Stützmitteln tätig sind. Die Nachfrage nach Stützmitteln ist eng mit den Bohr- und Fertigstellungsaktivitäten im Öl- und Gassektor verbunden. Wenn die Öl- und Gaspreise hoch sind, nehmen die Exploration und Produktion zu, was zu einer höheren Nachfrage nach Stützmitteln führt. Umgekehrt reduzieren Unternehmen in Zeiten niedriger Preise häufig die Bohrungen, was zu einer geringeren Nachfrage nach Stützmitteln führt. Markteinsteiger und -aussteiger sind ebenfalls von der Volatilität betroffen. In Zeiten hoher Preise können neue Akteure in den Stützmittelmarkt eintreten und ein kurzfristiges Überangebot verursachen. Umgekehrt können bei fallenden Preisen kleinere und weniger etablierte Unternehmen ums Überleben kämpfen, was zu einer potenziellen Branchenkonsolidierung führen kann. F&E-Investitionen in die Entwicklung effizienterer und fortschrittlicherer Stützmittel können durch die unsicheren Einnahmequellen infolge der Ölpreisvolatilität beeinträchtigt werden. Unternehmen zögern möglicherweise, in Forschung zu investieren, wenn die Marktstabilität unsicher ist.
Wichtige Markttrends
Umwelt- und Nachhaltigkeitsbedenken
Der US-amerikanische Stützmittelmarkt, ein wichtiger Bestandteil der Öl- und Gasindustrie, durchläuft einen bedeutenden Wandel, da Umwelt- und Nachhaltigkeitsbedenken in den Mittelpunkt rücken. Stützmittel, die hauptsächlich bei hydraulischen Frakturierungs- oder „Fracking“-Vorgängen eingesetzt werden, spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung von Rissen in Gesteinsformationen und erleichtern die Förderung von Öl und Erdgas. Da der Fokus der Welt jedoch immer stärker auf den Umweltschutz gerichtet ist, ist die Industrie gezwungen, sich anzupassen und Innovationen einzuführen, um ihre ökologischen Auswirkungen zu bewältigen. Traditionelle Stützmittel wie Sand sind in die Kritik geraten, weil sie Lebensraumstörungen, Wasserverschmutzung und andere ökologische Probleme verursachen können. Als Reaktion darauf erlebt die Stützmittelindustrie einen Aufschwung bei den Forschungs- und Entwicklungsbemühungen, um umweltfreundlichere Alternativen zu identifizieren und zu entwickeln. Diese Innovationen reichen von biologisch abbaubaren Stützmitteln, die sich nach Gebrauch zersetzen, bis hin zur Verwendung von recycelten Materialien bei der Stützmittelproduktion. Diese Alternativen zielen darauf ab, den mit dem hydraulischen Aufbrechen verbundenen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Die Beschaffung von Rohstoffen für Stützmittel kann wie jede andere Bergbautätigkeit erhebliche Umweltfolgen haben, wenn sie nicht verantwortungsvoll gehandhabt wird. Daher wenden Stützmittelhersteller zunehmend nachhaltige Bergbaupraktiken an, darunter die Minimierung von Lebensraumstörungen, den Einsatz wassersparender Extraktionsmethoden und die Sanierung des Landes nach der Extraktion. Unternehmen integrieren umweltfreundliche Praktiken in ihre Lieferketten, um eine verantwortungsvolle Beschaffung von Stützmittelmaterialien sicherzustellen. Der CO2-Fußabdruck der Produktion und Verwendung von Stützmitteln hat in den letzten Jahren Aufmerksamkeit erregt. Von der Herstellung über den Transport bis hin zum eigentlichen Fracking-Prozess trägt die Stützmittelindustrie zu Treibhausgasemissionen bei. Im Einklang mit den Klimazielen suchen Stützmittelhersteller aktiv nach Möglichkeiten, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Dies kann die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen für die Produktion, die Optimierung der Transportwege und die Einführung energieeffizienterer Herstellungsverfahren beinhalten.
Segmentelle Einblicke
Typ
Im Jahr 2022 wurde der Stützmittelmarkt vom Frac Sand dominiert und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter wachsen. Das Wachstum des Segments ist in erster Linie auf seinen Kostenvorteil gegenüber anderen Arten von Stützmitteln zurückzuführen. Frac Sand, eine gängige Art von Stützmittel, ist ein hochreiner Sandstein-Stützmittel, das in der Natur vorkommt. Diese Stützmittel werden typischerweise mit einem Verschlussdruck von 6.000 psi verwendet. Abhängig von der spezifischen Fracking-Arbeit kann der Durchmesser des Frac Sandes zwischen 0,1 Millimeter und 2 Millimeter liegen. Die zunehmende Verwendung von Frac Sand bei Explorations- und Produktionsaktivitäten während des Fracking-Prozesses wird voraussichtlich das Wachstum des Stützmittelmarktes im Prognosezeitraum vorantreiben. Roher Frac-Sand ist das am häufigsten verwendete Stützmittel, da er in Öl- und Erdgasbohrungen weit verbreitet ist und gegenüber anderen Alternativen einen Kostenvorteil bietet. Laut der US-amerikanischen Energy Information Administration (EIA) soll die Erdgasproduktion von 342 Milliarden Kubikfuß pro Tag (bcf/d) im Jahr 2015 auf 554 Milliarden Kubikfuß pro Tag (bcf/d) im Jahr 2040 steigen. In Kanada wird seit 2008 Schiefergas gefördert, und es wird geschätzt, dass es bis 2040 30 Prozent der gesamten Erdgasproduktion des Landes ausmachen wird. Diese Faktoren werden voraussichtlich die Haupttreiber für das Wachstum des Stützmittelmarktes im Prognosezeitraum sein.
Anwendung
Im Jahr 2022 wurde der Stützmittelmarkt von Schiefergas dominiert und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter wachsen. Das Wachstum des Segments ist auf die zunehmende Verwendung des Materials bei der Schiefergasförderung zurückzuführen. Schiefergas, das 70 bis 90 Prozent Methan enthält, dient als wertvolle Energiequelle zum Heizen und Kochen in Haushalten. Nordamerika dominierte sowohl wert- als auch mengenmäßig den Stützmittelmarkt und machte im Jahr 2022 über 67,0 Prozent des Marktwertanteils aus.
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Regionale Einblicke
Die Region Mittlerer Westen hat sich als Marktführer auf dem Stützmittelmarkt der Vereinigten Staaten etabliert. Verschiedene Länder in der Region setzen modernste Techniken ein, um Schiefergas aus ihren Reserven zu gewinnen. Aufgrund begrenzter konventioneller Erdgasvorkommen und hoher Erdgaspreise wird die Entwicklung von Kohleflözgas vorangetrieben, was im Prognosezeitraum das Wachstum auf dem Stützmittelmarkt fördert.
Jüngste Entwicklungen
- Im September 2022 gingen Hexion Inc. und Wayfinder Corp eine strategische Partnerschaft ein, um das Serviceangebot für Nutzer von harzbeschichteten Stützmitteln im westkanadischen Sedimentbecken zu verbessern. Diese Zusammenarbeit kombiniert Hexions branchenführende Expertise in den Bereichen Harz und Chemikalien mit Wayfinders hochmoderner Produktionsanlage und robustem Logistiknetzwerk.
- Im Oktober 2021 gab US Silica, der größte Anbieter von Stützmitteln/Sand für die Öl- und Gasindustrie, seine Absicht bekannt, die Ausgliederung seiner Nicht-Öl- und Gasabteilung in ein eigenständiges Unternehmen mit der Absicht zu prüfen, es zu verkaufen.
Wichtige Marktteilnehmer
- US Silica Holdings, Inc.
- Smart Sand, Inc.
- Badger Mining Corporation
- Blue Diamond Proppants LLC
- Eagle Materials Inc.
- CoorsTek Inc.
- Carbo Ceramics Inc.
| Nach Typ | Nach Anwendung | Nach Region |
| Frac Sand Proppant Harzbeschichtetes Stützmittel Keramisches Stützmittel | Schiefergas Tight Gas Kohleflözgas Sonstige | Nordosten Mittlerer Westen Süden Westen |
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