Markt für Bauchemikalien in Indien nach Produkttyp (Betonzusatzmittel, wasserfeste Chemikalien, Bodenbelagsharze, Schutzbeschichtungen, Klebstoffe, Dichtungsmittel, Sonstiges), nach Endverwendung (Gewerbe und Industrie, Wohnen), nach Region, Wettbewerb, Prognose und Chancen, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarkt für Bauchemikalien in Indien nach Produkttyp (Betonzusatzmittel, wasserfeste Chemikalien, Bodenbelagsharze, Schutzbeschichtungen, Klebstoffe, Dichtungsmittel, Sonstiges), nach Endverwendung (Gewerbe und Industrie, Wohnen), nach Region, Wettbewerb, Prognose und Chancen, 2020-2030F
| Prognosezeitraum | 2026–2030 |
| Marktgröße (2024) | 3,76 Milliarden USD |
| CAGR (2025–2030) | 5,64 % |
| Am schnellsten wachsendes Segment | Wasserfeste Chemikalien |
| Größter Markt | Nordindien |
| Marktgröße (2030) | 5,17 Milliarden |
Marktübersicht
Der indische Markt für Bauchemikalien wurde im Jahr 2024 auf 3,76 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 einen Wert von 5,17 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,64 % während des Prognosezeitraums. Bauchemikalien sind unerlässlich, um sowohl die Leistung als auch die Haltbarkeit von Baumaterialien und -strukturen zu verbessern. Diese Kategorie umfasst verschiedene Produkte, darunter Klebstoffe und Dichtungsmittel, die für Klebe- und Dichtungsanwendungen im Bauwesen verwendet werden. Betonzusatzmittel sind ein weiterer wichtiger Bestandteil, da sie die Eigenschaften von Beton durch Zusatzstoffe wie Wasserreduzierer, Verzögerer und Beschleuniger verändern. Darüber hinaus spielen Schutzbeschichtungen eine wichtige Rolle beim Schutz von Oberflächen vor Umweltschäden und Verschleiß. Reparatur- und Wartungschemikalien wie Epoxidharze und Fugenmörtel sind für die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Integrität von Bauwerken von entscheidender Bedeutung.
Die Nachfrage nach Bauchemikalien wird von mehreren Faktoren getrieben. Regierungsprojekte wie das Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) und Infrastrukturentwicklungsinitiativen im Rahmen von Programmen wie dem PM Gatishakti National Master Plan (NMP) steigern den Bedarf an diesen Produkten erheblich. Die Betonung von Smart Cities und moderner Infrastruktur beschleunigt die Nachfrage nach Hochleistungsbauchemikalien weiter.
Die Marktdynamik wird durch Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich Polymeren und Zusatzstoffen, beeinflusst, die sich auf die Gewinnmargen auswirken können. Ein bemerkenswerter Trend ist die wachsende Betonung umweltfreundlicher und nachhaltiger Bauchemikalien. Grüne Baumaterialien und Produkte mit niedrigem VOC-Gehalt gewinnen zunehmend an Bedeutung und spiegeln ein breiteres Engagement für ökologische Nachhaltigkeit wider. Innovationen wie intelligente oder reaktionsfähige Chemikalien, die sich an Umweltbedingungen anpassen, werden immer häufiger, ebenso wie der zunehmende Einsatz digitaler Werkzeuge in Herstellungs- und Anwendungsprozessen.
Wichtige Markttreiber
Schnelle Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung
Laut der Reserve Bank of India (RBI) haben Real Estate Investment Trusts (REITs) und Infrastructure Investment Trusts (InvITs) in den letzten vier Jahren bis März 2024 15,60 Milliarden USD angehäuft.
Das Engagement der Regierung zeigt sich in der Zuweisung von 3,3 % des BIP an den Infrastruktursektor im Haushaltsjahr 2024, mit besonderem Schwerpunkt auf Transport und Logistik.
Steigende Nachfrage nach Hochleistungsbaustoffen
Im Jahr 2023 hat Pidilite Industries eine Partnerschaft mit mit Jowat SE, einem deutschen Anbieter von Industrieklebstoffen, um lokal hergestellte thermoplastische Schmelzklebstoffe unter der Marke Fevicol Jowat für verschiedene Industrieanwendungen anzubieten.
Mit der Weiterentwicklung der Baunormen besteht ein zunehmender Bedarf an innovativen Bauchemikalien, die neue Hochleistungsmaterialien unterstützen, darunter fortschrittliche Zusatzstoffe, Beschichtungen und Dichtungsmittel, die die Materialeigenschaften verbessern. Strenge Bauvorschriften und -normen erfordern die Verwendung dieser Hochleistungsmaterialien und der dazugehörigen Bauchemikalien, um Sicherheits-, Effizienz- und Umweltvorschriften zu erfüllen.
Im Jahr 2023 begann JK Lakshmi Cement Ltd in Indien mit der kommerziellen Produktion von Portland-Kalksteinzement (IS 181892023), auch bekannt als LC3. Dieser Zement, der mit einer Mischung aus 50 % Klinker, 32 % gebranntem Ton, 12 % Kalkstein nicht handelsüblicher Qualität und 6 % Gips hergestellt wird, entspricht dem indischen Standard für Portlandzement aus gebranntem Ton und Kalkstein und wird an den internationalen Flughafen Noida (NIA) geliefert.
Im Jahr 2023 eröffnete die Sika AG eine neue Anlage in Kharagpur im Osten Indiens, um Mörtelprodukte, Betonzusatzmittel und Spritzbetonbeschleuniger für die Region Westbengalen herzustellen.
Im Januar 2024 brachte Magma MagFix auf den Markt, einen neuen hochpolymermodifizierten Fliesenkleber auf Zementbasis, der den sich wandelnden Anforderungen der Bauindustrie gerecht wird. MagFix bietet zwei spezielle SortenMagFix Ultra und MagFix Supreme.
Investitionen in Hochleistungsmaterialien und Bauchemikalien verbessern nicht nur die Baueffizienz, sondern senken auch die langfristigen Wartungskosten, indem sie die Häufigkeit und den Umfang von Reparaturen und Ersetzungen verringern.
Wichtige Marktherausforderungen
Volatilität der Rohstoffpreise
Schwankungen der Preise wichtiger Rohstoffe wie Zement, Polymere, Harze und Zusatzstoffe können zu unvorhersehbaren Produktionskosten führen, was es den Herstellern erschwert, konsistente Preise für ihre Produkte aufrechtzuerhalten. Diese Volatilität kann die Gewinnmargen schmälern, insbesondere wenn die Hersteller diese erhöhten Kosten nicht an die Kunden weitergeben können, was sich auf die finanzielle Stabilität und Rentabilität auswirkt. Die Herausforderung, wettbewerbsfähige und nachhaltige Preisstrategien festzulegen, wird durch die Volatilität der Rohstoffkosten noch verschärft, was zu häufigen Preisanpassungen führt, die Kundenunzufriedenheit und Marktinstabilität verursachen können. Darüber hinaus erschwert die Unvorhersehbarkeit der Rohstoffpreise die Budgetierung und Finanzprognose und wirkt sich auf langfristige Planungs- und Investitionsentscheidungen aus. Angesichts schwankender Preise werden Verhandlungen mit Lieferanten immer komplexer, was Unternehmen dazu veranlasst, langfristige Verträge abzuschließen oder nach alternativen Beschaffungsstrategien zu suchen, um Preisrisiken zu mindern.
Die Volatilität der Rohstoffpreise kann auch die Ressourcen für Forschung und Entwicklung einschränken, da mehr Mittel für die Bewältigung dieser Kosten verwendet werden, was die Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte begrenzt. Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, diese Preisschwankungen effektiv zu bewältigen, können möglicherweise nur schwer mit denen konkurrieren, die diese Kosten besser absorbieren oder mindern können, was sich auf Marktanteile und allgemeine Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. Um die Volatilität der Rohstoffpreise zu bewältigen, können Unternehmen Strategien wie die Diversifizierung der Lieferanten, den Abschluss langfristiger Lieferverträge, die Investition in alternative Materialien und die Nutzung fortschrittlicher Prognose- und Risikomanagementtechniken anwenden.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Das Navigieren durch die komplexe Reihe von Vorschriften und Standards in verschiedenen Regionen und Ländern kann für Hersteller eine Herausforderung sein. Sie müssen eine Vielzahl lokaler, nationaler und internationaler Vorschriften einhalten, was sowohl zeitaufwändig als auch teuer sein kann. So dient beispielsweise der National Building Code of India (NBC) als umfassender Leitfaden zur Regulierung von Bautätigkeiten im ganzen Land und beschreibt die erforderlichen Prozesse und Standards für den Bau von Gebäuden. Er umfasst Richtlinien für öffentliche, gewerbliche und Wohngebäude, gewährleistet die strukturelle Integrität und verbessert die Sicherheit durch die Verringerung der Verwendung gefährlicher Materialien.
Die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ist häufig mit erheblichen Kosten für Tests, Zertifizierungen und Dokumentation verbunden, was sich auf die Gesamtrentabilität von Unternehmen im Bauchemikaliensektor auswirkt. Die strengen Tests und Zertifizierungen, die zur Einhaltung dieser Standards erforderlich sind, können sowohl langwierig als auch komplex sein und möglicherweise die Produkteinführung verzögern und die Markteinführungszeit verlängern. Darüber hinaus erfordert die Einhaltung strenger Umwelt- und Sicherheitsvorschriften Investitionen in sauberere Technologien und sicherere chemische Formulierungen, was sowohl kostspielig als auch technisch anspruchsvoll sein kann. Das Führen genauer Aufzeichnungen und umfassender Dokumentationen zum Nachweis der Einhaltung dieser Bestimmungen erhöht den bürokratischen Aufwand und erfordert detaillierte Berichte und Einreichungen bei Aufsichtsbehörden.
Wichtige Markttrends
Steigernde Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen
Aufgrund ihrer positiven Auswirkungen auf die Raumluftqualität und die Umweltbelastung besteht eine wachsende Nachfrage nach Bauchemikalien mit geringen oder keinen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Produkte, die Green Building-Zertifizierungen wie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oder GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) erhalten, sind zunehmend gefragt. So hat das Welcomhotel von ITC Hotels in der Cathedral Road in Chennai vom US Green Building Council eine Platin-Bewertung im Rahmen der Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-Zertifizierung in der Kategorie „Bestehende GebäudeBetrieb und Wartung“ erhalten. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement des Hotels für Nachhaltigkeit durch die Verwendung von VOC-armen Farben und Versiegelungen, die dazu beitragen, giftige Emissionen zu minimieren.
Im Mai 2024 kündigte Gyproc India die Produktion von kohlenstoffarmen Putzen in seinem Werk in Tiruvallur an und erreichte damit eine deutliche Reduzierung des CO2-Fußabdrucks um 40–50 Prozent im Vergleich zu früheren Gyproc-Putzern.
Im Jahr 2023 entwickelte ein Team des IIT Guwahati einen 3D-gedruckten Sicherheitspfosten unter Verwendung eines speziellen nachhaltigen Betons der Güteklasse M40, der Industrieabfälle, Fasern und chemische Zusätze enthält, um seine Eigenschaften zu verbessern.
Im Jahr 2024 brachte Nuvoco Vistas Corp. Ltd. Concreto Uno – Hydrophobic Concrete auf den Markt. Dieser innovative Beton mit einer einzigartigen Mischung aus Zusatzstoffen und einer speziellen Mischungsgestaltung verringert die Durchlässigkeit und verbessert die Festigkeit und Haltbarkeit, wodurch die Lebensdauer von Bauwerken verlängert wird.
Segmentelle Einblicke
Produkttyp-Einblicke
Basierend auf dem Produkttyp haben sich die Betonzusatzstoffe im Jahr 2024 als das dominierende Segment auf dem indischen Markt für Bauchemikalien herausgestellt. Betonzusatzstoffe verbessern die Eigenschaften von Beton erheblich, einschließlich seiner Verarbeitbarkeit, Abbindezeit und Festigkeit. Sie ermöglichen die individuelle Anpassung von Betonmischungen an bestimmte Umweltbedingungen oder Leistungsanforderungen, wie z. B. eine verbesserte Haltbarkeit, Witterungsbeständigkeit oder eine Beschleunigung der Aushärtungszeiten. Die steigende Nachfrage nach Betonzusatzstoffen wird durch das Wachstum bei Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturbauprojekten, einschließlich Straßen, Brücken und Hochhäusern, getrieben. Zusatzstoffe tragen zur Senkung der Materialkosten bei, indem sie die benötigte Zementmenge reduzieren, und können die langfristigen Wartungs- und Reparaturkosten senken, indem sie die Festigkeit und Haltbarkeit des Betons verbessern.
Im Jahr 2023 kündigte Nippon Paints seinen strategischen Einstieg in den Markt für Bauchemikalien an. Das Unternehmen plant, Produkte in verschiedenen Kategorien einzuführen, darunter Trockenmischungen, Reparatur und Wartung, Bauchemikalien und Abdichtungen. Ihr Angebot wird sich auf drei Hauptbereiche konzentrieren, darunter Betonzusatzstoffe und Membranen für den Einsatz während des Baus, Betonreparatur und -abdichtung für Neubauten sowie Reparatur- und Wartungslösungen wie Schutzbeschichtungen, Dichtungsmittel und Klebstoffe. Betonzusatzstoffe sind für eine breite Palette von Anwendungen unverzichtbar, von Wohnprojekten bis hin zu speziellen Hochleistungsstrukturen, was sie zu einem grundlegenden Bestandteil der Bauindustrie macht.
Einblicke in die Endnutzung
Basierend auf der Endnutzung erwies sich der gewerbliche und industrielle Bereich im Jahr 2024 als das dominierende Segment auf dem indischen Markt für Bauchemikalien. Gewerbliche und industrielle Projekte umfassen größere Strukturen und größere Mengen an Baumaterialien, was zu einer höheren Nachfrage nach Bauchemikalien führt. Bürogebäude, Fabriken und große Infrastrukturprojekte wie Straßen, Brücken und Flughäfen erfordern erhebliche Mengen an Betonzusatzstoffen, Imprägniermitteln und Schutzbeschichtungen. Diese Chemikalien sind unerlässlich, um die Haltbarkeit und Langlebigkeit von Materialien zu verbessern, damit sie intensiver Nutzung und anspruchsvollen Umweltbedingungen standhalten.
Da der vorläufige Haushalt 2024-25 die Kapitalinvestitionen für die Infrastruktur um 11,1 % auf 133,86 Milliarden USD (3,4 % des BIP) erhöht, unterstreicht der Fokus auf große Infrastrukturprojekte den Bedarf an hochwertigen Bauchemikalien, die eine langfristige Leistung und Wartung gewährleisten. Diese Projekte haben oft komplexe Anforderungen, die fortschrittliche Lösungen erfordern, wie z. B. Hochleistungsbetonzusatzstoffe für schwere Lasten oder extreme Wetterbeständigkeit. Kommerzielle und industrielle Projekte haben im Vergleich zu Wohnprojekten in der Regel größere Budgets, was die Investition in spezielle Bauchemikalien ermöglicht. Häufige Renovierungen und Modernisierungen von Gewerbe- und Industrieanlagen treiben den Bedarf an Reparatur- und Wartungschemikalien weiter voran, um eine kontinuierliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
Regionale Einblicke
Basierend auf der Region hat sich Nordindien im Jahr 2024 als die dominierende Region auf dem indischen Markt für Bauchemikalien herausgestellt. Nordindien, Heimat großer städtischer Zentren wie Delhi NCR, verzeichnet ein hohes Volumen an Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekten. Die schnelle Urbanisierung und Expansion in diesen Gebieten treibt die erhebliche Nachfrage nach Bauchemikalien an. Die Region ist geprägt von umfangreichen Infrastrukturprojekten wie Autobahnen, U-Bahn-Systemen und großen kommerziellen Entwicklungen, was den Bedarf an einer Vielzahl von Bauchemikalien erhöht. Zahlreiche staatliche Initiativen und Investitionen in die Infrastrukturentwicklung unterstützen Projekte wie neue U-Bahn-Linien, Schnellstraßen und Smart-City-Initiativen, die alle unterschiedliche Bauchemikalien erfordern. Nordindiens höhere Budgetzuweisungen für die Infrastruktur tragen zu erhöhten Ausgaben für diese Chemikalien bei. Darüber hinaus treiben das schnelle Wirtschaftswachstum der Region und die erheblichen kommerziellen Investitionen den Bedarf an Bauchemikalien in Bürogebäuden, Einkaufszentren und anderen Gewerbeflächen weiter an. Im Jahr 2023 kündigte die Xypex Chemical Corporation, ein in Vancouver ansässiges Unternehmen, das für seine kristallinen Betonabdichtungslösungen bekannt ist, mit der Eröffnung einer neuen Produktionsanlage in Greater Noida, Uttar Pradesh, eine bedeutende Expansion auf dem asiatischen Markt an. Die fortschreitende Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum in nordindischen Städten erzeugen eine starke Nachfrage nach neuen Wohngebäuden und entsprechenden Bauchemikalien. Die Bemühungen, in der Region intelligente Städte zu entwickeln, erhöhen auch den Bedarf an fortschrittlichen Bauchemikalien, die innovative und nachhaltige Baupraktiken unterstützen. Die Verbreitung von Großprojekten, darunter neue Verkehrsnetze und ausgedehnte Wohnkomplexe, verstärkt die Nachfrage nach Bauchemikalien.
Jüngste Entwicklung
- Im Juni 2024 erwarb Saint-Gobain FOSROC für 1 Milliarde Dollar. FOSROC bietet verschiedene technische Lösungen für den Bausektor, darunter Zusatzmittel und Additive für Beton und Zement, Klebstoffe und Dichtungsmittel, Abdichtungsprodukte, Betonreparaturlösungen und Bodenbeläge. Das Unternehmen betreibt 20 Produktionsstätten und beschäftigt weltweit 3.000 Mitarbeiter. Es verfügt über eine bedeutende Marktpräsenz in Indien, dem Nahen Osten und der Region Asien-Pazifik.
- Im Mai 2024 gab JSW Cement seine Absicht bekannt, etwa 357,92 Millionen USD in eine neue Zementfabrik im Distrikt Nagaur in Rajasthan zu investieren. Die Investition wird den Bau einer Klinkerisierungsanlage mit einer Kapazität von bis zu 3,30 Millionen Tonnen pro Jahr, einer Mahlanlage mit einer Kapazität von bis zu 2,50 Millionen Tonnen pro Jahr und eines 18-MW-Abwärmerückgewinnungskraftwerks finanzieren.
- Im Mai 2024 eröffnete Fosroc India seine neue integrierte Bauchemikalienanlage in Hyderabad. Diese hochmoderne Anlage wird die regionale Reichweite und Servicequalität von Fosroc verbessern, insbesondere für Kunden in Süd- und Zentralindien.
- Im Februar 2024 hat die Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation etwa 80 Acres Land in Mouza Kalibeti, Khordha District, Odisha, für Berger Paints India Limited zur Verfügung gestellt, um dort eine Produktionsanlage zu errichten. Dieses Werk wird Farben, Zwischenprodukte und verwandte Produkte mit einer Jahreskapazität von etwa 410.000 KL/MT herstellen. Berger beabsichtigt, an diesem Standort eine moderne, ökologisch nachhaltige Einheit zu errichten, die sich auf Farben, Beschichtungen, Bauchemikalien und Zwischenprodukte wie Emulsionen und Harze konzentriert.
Wichtige Marktteilnehmer
- Sika India Pvt. Ltd.
- Pidilite Industries Ltd.
- MAPEI Construction Products India Pvt.Ltd.
- Tremco CPG (India) Private Limited
- Polygon Chemicals Private Limited
- Ruia Chemicals Pvt. Ltd.
- Chembond Chemicals Limited
- Cera-Chem Private Limited
- Choksey Chemicals Pvt. Ltd.
- CICO Group
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